회사 소개
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주요 고객
NINE의 고객은 주로 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P)를 수행하는 기업들로 구성됩니다. 이들 고객은 통합 대기업부터 독립적인 소규모 업체까지 다양합니다[0]. NINE의 서비스와 제품에 대한 수요는 주요하게 석유와 가스 산업의 활동 수준에 따라 결정되며, 특히 고객들이 자본을 지출하여 석유와 천연가스의 탐사 및 개발 활동을 할 의지가 있는지에 따라 달라집니다[0]. NINE의 서비스는 일반적으로 고객들의 시추 및 완공 활동, 지리적 위치, 경제적 타당성 등을 기준으로 타깃 고객을 선정하여 제공됩니다[0]. NINE의 주요 고객은 주로 미국과 캐나다 지역에 집중되어 있으며, 이들이 사용하는 서비스의 기술적 전문성과 안전성 및 효율성을 중시합니다[3]. E&P 사업은 역사적으로 변동성이 크기 때문에, NINE의 고객들은 특히 원유나 천연가스 시장이 약화될 때 경제적 어려움을 겪을 가능성이 높습니다대부분의 고객들이 자본 지출을 줄이기 때문에 NINE의 서비스 수요도 이에 따라 줄어듭니다[4][3].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | NINE의 서비스는 주로 석유와 가스를 포함한 자연 자원의 사용에 크게 의존합니다. 이러한 원자재의 변동에 따라 비용도 크게 변동됩니다. | 주요 석유 및 가스 공급업체 |
| 특정 부품 | 회사의 주요 장비와 기술은 특정 부품의 유지보수 및 업그레이드가 필요합니다. | 전문화된 부품 공급업체 |
| 상당한 에너지 소비 | 운영 과정에서 대량의 에너지를 소비합니다. 이러한 에너지 소비는 주로 설비 운영과 유지보수 과정에서 발생합니다. | 지역 및 국가 에너지 공급업체 |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 처리와 저장을 위한 고성능 컴퓨팅 파워가 필요하며, 이는 주로 기술 개발과 운영 효율성을 높이기 위해 사용됩니다. | 고성능 컴퓨팅 장비 공급업체 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 서비스를 활용하며, 이는 운영 비용의 중요한 부분을 차지합니다. | 주요 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Microsoft Azure) |
| 감가상각 및 상각 | 고정 자산과 무형 자산의 감가상각 및 상각 비용이 포함되며, 이는 주로 장비의 유지보수와 기술 업그레이드와 관련이 있습니다. | 내부 회계 처리 |
| 기타 운영 비용 | 일반 및 관리 비용, 마케팅 및 커뮤니케이션 비용, 리스 비용 등 다양한 운영 비용이 포함됩니다. | 다양한 서비스 제공업체 및 내부 관리 비용[0][1][2] |
NINE의 주요 비용 항목에는 자연 자원, 특정 부품, 상당한 에너지 소비, 컴퓨팅 파워, 클라우드 사용, 감가상각 및 상각, 기타 운영 비용 등이 포함됩니다. 각 비용 항목은 특정 공급업체로부터 제공받으며, 이는 NINE의 전반적인 운영 효율성과 재무 상태에 중요한 영향을 미칩니다.
제품군
NINE의 주요 제품과 서비스는 아래와 같습니다.
