에사 반코프 (ESSA Bancorp, Inc., ESSA)

회사 소개

ESSA은 1916년에 설립된 펜실베이니아 차터를 받은 커뮤니티 중심의 저축은행으로, 주로 일반 대중으로부터 저금을 받아 거주용 제일 주택담보 대출, 상업용 부동산 대출, 홈 이퀴티 대출 및 신용 한도부 및 상업 및 산업 대출에 투자합니다. 또한 청구서 거래, 양도 거래 및 은행 내 부동산 처리를 제공하며 Ameriprise Financial Services, LLC와의 관계를 통해 투자 서비스를 제공합니다. 그들은 확고한 위치, 고객 서비스 및 경쟁 가격 정책을 이용하여 예금을 유치하고 유지합니다. 이 오쓰베이션 은행은 주로 Monroe, Northampton, Lehigh, Lackawanna, Luzerne, Chester, Delaware 및 Montgomery 등 펜실베이니아주의 지역에서 홈 이퀴티 대출 및 신용 한도부 등을 위주로 거래합니다. 그들의 핵심 기여는 주로 제일 주택 담보 대출에 초점을 맞추고 있으며, 상업 대출 및 상업용 부동산 대출의 증가를 통해 이자 수입을 늘리고 대출 포트폴리오 다변화를 추구하고 지역 사회에 더 나은 서비스를 제공하려는 노력을 하고 있습니다[0].

주요 고객

ESSA 고객의 주요 세그먼트는 개인 주택 소유자, 상업용 부동산 투자자, 중소기업 운영자 및 재정적 자문이 필요한 일반 대중입니다. 첫 번째로 개인 주택 소유자는 주택담보대출을 통해 주택 구매를 원하는 사람들로, 이들은 장기적이고 안정적인 금융 파트너가 필요해 ESSA를 선택합니다. 상업용 부동산 투자자는 상업적 부동산의 매입, 개발 또는 자금을 조달하기 위해 ESSA의 상업용 부동산 대출 서비스를 이용하며, 이는 높은 이자 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 중소기업 운영자는 사업 확장, 기계나 설비 구입 등을 위해 상업 및 산업 대출을 찾으며, 경쟁력 있는 이자율과 맞춤형 금융 솔루션이 필요해 ESSA를 선택합니다. 마지막으로, 재정적 자문이 필요한 일반 대중은 Ameriprise Financial Services, LLC와의 협력 관계를 통해 제공되는 다양한 투자 서비스를 이용하여 재정 계획을 세우고 자산을 관리합니다[0][1].

회사의 비용구조

주요 비용 부문	세부 설명	자원 제공 회사
직원 보수 및 복리후생	급여, 보너스, 건강 보험 및 기타 직원 복지 항목	내부 인적 자원 부서 및 여러 건강 보험 회사
전문 수수료	법률 자문, 회계, 감사 및 기타 전문 서비스	내부 법무 팀 및 외부 회계 법인
데이터 처리	은행 시스템, 고객 데이터 관리 및 IT 인프라 관련 비용	외부 IT 서비스 제공업체 및 클라우드 서비스 제공업체
FDIC 보험료	연방 예금 보험 공사(FDIC)에 지급하는 보험료	연방 예금 보험 공사
차압 부동산	차압된 부동산의 관리 및 유지 비용	관련 부동산 관리 회사
점유 및 장비	은행 지점 운영을 위한 임대료 및 장비 유지 비용	부동산 소유주 및 장비 제공업체
광고	마케팅 및 홍보 비용	광고 대행사 및 마케팅 회사
기타 비용	교육, 출장, 사무용품 등 일반적인 운영 비용	다양한 외부 공급 업체

ESSA의 비영업 비용은 직원 보수 및 복리후생, 전문 수수료, 데이터 처리, FDIC 보험료 및 점유 및 장비와 같은 다양한 부문에서 발생합니다. 이러한 비용은 관련 서비스를 제공하는 여러 회사들과의 계약으로 관리되며, 이를 통해 은행의 일상적인 운영이 원활하게 이루어집니다 .

