회사 소개
MCRI 회사는 호텔 및 카지노 운영을 통해 주로 수익을 올리며, 세분화된 고객 세그먼트에 대해 집중적인 마케팅 전략을 실행하고 있습니다. 그들은 레저 여행자, 컨벤션 참가자, 그리고 노던 네바다 지역 거주자들에게 마케팅을 집중하며, 특히 높은 가치의 고객층에 대한 서비스와 특별 이벤트를 통해 매력을 높이고 있습니다. 또한, 회사는 기술 서비스와 전기 공급에 의존하고 있으며, 재해나 날씨 조건에 따른 시설 손상에 대비하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 주된 성과 지표로는 게임 수익, 음식 및 음료 수익, 호텔 수익을 통해 운영 효율성을 평가하고 있으며, 경영진은 지속적으로 비용을 통제하고 제품 품질과 고객 서비스에 영향을 미치지 않으며 비용을 절감하고 있는 것으로 나타났습니다 .
주요 고객
MCRI의 고객은 여러 세그먼트로 나뉘며 각 세그먼트의 고객 특성과 지출 이유가 다릅니다. 첫 번째 세그먼트는 중산층에서 상류층까지의 레저 여행자입니다. 이들은 광고와 직접 마케팅을 통해 유치되며, 주로 리노/타호 지역의 인기 있는 게임 및 휴양지로 여행을 오는 사람들입니다. 이들은 편리한 위치와 고품질의 숙박, 음식 및 음료 제공 서비스 때문에 MCRI를 선택합니다. 두 번째로, 패키지 투어와 여행 손님 세그먼트는 도매업자가 제공하는 여행 패키지를 이용하여 방문하는 고객들로, 주로 중간 주중 예약을 채우기 위해 유치됩니다. 세 번째로, 고급 플레이어는 직접 마케팅과 호스트를 통해 선택적으로 유치되며, 무료 객실, 음식 및 음료, 특별 이벤트, 게임 크레딧 확장을 통해 이들의 충성도를 유지합니다. 네 번째 세그먼트는 컨벤션 참가자들로, 이들은 주로 낮은 수요 기간 동안 점유율을 보완하기 위해 유치되며, 높은 평균 객실 요금을 지불합니다. 이들은 리노-스팍스 컨벤션 센터와 물리적으로 연결된 유일한 호텔-카지노로서의 매력을 느끼고 방문합니다. 마지막으로, 노던 네바다 지역 주민들은 접근성, 편리한 주차, 게임 가치, 친절하고 효율적인 서비스, 뛰어난 음식 및 음료 품질을 기반으로 유치됩니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 구분 | 세부 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 복리후생 비용 | 직원 급여, 복리후생 및 관련 비용 | 내부 인력 관리 |
| 부동산 세금 | 소유 부동산에 대한 세금 | 지방 정부 |
| 유틸리티 비용 | 전기, 가스, 물 등의 공과금 | 현지 유틸리티 회사 |
| 수리 및 유지 보수 | 시설의 수리 및 정기 유지 보수 | 다양한 수리 및 유지 보수 서비스 제공업체 |
| 보험 비용 | 건물 및 경영 활동 보험 | 보험 회사 |
| 장비 임대료 | 게임 장비 및 기타 운영 장비 임대 | 장비 임대 서비스 제공업체 |
| 감가상각비 | 시설 및 장비의 감가상각 비용 | 자산 관리 |
| 법적 비용 | 소송 및 법적 조언 비용 | 법률 사무소 |
| 장기 부채 이자 비용 | 장기 부채에 대한 이자 비용 | Wells Fargo Bank, N.A. |
급여 및 복리후생, 부동산 세금, 유틸리티 비용, 수리 및 유지 보수, 보험 비용 등은 주로 내부 운영 또는 현지 서비스와 관련되며, 장기 부채 이자 비용은 Wells Fargo Bank, N.A.와의 협정을 통해 이루어집니다 .
