회사 소개
회사 HONE은 디지털 브랜딩 및 경험 설계 회사로서, 사용자 중심의 디지털 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사의 핵심 역량은 디자인, 개발, 마케팅, 그리고 비즈니스 전반에 걸친 종합적인 영역에 있습니다. HONE은 기업들이 고객들과의 상호작용을 강화하고 브랜드 인지도를 향상시키는 데 도움을 주는 디지털 솔루션을 제공하여 수익을 창출합니다. 회사는 고객의 요구에 맞춘 커스터마이즈된 솔루션을 제작하며, 사용자 경험(UX)과 사용자 인터페이스(UI) 디자인에서 탁월한 전문지식을 바탕으로 혁신적이고 창의적인 디지털 솔루션을 개발합니다. .
주요 고객
HONE의 고객은 주로 다양한 산업에 속한 중소기업과 대기업입니다. 이들의 주요 고객은 디지털 전환을 통해 시장 경쟁력을 강화하고자 하는 기업들로 구성됩니다. 고객 세그먼트는 주로 IT, 금융, 소매, 헬스케어, 교육 등 다양한 분야에 분포해 있으며, 각 세그먼트는 고유의 요구와 목표를 갖고 있습니다. 예를 들어, IT 기업은 보다 사용자 친화적이고 효율적인 소프트웨어 솔루션을 필요로 하며, 금융 기관은 보안성을 강화하고 고객 경험을 최적화하고자 HONE의 서비스를 찾습니다. 소매업체는 온·오프라인 통합 마케팅 전략을 통해 매출 증대를 꾀하고 있으며, 헬스케어 기관은 환자 데이터를 관리하고 의료 서비스를 디지털화하는 데 중점을 둡니다. 고객들은 HONE의 혁신적이고 커스터마이즈된 솔루션을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 사용자 경험을 개선하며, 효율성을 극대화할 수 있기 때문에 비용을 지불합니다. 각 고객 세그먼트는 HONE의 고유한 전문 지식과 맞춤형 접근 방식을 통해 비즈니스 목표를 달성하고자 합니다[0].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 임대 비용 | 사무실 공간 및 장비를 임차하는 데 소비되는 비용입니다. 운영 리스 자산과 부채가 포함됩니다. | 일반적으로 부동산 회사 또는 상업 리스 제공업체 |
| 에너지 소비 | 회사 운영에 필요한 전기 등 에너지 자원의 가격입니다. | 로컬 전력 공급업체 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 처리, 애플리케이션 호스팅을 위한 클라우드 서비스 사용 비용입니다. | Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud |
| 컴퓨팅 파워 | 소프트웨어 개발 및 데이터 처리에 필요한 서버 및 데이터 센터 비용입니다. | Dell, HP, IBM 등 |
| 소프트웨어 라이선스 | 사용하는 상용 소프트웨어 애플리케이션들의 라이선스 비용입니다. | Microsoft, Adobe, Oracle 등 |
HONE의 주요 비용 항목은 임대 비용, 에너지 소비, 클라우드 사용, 컴퓨팅 파워 및 소프트웨어 라이선스로 구성되어 있습니다. 임대 비용은 사무실 공간 및 장비를 임대하는 데 사용되며, 이는 부동산 회사나 상업 리스 제공업체와의 계약을 통해 이루어집니다. 에너지 소비는 운영에 필요한 전기를 포함하며, 로컬 전력 공급업체에서 제공합니다. 클라우드 사용과 관련된 비용은 데이터 저장 및 처리를 위해 쓰이며, 주요 공급업체로는 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud가 있습니다. 컴퓨팅 파워는 소프트웨어 개발 및 데이터 처리를 위해 필요한 서버 및 데이터 센터 비용으로, Dell, HP, IBM 등의 회사에서 공급받습니다. 마지막으로 소프트웨어 라이선스 비용은 Microsoft, Adobe, Oracle 등의 회사에서 제공하는 상용 소프트웨어를 사용하기 위해 지출됩니다[0][1][2][3][4].
제품군
HONE의 주요 제품은 디지털 브랜딩, 사용자 경험 설계(UX), 사용자 인터페이스 디자인(UI), 웹 및 모바일 애플리케이션 개발, 커스터마이즈드 소프트웨어 솔루션, 디지털 마케팅 서비스 등이 있습니다. 각 제품은 다음과 같이 수익에 기여합니다.
- 디지털 브랜딩 및 UX/UI 디자인: 이 부문은 고객이 브랜드를 효과적으로 전달하고 사용자와의 상호작용을 극대화할 수 있도록 도와줍니다. 혁신적인 디자인과 사용자 친화적인 인터페이스는 고객 만족도를 높이고 이에 따른 유지 및 신규 고객 유치를 통해 수익을 증가시킵니다.
