회사 소개
PTEN은 미국의 원유 및 천연 가스 탐사 및 생산 기업들에 대한 드릴링 및 완료 서비스를 제공하는 휴스턴 소재의 선두적인 기업입니다. 이 회사는 미국 내의 계약 드릴링 서비스, 통합된 완료 서비스, 그리고 미국, 중동 및 세계의 다른 지역에서 전문 드릴 비트 솔루션을 포함한 주요 서비스를 제공하고 있습니다. PTEN은 드릴링 서비스, 완료 서비스 및 드릴링 제품 세 가지 보고 분류를 기반으로 운영하고 있습니다. 드릴링 서비스는 미국 대륙 및 국제적으로 콜롬비아에서 활동하며 미국의 중요한 유가 및 천연 가스 분지에서 다이렉셔널 드릴링 서비스를 제공합니다. 완료 서비스는 교란 분쇄, 와이어라인 및 펌핑, 완료 지원, 그리고 시멘팅 서비스를 포함하며 고강도 투입 및 저장 비즈니스로 작동합니다. 드릴링 제품 부문은 북미 및 국제적으로 30개국 이상의 엔러지와 광업 시장을 선도하며 드릴 비트를 제조 및 유통하고 있습니다. 이 회사의 주요 사업은 탄화수소 제조 및 자연 가스 흡수를 위한 고효율 솔루션을 제공하는데 중점을 둔다고 합니다[0].
주요 고객
PTEN의 고객은 주로 대형 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 기업들로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 자사의 원유 및 천연가스 생산을 위해 필요한 드릴링 및 완료 서비스를 제공받기 위해 PTEN의 제품과 서비스를 구매합니다. PTEN의 고객 세그먼트는 대체로 세 가지로 나눌 수 있습니다: 계약 드릴링 서비스 고객, 완료 서비스 고객, 드릴링 제품 고객. 계약 드릴링 서비스 고객은 주로 미국과 국제적으로 탐사 및 생산 활동을 진행하는 E&P 기업들로, 이들은 고사양의 드릴링 장비와 기술을 필요로 합니다. 완료 서비스 고객은 수압파쇄, 와이어라인 및 펌핑, 시멘팅 서비스와 같은 완료 과정에서 다양한 지원을 필요로 하는 기업들로, 주로 미국 내 활발한 분지에서 활동합니다. 드릴링 제품 고객은 원유 및 천연가스 탐사 외에도 광업 시장에서 드릴 비트를 사용하는 기업들로, PTEN이 제조하는 고품질 드릴 비트를 사용하여 작업 효율성을 높이고자 합니다. 이러한 고객들은 PTEN의 고효율 솔루션과 진보된 기술력을 통해 생산성을 향상시키고, 운영 비용을 절감하기 위해 PTEN의 제품과 서비스를 선택합니다[0][1].
회사의 비용구조
PTEN의 주요 비용 항목들은 운영 비용, 인건비, 감가상각비, 자본 지출 및 기타 운영비용으로 구분됩니다. 본 비용들은 아래와 같이 상세히 설명됩니다.
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비용 항목 |
설명 |
주요 공급자 |
|---|---|---|
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운영 비용 |
탐사 및 생산 과정에서 발생하는 직접적인 운영 비용으로, 원유 및 천연가스 생산에 필요한 자재, 장비, 계약 노동 및 기타 관련 비용이 포함됩니다. |
NexTier, Ulterra |
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인건비 |
직원들의 급여 및 복리후생 비용으로 구성되며, 인력 유지 및 관리에 필요한 모든 비용이 포함됩니다. |
내부 인사팀 |
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감가상각비 |
기계 및 장비, 건물 등의 고정 자산이 시간 경과에 따라 소모되는 비용을 반영합니다. |
내부 회계팀 |
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자본 지출 |
새로운 장비 구매, 기존 장비 업그레이드 및 유지보수와 관련된 비용으로, 장기적인 운영 효율성을 제고하기 위한 투자입니다. |
Ulterra, 기타 장비 제조업체 |
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기타 운영비용 |
행정비, 사무실 임대료, 유틸리티 및 기타 일반 경비로 구성됩니다. |
다양한 서비스 공급업체 |
PTEN의 비용 구조는 주요 공급사인 NexTier, Ulterra와의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 하고 있으며, 이는 공정 가동 및 서비스 품질 유지에 중요한 역할을 하고 있습니다 .
