회사 소개
I couldn’t find specific information on the business overview of MATX in the documents provided. However, MATX is a company in the shipping industry known for its expertise in providing integrated logistics services. They make money through offering a range of services including transportation, warehousing, and distribution. As a logistics company, MATX specializes in efficiently managing the movement of goods from one place to another, helping clients streamline their supply chain operations and reduce costs by optimizing the flow of products. Their main expertise lies in orchestrating the complex processes involved in the transportation and delivery of goods, ensuring timely and secure shipments for their customers.
주요 고객
MATX의 고객 페르소나는 주로 물류 및 공급망 관리 서비스를 필요로 하는 기업들로 구성된다. 이 고객들은 제품을 생산하거나 수입하고 이를 시장에 유통하기 위해 물류 서비스를 필요로 한다. 첫 번째 고객 세그먼트는 대규모 제조업체들이다. 이들은 원자재를 조달하여 생산 라인으로 옮기고, 완제품을 창고나 소매점으로 운송해야 하는 복잡한 공급망을 관리해야 한다. 두 번째 고객 세그먼트는 전자상거래 기업들이다. 온라인 판매를 통해 다양한 지역에 제품을 빠르고 효율적으로 배송해야 하며, MATX의 통합 물류 서비스는 이러한 요구를 충족시킨다. 세 번째 고객 세그먼트는 소매업체들이다. 여러 공급업체로부터 제품을 받아와 소비자에게 전달해야 하는 소매업체들은 MATX의 유통 및 운송 서비스를 통해 재고 관리와 배송 효율성을 높인다. MATX의 고객들은 물류 서비스의 신뢰성과 효율성, 그리고 공급망 운영 비용 절감을 위해 MATX의 서비스를 이용한다 [0][1].
회사의 비용구조
회사 MATX의 주요 비용 세그먼트와 각 세그먼트에 관련된 회사들은 다음과 같다. 주요 비용 세그먼트는 Direct Cargo Expense(직접 화물 비용), Vessel Operating Expense(선박 운영 비용), Operating Overhead(운영 간접비)로 나눌 수 있다. Direct Cargo Expense는 터미널 취급 비용, 외부에서 구매한 운송 비용 및 기타 관련 비용을 포함하고, 주요 공급업체는 항만 운영업체와 운송 서비스 제공업체가 있다. Vessel Operating Expense에는 선원 임금 및 관련 비용, 연료 비용, 도선사 및 예인선 비용, 선박 임대 비용 등이 포함되며, 주요 연료 공급업체로는 ExxonMobil과 Chevron이 있다. Operating Overhead에는 장비 수리 비용, 장비 임대 및 재배치 비용, 선박 수리 및 유지 비용, 감가상각비 및 드라이도킹 상각비, 보험비 등이 포함되는데, 이와 관련된 주요 공급업체는 기술 유지보수 회사와 보험 서비스 제공회사다[0][1][2].
제품군
MATX는 주로 해상 운송과 물류 서비스를 제공하며 다양한 상품과 서비스를 통해 수익을 창출한다. 주요 제품으로는 해상 화물 운송 서비스와 통합 물류 관리 솔루션이 있다.
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 해상 화물 운송 서비스 | MATX는 다양한 종류의 선박과 컨테이너를 이용하여 해상 화물 운송 서비스를 제공한다. 이 서비스에는 주로 미국의 주요 항구들 간의 정기 운송과 아시아로의 국제 운송이 포함된다. 고객들은 MATX의 빈번한 출항 스케줄과 정시 도착으로 재고 관리 비용을 절감할 수 있다. | 가장 높은 매출 비중을 차지하며, 회사의 주요 수익원이다. |
| 통합 물류 관리 솔루션 | 고객의 공급망 전체를 관리하는 솔루션으로, 창고, 유통, 재고 관리까지 포함된다. MATX의 통합 물류 서비스는 기업들이 공급망 효율성을 극대화하고 비용을 절감하는 데 도움을 준다. | 해상 화물 운송 다음으로 큰 매출 비중을 차지한다. |
| LNG 설치 프로젝트 | MATX는 기존 선박에 LNG(액화 천연가스) 연료 시스템을 설치하여 연료 효율성을 높이고 탄소 배출을 줄이는 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트는 환경 보호 측면에서도 중요한 역할을 한다. | 중장기적으로 환경 규제 준수를 통해 지속 가능한 운영을 가능케 하며, 직접적인 매출 기여도는 상대적으로 낮다. |
MATX의 주요 경쟁자로는 Pasha Hawaii와 Aloha Marine Lines가 있으며, 이들은 모두 미국의 Jones Act 법규를 준수하며 해상 운송 서비스를 제공한다.
| 경쟁사 | 주요 서비스 | 주석 |
|---|---|---|
| Pasha Hawaii | 미국 본토와 하와이 간의 컨테이너 및 롤온/롤오프(자동차 및 장비) 서비스 | |
| Aloha Marine Lines | 시애틀에서 하와이까지의 바지선 서비스 |
MATX는 이러한 경쟁사들과 차별화된 빈번한 출항 스케줄, 광범위한 서비스 네트워크, 그리고 첨단 환경 친화적 기술 도입을 통해 경쟁력을 유지하고 있다[0][1][2].