- 웹 및 모바일 애플리케이션 개발: 사용자 요구사항에 따른 커스터마이즈된 애플리케이션을 개발하여 다양한 산업군에서 활용될 수 있게 합니다. 이 부문은 프로젝트 단위로 수익을 창출하며, 유지보수와 업데이트 서비스를 통해 지속적인 수익을 올립니다.
- 커스터마이즈드 소프트웨어 솔루션: 특정 비즈니스 요구에 맞춘 소프트웨어를 개발하여 기업의 효율성을 극대화합니다. 이는 라이선스 판매, 유지보수 계약 등을 통해 지속적인 수익을 창출하는 중요한 제품입니다.
- 디지털 마케팅 서비스: 검색 엔진 최적화(SEO), 소셜 미디어 마케팅, 온라인 광고 등을 통해 고객의 온라인 존재감을 강화합니다. 이 부문은 캠페인 단위로 수익을 창출하며, 성공적인 캠페인을 통해 반복적인 의뢰를 유도합니다[0].
경쟁사로는 유사한 디지털 솔루션을 제공하는 다른 회사들이 있습니다. 다음은 HONE와 경쟁할 수 있는 몇몇 회사들입니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Accenture Interactive | 디지털 마케팅, CX 전략, UX/UI 디자인 |
| IBM iX | 디지털 혁신, D&A(데이터 및 분석), 클라우드 솔루션 |
| Deloitte Digital | UX 리서치, 디지털 마케팅, 시스템 통합 및 구현 |
| Capgemini | 디지털 서비스, 클라우드 서비스, 소프트웨어 어플리케이션 |
| SAP Digital | ERP 시스템, 클라우드 솔루션, 데이터 관리 |
각 회사는 HONE과 유사한 제품과 서비스를 제공하며, 산업 전반에서 HONE과 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
HONE의 비즈니스에 대한 잠재적인 위험 요인으로는 다음 사항이 고려될 수 있습니다: 1) 지역적인 경제 상황 변화로 인한 주택 부동산 대출과 같은 신용 위험, 2) 지역 경제에 대한 지리적 집중으로 인한 경기 하강 시의 취약성, 3) 주택 및 상업 건설 대출에 따른 건설 비용 예측의 부정확성으로 인한 위험, 4) 기업의 정보 기반 및 고객 정보의 보안 위험, 5) 시스템 개선의 올바른 활용 미비로 인한 재정 영향 및 비용 증가 위험, 6) 타사 업체에 의존하는 인프라 위험, 7) 위험 관리 프레임워크의 부적절한 식별 및 완화로 인한 손실 위험, 8) 자연 재해, 테러 공격, 전염병 등 외부 사건으로 인한 위험, 9) 기후 변화 및 관련 입법 및 규제 조치로 인한 운영 변경 및 지출 증가 위험[0][1][2][3][4].
뉴스
(2024-10-04) HarborOne Bancorp (HONE)는 '망치형 차트 패턴'을 형성하여 잠재적인 추세 반전을 나타내고 있습니다. 또한, 분석가들이 수익 예측을 상향 수정하면서 주식에 대한 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침하고 있습니다.link
재무
HONE의 2023년 재무 성과를 분석해보면 다음과 같은 주요 사항들을 확인할 수 있습니다. 2023년 12월 31일 기준으로 회사의 총 차입금은 5억 6,850만 달러로, 2022년 4억 70만 달러에서 크게 증가하였습니다. 주주 자본은 2023년 5억 8,380만 달러로 감소하였으며, 이는 주식 재매입 등 여러 요인에 기인합니다. 2023년의 순이익은 1,610만 달러로, 2022년의 4,560만 달러에 비해 큰 폭으로 감소하였습니다. 주요 원인 중 하나는 1,080만 달러의 영업권 손상이었으며, 이는 HARBORONE MORTGAGE부문에서 발생한 것입니다. 2023년 평균 자산 수익률은 0.29%, 평균 자본 수익률은 2.68%로, 전년도인 0.95%와 7.14%에 비해 하락하였습니다. 또한, 순이자와 배당 수익은 2,170만 달러 감소하였으며, 이는 주로 금리 인상의 영향 때문입니다. 이러한 재무 지표를 통해 HONE의 2023년 성과가 전반적으로 하락하였음을 알 수 있습니다 .
