회사 소개
RRBI는 주로 기업 및 상업 운영 기업의 자금 조달 필요를 충족하기 위해 전문화되어 있습니다. 그들은 상업 및 산업 대출, 비상주 상업 부동산 대출, 개인 대출 등 다양한 대출 상품을 제공하며, 소비자 대출 및 세금 면제 대출도 진행합니다. 또한 부동산 대출, 시간예금 및 거래 운영 서비스와 같은 다양한 예금 상품도 제공하고 있습니다. 이를 통해 RRBI는 그들의 은행 부문이 전문화되어 있음을 나타내며, 신뢰할 수 있는 은행 파트너로서 고객들의 다양한 금융 요구를 충족하고 있습니다[0].
주요 고객
RRBI의 고객은 주로 소기업, 중견기업, 상업용 기업, 개인 및 전문가들로 나뉩니다. 소기업과 중견기업은 상업 및 산업 대출을 통해 운영 자금을 확보하거나 사업 확장을 위해 부동산 대출을 이용합니다. 이러한 기업들은 보유 자산을 담보로 대출을 받고, 이를 통해 시설 확장, 신규 프로젝트 투자 등 다양한 비즈니스 필요를 충족합니다. 상업용 기업들은 오피스 및 산업용 부동산 대출에서 혜택을 얻으며, 이들은 자체적으로 사용하거나 렌트 수익을 창출하기 위한 목적으로 대출을 받습니다. 개인 및 전문가들 또한 주요 고객층으로, 이들은 주택담보대출이나 개인 대출을 통해 재정적인 필요를 충족시키고, 주로 주택 구입이나 리모델링, 교육비 마련 등의 목적을 위해 이용합니다. 고객들은 RRBI의 제품과 서비스를 신뢰하는 이유로는 세부적이고 신속한 의사결정, 개인 맞춤형 금융 상담, 그리고 지역사회에 밀착한 서비스 제공이 있습니다. 이러한 이유로 RRBI는 다양한 고객층을 확보하고 있으며, 각 고객층의 금융 니즈에 맞춤형 솔루션을 제공하여 높은 만족도를 유지하고 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 상세 설명 | 리소스 제공 회사 |
|---|---|---|
| 인건비 | 급여, 인센티브 보상, 복리후생, 건강 보험, 급여 세금 포함 | 내부 인사 |
| 점유 및 장비 비용 | 신규 운영 센터 건물 개장, 사무소 확장 및 개조 비용 포함 | 건물 소유자 및 장비 공급업체 |
| 기술 비용 | 데이터 처리, 소프트웨어 및 하드웨어 비용 포함 | 다양한 IT 서비스 제공 업체 |
| 광고 비용 | 마케팅 및 광고비 | 광고 대행사 |
| 기타 사업 개발 비용 | 커뮤니티 후원, CRA 관련 기부 및 SBIC 파트너쉽 지출 포함 | 커뮤니티 단체, SBIC 파트너 |
| 대출 및 예금 비용 | 대출 및 예금 관련 비용 | 예금 보험 기관 (FDIC 등) |
| 법률 및 전문 서비스 비용 | 감사 및 컴플라이언스 비용 | 법률 사무소 및 감사 법인 |
| 규제 평가 비용 | FDIC 보험료 비용 | 연방 예금 보험 공사(FDIC) |
| 기타 운영 비용 | 여러 운영 관련 비용 | 다양한 운영 협력사 |
주요 비용 항목들의 증감 및 주요 지출 요소들은 다음과 같습니다. 인건비는 건강 보험 비용 상승과 추가 인력 채용으로 인해 증가했으며, 규제 평가 비용도 FDIC의 보험료 상승으로 인해 증가했습니다. 건물 확장과 개조 비용도 점유 및 장비 비용 상승의 주요 원인이 되었으며, 커뮤니티 후원 증가도 기타 사업 개발 비용의 증가로 이어졌습니다 .
제품군
RRBI의 주요 제품은 크게 상업용 부동산 대출, 주거용 부동산 대출, 건설 및 개발 대출, 상업 및 산업 대출, 세금 면제 대출, 소비자 대출로 나눌 수 있습니다. 이들은 RRBI의 수익에 크게 기여하며, 다양한 고객층을 대상으로 제품을 제공합니다.
