회사 소개
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주요 고객
NINE의 고객은 주로 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P)를 수행하는 기업들로 구성됩니다. 이들 고객은 통합 대기업부터 독립적인 소규모 업체까지 다양합니다[0]. NINE의 서비스와 제품에 대한 수요는 주요하게 석유와 가스 산업의 활동 수준에 따라 결정되며, 특히 고객들이 자본을 지출하여 석유와 천연가스의 탐사 및 개발 활동을 할 의지가 있는지에 따라 달라집니다[0]. NINE의 서비스는 일반적으로 고객들의 시추 및 완공 활동, 지리적 위치, 경제적 타당성 등을 기준으로 타깃 고객을 선정하여 제공됩니다[0]. NINE의 주요 고객은 주로 미국과 캐나다 지역에 집중되어 있으며, 이들이 사용하는 서비스의 기술적 전문성과 안전성 및 효율성을 중시합니다[3]. E&P 사업은 역사적으로 변동성이 크기 때문에, NINE의 고객들은 특히 원유나 천연가스 시장이 약화될 때 경제적 어려움을 겪을 가능성이 높습니다대부분의 고객들이 자본 지출을 줄이기 때문에 NINE의 서비스 수요도 이에 따라 줄어듭니다[4][3].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | NINE의 서비스는 주로 석유와 가스를 포함한 자연 자원의 사용에 크게 의존합니다. 이러한 원자재의 변동에 따라 비용도 크게 변동됩니다. | 주요 석유 및 가스 공급업체 |
| 특정 부품 | 회사의 주요 장비와 기술은 특정 부품의 유지보수 및 업그레이드가 필요합니다. | 전문화된 부품 공급업체 |
| 상당한 에너지 소비 | 운영 과정에서 대량의 에너지를 소비합니다. 이러한 에너지 소비는 주로 설비 운영과 유지보수 과정에서 발생합니다. | 지역 및 국가 에너지 공급업체 |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 처리와 저장을 위한 고성능 컴퓨팅 파워가 필요하며, 이는 주로 기술 개발과 운영 효율성을 높이기 위해 사용됩니다. | 고성능 컴퓨팅 장비 공급업체 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 서비스를 활용하며, 이는 운영 비용의 중요한 부분을 차지합니다. | 주요 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Microsoft Azure) |
| 감가상각 및 상각 | 고정 자산과 무형 자산의 감가상각 및 상각 비용이 포함되며, 이는 주로 장비의 유지보수와 기술 업그레이드와 관련이 있습니다. | 내부 회계 처리 |
| 기타 운영 비용 | 일반 및 관리 비용, 마케팅 및 커뮤니케이션 비용, 리스 비용 등 다양한 운영 비용이 포함됩니다. | 다양한 서비스 제공업체 및 내부 관리 비용[0][1][2] |
NINE의 주요 비용 항목에는 자연 자원, 특정 부품, 상당한 에너지 소비, 컴퓨팅 파워, 클라우드 사용, 감가상각 및 상각, 기타 운영 비용 등이 포함됩니다. 각 비용 항목은 특정 공급업체로부터 제공받으며, 이는 NINE의 전반적인 운영 효율성과 재무 상태에 중요한 영향을 미칩니다.
제품군
NINE의 주요 제품과 서비스는 아래와 같습니다.