제품군

ESSA 은행의 주요 제품들과 이 제품들이 수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

주요 제품:

주거용 담보 대출
- 설명: 주거용 1-4 가구 담보 대출
- 수익 기여도: $713.3 백만, 전체 대출 포트폴리오의 42%
- 상세 내용: 주택 구매자들에게 주로 제공되는 대출로, 안정적인 장기 수익원입니다.
상업용 부동산 대출
- 설명: 상업 부동산 매입 및 개발 자금 대출
- 수익 기여도: $822.0 백만, 전체 대출 포트폴리오의 48.3%
- 상세 내용: 상업 부동산 투자자들을 타겟으로 하며, 높은 이자 수익을 창출할 수 있습니다.
홈 이퀴티 대출 및 신용 한도부
- 설명: 주택 소유자의 자산을 담보로 하는 대출
- 수익 기여도: $48.2 백만, 전체 대출 포트폴리오의 2.8%
- 상세 내용: 주택 자산을 담보로 하는 대출로, 고객이 필요할 때 추가 자금을 쉽게 얻을 수 있는 대출 형태입니다.
상업 대출
- 설명: 기업 운영 및 확장 자금 대출
- 수익 기여도: $48.1 백만, 전체 대출 포트폴리오의 2.8%
- 상세 내용: 지역 내 중소기업을 지원하며, 사업 확장이나 운영 자금으로 이용됩니다.
저축 및 예금 계좌
- 설명: 저축 계좌, 당좌 예금 계좌, 머니 마켓 계좌 등
- 수익 기여도: 총 예금액 $1.7 billion
- 상세 내용: 이자 지급이 포함된 다양한 예금 상품으로, 고객들로부터 자금을 유치하여 운영 자금으로 사용됩니다.

경쟁사:

다음은 ESSA 은행과 유사한 제품을 제공하는 경쟁사 목록입니다:

경쟁사 이름	주요 제품	주력 시장
Wells Fargo	주택담보대출, 상업용 부동산 대출, 예금 상품	미국 전국
JPMorgan Chase	주택담보대출, 투자 자문, 상업 대출	미국 및 글로벌
Bank of America	주택담보대출, 홈 이퀴티 대출, 저축 상품	미국 전국
PNC Financial Services	상업용 부동산 대출, 상업 대출, 당좌 계좌	미국 동부 및 중부

ESSA 은행은 펜실베이니아 주의 여러 지역에서 주택담보대출과 상업 부동산 대출을 중심으로 금융 서비스를 제공하며, 차별화된 고객 서비스와 경쟁력 있는 이자율을 통해 고객 유지 및 확장을 추구합니다[0][1].

주요 리스크

ESSA은행의 사업에 대한 잠재적인 위험은 다음과 같습니다. 먼저, 특히 정보 기술 시스템에 대한 시스템 장애, 중단 또는 보안 침해와 관련된 위험이 있습니다. 이러한 사건들은 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 고객들이 제품 및 서비스를 이용하는 것을 망설이게 할 수 있습니다. 둘째, 사이버 보안과 관련된 위험으로 금융 서비스 산업에서의 사이버 공격 증가로 인한 잠재적인 수익 감소가 우려됩니다. 또한 타 사업체의 안전 및 신뢰성에 의존하는 경우, 만약 이러한 기관들이 기본 정보를 보호하지 못하면 우리의 신용 위험에 노출될 수 있습니다. 마지막으로, 자금 조달 소스가 예금의 만기까지 교체되지 않거나 이를 지원하지 못한다면 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있고 이로 인해 회사에 규제적 한계가 설정될 수 있습니다[0][1][2].

재무

ESSA 은행은 2023 회계연도에 걸쳐 몇 가지 중요한 재정적 변화와 성과를 보였습니다. 우선, 총 이자 수익은 2022 회계연도에 비해 36.1% 증가한 8,550만 달러를 기록했습니다. 이는 이자 수익 자산의 수익률이 3.56%에서 4.51%로 95 베이시스 포인트 상승한 것과 이자 수익 자산이 1억 2,980만 달러 증가한 것이 주된 원인입니다. 대출금의 평균 수익률은 2022 회계연도의 4.07%에서 2023 회계연도에 4.65%로 상승했습니다. 반면, 이자 비용은 687.4% 증가하여 2023 회계연도에 2,390만 달러를 기록했으며, 이는 주로 이자 부담 부채의 전반적인 비용이 2022 회계연도 0.23%에서 2023 회계연도 1.61%로 증가했기 때문입니다. 2023 회계연도 동안 차입 자금이 평균 2억 4,190만 달러 증가했으며, 예금도 2억 8,100만 달러 증가하여 17억 달러에 이르렀습니다. 배당금 지급과 기타 포괄 손실이 일부 상쇄되었음에도 불구하고, 순이익은 1,860만 달러로 2022 회계연도에 비해 감소했습니다. 주주 자본은 순이익으로 인해 740만 달러 증가하여 2억 1,970만 달러를 기록했습니다[0][1][2][3].

