회사 소개
Helios Technologies, Inc.는 세계적으로 고도로 엔지니어링된 모션 컨트롤 및 전자 제어 기술 분야에서 다양한 시장을 대상으로 한 글로벌 리더입니다. 회사는 수분과 전자 두 사업 부문에서 운영되며, 수분 부문은 카트리지 밸브, 매니폴드, 퀵 릴리스 커플링 등을 포함한 유압 모션 제어 및 유체 운송 기술 제품을 설계 및 제조하며 유압 솔루션을 개발하며 경우에 따라 완전한 시스템을 공학설계합니다. 또한 전자 부문은 다양한 최종 시장을 대상으로 맞춤형 전자 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 및 소프트웨어 솔루션을 설계 및 제조합니다. Helios Technologies는 고객 중심성을 통해 비즈니스를 보호하고 새 제품 출시 및 기존 제품의 활용을 통해 현금을 생성하고, 혁신을 가속화하고, 영업 시장을 다양화함으로써 성장, 다양화 및 시장 선도적인 재무 성과를 제공하는 사업과 전략을 구축합니다[0].
주요 고객
Helios Technologies, Inc.는 다양한 산업 분야에서 사용되는 고도로 정밀한 유압 및 전자 제어 시스템을 공급하는 글로벌 리더입니다. 주요 고객층은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 유압 부문인데, 이 부문에서는 모션 컨트롤 기술(MCT)과 유체 운송 기술(FCT)을 필요로 하는 고객들입니다. 이들은 주로 산업 기계 제작업체, 중장비 제조업체, 그리고 유압 구동 시스템을 사용하는 다양한 산업 분야의 기업들입니다. 이 고객들은 Helios의 고성능 카트리지 밸브(CVT)와 퀵 릴리즈 커플링(QRC) 등을 통해 정확한 유체 흐름 제어와 고온, 고압 환경에서의 안정성을 담보받기 위해 제품을 구매합니다. 두 번째는 전자 부문인데, 이는 엔진 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 등의 전자 제어 솔루션을 필요로 하는 고객들로 구성됩니다. 이들은 주로 엔진 기반 장비 제조업체, 특수 차량 제조업체, 헬스케어 및 스파 장비 제조업체 등입니다. 이 고객들은 Helios의 맞춤형 전자 제어 시스템과 소프트웨어 솔루션을 통해 제품의 품질과 성능을 높이고, 첨단 기술을 활용한 효율성을 통해 경쟁력을 확보하기 위해 제품을 구매합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 원자재 비용은 총 매출액의 상당 부분을 차지하며, 주로 유압 밸브, 매니폴드, 커플링 등의 제품을 제조하는 데 사용됩니다. | Eaton, Bosch Rexroth, Parker Hannifin 등 |
| 부품 및 구성요소 비용 | 전자 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 등 복잡한 부품은 다양한 최종 시장을 위해 맞춤화됩니다. | Texas Instruments, NXP Semiconductors, Analog Devices 등 |
| 인력 비용 | 연구 개발, 엔지니어링, 판매 및 관리 등의 분야에서 인력 비용이 발생합니다. 이 비용은 인력 채용 및 유지 비용을 포함합니다. | |
| 에너지 비용 | 제조 공정과 관련된 에너지 비용은 공장 운영의 중요한 부분을 차지하며, 주로 전기와 가스를 포함합니다. | |
| 임대료 및 운영비용 | 기계, 장비, 차량, 건물 및 사무 공간의 임대 비용은 운영 리스 형태로 발생하며, 운영 리스 비용은 연간 증가 추세를 보이고 있습니다. | |
| 재구조화 비용 | 제조 공장의 이전 및 구조조정과 관련된 비용으로, 주요 비용 항목에는 노동 비용, 출장비 및 기타 관련 비용이 포함됩니다. |
이 표는 Helios Technologies, Inc.의 주요 비용 항목과 각 항목의 세부 설명 및 관련 주요 공급업체를 나타낸 것입니다.