주요 제품 및 서비스
| 제품 및 서비스 | 매출 기여 | 설명 |
|---|---|---|
| 시멘트 (Cement) | $224,761,000 (2023) | 시멘트 작업은 유정의 구조적 무결성을 보장하고, 안정성을 유지하기 위한 핵심적인 작업입니다. NINE은 다양한 현장에서 시멘트 작업을 수행합니다. |
| 툴 (Tools) | $145,293,000 (2023) | 툴 제품은 석유 및 가스 생산 활동에 사용되며, 국제 판매 증가와 제품 믹스의 변화로 매출이 증가했습니다. |
| 코일 튜빙 (Coiled Tubing) | $122,554,000 (2023) | 코일 튜빙은 유정의 유지보수 및 생산 증가를 위해 사용되는 기계적 도구입니다. 작업 일수 증가로 매출이 증가했습니다. |
| 와이어라인 (Wireline) | $116,918,000 (2023) | 와이어라인 서비스는 데이터를 수집하고, 석유 및 가스 생산을 최적화하기 위해 사용됩니다. 활동 증가로 인해 매출이 증가했습니다. |
이러한 각 부문은 NINE의 전체 매출에 중요한 기여를 하며, 제품이나 서비스의 수요는 주로 석유와 가스 시장의 활동 수준에 의해 결정됩니다 .
경쟁사
NINE의 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 주력 제품 및 서비스 | 경쟁 요인 |
|---|---|---|
| Halliburton | 시멘팅, 코일 튜빙, 와이어라인 | 기술력과 글로벌 네트워크 |
| Schlumberger | 시멘팅, 와이어라인, 툴 | 혁신적인 기술 개발 및 확장된 서비스 |
| Baker Hughes | 시멘팅, 와이어라인, 툴 | 다각화된 제품 포트폴리오와 글로벌 존재감 |
NINE과 이들 경쟁사들은 각기 다른 기술적 전문성과 글로벌 접근성을 통해 시장에서 경쟁하고 있으며, 이는 고객의 수요와 활동을 통해 지속적으로 변화합니다 .
주요 리스크
NINE의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다.
- 제품 공급사 의존도: 일부 제품 라인은 소수의 Third-party 공급 업체와 과도한 의존도를 가지고 있어, 특정 주요 공급 업체에 중대한 각종 문제가 발생하면 제품의 가격, 품질, 가용성 또는 적시 배송에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 제품 라인의 생산 및 판매 능력을 제한할 수 있습니다[0].
- 출처: 특정 제휴 회사 및 제조업체와의 배급 계약이 개인 약정에 따라 일정한 최소 수량이나 기타 요건을 충족해야 하기 때문에, 제품의 배송을 유지하는 데 어려움을 겪거나 배급 계약이 변경되면 사업 및 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0].
- 고객 및 공급업체 관련 위험: 고객 요구 사항의 정확한 예측이 어려울 경우 철저한 인벤토리 관리가 필요한데, 이는 과도한 또는 낡았을 수 있는 인벤토리를 보유해 수익 기회를 놓칠 수 있으며, 고객과의 관계를 손상시킬 수 있습니다[2].
이러한 위험 요소들은 NINE의 비즈니스 운영에 대한 도전과 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
재무
NINE의 2023년 재무 성과를 분석해보면, 수익은 2022년 대비 약 3% 증가한 6억 9백만 달러를 기록했습니다. 그러나 총 매출 증가에도 불구하고, 건별 수익 증가율은 불과 3%에 그쳤습니다. 수익 증가 요인으로는 활동량 증가와 제품 구성 변화를 들 수 있습니다. 구체적으로 와이어라인 서비스의 수익은 활동량 증가로 인해 960만 달러, 약 9% 증가했습니다. 그러나 총 수익은 증가했음에도 불구하고 조정된 EBITDA는 2천80만 달러 감소한 7천300만 달러를 기록했습니다[0][1]. 이는 주요 비용 항목들의 증가가 원인으로, 일반 및 관리 비용은 800만 달러, 약 16% 증가했고, 감가상각비와 비물질 자산에 대한 상각비가 각각 2백40만 달러 및 1백90만 달러로 증가하거나 감소했습니다[2]. 특히 비영업 비용은 2천60만 달러 증가한 4,920만 달러를 기록하여 큰 폭의 변화를 보였습니다. 이는 주로 2023년 노트의 이자율 증가와 2022년 발생한 부채 소멸 이익이 재발하지 않았기 때문입니다[3][0]. 세전 순손실은 2022년의 1천4백~9십3천 달러 순이익에서 3천1백~6십2천 달러 순손실로 전환되었으며, 그 결과 주당 순손실은 0.97달러로 기록됐습니다[1][6]. 종합적으로 볼 때, NINE의 재무 성과는 매출 증가에도 불구하고 비용 급증과 비영업 비용 증가로 인해 악화되는 모습을 보였습니다.
