회사 소개
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI)는 전력 시스템, 분산 에너지 자원, 발전 장비 및 이동식 전기 자동차 충전 솔루션을 디자인, 제조, 통합, 복원, 서비스, 유통 및 판매하는 회사로, 미국의 유틸리티, 산업 및 상업 시장의 넓은 범위의 고객을 대상으로 제품과 서비스를 제공합니다. 회사는 T&.D Solutions 및 Critical Power Solutions 두 가지 사업 부문을 운영하며, T&.D Solutions 사업은 전기 에너지 요구 사항을 효과적으로 관리하고 제어하기 위한 설비 솔루션을 제공하며, Critical Power 사업은 이동식 전기 자동차 충전 솔루션, 발전 장비 및 고객들의 발전 장비에 대한 모든 형태의 서비스 및 유지 보수를 제공합니다. PPSI는 자사 제품 및 서비스를 통해 주로 전기, 가스 및 수도 공사, 데이터 센터 개발업체 및 소유주, 전기 자동차 충전 인프라 개발업체 및 소유주, 분산 에너지 개발업체 등 다양한 고객을 대상으로 영업하며, 미국 포트 리, 뉴저지에 본사를 두고 미국 내 3개의 위치에서 제조, 서비스 및 유지 보수, 엔지니어링, 판매 및 행정을 운영합니다.
주요 고객
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI)의 고객은 주로 유틸리티, 산업 및 상업 시장에 속해 있으며, 이들 고객은 전기, 가스, 수도 등의 공공 서비스 회사, 데이터 센터 개발 및 소유자, 전기차(EV) 충전 인프라 개발자 및 소유자, 분산 에너지 개발자 등으로 구성됩니다. 이들은 전기 에너지 요구 사항을 효율적으로 관리하고자 하는 대규모 산업 및 상업 운영자들이 주된 고객층입니다. 또한, PPSI는 이동식 전기차 충전 솔루션, 발전 장비 및 서비스 및 유지보수 서비스를 제공하여 고객들의 긴급 상황에서 원활하고 중단 없는 전력 공급을 보장합니다. 예를 들어, 대형 소매업체, 통신사, 데이터 센터, 은행, 병원, 교육 기관 및 부동산 관리 회사와 같은 주요 전국 계정을 대상으로 사전 예방 유지보수 서비스를 제공하고 있으며, 전기 버스 및 트럭 제조업체, 차량 관리 회사, 지방 자치단체 및 EV 인프라 제공 업체에도 적극 마케팅하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | PPSI의 원자재 비용은 구리, 센서, 차단기, 계량기, 릴레이, 스위치, 휴즈, 보호기 및 서킷 차단기와 같은 다양한 전자 및 전기 부품을 포함하며, 대부분 54%의 매출을 차지합니다. | Industrial Connections &. Solutions, LLC, Royal Industrial Solutions, B&.B Metals, Inc., Eaton Corporation, Thyssenkrupp Materials NA . |
| 에너지 비용 | 제조 공정에서 발생하는 전기 및 가스와 같은 에너지 소비 비용은 생산 시설의 운영에 중요한 요소입니다. | 지역 전력 및 가스 공급업체 |
| 물류 및 운송 비용 | 제품의 입출고에 따른 물류 및 운송 비용은 생산 및 유통 과정에서 발생합니다. 이는 자재의 조달부터 최종 제품의 고객에게 배송까지를 포함합니다. | 독립 운송 회사 및 해운사 |
| 인건비 | 생산 공장의 직접 노동 및 간접 노동, 복지 비용과 같은 인건비는 비용 구조의 큰 부분을 차지합니다. | 자체 고용 (시설 내 노동자) |
| 관리 및 일반 비용 | 비즈니스를 운영하면서 발생하는 판매, 총무 및 관리 비용은 포함됩니다. | 내부 관리 비용 |
제품군
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI)의 주요 제품과 이들이 회사 매출에 기여하는 방식을 아래와 같이 설명합니다.
