콜로니 반코프 (Colony Bankcorp, Inc., CBAN)

회사 소개

CBAN 회사는 은행 부문, 소비자 대출 부문 및 중소기업 특별 대출 부문 세 가지 신고 세그먼트로 구성되어 있습니다. 은행 부문은 상업 대출, 소비자 대출 및 예금 계좌를 통해 완전한 금융 서비스를 제공하여 수익을 창출합니다. 소매 모기지 부문은 1-4 가족 주택 모기지 대출의 기원, 판매 및 서비싱으로부터 수익을 올립니다. 중소기업 특별 대출 부문은 SBA 및 USDA 정부 보장 대출의 기원, 판매 및 서비스로부터 수익을 얻습니다. CBAN은 이 세 가지 부문을 별도의 비즈니스 단위로 운영하며, 이들은 각각 다른 제품 및 서비스를 제공하기 때문에 별도로 관리됩니다. 회사는 영업 실적을 평가하고 이익이나 손실에 기초하여 자원을 할당합니다. 또한 중요한 세그먼트 간 매출이나 이체는 없습니다. CBAN은 지역 은행 수준에서 대출 결정이 내려지는 탈중앙화된 은행 모델을 채택하며, 대부분의 대출 포트폴리오는 부동산 대출로 구성되어 있습니다. 이러한 대출은 대부분 상업용 및 주거용 부동산으로 구성되어 있으며, 대출은 대출자의 상환 능력, 담보의 적절성 및 총 신용력을 검토한 후에 이루어집니다. 또한 CBAN은 제 3자 기관이 제공하는 정보를 활용하여 시장에 영향을 미치는 경제적 상황과 트렌드에 대한 통찰과 안내를 제공합니다[0][1].

주요 고객

CBAN의 고객은 크게 네 가지 주요 세그먼트로 분류할 수 있습니다. 첫째, 상업 고객은 소규모, 중규모 및 대규모 기업을 포함하며, 이들은 계절적 운전자본 필요를 지원하거나 장비의 조건부 금융을 목적으로 CBAN의 상업 대출을 이용합니다. 이러한 고객들은 주로 사업 운영을 위해 안정적인 자금 조달이 필요하며, CBAN의 상업용 부동산 대출을 통해 상업 시설을 확장하거나 새로운 시설을 건설할 수 있습니다. 둘째, 농업 고객은 농작물 판매 시기에 대비한 일시적 자금 필요를 충족하기 위해 농업 대출을 이용하고, 이는 대개 농작물이나 농기계를 담보로 하여 제공됩니다. 셋째, CBAN의 금융 서비스를 이용하는 개인 고객은 주거용 부동산 대출, 개인용 신용 대출 및 소비자 신용 대출 등을 이용합니다. 이들은 주택 구매, 리모델링 또는 개인적인 재정적 필요를 위해 자금을 조달합니다. 마지막으로, CBAN의 소비자 및 기타 부문에서는 해양 및 RV(레크리에이션 차량) 대출과 같은 특별한 목적의 대출 서비스를 제공합니다. 이 고객들은 주로 레저 활동을 목적으로 다양한 금융 상품을 이용하며, CBAN의 신뢰도 높은 대출 서비스를 통해 라이프스타일을 개선하고자 합니다[0][1][2].

회사의 비용구조

비용 세그먼트	설명	제공 회사
급여 및 직원 혜택	직원 급여, 보너스 및 기타 복지 혜택	내부 인사 관리팀 (HR)
점유 및 장비 비용	건물 임대료, 유지보수, 장비 구입 및 감가상각	지역 부동산 회사 및 장비 공급업체
정보 기술(IT) 비용	데이터 처리, 소프트웨어 라이선스, 하드웨어 유지보수 및 클라우드 사용	핵심 프로세서 제공 회사
전문 서비스 비용	법률 및 컨설팅 요금	법률 자문 회사 및 컨설팅 회사
광고 및 홍보 비용	마케팅, 광고 및 공공 관계 활동	광고 대행사 및 마케팅 서비스 제공업체
통신 비용	전화, 인터넷 및 기타 통신 서비스	통신 서비스 제공업체 (예: AT&T, Comcast 등)

