회사 소개
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주요 고객
PM의 고객은 주로 성인 소비자로 나뉜다. 첫 번째 주요 고객군은 전통적인 담배를 선호하는 성인 흡연자이다. 이들은 PM의 연소성 담배 제품을 구매하며, 담배의 맛과 니코틴 만족감을 중요하게 여긴다. 두 번째 고객군은 건강을 고려해 비연소성 제품을 사용하는 소비자로, 이들은 PM의 IQOS와 같은 가열식 담배 제품을 선호한다. 이 제품들은 전통적인 담배보다 유해성이 적다는 점에서 인기를 끌고 있다. 세 번째 고객군은 웰니스와 헬스케어 분야의 소비자로, Vectura Fertin Pharma 제품을 통해 건강과 관련된 다양한 혜택을 기대한다. 이런 고객들은 주로 건강 보조제나 약품을 구매하며, 제품의 안전성과 효능을 중요시한다. 마지막으로, PM은 지역별로도 다양한 고객을 보유하고 있다. 예를 들어 일본 시장에서는 연소성 담배와 비연소성 담배 모두 큰 수익을 올리고 있으며, 이는 일본 성인 흡연자들이 해당 제품들을 활발히 소비하고 있음을 나타낸다[0] .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 리스 비용 | PMI(PM International)는 사무실, 창고 및 소매점 공간 등을 위한 운영 및 금융 리스 비용을 지출함. | 부동산 리스 비용은 주로 현지 부동산 중개업체를 통해 처리[0] |
| 에너지 비용 | 제조 공정 및 사무실 운영을 위한 전기 및 기타 에너지 자원의 사용. | 현지 전력 회사 및 지속 가능한 에너지 공급업체 |
| 마케팅, 관리 및 연구 비용 | 마케팅 캠페인, 직원 급여, 연구 개발 활동 등에 대한 비용. | 글로벌 및 현지 마케팅 에이전시, 연구소 |
| 제조 비용 | 원자재, 부품 및 기계 유지 보수와 같은 제조 관련 지출. | MES 시스템을 공급하는 기술 업체, 원자재 공급업체 |
| 원자재 비용 | 제품 생산에 필요한 다양한 원자재 구매. | 글로벌 원자재 공급업체 |
| 클라우드 사용 비용 | 데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 서비스 사용. | Amazon 웹 서비스(AWS), Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공업체 |
PMI는 다양한 비용 항목을 다루고 이러한 자원들을 제공하는 주요 업체들과 긴밀히 협력한다. 주로 리스 비용, 에너지 비용, 마케팅 및 연구 비용, 제조 비용 그리고 원자재 비용 등이 주요 비용 항목에 포함된다. 클라우드 사용 비용은 데이터 저장 및 처리에 매우 중요한 역할을 하며, 이를 위해 Amazon 웹 서비스(AWS)와 Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공업체를 활용한다.
제품군
PM의 주요 제품과 해당 제품이 회사 수익에 기여하는 방식은 다음과 같다.
- 연소성 담배 제품 (Combustible Tobacco Products)
- 제품 설명: 전통적인 담배와 롤 유어 오운, 메이크 유어 오운 담배, 파이프 담배, 시가와 시가릴로 등이 포함된다.
- 수익 기여: 2023년 기준으로 연소성 담배 제품의 매출은 22,334백만 달러로, 전체 매출의 약 63.5%를 차지한다.
- 지역별 매출: 유럽 8,037백만 달러, SSEA, CIS & MEA 9,321백만 달러, EA, AU & PMI DF 2,676백만 달러, 아메리카 1,869백만 달러, 스웨디시 매치 431백만 달러 .
- 비연소성 제품 (Smoke-Free Products)
- 제품 설명: 히트 노트 번 장치, e-베이퍼, 구강 니코틴 제품 등이 포함되며, 웰니스 및 헬스케어 제품도 포함된다.
- 수익 기여: 2023년 기준으로 비연소성 제품의 매출은 12,840백만 달러로, 전체 매출의 약 36.5%를 차지한다.
- 지역별 매출: 유럽 5,561백만 달러, SSEA, CIS & MEA 1,308백만 달러, EA, AU & PMI DF 3,525백만 달러, 아메리카 75백만 달러, 스웨디시 매치 2,065백만 달러, 웰니스 및 헬스케어 306백만 달러 .
PM의 주요 제품들은 주로 연소성 담배와 비연소성 제품으로 나뉘며, 이 두 카테고리에서 다양한 제품 라인을 통해 매출을 창출하고 있다.
경쟁사 정보
비슷한 제품을 제조하는 잠재적인 경쟁사는 다음과 같다.
| 회사 | 주요 제품/서비스 |
|---|---|
| BAT (British American Tobacco) | 담배, 히트 노트 번, e-베이퍼 제품 |
| Altria Group (MO) | 담배, 히트 노트 번, 구강 니코틴 제품 |
| Japan Tobacco International (JTI) | 담배, e-베이퍼 제품 |
| Imperial Brands | 담배, 히트 노트 번, e-베이퍼 제품 |
위의 회사들은 PM과 유사한 제품을 제공하며, 주로 연소성 담배와 비연소성 제품 시장에서 경쟁하고 있다.