대차대조표
| 항목 | 2023년 (단위: 천 달러) | 2022년 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | ||
| - 현금 및 현금성 자산 | 30,840 | 17,445 |
| - 매출채권, 순액 | 88,449 | 105,277 |
| - 소득세 환급 | 490 | 741 |
| - 재고, 순액 | 54,486 | 62,045 |
| - 선급비용 및 기타 유동자산 | 9,368 | 11,217 |
| 총 유동 자산 | 183,633 | 196,725 |
| 비유동 자산 | ||
| - 유형 자산, 순액 | 82,366 | 89,717 |
| - 운영 임대 사용권 자산, 순액 | 42,056 | 36,336 |
| - 금융 임대 사용권 자산, 순액 | 51 | 547 |
| - 무형 자산, 순액 | 90,429 | 101,945 |
| - 기타 장기 자산 | 3,449 | 1,564 |
| 총 자산 | 401,984 | 426,834 |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 유동 부채 | ||
| - 매입채무 | 33,379 | 42,211 |
| - 미지급비용 | 36,171 | 28,391 |
| - 장기 부채의 현재 부분 | 2,859 | 2,267 |
| - 운영 임대 부채의 현재 부분 | 10,314 | 7,956 |
| - 금융 임대 부채의 현재 부분 | 31 | 178 |
| 총 유동 부채 | 82,754 | 81,003 |
| 비유동 부채 | ||
| - 장기 부채 | 320,520 | 338,031 |
| - 장기 운영 임대 부채 | 32,594 | 29,370 |
| - 기타 장기 부채 | 1,746 | 1,937 |
| 총 부채 | 437,614 | 450,341 |
| 주주 자본 | ||
| - 보통주 | 353 | 332 |
| - 추가 납입 자본 | 795,106 | 775,006 |
| - 기타 포괄 손실 | (4,859) | (4,828) |
| - 누적 결손 | (826,230) | (794,017) |
| 총 주주 자본 | (35,630) | (23,507) |
| 총 부채 및 주주 자본 | 401,984 | 426,834 |
NINE의 재무 상태를 분석해 보면, 전체 자산은 2022년 대비 감소했으나 현금 및 현금성 자산은 30,840천 달러로 증가했습니다. 이는 현금 흐름 관리가 개선되었음을 의미합니다. 그러나 매출채권은 감소하여 88,449천 달러를 기록, 이는 미수금 회수가 원활하지 않음을 시사합니다. 재고 자산 역시 54,486천 달러로 감소하여 재고 관리가 이루어지고 있음을 보입니다. 부채 측면에서는 총 부채가 437,614천 달러로 줄었으나, 여전히 장기 부채가 높은 비중을 차지하고 있어 재무적 부담이 상당합니다. 특히 장기 부채는 320,520천 달러로, 거의 대부분이 차지하고 있는 것이 눈에 띕니다. 주주 자본은 누적 결손이 증가하여 -35,630천 달러로 더욱 악화되었습니다. 이는 기업의 자본구조가 불안정하며, 주주에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 무엇보다도 자산 중 무형 자산이 90,429천 달러로 높은 비율을 차지하고 있어, 이는 NINE의 비즈니스 모델이 주로 기술 및 지적 자산에 의존하고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 현금 자산의 증가에도 불구하고 높은 부채 비율과 낮은 주주 자본은 NINE의 재무적 안정성이 부족함을 시사합니다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
|
year |
2023 |
2022 |
|---|---|---|
|
Operating activities |
$ 45,509 |
$ 16,672 |
|
Investing activities |
(23,157) |
(25,417) |
|
Financing activities |
(8,893) |
4,849 |
|
Impact of foreign exchange rate |
(64) |
(168) |
|
Net change in cash and cash equivalents |
$ 13,395 |
$ (4,064) |
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
다음은 회사의 부채, 대출, 전환사채, 채권 등을 정리한 것입니다. 주요 조건과 금리는 가능한 경우에 표시했습니다:
| 항목 | 금액 (천 달러) | 금리 | 조건 및 만기 |
|---|---|---|---|
| 2028 Notes | 300,000 | 13.000% | 2028년 2월 1일 만기, 2026년 2월 1일 이전에 일부나 전부를 상환 가능, 상환 시 메이크홀 프리미엄 적용[0][1] |