CBAN의 주요 비용 세그먼트는 급여 및 직원 혜택, 점유 및 장비 비용, 정보 기술 비용, 전문 서비스 비용, 광고 및 홍보 비용 및 통신 비용으로 구성됩니다. 급여 및 직원 혜택 비용은 직원들의 급여와 보너스, 기타 복지 혜택을 포함하며, 이는 내부 인사 관리팀에서 담당합니다. 점유 및 장비 비용은 은행 건물의 임대료와 유지보수, 장비 구입 및 감가상각을 포함하며 지역 부동산 회사와 장비 공급업체들이 관련 서비스를 제공합니다. 정보 기술 비용은 데이터 처리, 소프트웨어 라이선스, 하드웨어 유지보수 및 클라우드 사용에 대한 비용으로, 이는 핵심 프로세서 제공 회사가 주로 담당합니다. 전문 서비스 비용은 법률 자문 및 컨설팅 회사로부터의 법률 요금 및 컨설팅 요금을 포함하고, 광고 및 홍보 비용은 광고 대행사와 마케팅 서비스 제공업체를 통한 마케팅, 광고 및 공공 관계 활동을 포함합니다. 마지막으로, 통신 비용은 전화, 인터넷 및 기타 통신 서비스에 대한 비용으로, 이는 AT&T, Comcast와 같은 통신 서비스 제공업체가 해당 서비스를 제공합니다[0][1].

제품군

CBAN (Community Bankers Association of Northeast)은 다양한 금융 서비스를 제공하는 은행으로, 주로 상업 대출, 소비자 대출, 주택 모기지 대출 및 SBA(중소기업청) 대출을 통해 수익을 창출합니다. 각 제품의 매출 기여도와 주요 상품을 표와 함께 설명합니다.

주요 제품 및 수익 기여도

제품	설명	수익 기여도(2023)
상업 대출	소규모, 중규모 및 대규모 기업에 상업용 부동산 대출, 장비 금융 및 운영 자금 대출 제공	$1,204,882 천 달러
주택 모기지 대출	개인 주택 구입을 위한 1-4 가족 주택 모기지 대출	$290,054 천 달러
소비자 대출	주로 개인 소비자의 다양한 자금 필요를 충족하기 위한 개인 대출 및 신용 대출	$18,247 천 달러
SBA 대출	중소기업청 보증 대출로, 중소기업을 위한 특화된 금융	$35,634 천 달러[0]

비이자 수익

CBAN의 비이자 수익은 주로 다음과 같은 항목으로 구성됩니다:

• 예금 계좌 서비스 수수료: $8,735 천 달러
• 모기지 수수료 수익: $6,131 천 달러
• SBA 대출 판매 이익: $5,063 천 달러
• 카드 교환 수수료: $8,460 천 달러

경쟁사

경쟁사 이름	주요 제품 및 서비스
First Citizens National Bank	상업 대출, 소비자 대출, 주택 모기지, SBA 대출
Pacific Western Bank	상업 대출, 소비자 대출, 주택 모기지, SBA 대출
Bank of Marin	상업 대출, 소비자 대출, 주택 모기지, SBA 대출

CBAN은 이러한 다양한 금융 제품과 서비스 제공을 통해 종합 금융 솔루션을 제공하며, 각 부문은 별도로 관리되며 단일 조직 구조 내에서 최적의 성과를 올리기 위해 운영됩니다. 이를 통해 지역 내 다양한 고객의 금융 니즈를 충족시키고 있습니다.

주요 리스크

CBAN의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: 1. 지역 경기 변동성: CBAN은 지역 은행으로, 지역 경제의 변동성에 민감할 수 있습니다. 지역 경기 침체 또는 부동산 시장의 변동은 대출 상환 능력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 2. 신용 위험: 대출 포트폴리오의 대부분이 부동산 대출에 집중되어 있기 때문에 대출자의 상환 능력, 담보의 가치 하락 또는 총 신용력에 대한 위험이 증가할 수 있습니다. 3. 관련 법규 및 규정: 은행 업계는 엄격한 규제와 법규에 따라 운영되므로, CBAN은 규제 요건을 준수하고 관련 법규와 규정을 준수해야 합니다. 4. 기술 리스크: 디지털 금융 서비스의 증가로 인해 사이버 보안 공격, 기술 장애 또는 데이터 유출과 같은 기술적 위험에 노출될 수 있습니다. 5. 금융 시장 리스크: 금융 시장 변동성, 이자율 변화 또는 외환 리스크와 같은 금융 시장 리스크가 CBAN의 자금 상황과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 위험 요인들을 고려하여 CBAN은 전략적인 위험 관리 및 대응 계획을 마련하고 지속적인 모니터링을 통해 비즈니스 상황에 신속하게 대응할 필요가 있습니다.