주요 제품 및 수익 기여도:
| 제품 | 2023년 대출액 (천 달러) | 비율 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 상업용 부동산 대출 | $851,582 | 42.7% | 상업용 부동산 대출은 주로 상업용 자산을 담보로 한 대출로, 리테일 센터, 오피스, 의료 시설, 창고 등을 포함합니다. |
| 주거용 부동산 대출 | $599,487 | 30.1% | 주로 1인 가구부터 4인 가구까지 다양한 주거용 부동산을 담보로 한 대출입니다. |
| 건설 및 개발 대출 | $125,238 | 6.3% | 새로운 건설 프로젝트 및 개발 프로젝트 자금을 담보로 한 대출입니다. |
| 상업 및 산업 대출 | $315,327 | 15.8% | 기업 운영 자금을 위한 대출로, 주로 생산 시설, 운송, 유통 등 다양한 산업 분야의 기업을 대상으로 합니다. |
| 세금 면제 대출 | $72,913 | 3.7% | 특정 세금 면제 혜택을 받기 위해 제공되는 대출로, 주로 공공 서비스 또는 비영리 단체 등에 제공됩니다. |
| 소비자 대출 | $28,311 | 1.4% | 개별 소비자를 대상으로 한 대출로, 교육비, 의료비, 개인 소비 등을 위한 자금 조달을 제공합니다. |
경쟁사:
| 경쟁사 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Wells Fargo | 주거용/상업용 부동산 대출, 소비자 대출 | 다양한 금융 상품을 제공하며, 특히 주거용 및 상업용 부동산 대출에서 강점을 보임. |
| Bank of America | 상업/산업 대출, 소비자 대출, 세금 면제 대출 | 다양한 산업 분야를 대상으로 한 상업 및 산업 대출을 제공하며, 세금 면제 대출에서도 경쟁력을 가집니다. |
| JPMorgan Chase | 주거용 부동산 대출, 상업 부동산 대출, 산업 대출 | 대규모 금융 네트워크를 바탕으로 주거용 및 상업용 부동산 대출뿐만 아니라 다양한 산업 분야에 대한 대출도 제공합니다. |
| Citibank | 상업 및 산업 대출, 소비자 대출 | 글로벌 금융 네트워크를 통해 다양한 상업 및 산업 대출과 소비자 대출 상품을 제공합니다. |
RRBI는 주로 상업용 부동산 대출과 주거용 부동산 대출에서 높은 수익률을 보이며, 건설 및 개발 대출, 상업 및 산업 대출에서도 상당한 시장 점유율을 가지고 있습니다. 이러한 다양한 대출 상품은 각기 다른 고객층의 필요를 충족시키며, RRBI의 지속 가능하고 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다[0][1].
주요 리스크
RRBI의 사업에 관련된 잠재적 위험 요인은 다음과 같습니다: 1) 신용 위험 관리 능력에 대한 의존도, 2) 상업용 부동산 대출에 따른 리스크 증대, 3) 부동산 가치 하락에 따른 담보물 위험, 4) 대출 수요와 비용에 영향을 줄 수 있는 금리 변동성, 5) 고가 보증 금융 상품에 대한 경우는 큰 금액의 대출 발생 가능성 등이 있습니다. 이러한 위험 요인들은 RRBI의 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인들로서 주목받고 있습니다[0][1][2][3].
재무
RRBI의 2023년 재무 상태를 살펴보면, 총 자산은 2022년 대비 1.5% 증가한 31억 3천만 달러입니다. 순이익은 3,490만 달러로 전년 대비 5.5% 감소했으며, 주된 원인은 운영 비용의 520만 달러 증가 및 비이자 소득의 240만 달러 증가로 인한 것입니다. 자산 수익률(ROA)은 1.15%로 2022년의 1.18%에서 소폭 하락하였으며, 자본 수익률(ROE)은 12.44%로 전년의 13.98%에서 감소하였습니다. 대출 총액은 19억 9천만 달러로, 이는 루이지애나 시장에서의 대출 활동 증가로 인해 4.0% 증가한 것입니다. 예금 총액은 28억 달러로 2022년과 동일하며, 예금 구성 변화가 있었음을 알 수 있습니다. 유동 자산 비율은 총 자산의 9.8%로 증가하였고, 총 증권 포트폴리오는 22.8%를 차지하며, 이는 주로 채권의 만기 및 상환 초과로 인해 감소했습니다. 특히, 순이자 마진은 2.91%로 전년 대비 소폭 증가하였고, 이는 금리 상승 환경과 개선된 자산 구성, 예금 비용 증가로 인한 것입니다. 전반적으로 RRBI의 운영 성과는 시장 금리 변동의 영향을 받았으며, 신중한 자산 및 부채 관리와 루이지애나 시장 확장을 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다 .