주요 제품 및 서비스
| 제품 및 서비스 | 매출 기여 | 설명 |
|---|---|---|
| 시멘트 (Cement) | $224,761,000 (2023) | 시멘트 작업은 유정의 구조적 무결성을 보장하고, 안정성을 유지하기 위한 핵심적인 작업입니다. NINE은 다양한 현장에서 시멘트 작업을 수행합니다. |
| 툴 (Tools) | $145,293,000 (2023) | 툴 제품은 석유 및 가스 생산 활동에 사용되며, 국제 판매 증가와 제품 믹스의 변화로 매출이 증가했습니다. |
| 코일 튜빙 (Coiled Tubing) | $122,554,000 (2023) | 코일 튜빙은 유정의 유지보수 및 생산 증가를 위해 사용되는 기계적 도구입니다. 작업 일수 증가로 매출이 증가했습니다. |
| 와이어라인 (Wireline) | $116,918,000 (2023) | 와이어라인 서비스는 데이터를 수집하고, 석유 및 가스 생산을 최적화하기 위해 사용됩니다. 활동 증가로 인해 매출이 증가했습니다. |
이러한 각 부문은 NINE의 전체 매출에 중요한 기여를 하며, 제품이나 서비스의 수요는 주로 석유와 가스 시장의 활동 수준에 의해 결정됩니다 .
경쟁사
NINE의 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 주력 제품 및 서비스 | 경쟁 요인 |
|---|---|---|
| Halliburton | 시멘팅, 코일 튜빙, 와이어라인 | 기술력과 글로벌 네트워크 |
| Schlumberger | 시멘팅, 와이어라인, 툴 | 혁신적인 기술 개발 및 확장된 서비스 |
| Baker Hughes | 시멘팅, 와이어라인, 툴 | 다각화된 제품 포트폴리오와 글로벌 존재감 |
NINE과 이들 경쟁사들은 각기 다른 기술적 전문성과 글로벌 접근성을 통해 시장에서 경쟁하고 있으며, 이는 고객의 수요와 활동을 통해 지속적으로 변화합니다 .
주요 리스크
NINE의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다.
- 제품 공급사 의존도: 일부 제품 라인은 소수의 Third-party 공급 업체와 과도한 의존도를 가지고 있어, 특정 주요 공급 업체에 중대한 각종 문제가 발생하면 제품의 가격, 품질, 가용성 또는 적시 배송에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 제품 라인의 생산 및 판매 능력을 제한할 수 있습니다[0].
- 출처: 특정 제휴 회사 및 제조업체와의 배급 계약이 개인 약정에 따라 일정한 최소 수량이나 기타 요건을 충족해야 하기 때문에, 제품의 배송을 유지하는 데 어려움을 겪거나 배급 계약이 변경되면 사업 및 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0].
- 고객 및 공급업체 관련 위험: 고객 요구 사항의 정확한 예측이 어려울 경우 철저한 인벤토리 관리가 필요한데, 이는 과도한 또는 낡았을 수 있는 인벤토리를 보유해 수익 기회를 놓칠 수 있으며, 고객과의 관계를 손상시킬 수 있습니다[2].
이러한 위험 요소들은 NINE의 비즈니스 운영에 대한 도전과 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 349.4M | 593.4M | 609.5M |
| 매출원가 | 353.0M | 497.3M | 531.4M |
| 매출총이익 | -3.6M | 96.0M | 78.1M |
| 영업비용 | 45.3M | 51.7M | 59.8M |
| 영업이익 | -48.9M | 44.4M | 18.3M |
| 영업외수익 | 15.7M | 29.4M | 49.9M |
| 세전 순이익 | -64.6M | 14.9M | -31.6M |
| 법인세 비용 | -25.0k | 546.0k | 585.0k |
| 당기순이익 | -64.6M | 14.4M | -32.2M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 21.5M | 17.4M | 30.8M |
| 매출채권, 순액 | 64.0M | 105.3M | 88.4M |
| 재고자산 | 42.2M | 62.0M | 54.5M |
| 유동자산 총계 | 139.3M | 196.7M | 183.6M |
| 유형자산, 순액 | 123.5M | 126.6M | 124.5M |
| 비유동자산 총계 | 242.3M | 230.1M | 218.4M |
| 자산 총계 | 381.6M | 426.8M | 402.0M |
| 매입채무 | 28.7M | 42.2M | 33.4M |
| 단기차입금 | 9.3M | 10.4M | 13.2M |
| 유동부채 총계 | 56.5M | 81.0M | 82.8M |
| 장기차입금 | 362.8M | 367.4M | 353.1M |
| 비유동부채 총계 | 364.4M | 369.3M | 354.9M |
| 부채 총계 | 420.9M | 450.3M | 437.6M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 773.7M | 775.3M | 795.5M |
