회사 소개
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주요 고객
Kaiser Aluminum Corporation(KALU)의 주요 고객은 에어로스페이스, 패키징, 일반 산업 및 반도체, 자동차 부문으로 분류할 수 있습니다. 에어로스페이스 고객은 상업용 항공기 제조업체와 방산용 항공기 제조업체가 포함되며, 이들은 항공기 구조 부품에 사용되는 고성능 알루미늄 제품을 요구합니다. 패키징 부문 고객은 주로 북미 지역의 음료 캔 제조업체와 음식 포장 제조업체로, 알루미늄의 재활용 가능성과 환경친화적 특성 때문에 이를 선호합니다. 일반 산업 및 반도체 부문 고객은 대규모 금속 서비스 센터를 포함하며, 이들은 주문형으로 제공되는 표준형 알루미늄 제품을 구매합니다. 자동차 부문 고객은 주로 1차 자동차 부품 공급업체로, 연료 효율성을 높이기 위해 차량에 사용되는 다양한 알루미늄 압출 제품을 필요로 합니다. KALU의 제품은 각 세그먼트에서 고품질, 재료 효율성 및 환경적 이점을 제공하며, 이들은 장기적인 계약을 통해 안정적인 공급을 유지합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 주금속 비용 (Hedged Cost of Alloyed Metal) | 2023년에 주금속 비용은 $2,754.9 백만으로, 이는 총 매출의 89%를 차지했습니다. 2022년에 비해 $424.1 백만 감소했습니다 | Kaiser Aluminum Corporation이 주로 책임지는 부분이며, 금속 선물 계약을 통해 가격 변동 위험을 헤지합니다[0]. |
| 제조 변환 및 기타 비용 | 순 제조 변환 및 기타 비용은 약간 감소했으나 재료 및 인건비 상승으로 인해 일부 부분에서는 비용이 증가했습니다. 주요 유지보수 비용도 포함됩니다 | 자체적으로 직접 관리하며, 여러 공급업체로부터 재료를 조달하지만 구체적인 공급업체 정보는 없음[0]. |
| 에너지 비용 | 에너지 비용은 2022년에 비해 감소했으나 여전히 중요한 비용 요소입니다 | 특정 에너지 공급업체에 대한 정보는 공개되지 않았습니다 |
| 감가상각 및 상각 비용 (Depreciation and Amortization) | 2023년에 이 비용은 $108.6 백만으로 전년도 $106.9 백만보다 증가했습니다. 이는 주로 다양한 제조 비용 효율성 프로젝트에서 기인합니다 | 자체 관리[0]. |
| 판매, 일반 관리 및 연구개발 (SG&A and R&D) | 2023년에 총 $122.7 백만으로, 이는 주로 인건비와 법률 비용 증가에 기인합니다 | 인적 자원 관련 비용으로 다양한 외부 인력 및 서비스 공급업체와 계약합니다[0]. |
| 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 및 ERP 시스템 | 주요 ERP 시스템 갱신 프로젝트에서의 클라우드 호스팅 비용이 포함됩니다 | 특정 클라우드 서비스 공급업체 정보는 공개되지 않았습니다 |
| 임대 비용 (Lease costs) | 대부분의 임대 비용은 장비와 부동산 관련이며, 운영 임대 및 금융 임대로 구분됩니다 | 다수의 임대 공급업체와 계약을 맺고 있으며, 구체적인 공급업체 정보는 공개되지 않았습니다[4]. |
Kaiser Aluminum Corporation은 다양한 비용 구성 요소를 통해 운영을 관리하며, 주요 비용은 주로 금속 원자재 비용, 제조 변환 비용, 에너지 비용, 감가 상각비, 판매 및 행정비용, 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 비용 및 임대 비용으로 구성됩니다. 이들 중 일부 비용은 자체적으로 관리되지만, 외부 공급업체나 계약을 통해 조달하는 비용도 상당수 존재합니다.
