회사 소개
Cass Information Systems, Inc.은 미국 내 대규모 제조, 유통 및 소매 기업들에 결제 및 정보 처리 서비스를 제공하는 회사입니다. 이 회사는 화물 송장 평가, 결제 처리, 감사 및 회계 및 운송 정보 생성과 같은 서비스뿐만 아니라 전력, 가스, 폐기물 및 통신 비용을 포함하는 시설 관련 송장도 처리하며, 전화요금 관리 솔루션을 제공합니다. 그들의 주요 역량은 데이터 획득, 데이터 관리, 비즈니스 인텔리전스, 재정 교환을 포함하는 네 가지 핵심 역량에 기반하고 있으며, 이러한 역량들을 통해 고객들에게 중요한 데이터의 파워와 금융 송금 관리 능력을 제공합니다. 또한 은행 자회사인 Cass 상업 은행은 회사의 결제 운영을 지원하며, 제때, 정확하고 안전한 자금 운용 및 이체 시스템 기능을 고객에게 제공합니다. Cass의 이러한 핵심 역량을 활용하여 회사는 통합, 효율적이고 체계적인 접근 방식으로 가장 높은 거래량의 거래 처리를 수행할 수 있으며, 거래뿐만 아니라 거래를 정의하는 데이터 수집과 거래 조건을 관할 재정 결제도 수행할 수 있습니다. 또한, Cass는 교회 관리 소프트웨어 솔루션 및 권한 서비스를 제공하기 위한 온라인 플랫폼을 제공하여 기독교 및 비영리 기관을 위한 섬세한 서비스를 제공합니다.
주요 고객
Cass Information Systems, Inc.의 고객은 주로 대규모 제조업체, 유통업체, 소매업체 및 다양한 상업 비즈니스입니다. 이 회사는 화물 송장 평가, 결제 처리, 감사 및 회계, 운송 정보 생성 서비스 등을 통해 이러한 기업들이 효율적으로 운영되도록 돕습니다. 주요 고객 세그먼트는 상업 및 산업 부문 중소기업, 프랜차이즈 레스토랑, 신앙 기반 단체 등입니다. 상업 및 산업 부문 고객은 재고, 매출채권, 기계 및 장비와 같은 상업 자산을 담보로 대출을 받으며, 필요한 운영 자금을 빠르게 확보할 수 있다는 장점을 제공합니다. 프랜차이즈 레스토랑은 자체 비즈니스 확장 및 운영 비용을 낮추기 위해 Cass의 서비스를 이용하며, 신앙 기반 단체는 재정 관리를 효율화하여 본연의 사명에 집중할 수 있게 합니다. 이들은 Cass의 전문적인 데이터 관리, 비즈니스 인텔리전스, 재정 교환 서비스를 통해 운영 효율성을 극대화하고 비용을 절감하려는 이유로 Cass의 서비스를 선택합니다.
회사의 비용구조
| 비용 요소 | 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 임대 비용 | 사무실 공간 및 기타 설비를 사용하는 비용. 2023년에 약 140만 달러의 운영 임대료가 지출됨. | JLL, CBRE |
| 에너지 소비 | 데이터 센터 및 사무실 운영을 위한 전기 및 기타 에너지 비용. | Ameren, Constellation Energy |
| 인프라 비용 | 빌딩 유지보수 및 설비 관리에 대한 비용. | Johnson Controls, Honeywell |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 애플리케이션 실행을 위한 클라우드 서비스 비용. 주요 클라우드 서비스 제공업체와 계약됨. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure |
| IT 관련 비용 | 서버, 네트워크 장비 및 소프트웨어 라이선스 등에 대한 비용. | Cisco, Dell, IBM |
| 통신 비용 | 전화, 인터넷 및 데이터 전송을 위한 통신 서비스 비용. | AT&.T, Verizon |
| 보험 비용 | 재산, 책임 및 기타 관련 보험에 대한 비용. | Chubb, Aon |
| 인건비 | 직원 급여 및 복지 비용. | 내부 직원 급여 시스템 |
| 데이터 관리 및 보안 비용 | 데이터 보호 및 정보 보안을 위한 비용. | McAfee, Symantec |
Cass Information Systems, Inc.는 이와 같은 다양한 비용 항목들을 관리하여 운영합니다.
