회사 소개
Sono-Tek Corporation은 초음파 코팅 시스템을 설계하고 제조하여 마이크로 전자/전자, 대체 에너지, 의료, 산업 및 신흥 연구 및 개발/기타 시장을 위해 부품 및 구성품에 정밀한 및 얇은 필름 코팅을 적용하는 것으로 세계적인 리더입니다. 이 회사는 자사의 특허 기술과 강력한 응용 엔지니어링 지식을 결합한 맞춤형 초음파 코팅 시스템을 설계 및 제조하며 고객이 원하는 코팅 솔루션을 실현하는 데 도움을 줍니다. 이 회사의 초음파 노즐 시스템은 고주파 초음파 진동을 사용하여 액체를 미세한 방울로 분무하여 저속으로 표면에 적용할 수 있게 하며 유리 및 금속을 비롯한 다양한 표면에 미세한 보호 및 유용한 물질의 미세한 층을 제공합니다. 이러한 제품은 환경 친화적이며 효율적이며 신뢰성이 높습니다. 이 회사는 24/7 근무 일정과 힘든 제조 환경에서 지속적이고 신뢰할 수 있는 가치 제공을 통해 요구되는 작업 환경에서 중요한 응용에 대한 일관된 성능을 제공하여 브랜드와 평판을 구축했으며 세계적인 시장에서 경쟁력을 유지하면서 새로운 솔루션을 지속적으로 시장에 선보이고 있습니다 .
주요 고객
SOTK의 고객은 주로 마이크로 전자, 의료, 대체 에너지, 산업 및 연구 개발 분야에 걸쳐 다양한 산업에 속합니다. 첫 번째로, 마이크로 전자 및 전자 부문에서는 인쇄 회로 기판, 반도체, 센서 및 디스플레이/패널 유리 제조업체들이 주요 고객입니다. 이들은 초음파 코팅 기술을 통해 산화 방지, 미세 포토레지스트 층 적용, 화학적 및 생물학적 감지 코팅 등을 필요로 합니다. 두 번째로, 의료 분야의 고객은 스탠트와 풍선, 인공 관절, 혈액 수집 튜브, 진단 장비, 그리고 보호용 붕대 제조업체들로 구성됩니다. 이들은 초음파 코팅을 통해 마이크론 두께의 폴리머 및 약물 코팅을 적용하여 제품의 성능을 개선합니다. 세 번째로, 산업 부문에서는 건축 및 자동차 유리, 고성능 직물, 식품 포장 및 식품 안전, 그리고 대체 에너지 부문의 고객들이 포함됩니다. 이들은 초음파 코팅 기술을 활용하여 내구성 향상, 항균 코팅, 맛과 성분 첨가제 코팅 등의 혜택을 얻습니다. 마지막으로, 연구 및 개발 부문에서는 새로운 기술과 솔루션을 탐구하기 위해 초음파 코팅 시스템을 필요로 하는 다양한 연구기관과 대학들이 고객으로 포함됩니다[0][1][2][3].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 재료 비용 | 초음파 코팅 시스템 제조에 필요한 원재료 및 부품에 사용되는 비용. 주요 재료로는 금속, 유리, 전자 부품 등이 포함됨. | 개별 부품 공급업체 |
| 인건비 | 연구개발, 제조, 영업 및 마케팅 활동 등 다양한 부문에서 발생하는 직원 급여 및 복리후생 비용. | 자회사 및 현지 채용 |
| 에너지 소비 | 제조 설비 운영과 시스템 유지 보수에 소요되는 전기 및 기타 에너지 비용. | 현지 전력 공급업체 |
| 운송 비용 | 제품 배송 및 물류 관리에 드는 비용. 글로벌 고객에게 제품을 공급하기 위해 해외 운송비도 포함. | UPS, FedEx 등 글로벌 물류 업체 |
| 설비 및 장비 | 새로운 장비 및 설비 구매, 기존 설비의 유지 보수 및 업그레이드에 드는 비용. | 다양한 장비 제조업체 |
| 연구개발 비용 | 신제품 개발 및 기존 제품 개선을 위한 연구 및 개발 활동에 소요되는 비용. 연구재료, 외부 전문가 자문 비용 등 포함. | 대학, 연구기관 등 |
이 표는 Sono-Tek Corporation의 주요 비용 세그먼트와 각 비용의 상세 설명을 나타낸다. 이는 회사의 지속 가능한 생산과 운영 비용 관리를 위해 필수적인 요소들로, 관련 비용을 줄이기 위한 다양한 전략이 연구되고 있다[0][1][2].