대차대조표
RRBI 2023년 말 대차대조표
| 구분 | 2023년 (단위: 천 달러) |
|---|---|
| 자산 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 5,516 |
| 기타 은행 예치금 | 252,364 |
| 매도가능 증권, 공정가치 | 570,092 |
| 만기보유 증권, 원가 | 141,236 |
| 투자대출 | 1,992,858 |
| 총 자산 | 3,128,810 |
| 부채 | |
| 총 예금 | 2,801,888 |
| 기타 부채 | 45 |
| 총 부채 | 2,801,933 |
| 자본 | |
| 보통주 자본 | 55,136 |
| 추가자본 | 2,407 |
| 이익잉여금 | 306,802 |
| 기타포괄손익누계액 | (60,494) |
| 총 자본 | 303,851 |
| 총 부채 및 자본 | 3,128,810 |
RRBI의 2023년 대차대조표를 평가해보면, 회사의 총 자산은 31억 2,881만 달러로 안정적인 재정 상태를 유지하고 있습니다. 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 투자대출로, 총 19억 9,286만 달러로 전체 자산의 약 64%를 차지하며, 이는 RRBI가 대출에 집중된 비즈니스를 하고 있음을 보여줍니다. 반면에 현금 및 현금성 자산은 551만 6천 달러로 상대적으로 적은 비율을 차지하고 있습니다. 또한, 매도가능 증권과 만기보유 증권은 각각 5억 7,009만 2천 달러와 1억 4,123만 6천 달러로, RRBI는 다양한 형태의 증권 투자도 활발히 진행하고 있음을 확인할 수 있습니다. 예금 총액은 28억 188만 8천 달러로, 이는 RRBI의 주요 자금 조달원임을 나타냅니다. 자본 항목에서 눈에 띄는 점은 기타포괄손익누계액이 마이너스 6,049만 4천 달러로 나타나 있어, 이는 금융상품의 평가손익 변동으로 인한 손실일 가능성이 큽니다. 종합적으로, RRBI는 대출 중심의 자산 배분을 통해 수익을 창출하고 있으며, 총 자산과 부채 및 자본의 비율이 적절하게 유지되고 있다는 점에서 재무 건전성이 높다고 평가할 수 있습니다[0][1].