제품군
PTEN의 주요 제품과 서비스는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다: 드릴링 서비스, 완료 서비스, 드릴링 제품. 이들 각각의 제품과 서비스가 회사의 수익에 미치는 기여도를 다음 표와 같이 정리할 수 있습니다.
| 제품/서비스 | 2023년 수익 (천 달러) | 2022년 수익 (천 달러) | 주 기여 내용 |
|---|---|---|---|
| 드릴링 서비스 | 1,919,759 | 1,544,820 | 미국과 국제적으로 계약 드릴링 서비스 제공, 주요 원유 및 천연가스 분지에서 활동 |
| 완료 서비스 | 2,017,440 | 1,022,413 | 유압 파쇄, 와이어라인 및 펌핑, 시멘팅 서비스 제공 |
| 드릴링 제품 | 134,679 | - | 드릴 비트 제조 및 유통, 북미 및 국제 시장 |
| 기타 | 74,578 | 80,359 |
드릴링 서비스
- 설명: PTEN의 드릴링 서비스는 미국과 콜롬비아 등지에서 계약 드릴링 서비스를 제공하며, 고사양의 드릴링 장비와 기술을 사용하여 주요 원유 및 천연가스 분지에서 활동합니다.
- 수익 기여도: 2023년에는 $1,919,759천 달러, 2022년에는 $1,544,820천 달러의 수익을 기록했습니다.
완료 서비스
- 설명: 완료 서비스는 유압 파쇄, 와이어라인 및 펌핑, 시멘팅 서비스 등으로 구성됩니다. 이 서비스들은 생산성 향상을 위한 종합적인 솔루션을 제공하며, 특히 고강도 투입 및 저장 비즈니스가 핵심입니다.
- 수익 기여도: 2023년에는 $2,017,440천 달러, 2022년에는 $1,022,413천 달러의 수익을 기록했습니다.
드릴링 제품
- 설명: 드릴링 제품 부문은 북미 및 국제적으로 30개국 이상의 에너지 및 광업 시장에서 사용되는 드릴 비트를 제조 및 유통합니다.
- 수익 기여도: 2023년에 $134,679천 달러의 수익을 기록했습니다.
PTEN의 주요 경쟁사는 비슷한 제품과 서비스를 제공하는 다른 미국 상장 기업들입니다. 다음 표는 PTEN의 주요 경쟁사와 그들이 제공하는 비슷한 제품 및 서비스를 정리한 것입니다.
| 경쟁사 | 경쟁 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Schlumberger | 드릴링 서비스, 완료 서비스, 지구 물리학 서비스 |
| Halliburton | 유압 파쇄, 와이어라인 및 펌핑 서비스, 드릴 비트 제조 |
| Baker Hughes | 드릴링 서비스, 완료 서비스, 유정 건설 서비스 |
이러한 정보는 PTEN이 제공하는 다양한 제품과 서비스가 어떻게 회사의 수익 구조에 기여하는지를 명확히 보여주며, 주요 경쟁사와의 비교를 통해 PTEN의 시장 위치를 이해할 수 있게 해줍니다[0][1][2][3][4].
주요 리스크
PTEN의 비즈니스에 대한 잠재적인 위험 중 일부는 다음과 같습니다: 기존 고객의 운영 예산이나 자본 지출 감소 및 원유 및 천연 가스 가격 하락으로 인한 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 우리의 사업은 고객들이 원유와 천연 가스를 탐사, 개발 및 생산하기 위해 운영 및 자본 지출을 하려는 의지에 의존하고 있는데, 이러한 지출이 감소할 경우 우리 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 새로운 기술들이 우리의 운영 방법, 장비, 제품 및 서비스를 경쟁력이 떨어지게 만들 수 있으며, 보다 경쟁력을 유지하기 위해 더 많은 자본 지출이 필요할 수 있습니다. 더불어, 핵심인력의 상실 및 경험있는 인력에 대한 경쟁이 우리의 재무 상태와 영업 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4B | 2.6B | 4.1B |
| 매출원가 | 1.9B | 2.3B | 3.5B |
| 매출총이익 | -574.0M | 317.1M | 603.7M |
| 영업비용 | 93.1M | 104.0M | 152.8M |
| 영업이익 | -667.2M | 213.1M | 450.9M |
| 영업외수익 | 52.6M | 45.2M | 143.8M |
| 세전 순이익 | -719.8M | 167.9M | 307.1M |
| 법인세 비용 | -62.7M | 13.2M | 61.2M |
| 당기순이익 | -654.5M | 154.7M | 246.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 117.5M | 137.6M | 190.1M |
| 매출채권, 순액 | 356.1M | 565.5M | 971.1M |
| 재고자산 | 42.4M | 65.4M | 180.8M |
| 유동자산 총계 | 583.7M | 829.4M | 1.5B |
| 유형자산, 순액 | 2.4B | 2.3B | 3.5B |
| 비유동자산 총계 | 2.4B | 2.3B | 5.9B |
