회사 소개
회사 CLBK는 일찌감치 주택담보 대출 중심의 대출 포트폴리오를 확대하는 한편, 시간이 흐름에 따라 주택담보 대출로부터 상업 대출로의 비중을 늘리고 대응하여, 축적해온 예금의 비중을 특히 이자가 없는 수표 계좌로 상업 예금으로 전환하면서 순 이자 마진을 향상시키는 전략을 펼치고 있습니다. 이외에도 상업 대출 및 예금 확대를 통해 수수료 수입을 늘리는 방향으로 사업 확장에 노력하고 있으며, 최근에는 디지털 모기지 시스템을 도입하여 모기지, 주택 자본 및 HELOC(Home Equity Line of Credit) 신청 처리 속도를 크게 개선하였습니다. 또한 타이틀 보험 및 보장사업, 부동산 보험, 은행 소유 인생보험 등의 수수료 수입을 늘리기 위해 노력하고 있으며, 향후 추가 수익 창출을 위해 소비자 대출, 위상 교환이나 금융 서비스 확대 등을 통해 수수료 수입을 늘릴 예정입니다. 지속적인 성장을 위해 지점 확장, 부문 인수 및 다른 금융기관 및/또는 금융 서비스 회사 인수를 고려하고 있으며, 채권 포트폴리오 및 예금 자산을 키우기 위한 자기 지배적 자본 관리를 통해 주주 중심 적인 경영을 추구할 것입니다[0][1][2].
주요 고객
CLBK의 고객 페르소나는 크게 네 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있다. 첫 번째 세그먼트는 주거용 모기지 대출을 필요로 하는 개인들로, 주로 뉴저지, 뉴욕, 펜실베이니아에 거주하며 일가구 주택을 담보로 대출을 받는 사람들이다. 이들은 주택 구입을 위해 CLBK의 주거용 모기지 대출을 이용하며, 상대적으로 저렴하고 유연한 금리를 원하는 경향이 있다. 두 번째 세그먼트는 상업용 부동산 대출을 필요로 하는 전문 빌더와 부동산 개발업자들로, 이들은 상업용 건물, 아파트 건물, 소매업, 산업/창고, 사무용 건물 등 다양한 건설 프로젝트를 위해 자금을 조달한다[0][1]. 이들은 프로젝트의 성공적인 완공과 판매 혹은 임대에 의존하여 대출을 상환하며, 프로젝트의 지역 경제 상황과 부동산 시장 상황에 민감하게 반응한다. 세 번째 세그먼트는 다양한 상업 대출을 필요로 하는 소규모 사업체와 중소기업들이다. 이들은 사업 운영을 위한 현금 흐름을 개선하거나 사업 확장을 위해 자금을 조달하며, 사업의 성공 여부에 따라 대출 상환 능력이 결정된다[2][3]. 네 번째 세그먼트는 개인 소비자 대출을 필요로 하는 사람들로, 자동차 대출, 개인 대출, 무담보 신용 대출 등을 포함한다. 이들은 개인의 신용 상태와 안정적인 수입을 기반으로 대출을 받으며, 상대적으로 높은 이자율을 감수하고 대출 서비스를 이용한다[4]. 이 외에도 CLBK는 주택 자본 및 HELOC(Home Equity Line of Credit) 대출도 제공하며, 이는 주택 소유자가 주택의 자본을 담보로 필요한 자금을 조달할 때 사용된다. 이러한 고객들은 주로 주택의 가치를 최대한 활용하려는 사람들이며, 다양한 금융 니즈를 충족하기 위해 CLBK의 맞춤형 대출 상품과 서비스를 이용한다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 제공업체 |
|---|---|---|
| 인건비 및 복지 | 직원 급여, 보너스, 복리후생 비용. 최근 인수 합병으로 인한 직원 수 증가로 비용 증가함. | 내부 인력 관리 |
| 점유 비용 | 임대료, 유틸리티, 유지보수 등의 비용. 최근 인수된 지점들과 관련된 추가 비용 발생. | 건물 임대 회사 및 유틸리티 서비스 제공업체 |
| 연방 예금 보험료 | FDIC(연방 예금 보험 공사)에 납부하는 보험료. 2023년 평가율 인상으로 비용 증가. | 연방 예금 보험 공사 (FDIC) |