- T&.D Solutions (송배전 솔루션)
- 제품: 전력 시스템 및 분산 에너지 자원
- 설명: 전기 에너지 요구 사항을 효율적으로 관리 및 제어할 수 있도록 돕는 설비 솔루션 제공
- 매출 기여: 주요 매출원 중 하나로, 전기 에너지의 전송 및 분배 과정에서 사용됩니다.
- Critical Power Solutions (핵심 전력 솔루션)
- 제품: 이동식 전기 자동차(EV) 충전 솔루션 및 발전 장비
- 설명: 전기차 충전 및 발전 장비와 관련된 서비스 및 유지를 포함한 솔루션 제공
- 매출 기여: EV 충전 인프라 확대와 맞물려 꾸준한 매출 증가를 보이고 있으며, 발전 장비와 관련된 서비스와 유지보수도 중요한 수익원입니다.
- 서비스
- 서비스 항목: 예방 유지보수, 수리 및 지원 서비스
- 설명: 고객의 발전 시스템을 안정적으로 운영할 수 있도록 유지보수와 서비스를 제공
- 매출 기여: 지속적인 유지보수 계약을 통해 안정적인 매출 창출
매출 기여도 (2022년)
| 구분 | 매출 (단위: 천 달러) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 제품 | $19,611 | 약 72.6% |
| 서비스 | $7,389 | 약 27.4% |
| 합계 | $27,000 | 100% |
주요 경쟁사
송배전 솔루션 및 핵심 전력 솔루션 분야에서 PPSI와 경쟁하는 주요 회사들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 이름 | 제품군 및 서비스 |
|---|---|
| Crown Electric Engineering and Manufacturing, LLC | 전기 장비 및 시스템 |
| Industrial Electric Machinery, LLC | 전기 장비 |
| RESA Power, LLC | 전력 관리 솔루션 |
| Eaton Corporation | 전력 관리 및 자동화 솔루션 |
| Switchgear Power Systems, LLC | 전기 스위치기어 및 관련 솔루션 |
| Myers Power Products, Inc. | 전력 제품 및 시스템 |
| Powell Industries, Inc. | 전력 분배 및 제어 장비 |
이와 같은 경쟁사들과의 경쟁 속에서 PPSI는 특화된 전력 시스템 및 분산 에너지 자원 솔루션, 이동식 전기 자동차 충전 솔루션 및 다양한 유지보수 서비스를 통해 시장 내 입지를 강화하고 있습니다 .
주요 리스크
PPSI의 비즈니스에 대한 특정한 위험 요소로는 다음과 같은 사항이 포함됩니다:
- 공급망 및 운송장애: 공급망 및 운송 장애는 제품 전달 지연, 운송 비용 대폭 상승, 제품 비용 증가 및 판매 손실 등을 일으킬 수 있으며, 이는 PPSI의 비즈니스, 영업 결과 및 재무 상태에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 사이버보안 위험: 정보 기술 시스템에 관련된 일반적인 사이버보안 위험은 비즈니스에 실질적인 영향을 미칠 수 있으며, 정보 기술 시스템(또는 의존하는 타사 시스템)이 예기치 않은 사건으로 인해 중단되거나 손상될 경우 우리의 영업 결과에 중대한 영향을 줄 수 있습니다.