제품군
SOTK는 주요 제품으로 통합 코팅 시스템, 멀티 축 코팅 시스템, PCB 플럭싱 시스템 및 OEM 시스템 등을 제공하며, 이들 제품은 회사의 매출에 중요한 기여를 합니다.
주요 제품 및 매출 기여
| 제품명 | 매출액 ($USD) | 매출 비율 (%) | 매출 변화 (%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 멀티 축 코팅 시스템 | 10,075,000 | 51 | +48 | 청정 에너지 분야에서 주로 사용되며 평균 판매 가격이 높은 대규모 시스템을 제공 |
| 통합 코팅 시스템 | 2,889,000 | 14 | +159 | 플루트 글래스 코팅 플랫폼과 맞춤형 태양 에너지 시장용 시스템으로 성공함 |
| PCB 플럭싱 시스템 | 724,000 | 4 | -39 | 인쇄회로기판(PCB) 코팅과 관련된 시스템으로, 최근 몇 년 동안 매출이 감소 |
| OEM 시스템 | 1,533,000 | 8 | -28 | 초음파 노즐을 사용하여 고객이 자체 스프레이 플럭서에 통합할 수 있도록 함 |
| 기타 | 4,479,000 | 23 | +17 | 예비 부품 및 서비스 관련 매출로 구성됨 |
청정 에너지 시장(Alternative Energy)의 매출은 96% 증가하여 5,997,000달러를 기록하였으며, 마이크로전자 및 전자 분야의 매출은 5,602,000달러(2% 증가), 의료 분야의 매출은 4,180,000달러(13% 증가)였습니다. 산업 부문도 48% 증가하여 3,606,000달러를 기록했습니다[0][1].
유사 제품을 만드는 경쟁사
| 회사명 | 제품 설명 |
|---|---|
| Nordson Corporation | 정밀 코팅 시스템 제공, 의료 및 전자 분야에서 강세를 보임 |
| Sono-Tek Corporation 외 | 초음파 코팅 시스템 전문 제조사, 주요 경쟁사로는 Ultrasonic Systems Inc.와 마이크로 전자 및 의료 시장을 위한 유사 제품제공 |
이처럼, SOTK는 다양한 산업에서 사용되는 코팅 시스템을 제공하며, 각 제품군은 특정 산업 분야에서 중요한 매출 비중을 차지하고 있습니다.
주요 리스크
Sono-Tek Corporation의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 중요한 위험 요소 중 하나는 제품 또는 시스템의 새로운 도입이 제한될 수 있는 재무적 또는 기술적 어려움입니다. 이로 인해 새로운 제품 또는 시스템의 문제가 발생하거나 시장 수용이 제한될 수 있습니다. 또한 제품이나 시스템 출시에 지연이나 다른 문제가 발생할 수 있으며, 이는 경쟁사 제품 구매로 이어질 수 있습니다. 또한, 단일 시설에서 모든 제품을 제조 및 조립하다 보니 생산 시설의 장기간 중단은 매출과 수익성 감소로 이어질 수 있으며, 부품 및 원자재의 충분한 보급을 확보하지 못하거나 수용 가능한 가격으로 확보하지 못하는 경우 제품 공급과 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 최근 글로벌 공급망의 제약과 부품 공급에 대한 도전에 직면함에 따라 원자재 및 구성품의 공급에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 매출과 수익성에 영향을 줄 수 있습니다[0].
