회사 소개
노스럽 그럼먼 코포레이션은 핵무기 및 위험한 운영에 관련된 제품 및 서비스를 제공하는 회사로, 핵 관련 활동과 운송물질의 지원, 우주 및 미사일 발사와 같은 제품 및 서비스를 제공합니다. 이 회사는 발사체 및 우주/미사일 발사를 위한 특정 제품과 미사일 시스템, 대피 시스템, 부속품 및 부품을 개발하고 있습니다. 그들의 주요 사업분야 중 하나는 우주 및 미사일 발사와 관련된 제품과 서비스를 제공하는 것인데, 이는 핵, 우주, 및 기타 위험 요소들을 다루는 활동에 대한 대책을 수립합니다. 이 회사는 폭발성 물질을 사용하며, 환경과 인간 건강에 해를 끼칠 수 있는 위험이 존재하므로, 적절한 안전 및 손실 방지 프로그램을 운영하고 있습니다. 노스럽 그럼먼 코포레이션은 미션 지원 서비스 사업으로 2021년에 1억 6200만 달러의 매출과 2천만 달러의 세전이익을 기록했으며, 장기 계약의 성과에 따라 사업 성과를 관리하고 있는데, 이 회사는 대부분의 비용이 미국 정부 계약과 관련이 있기 때문에 전체 계약 비용에 집중하고 있습니다. 그들은 주로 판매액과 영업 이익율 변화에 초점을 맞추고 있으며, 이러한 비 금융 측정 항목을 사용하여 영업 성과를 평가하고 있습니다. 노스럽 그럼먼 코포레이션은 우주 시스템, 군사 항공기, 미사일 방어, 고급 무기 및 장거리 화력 능력, 미션 시스템, 네트워킹 및 통신, 전략적 억제 시스템, 고급 컴퓨팅, 마이크로전자 및 사이버 등의 첨단 기술을 개발하고 제공하는 글로벌 항공우주 및 방위 기술 기업입니다. 이 회사는 국가 안보 우선순위를 지원하고 있으며, 고객에게 접속, 보호, 인류 발전을 위한 능력을 제공하고 있습니다.
주요 고객
노스럽 그럼먼 코포레이션(Northrop Grumman Corporation, NOC)의 주요 고객은 정부 기관, 특히 미국 정부와 국제 군사 기관들로 구성됩니다. 전반적인 매출의 86%는 미국 정부로부터 발생하며, 이는 주로 회사가 정부의 주요 계약자 또는 하도급 업체로 활동하기 때문입니다. 미국 정부는 NOC가 제공하는 다양한 방위 및 항공우주 기술을 사용하여 국가 안보를 강화하고, 군사 작전을 지원하는데 중점을 둡니다 .
국제적으로는 외국 정부와 군사 기관들이 중요한 고객으로, 이러한 고객들은 NOC의 첨단 기술을 사용하여 그들 자국의 방위력을 강화합니다. NOC는 외국 군사 판매(Foreign Military Sales) 프로그램을 통해 미국 정부와 협조하여 이들 고객에게 접근하고 있습니다. 이외에도 NOC는 상업 및 기타 고객에게도 일부 매출을 발생시키고 있으며, 이들은 회사의 기술적 우위와 혁신적인 솔루션에 대가를 지불합니다.
NOC 제품을 구매하는 주요 이유는 회사의 첨단 군사 시스템, 우주 시스템, 통신 및 네트워크 시스템, 그리고 사이버 솔루션 등이 국가 안보와 군사 작전에서 필수적이기 때문입니다. 특히, 항공, 우주, 미사일 방어 시스템 등은 현대 전쟁과 방어 전략에서 매우 중요한 역할을 합니다. 고객들은 이러한 기술을 통해 국가 안보를 강화하고, 적의 위협으로부터 방어할 수 있는 능력을 확보하게 됩니다.
회사의 비용구조
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비용 항목 |
설명 |
주요 공급업체 |
|---|---|---|
|
자연 자원 |
회사 운영에 필요한 원재료, 금속, 광물 등 |
주요 광물 및 금속 공급업체 |
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특정 부품 |
우주 및 미사일 시스템에 필요한 특화된 전자부품 및 기계 부품 |
Raytheon Technologies, Lockheed Martin 등 다수 |
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에너지 소비 |
공장 운영 및 제품 제조 과정에서 소비되는 전기 및 연료 |
지역 전력 회사 및 에너지 공급업체 |
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컴퓨팅 파워 |
제품 연구, 테스트, 시뮬레이션 등을 위한 고성능 컴퓨팅 자원 |
IBM, Hewlett Packard Enterprise 등 |
|
클라우드 사용 |
데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 서비스 |
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 등 |
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노동 및 인건비 |
직접적인 생산 인력 및 엔지니어링 인력 등의 인건비 |
인력 파견 및 채용 업체 |
|
환경 관리 |
환경 보호와 법률 준수를 위한 비용 |
환경 컨설팅 업체 및 폐기물 처리 업체 |
노스럽 그럼먼 코포레이션의 주요 비용 항목은 원재료와 금속 등 자연 자원, 특화된 전자 및 기계 부품, 에너지 소비, 고성능 컴퓨팅 자원, 클라우드 서비스, 인건비, 환경 관리 등으로 구성됩니다. 공급업체로는 Raytheon Technologies와 Lockheed Martin 등의 대형 방산 기업, IBM, Hewlett Packard Enterprise 등 IT 기업, 그리고 Amazon Web Services (AWS)와 Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공업체가 포함됩니다.