- 고객 배송 실패: 제품을 시간에 맞게 정확하게 고객에게 전달하지 못할 경우, PPSI의 명성에 피해를 입힐 뿐만 아니라 고객을 상실할 수 있습니다. 또한, PPSI는 제품을 판매, 설치 및 서비스하는 데 타사 유통업자를 활용하므로 이들이 설정한 기준에 일관되게 행동할 수 있도록 보장하기 어려울 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 18.3 | 25.9 | 41.5 |
| 매출원가 | 16.9 | 23.1 | 33.1 |
| 매출총이익 | 1.4 | 2.8 | 8.3 |
| 영업비용 | 5.3 | 8.6 | 11.0 |
| 영업이익 | -3.9 | -5.8 | -2.7 |
| 영업외수익 | -1.7 | -0.4 | -0.8 |
| 세전 순이익 | -2.2 | -5.4 | -1.9 |
| 법인세 비용 | -0.0 | 0.0 | N/A |
| 당기순이익 | -2.2 | -5.4 | -1.9 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 9.9 | 10.3 | 3.6 |
| 매출채권, 순액 | 2.4 | 10.0 | 9.0 |
| 재고자산 | 4.2 | 8.1 | 7.6 |
| 유동자산 총계 | 25.1 | 31.2 | 27.7 |
| 유형자산, 순액 | 2.8 | 4.0 | 5.1 |
| 비유동자산 총계 | 2.8 | 4.1 | 5.3 |
| 자산 총계 | 27.9 | 35.4 | 33.0 |
| 매입채무 | 2.1 | 5.6 | 5.4 |
| 단기차입금 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
| 유동부채 총계 | 6.6 | 19.0 | 18.3 |
| 장기차입금 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
| 비유동부채 총계 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
| 부채 총계 | 8.4 | 20.2 | 18.8 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 31.9 | 32.9 | 33.8 |
| 이익잉여금 | -12.3 | -17.7 | -19.6 |
| 자본 총계 | 19.6 | 15.2 | 14.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 27.9 | 35.4 | 33.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -2.2 | -5.4 | -1.9 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.0 | 1.1 | 1.4 |
| 비현금 운전자본 변동 | -0.6 | -1.9 | -5.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.2 | -5.8 | -3.9 |
| 유형자산 취득 | -0.2 | -1.5 | -2.5 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -0.2 | 4.7 | -2.5 |
| 배당금 지급 | -1.0 | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -0.1 | -0.2 | -0.4 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 7.6 | -0.4 | -0.3 |
| 현금 순변동 | 4.1 | -1.4 | -6.7 |
주가 영향 미치는 요인들
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI)의 주가 변동은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 먼저, 환율 변동은 미국 달러의 가치가 상승할 경우 PPSI와 같은 수출 중심 기업의 제품 가격 경쟁력을 낮춰 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 달러 가치 하락 시 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 둘째, 거시 경제 상황에서 경기 침체가 발생할 경우 기업의 전반적인 투자가 감소하면서 PPSI의 주요 제품인 전력 시스템 및 발전 설비에 대한 수요가 줄어들어 주가 하락이 예상됩니다. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 공급망 차질을 일으켜 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 미국 내 고객 의존도가 높은 경우 긍정적인 영향도 고려할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상은 PPSI의 시장 점유율을 잠식할 가능성이 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 전기차 충전 솔루션 및 분산 에너지 시스템과 같은 시장 트렌드 변화는 PPSI의 핵심 제품 수요 증가로 이어져 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이러한 각 시나리오는 PPSI 주가에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 가상의 사례들입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI)의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 전기차 보급 확대와 충전 인프라 구축 수요 증가가 PPSI의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 PPSI가 제공하는 이동식 전기차 충전 솔루션의 수요를 크게 늘릴 것입니다. 둘째, 전력 시스템 및 분산 에너지 자원에 대한 수요가 증가하면 PPSI의 매출이 증가할 수 있습니다. 특히, 재생 에너지 사용이 증가하는 트렌드는 PPSI의 사업 확대에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다. 셋째, 기술 혁신을 통해 제품의 효율성과 신뢰성을 높인다면 기존 고객 유지와 신규 고객 유치에 도움이 되어 PPSI의 시장 경쟁력이 강화될 것입니다. 그러나 반대로, 거시경제 불안정성과 공급망 차질은 사업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 국제 정세 불안으로 부품 비용이 상승하거나 생산이 지연되면, PPSI의 비용 구조에 압박을 가하게 되어 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한, 경쟁사 대비 기술력이나 제품 다양성에서 뒤처지면 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다. 이러한 요인들은 PPSI의 성장 가능성에 긍정적 혹은 부정적 영향을 미치는 요소들로, 미래 전망을 다각도로 고려해야 합니다.