제품군
Helios Technologies, Inc.의 주요 제품과 각 제품이 수익에 기여하는 정도를 살펴보면 다음과 같습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품명 | 설명 | 주요 시장 | 수익 기여도 |
|---|---|---|---|
| 카트리지 밸브 (CVT) | 유체 제어를 위한 정밀한 밸브 | 산업 기계, 중장비 등 | 전체 수익의 대다수 기여 |
| 퀵 릴리스 커플링 (QRC) | 고온 및 고압 환경에서 유체의 빠른 연결 및 분리 | 산업 및 중장비 | 높은 수익 창출 |
| 전자 제어 시스템 | 엔진 제어, 디스플레이 등 맞춤형 전자 제품 | 특수 차량, 헬스케어 등 | 중간 수준의 수익 기여 |
| 와이어 하네스 | 전자 장비 연결을 위한 배선 솔루션 | 다양한 산업 | 비교적 낮은 수익 기여 |
Helios Technologies는 위와 같은 제품을 통해 수익을 창출하며, 이들 제품은 각각 산업 기계, 중장비, 특수 차량, 헬스케어 장비 등의 다양한 시장에 공급됩니다 .
경쟁사 목록
Helios Technologies와 경쟁하는 주요 기업들은 다음과 같습니다:
| 제품명 | 경쟁사 |
|---|---|
| 카트리지 밸브 (CVT) | Parker Hannifin, Danfoss/Eaton, Bosch Rexroth/HydraForce |
| 퀵 릴리스 커플링 (QRC) | Parker Hannifin, Danfoss/Eaton, Bosch Rexroth/HydraForce |
| 전자 제어 시스템 | Eaton, Rockwell Automation |
| 와이어 하네스 | Yazaki, Sumitomo Electric |
이들 경쟁사들은 Helios와 유사한 제품을 생산하며, 글로벌 시장에서 경쟁하고 있습니다 .
주요 리스크
HLIO의 비즈니스에 관련된 가장 큰 위험 중 하나는 운영 문제로 인해 제조과정에 영향을 줄 수 있다는 것입니다. 제조 시설 중 하나에서 발생할 수 있는 여러 가지 문제로 인해 시설의 중단이 발생할 수 있습니다. 또한, 극한 기상 이벤트로 인해 제조 시설 중 어느 부문이든 사용을 잃을 수 있습니다. 이러한 사건들은 우리의 비즈니스, 재무 상태 및 영업 결과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, HLIO는 제품의 오작동, 부정사용 또는 잘못된 사용으로 인해 손해에 대한 책임을 질 수 있으며, 이로 인해 소송을 당할 수 있습니다. 이와 같은 제품 책임 관련 소송은 우리의 협박 수준을 줄일 수 있으며, 재무 상태를 손상시키고 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 869.2M | 885.4M | 835.6M |
| 매출원가 | 556.4M | 586.9M | 573.9M |
| 매출총이익 | 312.8M | 298.5M | 261.7M |
| 영업비용 | 163.5M | 161.2M | 181.8M |
| 영업이익 | 149.3M | 137.3M | 79.9M |
| 영업외수익 | 18.1M | 15.5M | 30.7M |
| 세전 순이익 | 131.2M | 121.8M | 49.2M |
| 법인세 비용 | 26.6M | 23.4M | 11.7M |
| 당기순이익 | 104.6M | 98.4M | 37.5M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 28.5M | 43.7M | 32.4M |
| 매출채권, 순액 | 134.6M | 125.1M | 114.8M |
| 재고자산 | 165.6M | 191.6M | 215.1M |
| 유동자산 총계 | 351.6M | 388.5M | 396.7M |
| 유형자산, 순액 | 174.2M | 175.7M | 227.9M |
| 비유동자산 총계 | 1.1B | 1.1B | 1.2B |
| 자산 총계 | 1.4B | 1.5B | 1.6B |
| 매입채무 | 85.3M | 73.7M | 70.3M |
| 단기차입금 | 18.1M | 19.0M | 23.2M |
| 유동부채 총계 | 169.6M | 152.3M | 144.9M |
| 장기차입금 | 426.2M | 425.5M | 498.1M |
| 비유동부채 총계 | 536.8M | 516.5M | 590.9M |
| 부채 총계 | 706.4M | 668.8M | 735.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 394.6M | 404.3M | 434.4M |
| 이익잉여금 | 363.3M | 450.0M | 475.6M |
| 자본 총계 | 708.9M | 794.9M | 854.6M |