제품군
Cass Information Systems, Inc.는 다음 주요 제품 및 서비스에서 수익을 창출합니다:
- 처리 수수료 (Processing Fees):
- 설명: 고객 맞춤형 결제 및 정보 처리 서비스에 대해 부과되는 수수료입니다. 이에는 화물 송장 평가, 결제 처리, 감사 및 회계 서비스가 포함됩니다.
- 수익 기여 (2023년): $79.6 million.
- 금융 수수료 (Financial Fees):
- 설명: 송금 처리 중 생성된 계좌 잔액에 대한 투자 수익 및 기타 금융 서비스에 대한 수수료입니다.
- 수익 기여 (2023년): $46.0 million.
- 기타 수수료 (Other Fees):
- 설명: 전화 요금 관리 솔루션 및 기타 관련 서비스에서 발생하는 수익입니다.
- 수익 기여 (2023년): $4.9 million.
- 이자 수익 (Interest Income):
- 설명: 대출 및 투자에서 발생하는 이자 수익입니다.
- 수익 기여 (2023년): $82.8 million.
| 제품명 | 수익 기여도 (2023년) | 설명 |
|---|---|---|
| 처리 수수료 | $79.6 million | 고객 맞춤형 결제 및 정보 처리 서비스 |
| 금융 수수료 | $46.0 million | 송금 처리 중 생성된 계좌 잔액에 대한 투자 수익 및 기타 금융 서비스 |
| 기타 수수료 | $4.9 million | 전화 요금 관리 솔루션 및 기타 관련 서비스 |
| 이자 수익 | $82.8 million | 대출 및 투자에서 발생하는 이자 수익 |
Cass Information Systems, Inc.의 주요 경쟁자로는 유사한 서비스와 제품을 제공하는 기업들이 있습니다. 다음 표는 이들 주요 경쟁자 및 그들이 제공하는 유사한 제품들을 정리한 것입니다.
| 경쟁자 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Fleetcor | 결제 처리 및 정보 관리 서비스 |
| SAP Concur | 경비 관리, 송장 처리 및 결제 서비스 |
| Ariba (SAP) | 지출 관리, 공급망 관리 및 금융 공급망 서비스 |
| Expensify | 지출 관리 및 경비 보고 솔루션 |
| Basware | 송장 처리 및 지불 자동화 솔루션 |
이와 같이 Cass Information Systems, Inc.는 여러 가지 제품과 서비스를 통해 다양한 고객에게 필요한 결제 처리 및 정보 관리 솔루션을 제공하며, 이러한 제품들은 회사의 주요 수익원으로 기여하고 있습니다.
주요 리스크
Cass Information Systems, Inc.의 비즈니스 환경에서 발생할 수 있는 위험 요소는 다음과 같습니다:
- 날씨, 자연재해, 테러활동:
- 회사의 경영에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인으로, 심한 날씨, 자연재해, 테러 활동 등이 포함됩니다.
- 이러한 사건이 발생하면 Cass의 운영이나 고객들의 운영이 방해를 받을 수 있고, 권리금의 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 기후 변화:
- Cass와 고객들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험으로, 기후 변화로 인한 각종 위험 요소가 예상보다 더 커질 수 있습니다. 이는 운영 위험, 신용 위험, 평판 위험 등을 포함합니다.
- 기후 변화로 인해 더 자주 발생하고 극심한 날씨 현상이나 장기적인 변화가 발생할 수 있으며, 이로 인해 Cass의 부동산 및 자산 가치에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 점점 더 증가하는 기후 변화로 인해 전환 위험도 증가할 수 있습니다.
- 운영 및 전략적 위험:
- 회사의 의존성과 사이버 보안 문제로 인해 Cass의 평판과 비즈니스에 피해가 발생할 수 있습니다.
- 컴퓨터 운영과 네트워크 연결이 중단되거나 보안이 침해될 경우 거래 처리 능력이 저하될 수 있으며, 정보 유출로 인해 피해를 입을 수 있습니다.