제품군
Kaiser Aluminum Corporation(KALU)의 주요 제품과 그 제품의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
주요 제품
- Aero/HS 제품
- 설명: 항공우주 및 고강도(high strength) 제품으로 항공기 구조 부품을 제작하는데 사용됩니다. 이 제품들은 높은 성능과 내구성을 요구하는 응용 분야에 적합합니다.
- 매출 기여도:
- 출하량: 612.4 mmlbs (백만 파운드)
- 순 매출: $1,315.2 백만
- 전환 매출: $503.2 백만[0]
- 일반 공학(GE) 제품
- 설명: 주로 북미 지역에서 사용하는 고강도와 내구성을 필요로 하는 산업용 제품을 포함합니다.
- 매출 기여도:
- 출하량: 303.9 mmlbs
- 순 매출: $883.8 백만
- 전환 매출: $366.6 백만[0]
- 자동차 압출 제품
- 설명: 주로 자동차 부품에 사용되며, 연료 효율성을 높이기 위해 차량의 다양한 부품에 활용됩니다.
- 매출 기여도:
- 출하량: 96.5 mmlbs
- 순 매출: $254.8 백만
- 전환 매출: $95.8 백만[0]
- 포장용 코일
- 설명: 음료와 음식 포장 산업을 위한 제품으로, 주로 북미 지역에서 사용됩니다. 제품은 높은 품질과 특수 코팅을 요구하며 고객의 사양에 따라 추가 가공이 이루어집니다.
- 매출 기여도: 자료 없음[3]
경쟁사
KALU의 주요 경쟁사는 주로 알루미늄 및 금속 제품을 제공하는 기업들입니다. 그 예시는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 이름 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Alcoa Corporation | 주로 알루미늄 판재, 압출재, 포일 등 제공 |
| Arconic Corporation | 항공우주, 자동차, 상업용 운송 부문에 사용되는 알루미늄 제품 |
| Novelis Inc. | 자동차, 음료 포장, 특수 제품 등 다양한 알루미늄 제품 |
이와 같이 Kaiser Aluminum Corporation은 항공우주, 일반 공학, 자동차 및 포장 산업에 주로 알루미늄 제품을 제공하며, 이러한 제품들이 회사의 주요 매출원입니다.
주요 리스크
Kaiser Aluminum Corporation(KALU)의 사업에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
- 항공우주 산업의 변동성:
- KALU는 항공우주 산업을 위한 제품을 주력으로 생산하고 판매하는데, 이 산업은 경제 상황 변화 및 항공기 수요 변동성에 영향을 받을 수 있습니다. 항공기 주문 취소, 경기 침체 등의 요인은 KALU의 매출과 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 원자재 가격 변동:
- 알루미늄 제품 생산에 필요한 원자재의 가격 변동은 KALU의 생산 비용에 영향을 줄 수 있습니다. 원료 알루미늄의 가격 상승은 수익률을 감소시키고, 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.
- 글로벌 무역 정책 변경:
- 글로벌 무역 관행이 변화하거나 무역 관세가 조정될 경우, KALU는 수출 및 수입에 영향을 받을 수 있습니다. 무역 관련 불확실성은 회사의 국제적 사업 운영에 부정적인 요인이 될 수 있습니다.