주요 리스크
PM의 사업에는 다양한 위험이 존재한다. 예를 들어, 정부 규제 강화로 인해 담배 산업이 급속하게 변화할 수 있으며, PM이 새로운 규제에 발맞추지 못할 경우 시장에서 경쟁력을 잃을 수 있다. 또한, 음식 및 알코올 등 다른 위해 요소로부터 영향을 받을 수 있으며, 이로 인해 수요가 감소하거나 이미지에 부정적인 영향을 줄 수도 있다. 또한, 비연소성 제품 시장에서의 경쟁이 치열해지고 있는 상황에서 PM이 새로운 혁신을 이끌지 못할 경우 시장 점유율을 잃을 수도 있다. 이러한 위험들은 PM이 전략을 신중히 검토하고 대비책을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
뉴스
(2024-10-10) 억만장자 스탠리 드러큰밀러는 엔비디아의 성장 전망에 대한 우려로 인해 엔비디아 지분을 88% 줄이고 필립 모리스 인터내셔널과 킨더 모건의 지분을 늘렸습니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 31.4B | 31.8B | 35.2B |
| 매출원가 | 10.0B | 11.4B | 12.9B |
| 매출총이익 | 21.4B | 20.4B | 22.3B |
| 영업비용 | 8.5B | 8.1B | 10.1B |
| 영업이익 | 12.9B | 12.2B | 12.2B |
| 영업외수익 | 628.0M | 588.0M | 1.7B |
| 세전 순이익 | 12.2B | 11.6B | 10.4B |
| 법인세 비용 | 2.7B | 2.2B | 2.3B |
| 당기순이익 | 9.1B | 9.0B | 7.8B |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 4.5B | 3.2B | 3.1B |
| 매출채권, 순액 | 3.1B | 3.9B | 3.5B |
| 재고자산 | 8.7B | 9.9B | 10.8B |
| 유동자산 총계 | 17.7B | 19.6B | 19.8B |
| 유형자산, 순액 | 6.2B | 6.7B | 7.5B |
| 비유동자산 총계 | 23.6B | 42.1B | 45.5B |
| 자산 총계 | 41.3B | 61.7B | 65.3B |
| 매입채무 | 3.3B | 4.1B | 4.1B |
| 단기차입금 | 3.0B | 8.2B | 6.7B |
| 유동부채 총계 | 19.3B | 27.3B | 26.4B |
| 장기차입금 | 24.8B | 34.9B | 41.2B |
| 비유동부채 총계 | 30.2B | 40.7B | 48.4B |
| 부채 총계 | 49.5B | 68.0B | 74.8B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.2B | 2.2B | 2.3B |
| 이익잉여금 | 33.1B | 34.3B | 34.1B |
| 자본 총계 | -8.2B | -6.3B | -9.4B |
| 부채 및 자본 총계 | 41.3B | 61.7B | 65.3B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 9.7B | 9.5B | 8.3B |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 998.0M | 1.1B | 1.4B |
| 비현금 운전자본 변동 | 1.4B | 162.0M | -1.3B |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12.0B | 10.8B | 9.2B |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.4B | -15.7B | -3.6B |
| 배당금 지급 | -7.6B | -7.8B | -8.0B |
| 차입금 변동 | -3.0B | 14.2B | 3.7B |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -12.0B | 3.8B | -5.6B |
| 현금 순변동 | -2.4B | -1.1B | 24.0M |
주가 영향 미치는 요인들
PM 회사의 주가 변동 요인으로 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 회사는 많은 비즈니스를 다양한 국가에서 진행하기 때문에 환율이 달러 대비 유로화, 엔화 등의 통화로 변동하면 매출과 이익이 큰 영향을 받을 수 있습니다. 가령, 달러가 강세를 보이면 외화로 번 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 세계 경제가 침체기에 접어들면 소비 감소로 인한 매출 감소가 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경제 침체가 지속된다면 담배 및 관련 제품의 소비도 줄어들어 주가에 부정적일 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 격화되면 공급망이 고통을 받을 수 있으며, 이는 생산 비용 증가와 수익 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장입니다. 시장에 새로운 강력한 경쟁사가 등장하면 시장 점유율을 빼앗길 가능성이 큽니다. 예를 들어, 혁신적인 제품을 가진 새로운 경쟁사가 등장하면 PM의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화입니다. 소비자들이 더 건강한 제품을 선호하기 시작하면 전통적인 담배 제품의 판매량이 줄어들 수 있습니다. 반대로, PM이 무연 제품과 같은 혁신적인 제품을 성공적으로 시장에 출시하면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PM의 미래 사업 전망은 여러 가지 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 먼저, 금연 제품의 개발과 상업화에 대한 지속적인 투자 덕분에 시장에서의 입지가 크게 강화될 가능성이 큽니다. 특히, 흡연 대체 제품인 IQOS와 같은 제품이 성공적으로 시장 점유율을 확대한다면, PM의 매출은 증가할 것입니다. 둘째, 헬스케어 및 웰니스 부문으로의 확장이 중요한 역할을 할 수 있습니다. Vectura Fertin Pharma와 같은 기업 인수를 통해 헬스케어 제품 라인을 다양화하고, 이러한 제품들이 시장에 성공적으로 도입된다면 매출 성장이 기대됩니다 . 반면, 글로벌 경제 상황이 악화되면 소비자들의 구매력 감소로 인해 매출이 줄어들 수 있으며, 이는 단기적으로는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또 다른 위험 요인은 담배 규제의 강화입니다. 여러 국가에서 담배 규제가 강화될 경우, 전통적인 담배 제품의 판매가 급감할 수 있습니다. 마지막으로, 시장의 경쟁이 심화되거나 새로운 혁신적인 제품이 등장하면 PM의 시장 점유율이 줄어들 수 있습니다 . 이와 같이, PM의 미래는 여러 요인에 의해 결정되며, 상황에 따라 긍정적 또는 부정적 영향을 받을 수 있습니다.