손익계산서
RRBI 2023년 말 손익계산서
| 항목 | 2023년 (단위: 천 달러) | 2022년 (단위: 천 달러) | 2021년 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|---|
| 이자 및 배당 수익 | |||
| 대출 이자 및 수수료 | 93,439 | 75,827 | 67,923 |
| 증권 이자 | 14,291 | 13,735 | 8,660 |
| 연방기금 이자 | 886 | 1,091 | 88 |
| 기타 은행 예치금 이자 | 9,797 | 3,682 | 658 |
| 주식 배당금 | 155 | 40 | 10 |
| 총 이자 및 배당 수익 | 118,568 | 94,375 | 77,339 |
| 이자 비용 | |||
| 예금 이자 | 32,066 | 7,736 | 5,617 |
| 기타 차입금 이자 | 64 | - | - |
| 총 이자 비용 | 32,130 | 7,736 | 5,617 |
| 순이자 수익 | 86,438 | 86,639 | 71,722 |
| 대손충당금 | 735 | 1,750 | 1,900 |
| 대손충당금 차감후 순이자 수익 | 85,703 | 84,889 | 69,822 |
| 비이자 수익 | |||
| 예금 계좌 서비스 수수료 | 5,776 | 5,565 | 4,775 |
| 직불카드 수익 | 3,563 | 3,897 | 4,415 |
| 주택담보대출 수익 | 1,965 | 3,096 | 8,676 |
| 중개 수익 | 3,798 | 3,549 | 3,297 |
| 대출 및 예금 수익 | 2,140 | 1,723 | 1,738 |
| 은행 소유 생명보험 수익 | 754 | 713 | 648 |
| 주식 증권 손익 | (14) | (468) | (175) |
| 증권 매각 및 콜 손익 | - | (59) | 194 |
| SBIC 수익 | 2,873 | 563 | 654 |
| 기타 수익 | 259 | 168 | 271 |
| 총 비이자 수익 | 21,114 | 18,747 | 24,493 |
| 운영비용 | |||
| 인건비 | 37,241 | 34,560 | 32,449 |
| 점유 및 장비 비용 | 6,581 | 6,109 | 5,443 |
| 기술 비용 | 2,759 | 2,763 | 2,810 |
| 광고비 | 1,302 | 1,134 | 921 |
| 기타 비즈니스 개발비 | 1,987 | 1,645 | 1,169 |
| 데이터 처리 비용 | 2,320 | 2,093 | 1,982 |
| 기타 세금 | 2,721 | 2,714 | 2,082 |
| 대출 및 예금 비용 | 984 | 659 | ~ |
| 법률 및 전문비용 | 2,378 | 1,997 | ~ |
| 규제 평가 비용 | 1,645 | 1,058 | ~ |
| 기타 운영비용 | 3,955 | 3,923 | 3,767 |
| 총 운영비용 | 63,873 | 58,655 | 54,255 |
| 세전 수익 | 42,944 | 44,981 | 40,060 |
| 법인세 비용 | 8,065 | 8,065 | 7,108 |
| 순이익 | 34,879 | 36,916 | 32,952 |
RRBI의 2023년 손익계산서를 분석해보면, 주요 수익원인 이자 및 배당 수익은 2022년 대비 약 25.6% 증가한 1억 1,856만 8천 달러를 기록했습니다. 이는 주로 대출 이자 및 수수료의 큰 증가와 기타 은행 예치금 이자의 증가에 기인합니다. 반면, 이자 비용 또한 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 주로 예금 이자 비용이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 순이자 수익은 거의 동일했지만, 대손충당금이 감소하여 대손충당금 차감 후 순이자 수익이 소폭 증가했습니다.
비이자 수익 부분에서는 주택담보대출 수익이 큰 폭으로 감소한 반면, SBIC 수익과 기타 수익이 증가하면서 총 비이자 수익은 소폭 증가했습니다. 운영비용은 전반적으로 증가했으며 특히 인건비와 점유 및 장비 비용이 크게 증가했습니다. 그러나 기술 비용과 광고비 등은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다.
RRBI의 비이자 수익 중 주택담보대출 수익이 큰 폭으로 감소한 것이 눈에 띕니다. 이는 주택 부동산 시장의 변동성이나 금리 인상 등의 외부 요인에 기인할 가능성이 큽니다. 또한, SBIC 수익이 크게 증가한 점도 주목할 만한 부분입니다. 이는 RRBI가 소규모 비즈니스 투자에서 성공적인 성과를 내고 있음을 나타냅니다[0][1].