제품군
노스럽 그럼먼 코포레이션(NOC)은 주요 방산 및 항공우주기술 기업으로 다양한 혁신 제품과 서비스를 제공하며, 주요 제품군은 다음과 같습니다:
주요 제품 및 매출 기여도
| 제품군 | 주요 제품 및 설명 | 2023년 매출 (<math display="inline">백만) | 매출 성장률 (%) | 영업 이익 (</math>백만) | 영업 이익률 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 시스템 (Aeronautics Systems) | B-21 레이더 장거리 타격 항공기, B-2 스피릿 스텔스 항공기 유지보수 및 현대화 서비스, F/A-18 슈퍼 호넷, F-35 라이트닝 II 전투기 외피 생산 | 미공개 | 미공개 | 미공개 | 미공개 |
| 방위 시스템 (Defense Systems) | 전투 관리 시스템, 정밀 타격 무기, 고속 추진 시스템, 고성능 총 시스템 및 탄약, 무인항공기 시스템 유지보수 및 현대화 서비스 | $5,862 | 5% | $710 | 12.1% |
| 미션 시스템 (Mission Systems) | C4ISR 시스템, 레이더, 전자전 시스템, 첨단 통신 및 네트워크 시스템, 전 스펙트럼 사이버 솔루션 | $10,895 | 5% | $1,609 | 14.8% |
| 우주 시스템 (Space Systems) | 위성 및 우주선 시스템, 미사일 방어 시스템 및 요격기, 발사체 및 관련 추진 시스템 | $13,946 | 14% | $1,212 | 8.7% |
NOC의 각 부문은 특정 방산 및 항공우주 기술에 중점을 두고 있으며, 주로 미국 정부와 국제 군사 기관이 주요 고객입니다. 예를 들어, 항공 시스템 부문은 차세대 장거리 타격 항공기인 B-21 레이더 생산에 중점을 두고 있으며, 방위 시스템 부문은 정밀 타격 무기 및 전투 관리 시스템을 설계, 개발, 통합, 생산합니다 .
주요 경쟁사
다른 미국 상장 기업들은 노스럽 그럼먼이 제공하는 유사한 제품을 개발 및 제공하고 있습니다:
| 경쟁사 | 유사 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| 록히드 마틴 (Lockheed Martin) | F-35 라이트닝 II 전투기 | NOC와 협력하여 생산하며, 주력 전투기 모델 중 하나입니다. |
| 보잉 (Boeing) | F/A-18 슈퍼 호넷 | 전투기 생산 및 유지보수 서비스 제공. |
| 레이시온 테크놀로지 (Raytheon Technologies) | 사이버 보안 시스템 및 전자전 시스템 | 방산 및 첨단 기술 솔루션 제공. |
노스럽 그럼먼과 이들 경쟁사 간의 경쟁은 첨단 방산 및 항공우주 기술 개발 및 제공에 중점을 두고 있으며, 이는 국가 안보와 국제 방위협력에서 매우 중요한 요소입니다 .
주요 리스크
노스럽 그럼먼 코포레이션(NOC)의 비즈니스에 대한 특정한 위험 요소 중 하나는 제품 및 서비스가 핵무기 및 위험한 운영과 관련되어 있어서 발생할 수 있는 환경적, 규제적, 금융적, 평판적 위험입니다. 이러한 제품 및 서비스를 제공함에 따라 환경적 피해 및 인간 건강에 부정적 영향을 줄 수 있는 위험과 함께, 핵 관련 활동이나 사고로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 책임과 개인 부상, 재산 피해, 환경 피해 등에 대한 책임이 존재합니다. 또한, 미국 정부 및 주요 계약사가 특정한 보호 조치를 제공할 수 있지만, 이러한 보호 조치가 충분하지 않을 수도 있습니다. 또한, NOC는 분류적 유형의 계약에 따라 다양한 금융적 위험을 안고 있는데, 고정가격 계약은 인플레이션, 노동 요금, 공급망 문제 등으로 인해 재무리스크가 상승할 수 있으며, 이로 인해 수익성이 감소할 수 있습니다. 이러한 요소들이 NOC의 재무상태, 영업 결과 및 자금 유출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
(2024-12-11) 인투이티브 머신즈는 2023년에 SPAC 합병을 통해 상장한 달 착륙 및 탐사 차량 생산업체입니다. 초기의 어려움을 겪은 후 첫 달 착륙에 성공하고 새로운 NASA 계약을 체결하여 지난 12개월 동안 주가가 거의 4배 상승했습니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 35667.0 | 36602.0 | 39290.0 |
| 매출원가 | 28399.0 | 29128.0 | 32739.0 |
| 매출총이익 | 7268.0 | 7474.0 | 6551.0 |
| 영업비용 | 3597.0 | 3873.0 | 4014.0 |
| 영업이익 | 3671.0 | 3601.0 | 2537.0 |
| 영업외수익 | -5267.0 | -2235.0 | 191.0 |
| 세전 순이익 | 8938.0 | 5836.0 | 2346.0 |
| 법인세 비용 | 1933.0 | 940.0 | 290.0 |
| 당기순이익 | 7005.0 | 4896.0 | 2056.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 3530.0 | 2577.0 | 3109.0 |
| 매출채권, 순액 | 1467.0 | 1511.0 | 1454.0 |
| 재고자산 | 811.0 | 978.0 | 1109.0 |
| 유동자산 총계 | 12426.0 | 12488.0 | 13706.0 |
| 유형자산, 순액 | 9549.0 | 10611.0 | 11471.0 |
| 비유동자산 총계 | 30153.0 | 31267.0 | 32838.0 |