이처럼 Cass Information Systems, Inc.는 자연재해, 기후 변화, 사이버 보안 등의 다양한 위험 요소에 노출될 수 있으며, 이러한 위험들을 철저히 관리하여 비즈니스 운영의 안정성을 유지해야 합니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 146.6 | 176.0 | 187.3 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -33.8 | -42.9 | -37.4 |
| 세전 순이익 | 33.8 | 42.9 | 37.4 |
| 법인세 비용 | 5.2 | 8.0 | 7.3 |
| 당기순이익 | 28.6 | 34.9 | 30.1 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1188.4 | 955.4 | 999.6 |
| 매출채권, 순액 | 5.0 | 95.8 | 110.7 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 18.1 | 20.0 | 30.1 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 2554.9 | 2573.0 | 2478.6 |
| 매입채무 | 1050.4 | 1067.6 | 1071.4 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 2309.1 | 2366.7 | 2248.8 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 212.0 | 215.2 | 215.8 |
| 이익잉여금 | 112.2 | 131.7 | 145.8 |
| 자본 총계 | 245.8 | 206.3 | 229.8 |
| 부채 및 자본 총계 | 2554.9 | 2573.0 | 2478.6 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 28.6 | 34.9 | 30.1 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 5.2 | 4.7 | 5.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -2.2 | -4.3 | -4.5 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 34.5 | 51.6 | 36.9 |
| 유형자산 취득 | -4.4 | -5.9 | -14.3 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -528.5 | -306.4 | 284.7 |
| 배당금 지급 | -15.4 | -15.4 | -16.0 |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 338.4 | -59.2 | -150.1 |
| 현금 순변동 | -155.6 | -314.0 | 171.5 |
주가 영향 미치는 요인들
Cass Information Systems, Inc.의 주가 변동 요인에는 다양한 경제적, 정치적, 산업적 조건들이 있습니다. 첫 번째 시나리오는 인플레이션 상승으로 인해 연방 준비 제도 이사회가 금리를 인상하는 경우입니다. 금리 인상은 기업 대출 비용을 높이고 소비자 지출을 줄여 Cass의 고객사 수익성을 떨어뜨릴 수 있으며, 이는 Cass의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 두 번째 시나리오는 미국과 중국 간의 무역전쟁과 같은 국제 갈등입니다. 무역전쟁으로 인해 일부 고객사의 수익이 급감하면 Cass의 결제 및 정보 처리 업무에 대한 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 세 번째 시나리오는 경쟁사의 등장입니다. 새로운 기술을 도입한 경쟁사가 나타나 Cass의 시장 점유율을 잠식할 경우, 이는 Cass의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 기후 변화와 같은 장기적인 글로벌 트렌드 변화도 영향을 미칠 수 있습니다. 기후 변화로 인한 자연재해는 Cass와 그 고객사의 운영을 방해하며 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반면, Cass가 친환경적인 비즈니스 모델을 도입하여 긍정적인 평판을 쌓는다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Cass Information Systems, Inc.의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 경제 활동 수준이 높은 경우, 고객 송장의 처리량과 수수료 수익이 증가하여 회사의 수익성이 개선될 가능성이 있습니다. 반면, 경제 활동이 저조할 경우 송장 처리량 감소와 함께 수수료 수익도 줄어들어 수익성이 악화될 수 있습니다. 연방 준비 제도의 금리 인상은 회사의 순이자 마진을 증가시켜 수익을 높일 수 있지만, 반대로 금리 인하가 발생하면 순이자 수익이 감소할 위험도 존재합니다. 신기술 채택 및 시장 요구에 부응하는 새로운 제품과 서비스 개발은 Cass의 시장 경쟁력을 유지하고 성장하는 데 필수적입니다. 따라서 기술 혁신에 대한 투자와 신속한 대응이 필요한 상황입니다. 또한, 사이버 보안 위협은 정보 시스템의 신뢰성과 고객 데이터 안전에 크게 영향을 미칠 수 있는 요인입니다. 이를 효과적으로 관리하지 못하면 고객의 신뢰를 잃고 기업 평판이 손상될 수 있습니다. 마지막으로, Cass는 지속 가능한 성장 기회를 포착하기 위해 강력한 자본 기반을 유지하고 있으며, 이는 고객, 주주 및 규제 당국의 신뢰를 보증하는 데 중요한 역할을 합니다.