| 광고 비용 | 마케팅 및 광고 캠페인 비용. | 광고 대행사 및 마케팅 회사 |
| 전문 서비스 비용 | 법률, 회계, 컨설팅 서비스 사용 시 발생하는 비용. | 법률 사무소, 회계 회사, 컨설팅 사 |
| 데이터 처리 및 소프트웨어 비용 | IT 시스템, 소프트웨어 유지보수 및 데이터 처리 비용. | 다양한 소프트웨어 및 IT 서비스 제공업체 (IBM, Oracle 등) |
| 인수 관련 비용 | 인수 합병 시 발생하는 비용. 최근 RSI Bank 인수와 관련된 비용 발생함. | 법률 사무소, 회계 회사, 인수 자문사 |
| 채무 소멸 손실 | 부채 조기 상환 시 발생하는 손실. | 금융 기관 (JP Morgan Chase 등) |
| 기타 비이자 비용 | 소송 합의금, 사이버 보안 외주 비용 등 다양한 기타 비용. | 다양한 법률 사무소 및 IT 보안 제공업체 (CrowdStrike 등) |
CLBK 회사의 주요 비용 구조는 위와 같이 인건비, 점유 비용, 보험료, 광고 비용, 전문 서비스 비용, IT 및 데이터 처리 비용 등으로 구성됩니다. 이러한 비용들은 다양한 외부 업체와의 계약을 통해 발생하며, 이는 회사 운영에 필수적인 요소들로 작용합니다[0][1][2][3][4].
제품군
CLBK의 주요 제품과 매출 기여도를 살펴보면, 크게 주거용 모기지 대출, 다가구 대출, 상업용 부동산 대출, 건설 대출, 상업 대출, 소비자 대출 등으로 나눌 수 있다. 이들 제품은 각각 다음과 같은 특성과 매출 기여도를 가지고 있다.
| 제품 종류 | 2023년 말 잔액 (백만 달러) | 매출 기여 비율 (%) |
|---|---|---|
| 1-4가구 주거용 모기지 대출 | 2,792.8 | 35.7 |
| 다가구 대출 | 1,409.2 | 18.0 |
| 상업용 부동산 대출 | 2,377.1 | 30.4 |
| 건설 대출 | 443.1 | 5.7 |
| 상업 대출 | 533.0 | 6.8 |
| 주택 자본 대출 및 HELOC | 266.6 | 3.4 |
1-4가구 주거용 모기지 대출은 일반 가정에서 주택을 담보로 대출을 받는 형태로, 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 다가구 대출은 여러 가구가 거주할 수 있는 다세대 주택을 대상으로 하며, 매출에서 두 번째로 큰 비중을 차지한다. 상업용 부동산 대출은 상업용 건물, 소매업, 산업/창고, 사무용 건물 등의 상업용 부동산 프로젝트에 대해 자금을 대출하는 형태로, 상당한 매출 기여도를 보인다. 건설 대출은 신규 건설 프로젝트를 위한 자금 조달을 지원하고 있으며, 상업 대출은 중소기업이나 전문 빌더가 사업 운영이나 확장을 위해 사용하는 자금이다. 주택 자본 대출 및 HELOC은 주택 소유자가 주택의 자본을 활용해 자금을 조달하는 방식으로, 상대적으로 작은 비중을 차지하지만 중요한 부분이다[0][1][2][3][4].
주요 경쟁사로는 미국 내 다른 금융기관들이 있으며, 그 대표적인 예시는 다음과 같다.
| 기업 이름 | 주요 제품 |
|---|---|
| Wells Fargo | 주택담보대출, 상업대출, 소비자대출 등 |
| Bank of America | 주택 및 상업용 부동산 대출, HELOC, 소비자 대출 등 |
| JPMorgan Chase | 다양한 모기지 상품, 상업 대출, 소비자 금융 서비스 등 |
이들 금융기관들 역시 주택담보대출, 상업대출, 소비자대출 등의 다양한 제품을 통해 매출을 창출하고 있으며, CLBK와 유사한 포트폴리오를 가지고 있다.