제품군
MCRI의 주요 제품은 카지노, 음식 및 음료, 호텔, 기타 매출로 구성됩니다. 각 제품의 매출 기여도와 세부 설명은 다음과 같습니다:
| 제품 | 2023년 매출 (천 달러) | 2022년 매출 (천 달러) | 2021년 매출 (천 달러) |
|---|---|---|---|
| 카지노 | 282,292 | 270,756 | 233,413 |
| 음식 및 음료 | 126,628 | 117,156 | 91,080 |
| 호텔 | 70,986 | 71,179 | 54,374 |
| 기타 | 21,572 | 18,779 | 16,510 |
- 카지노: 카지노 매출은 총 282,292천 달러로, 슬롯 머신, 비디오 포커, 테이블 게임, 경마 및 스포츠 베팅, 키노 라운지, 포커룸 등에서 발생합니다. 잭팟 상금과 프로그레시브 잭팟 상금 등 다양한 요소가 포함됩니다[0][1].
- 음식 및 음료: 음식 및 음료 매출은 총 126,628천 달러로, 여러 레스토랑, 바 및 룸 서비스에서 발생합니다. 고객의 편의를 위해 다양한 메뉴와 고품질의 서비스를 제공합니다[0][1].
- 호텔: 호텔 매출은 총 70,986천 달러로, 817개의 객실을 보유한 고급 호텔 시설을 통한 매출입니다. 호텔은 고급 디자인, 넓은 객실, 전용 컨시어지 서비스, 스파 시설 등이 특징입니다[0].
- 기타 매출: 기타 매출은 총 21,572천 달러로, 주로 ATM 및 현금 인출 서비스 수수료, 파리-뮤추얼 베팅 수수료 등에서 발생합니다[1].
경쟁사로는 뷰캐니어(Boyd Gaming Corporation), MGM 리조트 인터내셔널(MGM Resorts International), 시저스 엔터테인먼트(Caesars Entertainment Corporation), 윈 리조트(Wynn Resorts)와 같은 회사들이 있습니다. 경쟁 제품과 기여도를 표로 나타내면 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 뷰캐니어 | 카지노, 리조트 | 높은 매출 기여도 |
| MGM 리조트 인터내셔널 | 카지노, 호텔, 리조트 | 높은 매출 기여도 |
| 시저스 엔터테인먼트 | 카지노, 호텔, 이벤트 | 높은 매출 기여도 |
| 윈 리조트 | 카지노, 호텔, 고급 리조트 | 높은 매출 기여도 |
이 표를 통해 MCRI는 주로 카지노 비즈니스와 관련된 다른 대형 리조트, 카지노 운영사들과 경쟁하고 있음을 알 수 있습니다 [6][0][1][9].
주요 리스크
MCRI의 비즈니스에는 다양한 위험이 존재합니다. 첫째, 고액 플레이어의 승리나 대출금 상환 실패로 인한 결과적인 수익 감소 가능성이 존재합니다. 둘째, 사기 및 부정행위로 인한 위험 또한 존재하며, 이는 고객이 카지노에서 사기나 부정행위를 시도할 수 있다는 점에서 발생할 수 있습니다. 셋째, 프로젝트 및 건설 활동과 연결된 지연, 비용 증가, 인력 부족, 예기치 못한 비용 증가 등의 위험이 존재하며, 이로 인해 프로젝트 완료일이 예상과 다를 수 있습니다. 넷째, 도박와 호텔 산업에 대한 지역 경제 및 경쟁 조건의 변화, 인력 공급 중단 또는 인력 부족, 노동 및 용품 가격의 인플레이션 등으로 인해 우리의 결과와 현금 유출 능력이 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다. 다수의 위험이 있으며, 이러한 위험들은 MCRI의 사업, 재무 상태 및 영업 결과에 상당한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