현금흐름표
RRBI 2023년 현금흐름 표
| 항목 | 2023년 (단위: 천 달러) | 2022년 (단위: 천 달러) | 2021년 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 순이익 | 34,879 | 36,916 | 32,952 |
| 자회사의 미지급 수익 | (33,134) | (37,644) | (33,485) |
| 기타 영업활동, 순 | 424 | 322 | 354 |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 2,169 | (406) | (179) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 파트너십에 대한 자본 출자 | (160) | (175) | (173) |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (160) | (175) | (173) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 자사주 매입 | (4,999) | (218) | (7,878) |
| 현금 배당금 | (2,289) | (2,011) | (2,033) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (7,288) | (2,229) | (9,911) |
| 현금 및 현금성 자산 변화 | (5,279) | (2,810) | (10,263) |
| 기초 현금 및 현금성 자산 | 10,795 | 13,605 | 23,868 |
| 기말 현금 및 현금성 자산 | 5,516 | 10,795 | 13,605 |
RRBI의 현재 현금흐름을 분석해 보면, 영업활동으로부터의 현금흐름은 증가했지만 자회사의 미지급 수익이 큰 폭으로 상쇄되었습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 미미하였고, 재무활동에서는 자사주 매입과 배당금 지급으로 인해 현금 유출이 있었습니다. 이러한 현금흐름 패턴은 경쟁업체와 비교할 때 유사한 금융기관들에게서도 공통적으로 나타나는 현상입니다. 재무활동에서의 현금 유출이 큰 점은 주로 자사주 매입과 배당금 지급에서 비롯되었으며, 이는 주주 가치를 높이기 위한 전략으로 볼 수 있습니다. 영업활동에서의 순현금흐름 증가가 긍정적이지만, 전반적인 현금 유출이 많아 현금 및 현금성 자산이 감소한 상황이 주목됩니다[0][1][2].
주요 부채 및 전환사채들
RRBI 2023년 부채 종류 및 현황
| 부채 종류 | 금액 (천 달러) | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| 상업용 부동산 대출 | $790,210 | - |
| 1-4 가족 주택 대출 | $542,004 | - |
| 건설 및 개발 대출 | $157,355 | - |
| 상업 및 산업 대출 | $308,665 | - |
| 세금 면제 대출 | $83,166 | - |
| 소비자 대출 | $27,299 | - |
RRBI는 다양한 부채 항목을 보유하고 있으며, 주로 상업용 부동산, 주택, 건설 및 개발, 상업 및 산업 대출과 같은 항목에서 부채를 발생시키고 있습니다. 특별한 조건이나 이자율이 명시된 항목은 없으며, 각 부채 항목은 금융업에서 흔히 볼 수 있는 표준적인 조건을 따를 가능성이 큽니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
RRBI의 주가 변동은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등이 악화될 경우, 글로벌 경제 불확실성 증가로 인해 대출 수요가 감소하고 기존 대출의 회수율이 떨어질 수 있으며, 이는 RRBI의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 또한 미국 연방준비제도의 금리 인상은 대출 이자 수익을 증가시킬 가능성이 있지만, 동시에 차입 비용 증가와 대출 수요 감소로 인해 RRBI의 순이자 마진이 저하될 수 있습니다[1]. 시장 및 트렌드 변화의 예로는, 경쟁사의 등장과 핀테크 기술의 발전이 RRBI의 기존 고객을 빼앗아갈 가능성이 있으며, 이는 RRBI의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 또한, 기후 변화에 대한 새로운 규제 도입은 운영 비용을 증가시켜 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[2]. 반면에, 경제 회복이 가속화되거나 금리가 안정화될 경우, 대출 수요 증가와 함께 순이익이 증가하여 RRBI의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
RRBI의 미래는 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 경제 환경의 개선은 대출 수요 증가와 더불어 순이익을 높여 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 미국 연방준비제도의 금리 정책이 안정된다면 이는 금융 비용 증가를 완화시켜 수익성에 도움이 될 수 있습니다. 반면에, 금융 시장의 변동성이나 규제 환경의 변화는 사업 확장 전략에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 새로운 시장에 진출하거나 신제품 및 서비스 라인을 도입하는 것도 미래 성장의 한 방법이 될 수 있지만 많은 자원과 시간, 그리고 전문 지식이 필요합니다[0][3]. 만약 경쟁이 치열해지고, 특히 핀테크 기업과 같은 대체 금융 서비스 제공자들이 시장 점유율을 확대하게 된다면 이는 RRBI의 기존 고객을 빼앗길 가능성이 있습니다[1]. 더불어, 무역 전쟁과 같은 국제 정치적 불안정성은 글로벌 경제의 불확실성을 증가시켜 대출 회수율을 떨어뜨릴 수 있으며, 이에 따라 RRBI의 경제적 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다[5]. 종합적으로 RRBI의 미래는 경제적, 정치적, 기술적 요인이 복합적으로 작용함에 따라 성장과 축소 가능성이 두 가지 모두 존재합니다.