주요 리스크
CLBK의 사업에 영향을 줄 수 있는 위험 요소 중 하나는 채권 관리의 어려움일 수 있습니다. 특히 금융 시장의 변동성이 높고 여러 부동산 및 대출 상품을 보유하고 있는 CLBK는 채무 상환 문제 또는 부실 채권 발생 시 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 금리 변동에 따른 이자 수익 감소, 채무자의 재정 상황 변화 등으로 인해 채권 포트폴리오에 부담이 발생할 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 적절한 채무 회수 및 채권 포트폴리오 관리가 중요하며, 이를 제대로 수행하지 못할 경우 CLBK의 재정 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 CLBK는 적시에 리스크 관리 전략을 세워 채무 상환 능력을 모니터링하고 채무자와의 원활한 소통을 유지하는 것이 필요합니다[0].
재무
CLBK의 2023년 재무 성과를 분석한 결과, 당해 연도 순이익은 2022년의 8,620만 달러에서 5,010만 달러 감소한 3,610만 달러로, 58.1% 감소하였습니다. 이는 주요하게 6,090만 달러의 순이자 수익 감소와 300만 달러의 비이자 수익 감소 및 760만 달러의 비이자 비용 증가에 기인합니다. 순이자 수익의 감소는 특히 예금과 차입금에 대한 이자 비용이 1억 4,620만 달러 증가한 반면, 이자 수익은 8,530만 달러 증가하는 등 총이자 수익 증가율에 비해 비용 증가율이 높았기 때문입니다. 비이자 수익 감소의 주된 원인은 증권 거래 손실 증가이며, 이에 대한 부분적 상쇄는 은행 소유 생명보험 수익 및 주택론 매각 이익 증가 등으로 보완되었습니다. 비이자 비용 증가의 주요 요인은 직원 보상 및 복리후생 비용과 연방예금보험료 증가 및 부채 상환 손실 등입니다. 이러한 비용 증가는 2022년 RSI 은행 인수와 관련된 통합 비용 증가와 특히 2023년 직원 감축으로 인한 퇴직금이 포함되었기 때문입니다. 총체적으로 CLBK의 재무 상태는 이자 수익 증가에도 불구하고 높은 비용 증가율 및 비이자 수익의 감소로 인해 전년 대비 어려움을 겪고 있는 것으로 평가됩니다[0][1][2][3].
대차대조표
CLBK 대차대조표 (2023년 12월 31일 기준)
| 항목 | 금액 (천달러) |
|---|---|
| 자산 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 1,034,028 |
| 유가증권 | 1,093,557 |
| 대출채권 순액 | 7,874,537 |
| 부동산 및 장비 | 137,482 |
| 기타 자산 | 347,482 |
| 자산 총계 | 10,487,086 |
| 부채 및 자본 | |
| 예금 | 7,846,566 |
| 차입금 | 1,529,182 |
| 기타 부채 | 101,338 |
| 부채 총계 | 9,477,086 |
| 자본 | |
| 주식 | 11 |
| 추가납입자본 | 222,845 |
| 이익잉여금 | 787,144 |
| 기타포괄손익 누계액 | (90) |
| 자사주 | (201,910) |
| 자본 총계 | 1,008,000 |
| 부채 및 자본 총계 | 10,487,086 |
CLBK는 주요 자산으로 대출채권(약 78.1%)과 유가증권(약 10.4%)을 보유하고 있으며, 이는 금융기관으로서 자산의 대부분을 대출과 투자에 할당하고 있음을 보여줍니다. 유가증권의 대부분은 주택담보대출증권과 정부 및 기관채권으로 구성되어 있어 안정적인 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 현금 및 현금성 자산은 1,034,028천 달러로 자산의 약 10%를 차지하고 있습니다. 반면 부채 측면에서는 예금이 7,846,566천 달러로 전체 부채의 약 83%를 차지하고 있으며, 차입금도 1,529,182천 달러로 상당 부분을 차지하고 있습니다. 차입금 증가는 대부분 장기차입금에서 발생하였으며, 이는 장기적인 자금 조달 전략을 반영한 것으로 보입니다. 자본은 1,008,000천 달러로 전체 자산의 약 9.6%이며, 이는 자사주 매입과 같은 자본 관리 활동의 결과입니다. 종합적으로 볼 때, CLBK의 자산은 대출 및 유가증권에 집중되어 있고, 부채는 주로 예금과 차입금으로 구성되어 있으며, 이는 금융기관의 특성을 잘 반영하고 있습니다[0][1].