MCRI의 2023년 재무 성과를 보면, 순수익은 8,240만 달러로 전년도의 8,750만 달러에서 5.8% 감소했습니다. 희석주당순이익(EPS)은 4.20달러로 전년도의 4.47달러에서 6.0% 감소했습니다. 이러한 감소의 주요 원인은 2023년의 실효세율이 24.0%이고 2022년에는 19.8%로 변동되었기 때문이며, 이는 스톡 보상에 대한 초과 세금 혜택 금액의 차이에 기인합니다. 2023년의 감가상각비가 2022년보다 높아진 것도 감소에 영향을 미쳤습니다. 총수익은 2023년에 5억 150만 달러로 2022년의 4억 7,790만 달러보다 4.9% 증가했습니다[0]. 카지노 수익은 2023년에 전년 대비 4.3% 증가했으며 식음료 수익도 2022년에 비해 8.1% 증가했습니다. 호텔 수익은 평균 일일 객실 요금(ADR)의 감소로 인해 0.3% 감소했지만, 객실 점유율은 2023년에 84.5%로 증가했습니다. 기타 수익도 스파 및 소매 수익 증가로 인해 14.9% 증가했습니다[1]. 관리 및 판매비(SG&A)는 2023년에 1억 580만 달러로 전년 대비 8.4% 증가했으며, 이는 주로 임금, 재산세, 유틸리티 비용 등의 증가에 기인합니다. 회사는 2023년 1억 7,300만 달러의 영업 활동을 통한 순현금을 창출했으며, 이는 전년도 대비 23.8% 증가한 수치입니다[2][3].
대차대조표
MCRI의 대차대조표
| 항목 | 2023년 (단위: 천 달러) | 2022년 (단위: 천 달러) | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | **자산** | | | | 현금 및 현금성자산 | 43,361 | 38,779 | | 매출채권 (순액) | 11,990 | 9,566 | | 소득세 수취액 | 1,006 | 24,989 | | 재고자산 | 7,614 | 7,558 | | 선불비용 | 10,995 | 8,537 | | **유동자산 계** | 74,966 | 89,429 | | 유형자산 (순액) | 580,497 | 578,050 | | 영업권 | 25,111 | 25,111 | | 무형자산 (순액) | - | - | | **자산 계** | 680,873 | 692,942 | | | | | | **부채 및 자기자본** | | | | 유동부채 | | | | 장기부채 현재분 | - | 6,693 | | 매입채무 | 23,092 | 14,418 | | 건설매입채무 | 47,566 | 49,957 | | 미지급비용 | 51,812 | 46,037 | | 단기리스부채 | - | - | | **유동부채 계** | 123,367 | 117,744 | | 이연소득세 | 23,084 | 23,016 | | 장기리스부채 | 14,021 | 13,228 | | 장기부채 | - | - | | | | | | **부채 계** | **160,472** | **153,988** | | | | | | **자기자본** | | | | 보통주 | - | - | | 추가납입자본 | - | - | | 유보이익 | - | - | | 자기주식 | - | - | | **자기자본 계** | 513,140 | 538,954 | | | | | | **총 부채 및 자기자본**| 680,873 | 692,942 |
MCRI의 재무 상태 분석
MCRI의 대차대조표를 보면, 총 자산은 2023년에 680,873천 달러로 전년도 692,942천 달러에 비해 약간 감소했습니다. 현금 및 현금성 자산은 2023년에 43,361천 달러에서 38,779천 달러로 증가하여 유동성 측면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다. 반면, 소득세 수취액은 큰 폭으로 감소하였는데 이는 전년도에 대한 소득세 환급과 관련이 있을 수 있습니다.
유형자산(주로 호텔 및 카지노 시설)에 대한 투자가 578,050천 달러에서 580,497천 달러로 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 시설 개선 및 확장을 위해 투자하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 주요 사업 활동인 호텔 및 카지노 운영과 관련하여 중요한 부분으로 평가됩니다.
유동부채 항목에서는 매입채무와 미지급비용이 눈에 띄게 증가했으며, 이는 주로 건설 및 프로젝트 관련 비용의 증가에 기인할 수 있습니다. 건설매입채무도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 회사가 진행 중인 확장 프로젝트가 있음을 시사합니다.