재무

손익계산서

항목	2021	2022	2023
매출액	102.5M	115.7M	113.9M
매출원가	N/A	N/A	N/A
매출총이익	N/A	N/A	N/A
영업비용	N/A	N/A	N/A
영업이익	N/A	N/A	N/A
영업외수익	-23.2M	-22.9M	-27.2M
세전 순이익	23.2M	22.9M	27.2M
법인세 비용	4.5M	3.3M	5.5M
당기순이익	18.7M	19.5M	21.7M

대차대조표

항목	2021	2022	2023
현금 및 현금성 자산	957.1M	453.1M	432.7M
매출채권, 순액	N/A	N/A	N/A
재고자산	N/A	N/A	N/A
유동자산 총계	N/A	N/A	N/A
유형자산, 순액	43.0M	41.6M	39.9M
비유동자산 총계	N/A	N/A	N/A
자산 총계	2.7B	2.9B	3.1B
매입채무	N/A	N/A	N/A
단기차입금	5.3M	N/A	N/A
유동부채 총계	N/A	N/A	N/A
장기차입금	83.1M	203.4M	238.4M
비유동부채 총계	N/A	N/A	N/A
부채 총계	2.5B	2.7B	2.8B
자본금 및 추가 납입 자본	124.7M	185.1M	186.2M
이익잉여금	99.2M	111.6M	124.4M
자본 총계	217.7M	230.3M	254.9M
부채 및 자본 총계	2.7B	2.9B	3.1B

현금흐름표

항목	2021	2022	2023
당기순이익	18.7M	19.5M	21.7M
감가상각비 및 무형자산상각비	8.6M	11.6M	8.7M
비현금 운전자본 변동	-2.1M	-7.9M	-3.1M
영업활동으로 인한 현금흐름	36.1M	49.7M	21.0M
유형자산 취득	-5.8M	-2.9M	-3.6M
투자활동으로 인한 현금흐름	-208.3M	-448.2M	-98.8M
배당금 지급	-4.5M	-7.2M	-7.7M
차입금 변동	-107.8M	114.0M	35.0M
재무활동으로 인한 현금흐름	186.0M	281.9M	80.4M
현금 순변동	13.7M	-116.6M	2.6M

주가 영향 미치는 요인들

CBAN의 주가 상승 또는 하락에 영향을 줄 수 있는 여러 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 통화 변동성은 CBAN의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러의 강세가 지속된다면 수익이 감소할 수 있으며, 이로 인해 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황도 중요한 요인입니다. 만약 연방준비제도가 금리를 인상하면, 대출 금리가 상승하여 고객들이 대출을 덜 받게 되고, 이는 CBAN의 수익 감소로 이어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 셋째, 국제적 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 발생하면, 금융 시장의 불안정성과 함께 경제 활동이 위축되어 CBAN의 영업 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장이나 금융 서비스 시장의 트렌드 변화도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 핀테크 기업이 혁신적인 금융 서비스를 내놓아 시장 점유율을 빠르게 확대한다면, CBAN의 고객 유출로 이어져 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, ESG(환경, 사회, 지배구조) 리스크도 중요한 요인입니다. 만약 회사가 지속 가능성 문제로 인해 부정적 평가를 받는다면, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다[2]. 여섯째, 인플레이션이 지속되는 경우에도 고정비와 인건비 상승으로 인해 수익성이 악화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3].

회사의 미래 전망

CBAN의 미래는 여러 요인들에 의해 좌우될 수 있다. CBAN은 계속해서 지역 사회의 여러 금융 서비스를 제공하며, 특히 상업 대출과 부동산 관련 대출에서 강점을 가지고 있다. 그러나 인플레이션 지속과 금리 인상은 대출 수요를 감소시키고, CBAN의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 또한, 기술 변화에 적응하지 못하면 기존 고객을 잃고 시장 점유율이 줄어들 가능성이 있다[0]. CBAN은 향후 기술 투자와 디지털 서비스를 확대하여 고객 편의성을 높이고 효율성을 증대할 필요가 있다. 더불어, 직원 유출을 방지하고 지역 사회 내 신뢰를 유지하는 것도 중요한 과제다. 규제 변화 및 새로운 경쟁자의 진입도 CBAN의 사업 확장에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요소다[1]. 만약 이러한 요소들을 효과적으로 관리하지 못한다면, CBAN의 사업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 하지만, CBAN이 비이자 수익원을 확대하고 기존의 강점을 잘 유지한다면, 장기적 성장 잠재력을 가질 수 있다[2][3].