| 자산 총계 | 3.0B | 3.1B | 7.4B |
| 매입채무 | 190.2M | 237.1M | 534.4M |
| 단기차입금 | 6.9M | 5.1M | 69.7M |
| 유동부채 총계 | 435.9M | 551.0M | 1.1B |
| 장기차입금 | 870.4M | 850.5M | 1.3B |
| 비유동부채 총계 | 912.5M | 927.3M | 1.5B |
| 부채 총계 | 1.3B | 1.5B | 2.6B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 3.2B | 3.2B | 6.4B |
| 이익잉여금 | -198.3M | -87.4M | 57.0M |
| 자본 총계 | 1.6B | 1.7B | 4.8B |
| 부채 및 자본 총계 | 3.0B | 3.1B | 7.4B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -654.5M | 154.7M | 246.0M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 849.2M | 483.9M | 731.4M |
| 비현금 운전자본 변동 | -55.3M | -86.9M | -67.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 95.5M | 566.2M | 1.0B |
| 유형자산 취득 | -166.3M | -436.8M | -615.7M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -131.6M | -413.2M | -1.0B |
| 배당금 지급 | -15.6M | -43.1M | -100.0M |
| 차입금 변동 | -50.0M | -19.8M | 372.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -71.9M | -133.4M | 65.6M |
| 현금 순변동 | -108.0M | 19.6M | 53.9M |
주가 영향 미치는 요인들
PTEN의 주가 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 미국 달러화의 급격한 강세로 인해 PTEN의 해외 매출이 감소하게 되면 주가는 하락할 가능성이 높다. 반대로 달러가 약세를 보이면 해외 매출이 증가하여 주가가 상승할 수 있다. 둘째, 거시 경제 상황도 큰 영향을 준다. 경기 침체 시 에너지 수요가 감소하면서 PTEN의 서비스 수요가 줄어들어 주가가 하락할 수 있다. 반대로 경제 호황으로 에너지 수요가 증가하면 주가가 상승할 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화되면 원유 및 천연 가스의 공급망이 불안정해지면서 PTEN의 운영이 어려워져 주가가 하락할 수 있다. 넷째, 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 미친다. 새로운 경쟁자가 혁신적인 드릴링 기술을 도입하면 PTEN의 시장 점유율이 감소해 주가가 하락할 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 중요한 변수이다. 친환경 에너지로의 전환이 빠르게 이루어지면 전통 에너지 기업인 PTEN의 가치가 하락해 주가가 떨어질 가능성이 있다. 반대로 드릴링 기술의 혁신으로 효율성이 크게 증가하면 주가가 상승할 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PTEN의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 첫째, 원유 및 천연가스 가격의 변화가 큰 영향을 미칠 것이다. 만약 원유와 천연가스 가격이 상승하게 된다면, 에너지 탐사 및 생산 활동이 증가하면서 PTEN의 서비스 수요도 증가할 가능성이 높다. 둘째, 환경 규제 강화 및 친환경 에너지로의 전환도 중요한 변수이다. 만약 세계적으로 환경 규제가 강화되고 친환경 에너지로의 전환 속도가 빨라진다면, 전통적인 에너지 서비스 기업인 PTEN의 성장 가능성은 줄어들 수 있다. 셋째, 기술 혁신도 중요한 요소로 작용할 것이다. 드릴링 기술이 점점 더 효율적이고 경제적으로 변한다면, PTEN은 경쟁력을 유지하고 시장 점유율을 확대할 수 있다. 넷째, 글로벌 경제 상황도 예측에 중요한 요소이다. 글로벌 경제가 안정적이고 성장세를 유지한다면 에너지 수요가 증가하여 PTEN의 사업에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 그러나 경제 불황이 지속되면 에너지 수요가 감소하고 PTEN의 실적도 악화될 가능성이 있다. 마지막으로, 국제 정치 상황도 무시할 수 없다. 예를 들어, 중동 지역의 정치적 불안정성이 계속된다면 원유 공급망이 불안정해지고 이는 PTEN의 사업에 타격을 줄 수 있다. 반대로, 국제 정세가 안정적이라면 사업 운영이 원활해질 것이다.