총 부채는 160,472천 달러로 전년도 153,988천 달러에서 조금 증가했지만, 전체 자산 대비 부채 비율이 적절히 유지되고 있어 재무 안정성 측면에서는 긍정적으로 볼 수 있습니다. 자기자본은 약간 감소했지만 여전히 전체 자산의 대부분을 차지하고 있어 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.
이를 종합해볼 때, MCRI는 주요 자산을 호텔과 카지노 시설에 집중하고 있으며, 유동성과 재무 안정성을 적절히 관리하고 있음을 알 수 있습니다[0][1].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
다음은 MCRI 회사의 부채 상황을 나타낸 표입니다:
| 종류 | 금액 (백만 달러) | 이자율 및 조건 | 만기일 |
|---|---|---|---|
| 개정 신용 시설(Amended Credit Facility) | 5.5 | SOFR + 1.00% (현재 8.50%), 또는 기본 금리 + 0.50% | 2025년 1월 1일 |
| 신용장 | 0.6 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 대출 가능 잔액 | 93.9 | 해당 없음 | 해당 없음 |
이 표는 MCRI 회사가 주로 Wells Fargo Bank와 체결한 개정 신용 시설을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이 신용 시설은 회사의 대부분의 자산을 담보로 하고 있는 상황을 보여줍니다. 이자율은 SOFR(보안된 하루 밤 금리) + 1.00%에서 1.50% 범위이며, 현재 이자율은 8.50%입니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
MCRI 회사의 주가 변동을 유발할 수 있는 여러 요인들은 다양하며, 여기에는 경제적 상황, 국제 갈등, 경쟁자의 등장, 시장 및 트렌드 변화 등이 포함됩니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 격화될 경우, 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 소비자 신뢰가 하락하면서 MCRI의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 두 나라 간의 경제적 긴장이 게임 산업 및 여행 산업에 대한 소비자 지출을 감소시킬 가능성이 있기 때문입니다. 반대로, 경제 성장률이 높아지고 실업률이 낮아지는 등 긍정적인 경제 상황에서는 소비자들의 여가 및 엔터테인먼트 지출이 증가하면서 MCRI의 매출이 증가하고, 이에 따라 주가가 상승할 가능성이 높습니다. 또한, 새로운 강력한 경쟁자가 시장에 진입하여 MCRI의 시장 점유율을 빼앗을 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 반대로 경쟁사들의 성장이 둔화되면 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 환율 변동 역시 중요한 요인으로, USD 강세가 지속될 경우 해외 관광객들의 미국 방문이 줄어들어 게임 및 호텔 서비스의 수요 감소로 이어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 새로운 트렌드나 기술 도입이 성공한다면 긍정적인 반응을 얻어 주가가 상승할 수 있지만, 실패한다면 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MCRI의 미래 사업 전망은 다각적인 요인에 의해 영향을 받을 수 있는데, 주요 성장 요인으로는 경제 회복, 관광 산업의 활성화, 혁신적인 마케팅 전략 등이 있을 수 있다. 경제가 회복되고 소비자들의 여가 지출이 증가하면 호텔과 카지노 이용객이 늘어나 매출이 증가할 것이다. 더불어, 글로벌 관광 산업이 활성화되면 해외 관광객의 방문도 증가하게 되어 더 많은 수익을 창출할 수 있다. 또한, MCRI가 혁신적인 마케팅 전략이나 고객 맞춤형 서비스, 그리고 최신 기술 도입을 통해 경쟁 우위를 확보한다면, 고객 만족도가 높아지고 재방문율이 상승해 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 경기 침체가 장기화되거나 새로운 경쟁자가 시장에 진입해 치열한 경쟁이 벌어진다면, 매출 감소와 시장 점유율 축소가 우려될 수 있다. 또한, 규제 강화나 세금 인상, 그리고 환경적 재해와 같은 외부 요인 역시 사업 환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 이는 기업의 성장에 제약을 가져올 수 있다.