대차대조표

다음은 2023년 9월 30일 기준 ESSA 은행의 연결 대차대조표입니다:

항목	2023년 9월 30일 (달러)
자산
현금 및 현금성 자산	$39,000,000
기타 금융기관과의 이자부 예금	$46,400,000
매도가능 투자 증권	$334,100,000
만기 보유 투자 증권	$52,200,000
순 대출	$1,700,000,000
기타 자산	$128,700,000
부채 및 주주 자본
예금	$1,700,000,000
차입금	$374,700,000
기타 부채	$66,600,000
주주 자본	$219,700,000
총 자산, 부채 및 주주 자본	$2,300,000,000

ESSA 은행의 재정 상태는 다양한 측면에서 주목할 만합니다. 먼저, 총 자산은 23.2% 증가하여 23억 달러에 달합니다. 특히, 현금 및 현금성 자산이 거의 두 배로 증가한 것은 주목할 만합니다. 매도가능 증권과 만기 보유 증권도 크게 증가하여 투자 포트폴리오의 다양성을 보여줍니다. 순 대출의 증가 또한 사업 확장의 중요한 지표이며, 이는 주택담보대출 및 상업대출 등의 확대를 반영합니다. 반면, 부채 측면에서는 예금이 크게 증가하여 17억 달러에 달하며, 차입금도 증가했습니다. 이는 은행이 다양한 자금원을 통해 유동성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 자산의 대부분이 대출에 배분되어 있어, 이는 ESSA 은행의 핵심 사업이 대출임을 잘 나타냅니다. 이러한 재정 비율과 자산 배분은 은행의 안정성과 성장성을 동시에 보여줍니다[0][1][2][3].

손익계산서

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

현금흐름표

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

주요 부채 및 전환사채들

부채 종류	잔액 (백만 달러)	조건
FHLB-Pittsburgh 차입	314.7	단기 차입
연방준비은행 차입	60.0	단기 차입
문제 채무 재조정(TDRs) 총계	7.8	주거용 대출 6건 ($0.425M), 상업용 부동산 대출 7건 ($7.3M), 소비자 대출 2건 ($0.03M)

ESSA는 주로 FHLB-Pittsburgh와 연방준비은행으로부터 단기 차입 형태로 자금을 조달하고 있으며, 문제 채무 재조정을 포함한 다양한 종류의 대출을 가지고 있습니다[0][1].

주가 영향 미치는 요인들

ESSA의 주가 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동 시나리오를 생각해보면, 달러가 강세를 보이는 경우 ESSA의 국제적 투자자들의 수익률이 상대적으로 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황과 관련하여 경기 침체가 발생하면 대출 상환 불능률이 증가하고 예금이 감소하여 ESSA의 수익성에 타격을 줄 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다[0]. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등이 심화되면 금융 시장의 불확실성이 증가하고, 이는 ESSA의 대출 포트폴리오와 투자에 영향을 미쳐 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장과 시장 변화에 따라 새로운 금융기술(핀테크)의 도입이 증가하면 ESSA는 고객을 잃을 위험이 있으며, 이는 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다[0][2]. 마지막으로 금리 변동에 따라 이자율이 크게 상승하는 상황을 가정하면, 대출 이자 수익보다 예금에 대한 이자 비용이 더 빠르게 증가하여 순이자 마진이 감소하고 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[3].

주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

ESSA의 미래는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 먼저, 저금리 환경이 지속된다면 저축은행으로서 대출 수익률이 감소할 수 있고 이는 수익성 악화로 이어질 가능성이 있다. 반면, 디지털 뱅킹과 같은 금융 기술 혁신을 적극 도입하면 고객 편의성을 높이고 신규 고객 유치를 통해 성장할 수 있는 기회가 있다. 또한, 지역 경제가 활성화되면 상업용 부동산 대출과 같은 비즈니스의 확장이 가능하여 수익성을 증가시킬 수 있다. 반대로, 경기 침체나 부동산 시장의 불황이 발생하면 대출 상환 불능률이 증가하고 자산 가치가 하락하여 금융 안정을 위협할 수 있다. 규제 환경의 변화도 중요한 변수로 작용할 수 있는데, 더 강력한 금융 규제가 도입될 경우 운영 비용이 상승하고 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 고객 관계 강화와 맞춤형 금융 서비스 제공 등을 통해 고객 충성도를 높인다면 장기적인 성장 가능성이 있다.