| ABL 신용 시설 | 57,000 | 가변 | 만기 2027년 1월 29일, LIBOR 기반 대출 가능[2][1] |
| 기타 단기 부채 | 2,859 | 8.2% (평균) |
2023 Notes는 2018년 10월 25일에 400.0백만 달러 규모로 발행되었으며, 2023년 2월 1일에 상환되었습니다[2][5].
주가 영향 미치는 요인들
NINE의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 환율 변동이 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 주요 통화 대비 달러가 강세를 보이면 해외 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 달러 약세는 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 전 세계적인 경기 상황도 영향을 줍니다. 글로벌 경제가 회복되면 에너지 수요가 늘어나 NINE의 매출 증가로 이어져 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 경기 침체는 수요 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 미-중 무역 전쟁과 같은 국가 간 분쟁도 영향을 미칩니다. 이런 분쟁이 격화되면 공급망 문제로 인해 매출이 감소할 수 있어 주가에 부정적입니다. 반면, 분쟁이 해결되면 공급망 안정화로 매출 증가가 예상되어 긍정적일 수 있습니다. 신생 경쟁사의 등장도 중요한 요소입니다. 새로운 경쟁사가 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 가질 경우 NINE의 시장 점유율이 줄어 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 경쟁사가 시장에서 실질적인 위협이 되지 않는다면 긍정적입니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 또한 중요합니다. 예를 들어, 지속 가능한 에너지에 대한 수요가 늘어나면 NINE이 이에 대응하는 제품을 개발하여 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다. 반면, 기존 화석 연료에 대한 수요가 급격히 감소하면 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NINE의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 먼저, 신기술 개발은 NINE의 성장에 중요한 요소다. 회사가 혁신적인 기술을 개발하여 시장에서 경쟁력을 갖추게 되면 더 많은 고객을 유치할 수 있다. 둘째로, 글로벌 경제 상황이 긍정적으로 돌아서면 NINE의 제품과 서비스에 대한 수요가 증가할 수 있다. 예를 들어, 전 세계적인 경제 회복과 더불어 에너지 수요가 늘어나면 매출 증대로 이어질 수 있다. 반면, 경제 불황이 길어지면 수요 감소로 인해 회사의 성장에 제동이 걸릴 수 있다. 셋째로, 정부의 정책 변화도 큰 영향을 미칠 수 있다. 친환경 에너지에 대한 정부의 지원이 강화될 경우, 관련 기술을 보유한 NINE은 큰 혜택을 볼 수 있다. 그러나 반대로 정부 규제가 강화되거나 세금이 증가하면 비용 부담이 커져 성장이 둔화될 수 있다. 넷째로, 글로벌 시장 진출 전략도 중요하다. 새로운 시장으로의 확대는 매출 다변화로 이어져 리스크를 분산시키는 데 도움이 된다. 그러나 해외 시장에서의 경쟁이 치열해지면 예상보다 성과를 내기 어려울 수도 있다. 마지막으로, 내부 경영 효율성 개선도 중요한 변수다. 회사 내부 절차를 효율적으로 개선하고 운영 비용을 절감하면 수익성이 높아질 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용해 NINE의 미래 성장을 좌우하게 될 것이다.