뉴스
재무
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 303.2M | 57.4M | 82.4M |
| 매출채권, 순액 | 332.7M | 297.2M | 325.2M |
| 재고자산 | 404.6M | 525.4M | 477.2M |
| 유동자산 총계 | 1.2B | 1.0B | 990.2M |
| 유형자산, 순액 | 997.6M | 1.1B | 1.1B |
| 비유동자산 총계 | 1.2B | 1.2B | 1.3B |
| 자산 총계 | 2.4B | 2.3B | 2.3B |
| 매입채무 | 351.4M | 305.1M | 252.7M |
| 단기차입금 | N/A | 11.2M | 10.1M |
| 유동부채 총계 | 456.7M | 418.7M | 370.0M |
| 장기차입금 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |
| 비유동부채 총계 | 1.3B | 1.2B | 1.2B |
| 부채 총계 | 1.7B | 1.7B | 1.6B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |
| 이익잉여금 | 93.0M | 13.3M | 10.1M |
| 자본 총계 | 692.5M | 631.2M | 652.2M |
| 부채 및 자본 총계 | 2.4B | 2.3B | 2.3B |
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.6B | 3.4B | 3.1B |
| 매출원가 | 2.3B | 3.2B | 2.8B |
| 매출총이익 | 273.9M | 247.7M | 332.1M |
| 판매비와 관리비 | 118.8M | 110.9M | 122.7M |
| 영업이익 | 63.6M | 26.7M | 100.8M |
| 이자비용 | 49.5M | 48.3M | 46.9M |
| 세전 순이익 | -24.0M | -37.9M | 56.3M |
| 법인세 비용 | -5.5M | -8.3M | 9.1M |
| 당기순이익 | -18.5M | -29.6M | 47.2M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -18.5M | -29.6M | 47.2M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 91.5M | 106.9M | 108.6M |
| 비현금 운전자본 변동 | -40.3M | -169.8M | 30.7M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 79.4M | -63.1M | 211.9M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -665.8M | -125.8M | -128.2M |
| 배당금 지급 | -46.7M | -50.1M | -50.4M |
| 차입금 변동 | 167.0M | -2.1M | -2.1M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 109.1M | -56.8M | -54.3M |
| 현금 순변동 | -477.3M | -245.7M | 29.4M |
주가 영향 미치는 요인들
Kaiser Aluminum Corporation(KALU)의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 요인입니다. 예를 들어, 달러화가 강세를 보이면, 수출 경쟁력이 감소해 매출이 줄어들 가능성이 있어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제적 요인도 큰 영향을 줍니다. 경기 침체나 금리 인상, 인플레이션 등은 소비자 수요를 축소시켜, 궁극적으로 매출에 타격을 주고 주가를 하락시킬 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 발생하면, 알루미늄 수입에 추가 관세를 부과할 가능성이 있으며, 이는 회사의 원가를 증가시켜 수익성을 악화시킬 수 있어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 대두도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 경쟁자가 더 저렴한 가격으로 비슷한 품질의 제품을 공급하기 시작하면, KALU의 시장 점유율이 감소할 수 있어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드의 변화도 영향력이 큽니다. 예를 들어, 친환경 트렌드가 강화되면서 재활용 알루미늄 제품의 수요가 급증하면, KALU의 매출이 증가해 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Kaiser Aluminum Corporation(KALU)의 미래는 다양한 요소에 의해 좌우될 수 있다. 우선, 전 세계적으로 친환경 및 재활용 제품에 대한 수요가 증가하면 KALU의 알루미늄 제품 매출이 증가할 가능성이 높다. 이 회사가 재활용 알루미늄 생산에 주력하고 있어 환경 규제 강화와 같은 외부 요인도 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 또한, 자동차 및 항공우주 산업의 성장도 중요한 요인 중 하나다. 경량 소재를 사용하는 추세가 강화되면 알루미늄 수요가 늘어나 KALU의 사업 확장이 기대된다. 반면, 알루미늄 가격 변동성은 사업에 큰 리스크를 제공할 수 있다. 원자재 가격이 급등하면 생산 비용이 증가해 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이에 더해, 글로벌 공급망 불안정성도 중요한 요인이다. 예를 들어, 무역 전쟁이나 국가 간 갈등으로 인해 알루미늄 수입에 어려움을 겪거나 추가 비용이 발생하면 사업 운영에 큰 타격을 줄 수 있다. 기술 혁신이 빠르게 일어나고 있다는 점도 고려해야 한다. 새로운 제조 기술을 도입하면 생산 효율성이 높아져 경쟁 우위를 확보할 수 있지만, 기술적인 실패나 도입 지연은 리스크 요인이 된다. 마지막으로, 인수 합병 활동도 KALU의 미래에 영향을 미칠 수 있다. 전략적인 인수 합병을 통해 시장 점유율을 늘리거나 기술력을 향상시키면 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 반면, 비효율적인 합병은 기업에 부담이 될 수 있다. 이러한 다양한 요소들이 합쳐질 때 KALU의 미래는 다각도로 예측될 수 있다.