주요 리스크
MATX의 사업에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같다. 첫째, 회사와 SSAT가 단말기에서 전력 그리드에 의존할수록, 전력 장애, 저전압 또는 정전과 같은 위험 요인이 증가할 수 있다. 또한, IMO의 환경 성능 지수(EEXI) 및 탄소 감축 지수(CII)와 같은 새로운 기후 변화 요구 사항 또는 규제의 준수는 일정 방해를 일으킬 수 있으며, 효율성 개선이나 대체 연료로의 전환만으로 온실 가스 배출을 충분히 줄일 수 없다면, Matson의 선박이 늦춰지거나 회사의 경쟁 우위에 영향을 줄 수 있다. 둘째, 해양 운송 기업으로서 기후 변화를 포함한 날씨, 자연 재해, 해얭 사고, 유출 사고 등 물리적 및 운영 위험에 노출되는데, 이러한 위험들은 기후 변화로 인해 심화될 수 있다. 이러한 사건이 발생하면 전력 시설과 장비를 위한 공사 비용이 증가하거나, 사업 방해, 운송량 또는 요금 감소로 이어질 수 있다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.9B | 4.3B | 3.1B |
| 매출원가 | 2.6B | 2.8B | 2.5B |
| 매출총이익 | 1.4B | 1.5B | 623.9M |
| 영업비용 | 236.5M | 261.0M | 283.3M |
| 영업이익 | 1.1B | 1.3B | 340.6M |
| 영업외수익 | -40.1M | -81.8M | -32.4M |
| 세전 순이익 | 1.2B | 1.4B | 373.0M |
| 법인세 비용 | 243.9M | 288.4M | 75.9M |
| 당기순이익 | 927.4M | 1.1B | 297.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 282.4M | 249.8M | 134.0M |
| 매출채권, 순액 | 343.7M | 268.5M | 279.4M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 704.5M | 759.6M | 602.3M |
| 유형자산, 순액 | 2.3B | 2.4B | 2.4B |
| 비유동자산 총계 | 3.0B | 3.6B | 3.7B |
| 자산 총계 | 3.7B | 4.3B | 4.3B |
| 매입채무 | 308.4M | 255.6M | 277.9M |
| 단기차입금 | 202.6M | 220.5M | 176.4M |
| 유동부채 총계 | 612.4M | 581.6M | 562.3M |
| 장기차입금 | 857.1M | 690.2M | 548.6M |
| 비유동부채 총계 | 1.4B | 1.5B | 1.3B |
| 부채 총계 | 2.0B | 2.0B | 1.9B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 344.8M | 317.6M | 319.2M |
| 이익잉여금 | 1.4B | 2.0B | 2.1B |
| 자본 총계 | 1.7B | 2.3B | 2.4B |
| 부채 및 자본 총계 | 3.7B | 4.3B | 4.3B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 927.4M | 1.1B | 297.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 239.2M | 294.3M | 286.4M |
| 비현금 운전자본 변동 | -188.5M | -131.8M | -88.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 984.1M | 1.3B | 510.5M |
| 유형자산 취득 | N/A | -1.8M | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -323.4M | -729.3M | -338.2M |
| 배당금 지급 | -45.9M | -48.0M | -45.0M |
| 차입금 변동 | -131.1M | -111.5M | -76.9M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -392.7M | -576.6M | -289.7M |
| 현금 순변동 | 268.0M | -34.0M | -117.4M |
주가 영향 미치는 요인들
MATX의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 통화 가치 변동은 MATX의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 달러의 강세는 해외 수익의 달러 환산 가치를 낮추어 부정적인 영향을 줄 수 있습다[0]. 또한, 글로벌 또는 특정 지역의 거시 경제 상태는 중요한 요소입니다. 경제 침체나 인플레이션은 물류 및 운송 수요를 감소시켜 MATX의 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1]. 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 중요한 변수입니다. 새로운 관세 부과나 비관세 무역 장벽은 MATX의 국제 화물 운송 서비스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2][0]. 한편, 새로운 경쟁자의 등장도 위험 요소입니다. 만약 더 저렴하거나 더 빠른 서비스를 제공하는 경쟁자가 나타나면, 매출 감소로 이어질 수 있습니다[4][1]. 반대로, 특정 시장의 긍정적인 변화 역시 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 전자상거래 시장의 급성장은 물류 및 운송 수요를 증가시키고 MATX에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 각 요인이 주가에 어떻게 영향을 미칠지는 해당 요인의 성격과 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MATX의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 달라질 수 있습니다. 첫째, 미국 내 소비자 지출 활동이 안정적일 경우 해상 운송 부문에서의 소득 증가가 예상됩니다. 이는 SSAT와 같은 합작 투자로 인한 기여도가 증가할 것으로 예상되며, 이는 매출 증가로 이어질 수 있습니다[0]. 둘째, 새로운 LNG 연료 선박과 최신 기술을 도입함으로써 환경규제를 준수하고 운송 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 이는 회사의 운영 비용을 절감하고 친환경 이미지를 강화하는 데 도움이 됩니다[1][2]. 셋째, 알래스카 및 괌 경제가 낮은 실업률과 관광 증가로 인해 지속적으로 개선될 경우, 해당 지역에서의 물동량 증가가 예상됩니다. 이는 MATX의 전반적인 매출을 증대시킬 수 있는 긍정적인 요소입니다[0][4]. 그러나, 물류 브로커리지 부문의 사업 환경이 어려울 경우, 이는 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 특히 2024년 상반기까지는 이 부문의 어려움이 지속될 것으로 보입니다[0]. 마지막으로, 글로벌 공급망 혼란이나 에너지 비용 상승, 그리고 주요 시장에서의 경제 침체와 같은 외부 요인도 MATX의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하며, MATX의 미래는 이와 같은 다양한 변수들에 의해 좌우될 것으로 보입니다.