| 부채 및 자본 총계 | 1.4B | 1.5B | 1.6B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 104.6M | 98.4M | 37.5M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 54.4M | 51.6M | 63.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | -49.9M | -40.7M | -19.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 113.1M | 109.9M | 83.9M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -90.3M | -90.8M | -153.9M |
| 배당금 지급 | -11.6M | -11.7M | -11.8M |
| 차입금 변동 | -9.8M | 8.0M | 75.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -22.6M | -6.9M | 57.9M |
| 현금 순변동 | 200.0k | 12.2M | -12.1M |
주가 영향 미치는 요인들
Helios Technologies, Inc.(HLIO)의 주가 급등 또는 하락을 초래할 수 있는 다양한 요인은 다음과 같다. 첫째, 통화 변동이 중요한 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보일 경우 수출 비용이 증가하여 국제 시장에서의 경쟁력이 약화될 수 있음에 따라 주가가 하락할 수 있다[0]. 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 요인이다. 세계 경제가 침체기에 돌입하면 자본재에 대한 수요가 감소하여 매출이 감소하고 이로 인해 주가가 하락할 수 있다[1]. 반대로 경제 확장기에는 제품 수요가 증가하면서 주가 상승으로 이어질 수 있다. 셋째, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 발생하면 헬리오스의 공급망에 혼란이 생겨 원자재 가격 상승 및 조달 어려움이 발생, 이로 인해 비용 증가와 매출 감소가 발생하며 주가는 하락할 수 있다[2][3]. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장은 시장 점유율 감소를 초래할 수 있다. 예를 들어, 경쟁사가 더 저렴하게 유사한 품질의 제품을 출시할 경우, 헬리오스의 매출에 부정적 영향을 미치고 주가가 하락할 수 있다. 다섯째, 시장 또는 트렌드 변화도 영향을 줄 수 있다. 만약 전기차 및 전자 제어 시스템에 대한 수요가 급증하면, 헬리오스의 관련 제품 매출이 증가하여 주가 상승으로 이어질 수 있다. 하지만, 기존 제품에 대한 수요가 급감할 경우 주가가 하락할 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Helios Technologies, Inc.의 미래 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 가능성이 크다. 긍정적인 측면에서 보면, 회사의 글로벌 확장 전략과 지역 내 제조 역량을 강화하려는 노력이 주요 성장 동력으로 작용할 수 있다. 예를 들어, 헬리오스는 북미, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에 생산 센터를 구축하여 원활한 공급망을 유지하고 고객의 요구를 신속하게 반영하고 있다[0]. 또한, 기술 혁신과 제품 개발을 지속적으로 추진하는 한편, 전기 제어 및 유압 기술을 융합한 새로운 제품을 선보이며 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있다[1]. 특히, 자동화 및 디지털화 등의 메가트렌드에 발맞춰 관련 제품의 수요 증가가 예상된다.
반면, 부정적인 요인으로는 공급망 문제, 원자재 가격 변동, 그리고 국제 무역 갈등 등이 있다. 공급망의 차질이나 원자재 가격 상승이 발생할 경우, 제조 비용이 증가하고 제품 공급 지연이 발생할 수 있다[2][3]. 또한, 글로벌 경제 불황이나 특정 지역의 정치적 불안정성 역시 회사의 매출과 운영에 악영향을 미칠 수 있다[4]. 이를 관리하기 위해 헬리오스는 지속적인 연구개발 투자와 인수합병 전략을 통해 기술 및 시장 다변화를 모색하고 있으나, 이러한 노력이 예상만큼의 성과를 내지 못할 가능성도 존재한다.
따라서 Helios Technologies, Inc.의 미래는 이와 같은 다각적인 요소들에 의해 영향을 받을 것으로 예상된다.