뉴스
(2024-10-15) Sono-Tek은 2025회계연도 2분기 및 상반기에 혼합된 재무 결과를 보고했으며, 수익은 증가했지만 수익성은 낮아졌습니다. 회사는 기록적인 장비 및 서비스 수주 잔고를 보유하고 있으며, 회계연도 전반에 걸쳐 지속적인 수익 성장을 기대하고 있습니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 17.1M | 15.1M | 19.7M |
| 매출원가 | 8.5M | 7.4M | 9.9M |
| 매출총이익 | 8.6M | 7.7M | 9.8M |
| 영업비용 | 6.7M | 7.0M | 8.7M |
| 영업이익 | 1.9M | 683.0k | 1.2M |
| 영업외수익 | -1.0M | -106.9k | -562.1k |
| 세전 순이익 | 2.9M | 789.9k | 1.7M |
| 법인세 비용 | 361.6k | 154.0k | 303.1k |
| 당기순이익 | 2.5M | 635.9k | 1.4M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 10.7M | 11.4M | 11.8M |
| 매출채권, 순액 | 1.1M | 1.6M | 1.5M |
| 재고자산 | 2.4M | 3.2M | 5.2M |
| 유동자산 총계 | 14.5M | 16.6M | 18.7M |
| 유형자산, 순액 | 2.8M | 2.9M | 3.1M |
| 비유동자산 총계 | 3.1M | 3.6M | 4.4M |
| 자산 총계 | 17.6M | 20.2M | 23.1M |
| 매입채무 | 684.5k | 810.9k | 1.0M |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | 3.7M | 5.5M | 6.6M |
| 장기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 168.8k | 82.9k | 229.5k |
| 부채 총계 | 3.9M | 5.5M | 6.9M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 9.5M | 9.7M | 9.9M |
| 이익잉여금 | 4.3M | 4.9M | 6.4M |
| 자본 총계 | 13.7M | 14.6M | 16.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 17.6M | 20.2M | 23.1M |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 2.5M | 635.9k | 1.4M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 435.5k | 510.9k | 597.2k |
| 비현금 운전자본 변동 | 141.4k | 439.8k | -651.6k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.3M | 1.3M | 1.2M |
| 유형자산 취득 | -326.9k | -555.9k | -794.7k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.6M | -2.8M | -2.4M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 68.8k | N/A | N/A |
| 현금 순변동 | 756.5k | -1.5M | -1.2M |
주가 영향 미치는 요인들
SOTK의 주식 가격 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 달러 가치가 하락하면 SOTK의 해외 수익이 증가하여 주가가 상승할 가능성이 큽니다. 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 요소입니다. 경제 불황 시에 소비자 수요가 줄어들면 회사의 매출이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등도 영향을 줄 수 있습니다. 미국과 중국 간 무역 전쟁이 심화될 경우, SOTK의 공급망에 문제가 발생하여 비용이 증가하고 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 등장도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 새로운 경쟁자가 기술적으로 우세한 제품을 출시하면 SOTK의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드의 변화도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 대체 에너지에 대한 수요가 증가하면 SOTK의 관련 제품 판매가 증가하여 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 마지막으로, 주요 고객의 자본 예산 변경이나 대규모 주문의 지연 또는 취소는 즉각적인 주가 하락을 초래할 수 있습니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SOTK의 미래는 기술 혁신과 시장 수요 변화에 크게 좌우될 것으로 예상된다. 초음파 코팅 기술의 발전과 다양한 산업에서의 응용 확대로 인해 긍정적인 성장 가능성이 높다. 특히 전자, 의료, 대체 에너지 분야에서의 수요 증가가 예상되며, 이로 인해 SOTK의 제품에 대한 수요도 증가할 것으로 보인다. 그러나 경쟁이 치열한 시장 환경에서 경쟁사들이 기술적으로 더 우수한 제품을 출시할 경우, 시장 점유율이 감소할 위험도 존재한다. 또한, 원자재와 부품의 공급망 문제나 거시 경제적 불안정성은 SOTK의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 주요 고객의 구매 감소나 주문 취소는 회사의 매출에 중대한 영향을 줄 수 있으며, 이런 상황이 장기화될 경우 경영 악화로 이어질 수 있다. 반면, 지속적인 연구 개발 투자와 혁신적인 기술의 도입, 그리고 새로운 시장 개척을 통해 성장 가능성을 극대화할 수 있다. 안정적인 재무 상태와 탄탄한 기술력은 SOTK가 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 중요한 요소가 될 것이다[0][1][2][3].