손익계산서
CLBK 손익계산서 (2023년 12월 31일 기준)
| 항목 | 2023년 (천달러) | 2022년 (천달러) | 변화 (천달러) | 변화율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 이자 수익 | 395,000 | 309,700 | 85,300 | 27.5 |
| 이자 비용 | 189,124 | 42,923 | 146,201 | 340.9 |
| 순이자 수익 | 205,876 | 266,777 | (60,901) | (22.8) |
| 대손충당금 | 4,787 | 5,485 | (698) | (12.7) |
| 비이자 수익 | 27,379 | 30,400 | (3,021) | (9.9) |
| 비이자 비용 | 182,417 | 174,816 | 7,601 | 4.3 |
| 법인세 비용 | 9,965 | 30,703 | (20,738) | (67.5) |
| 순이익 | 36,086 | 86,173 | (50,087) | (58.1) |
| 평균 자산 수익률 | 0.35 % | 0.88 % | - | - |
| 평균 자본 수익률 | 3.29 % | 8.09 % | - | - |
2023년 동안 CLBK의 재무 상태는 전년 대비 악화되었습니다. 순이자 수익은 60.9백만 달러 감소하였으며, 이는 이자 비용의 급격한 증가로 인해 발생했습니다. 이자 비용의 증가는 주로 예금과 차입금 비용이 높아진 것에서 기인합니다. 비이자 수익은 3.0백만 달러 감소했으며, 이는 주로 증권 거래 손실 증가에 따른 것입니다. 반면 비이자 비용은 7.6백만 달러 증가하였으며, 이는 직원 보상 및 복리후생 비용과 연방 예금 보험료의 증가 때문입니다. 최종적으로 순이익은 약 50.1백만 달러 감소하여 36.1백만 달러에 그쳤습니다. 이는 총 수익이 증가했음에도 불구하고 비용 측면에서의 부담이 컸기 때문입니다[0][1][1].
CLBK의 이자 수익은 총 39.9% 증가했지만, 이는 주로 높은 금리 환경과 대출 및 기타 이자 수익 자산의 평균 잔액 증가 덕분입니다. 그러나 이자 비용도 146.2백만 달러 증가하여 전체 이자 수익 증가를 상쇄하였고, 이는 경쟁이 치열한 예금 시장과 기존 예금의 재가격 책정으로 인한 결과입니다. 비이자 수익 측면에서는 증권 거래 손실 증가와 같은 부정적인 영향을 받았지만, 다른 비이자 수익 항목의 소폭 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다. 법인세 비용은 순이익 감소와 더불어 세율 감소로 인해 크게 줄었습니다[1][4][4].
특히 주목할 만한 점은 이자 수익이 크게 증가했음에도 불구하고, 순이자 수익이 큰 폭으로 감소했다는 점입니다. 이는 금융기관으로서 이자 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 예금과 차입금에 대한 높은 이자 비용은 순이자 마진을 감소시키는 주요 요인으로 작용했습니다. 따라서, 비이자 비용 절감 노력과 함께 예금 비용 관리가 중요한 과제로 부각되고 있습니다. CLBK는 이를 해결하기 위해, 직원 보수 증가와 같은 운영 비용을 엄격히 관리하고 있으며, 이는 비용 구조를 재평가하는 시사점을 제공합니다[0][7].