| 자산 총계 | 42579.0 | 43755.0 | 46544.0 |
| 매입채무 | 2197.0 | 2587.0 | 2110.0 |
| 단기차입금 | 6.0 | 1072.0 | N/A |
| 유동부채 총계 | 9530.0 | 11587.0 | 11942.0 |
| 장기차입금 | 14367.0 | 13629.0 | 15678.0 |
| 비유동부채 총계 | 20123.0 | 16856.0 | 19807.0 |
| 부채 총계 | 29653.0 | 28443.0 | 31749.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 156.0 | 153.0 | 150.0 |
| 이익잉여금 | 12913.0 | 15312.0 | 14773.0 |
| 자본 총계 | 12926.0 | 15312.0 | 14795.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 42579.0 | 43755.0 | 46544.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 7005.0 | 4896.0 | 2056.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1239.0 | 1342.0 | 1338.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | 181.0 | -600.0 | -144.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3567.0 | 2901.0 | 3875.0 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2058.0 | -1241.0 | -1582.0 |
| 배당금 지급 | -983.0 | -1052.0 | -1116.0 |
| 차입금 변동 | -2236.0 | N/A | 945.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -7002.0 | -2613.0 | -1761.0 |
| 현금 순변동 | -1377.0 | -953.0 | 532.0 |
주가 영향 미치는 요인들
노스럽 그럼먼 코포레이션의 주가 변동은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 글로벌 매크로경제 환경은 이 회사의 재무 성과에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 높은 인플레이션율, 금리 상승, 공급망 차질 등의 문제가 발생하면 생산 비용이 증가하고 성과가 감소하게 되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 미국과 중국 간 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 방산 제품의 수요를 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 미국 정부가 군사 예산을 증가시키면 노스럽 그럼먼의 매출이 상승하게 되어 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 경쟁사의 부상은 노스럽 그럼먼의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 방산 기업이 혁신적인 기술을 도입하여 시장에 진입하면 노스럽 그럼먼은 가격 경쟁력을 상실하고 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 넷째, 시장 및 트렌드 변화는 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 국제 테러 위협이 증가하면 방산 제품과 서비스에 대한 글로벌 수요가 증가하여 노스럽 그럼먼의 주가가 상승할 수 있습니다. 요약하면, 노스럽 그럼먼의 주가는 다양한 경제적, 정치적, 산업적 요인에 의해 상승하거나 하락할 수 있으며, 그에 따른 시나리오에 따라 주가의 긍정적 혹은 부정적 영향을 예측할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
노스럽 그럼먼 코포레이션은 항공우주 및 방위 산업의 선두 주자로서 미래에 다양한 성장이 예상된다. 첫째, 글로벌 안보 환경이 불안정한 상황에서는 방위 산업에 대한 수요가 증가할 것이다. 예를 들어, 미중 간의 긴장이 고조되거나 중동 지역의 불안정이 지속된다면, 각국은 방위 예산을 증대시키고 이는 노스럽 그럼먼의 매출 증대로 이어질 수 있다. 둘째, 기술 혁신에 대한 지속적인 투자로 인해 새로운 방위 시스템과 우주 기술 개발에서 탁월한 성과를 내고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 경쟁력을 강화시킬 것이다. 특히, 인공지능(AI)과 무인 시스템에 대한 연구 개발은 향후 방위 산업의 핵심 요소가 될 것으로 보인다. 셋째, 민간 우주 탐사와 관련된 사업 기회도 늘어나고 있다. 예를 들어, NASA를 비롯한 여러 국가의 우주 탐사 계획에 참여함으로써 새로운 시장을 개척할 수 있다. 그러나, 정부 예산 삭감이나 글로벌 경제 침체와 같은 외부 요인으로 인해 사업 성장이 제약될 수도 있다. 예를 들어, 미국 정부가 국방 예산을 축소하면 신규 계약 체결이 어려워질 수 있으며, 공급망 문제나 인플레이션 등의 경제 문제도 회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.