| 이익잉여금 | -808.4M | -794.0M | -826.2M |
| 자본 총계 | -39.3M | -23.5M | -35.6M |
| 부채 및 자본 총계 | 381.6M | 426.8M | 402.0M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -64.6M | 14.4M | -32.2M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 53.0M | 48.9M | 53.2M |
| 비현금 운전자본 변동 | -25.0M | -53.4M | 11.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -40.4M | 16.7M | 45.5M |
| 유형자산 취득 | -15.4M | -28.6M | -24.6M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.9M | -25.4M | -23.2M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 5.7M | 5.8M | -282.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5.0M | 4.8M | -8.9M |
| 현금 순변동 | -47.3M | -3.9M | 13.5M |
주가 영향 미치는 요인들
NINE의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 환율 변동이 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 주요 통화 대비 달러가 강세를 보이면 해외 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 달러 약세는 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 전 세계적인 경기 상황도 영향을 줍니다. 글로벌 경제가 회복되면 에너지 수요가 늘어나 NINE의 매출 증가로 이어져 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 경기 침체는 수요 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 미-중 무역 전쟁과 같은 국가 간 분쟁도 영향을 미칩니다. 이런 분쟁이 격화되면 공급망 문제로 인해 매출이 감소할 수 있어 주가에 부정적입니다. 반면, 분쟁이 해결되면 공급망 안정화로 매출 증가가 예상되어 긍정적일 수 있습니다. 신생 경쟁사의 등장도 중요한 요소입니다. 새로운 경쟁사가 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 가질 경우 NINE의 시장 점유율이 줄어 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 경쟁사가 시장에서 실질적인 위협이 되지 않는다면 긍정적입니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 또한 중요합니다. 예를 들어, 지속 가능한 에너지에 대한 수요가 늘어나면 NINE이 이에 대응하는 제품을 개발하여 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다. 반면, 기존 화석 연료에 대한 수요가 급격히 감소하면 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NINE의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 먼저, 신기술 개발은 NINE의 성장에 중요한 요소다. 회사가 혁신적인 기술을 개발하여 시장에서 경쟁력을 갖추게 되면 더 많은 고객을 유치할 수 있다. 둘째로, 글로벌 경제 상황이 긍정적으로 돌아서면 NINE의 제품과 서비스에 대한 수요가 증가할 수 있다. 예를 들어, 전 세계적인 경제 회복과 더불어 에너지 수요가 늘어나면 매출 증대로 이어질 수 있다. 반면, 경제 불황이 길어지면 수요 감소로 인해 회사의 성장에 제동이 걸릴 수 있다. 셋째로, 정부의 정책 변화도 큰 영향을 미칠 수 있다. 친환경 에너지에 대한 정부의 지원이 강화될 경우, 관련 기술을 보유한 NINE은 큰 혜택을 볼 수 있다. 그러나 반대로 정부 규제가 강화되거나 세금이 증가하면 비용 부담이 커져 성장이 둔화될 수 있다. 넷째로, 글로벌 시장 진출 전략도 중요하다. 새로운 시장으로의 확대는 매출 다변화로 이어져 리스크를 분산시키는 데 도움이 된다. 그러나 해외 시장에서의 경쟁이 치열해지면 예상보다 성과를 내기 어려울 수도 있다. 마지막으로, 내부 경영 효율성 개선도 중요한 변수다. 회사 내부 절차를 효율적으로 개선하고 운영 비용을 절감하면 수익성이 높아질 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용해 NINE의 미래 성장을 좌우하게 될 것이다.