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 채무 종류 | 금액 (천 달러) | 금리 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 부동산 대출 (1~4 가족) | $2,794,726 | 고정/변동 | 대출 만기: 1년 이하 $543, 1년 초과 ~ 15년 이하 $553,247, 15년 초과 $2,240,936 |
| 다가구 부동산 대출 | $1,409,187 | 고정/변동 | 대출 만기: 1년 이하 $93,242, 1년 초과 ~ 15년 이하 $1,225,524, 15년 초과 $90,421 |
| 상업용 부동산 대출 | $2,389,766 | 고정/변동 | 대출 만기: 1년 이하 $148,608, 1년 초과 ~ 15년 이하 $1,974,596, 15년 초과 $266,138 |
| 건설 대출 | $443,094 | 고정/변동 | 대출 만기: 1년 이하 $204,675, 1년 초과 ~ 15년 이하 $221,292, 15년 초과 $17,127 |
| 상업 대출 | $533,410 | 고정/변동 | 대출 만기: 1년 이하 $246,755, 1년 초과 ~ 15년 이하 $278,927, 15년 초과 $7,728 |
| 주택 담보 대출 및 전당대여 | $266,770 | 고정/변동 | 대출 만기: 1년 이하 $606, 1년 초과 ~ 15년 이하 $135,269, 15년 초과 $130,895 |
| 기타 소비자 대출 | $2,801 | 고정 | 대출 만기: 1년 이하 $2,455, 1년 초과 ~ 15년 이하 $346, 15년 초과 $0 |
해당 정보는 회사의 2023년 12월 31일 기준 데이터이며, 고정 금리와 변동 금리를 모두 포함합니다[0].
주가 영향 미치는 요인들
CLBK의 주가 변동 요인에는 다양한 요소들이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동의 영향으로 미국 달러의 강세가 이어진다면 CLBK의 해외 차입 비용이 증가할 수 있으며, 이는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 달러가 약세를 보인다면 해외 수익이 증가하여 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 매크로 경제 상황도 중요한 요인입니다. 경제가 침체기에 접어들 경우 대출 부실이 늘어나면서 CLBK의 이익이 감소할 가능성이 있어 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1]. 반면 경제 호황 시에는 대출 수요가 증가하여 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등 역시 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 미국과 중국 간 무역 긴장이 고조되면 금융 시장이 불안정해지면서 주가가 하락할 수 있지만, 반대로 긴장이 완화되면 시장이 안정되어 주가가 상승할 수 있습니다[2]. 경쟁자의 증가 또한 CLBK의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 핀테크 회사들이 등장하여 경쟁이 치열해지면 CLBK의 시장 점유율이 줄어들어 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 시장과 트렌드의 변화 역시 중요합니다. 예를 들어, 디지털 금융 서비스의 확대가 가속화된다면 CLBK가 디지털 혁신에 성공할 경우 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CLBK의 비즈니스 전망은 해당 업계와 시장 상황에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 우선, 경제 성장률이 높아지고 금리가 안정적일 경우 대출 수요가 증가하면서 CLBK의 수익이 증가할 가능성이 큽니다. 특히, 주택담보 대출의 비중 확대 및 상업 대출 포트폴리오의 강화가 이들의 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다[0]. 디지털 모기지 시스템의 도입도 모기지 신청 처리 속도를 높여, 고객 만족도를 향상시키고 더 많은 대출을 유치할 수 있을 것입니다. 반면, 경제 침체나 금리 변동 등 외부 요인이 악화될 경우 대출 부실이 증가하고 예금 인출이 늘어나면서 CLBK의 재무 건전성이 악화될 수 있습니다[1]. 또한, 경쟁사의 증가나 핀테크 기업의 등장은 기존 금융기관의 시장 점유율을 압박할 수 있습니다. CLBK는 이런 경쟁 속에서도 기술 인프라 강화와 리스크 관리 시스템을 통해 효과적으로 대응할 계획입니다[2]. 예를 들어, 유망한 비즈니스를 인수하거나 새로운 지점 개설을 통해 고객 기반을 늘리고, 다양한 수수료 기반 비즈니스를 확대함으로써 수익 다변화를 꾀할 것입니다[0][4][1][2]. 또한, ESG(환경·사회·지배구조) 관련 요구 사항의 증가로 인한 비용 증가와 같은 새로운 리스크도 존재하지만, 이것이 제대로 관리될 경우 회사의 평판과 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[7].