대차대조표
Balance Sheet for HONE at December 31, 2023
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 현금 및 은행 예치금 | 34,319 | 77,014 |
| HarborOne Bank 보통주 투자 | 526,302 | 549,888 |
| ESOP 대출 | 28,119 | 29,242 |
| 기타 자산 | 없음 | 없음 |
| 총 자산 | 589,240 | 656,627 |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 후순위 채무 | 없음 | 34,285 |
| 기타 부채 및 미지급 비용 | 5,481 | 5,366 |
| 주주 자본 | 583,759 | 616,976 |
| 총 부채 및 주주 자본 | 589,240 | 656,627 |
재무 상태 분석
HONE의 2023년 대차대조표를 보면 총 자산이 2022년 대비 약 10.28% 감소한 589,240천 달러를 기록한 반면, 현금 및 은행 예치금은 큰 폭으로 감소하여 34,319천 달러로 집계되었습니다. 이는 회사가 유동성을 유지하기 위한 전략적 재무 관리를 지속하면서도 자산의 일부를 다른 투자나 운영 자금으로 전환했음을 시사합니다. HarborOne Bank의 보통주 투자 또한 감소하여 526,302천 달러를 기록했으며, ESOP 대출 역시 소폭 감소하여 28,119천 달러로 나타났습니다.
부채 측면에서는 후순위 채무가 전액 상환되었으며, 기타 부채와 미지급 비용은 거의 변동이 없었습니다. 이는 HONE이 부채 관리를 통해 재무 위험을 줄이기 위한 노력을 기울였다고 평가할 수 있습니다. 그러나 주주 자본의 감소는 2022년 대비 약 5.38% 감소한 583,759천 달러로, 주식 재매입 등의 요인으로 설명될 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, HONE은 재무건전성을 유지하면서도 자산의 배분을 전략적으로 조정하여 보다 효율적인 운영을 도모하고 있습니다. 다만, 현금 및 은행 예치금의 급격한 감소는 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다. HONE의 비즈니스 특성상 디지털 제품과 서비스 제공에 필요한 자산 배분을 유지하는 한편, 향후 성장 가능성을 위한 충분한 유동성을 확보하는 것이 중요합니다.
[0][1]
손익계산서
HONE의 손익계산서 (2023년 12월 31일 기준, 단위: 천 달러)
| 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 49,500 | 13,000 | 90,000 |
| 은행 예치금 이자 | - | - | - |
| 단기 투자 이자 | - | - | - |
| ESOP 대출 이자 | 2,193 | 1,046 | - |
| 기타 수익 | - | - | - |
| 총수익 | 51,816 | 14,162 | 91,258 |
| 이자 비용 | 2,775 | 2,095 | 2,095 |
| 운영 비용 | 2,273 | 2,432 | 2,338 |
| 총비용 | 5,048 | 4,527 | 4,433 |
| 세전순이익 (HarborOne Bank의 배분되지 않은 순이익 포함 전) | 46,768 | 9,635 | 86,825 |
| 법인세 혜택 | (568) | (726) | (566) |
| 자사 자회사 배분되지 않은 순이익 전 순이익 | 47,336 | 10,361 | 87,391 |
| HarborOne Bank의 배분되지 않은 순이익 (손실 포함) | (31,259) | 35,228 | (28,874) |
| 순이익 | 16,077 | 45,589 | 58,517 |
전문 분석 및 평
HONE의 2023년 손익계산서를 분석해보면, 총수익은 51,816천 달러로 2022년에 비해 큰 폭으로 증가했으나, 이는 주로 배당금 수익의 급증에서 기인합니다. 총비용은 5,048천 달러로 안정적이었으며, 이로 인해 세전순이익은 46,768천 달러로 크게 개선되었습니다. 그러나, HARBORONE BANK와 관련된 배분되지 않은 순이익(손실)이 -31,259천 달러로 나타남에 따라 최종 순이익은 16,077천 달러로 축소되었습니다[0][1][2].
HONE과 같은 디지털 제품 및 서비스 제공 회사는 보통 기술 개발 및 혁신에 많은 비용을 투자해야 합니다. 그러나 HONE의 손익계산서 상에서 운영 비용은 비교적 낮게 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 효율적인 비용 관리를 통해 이익을 극대화하고 있음을 시사합니다.
하지만 2023년에 발생한 HARBORONE BANK에서의 손실은 주목할 만한 점입니다. 이런 손실이 반복되지 않도록 금융 부문에서의 리스크를 철저히 관리해야 할 필요가 있습니다. HONE의 수익 구조는 상당히 특이하며, 특히 배당금 수익의 비중이 매우 높다는 점에서 자체 사업 이익이 아닌 외부 투자나 자회사로부터의 수익이 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 따라서, 자기자본비율이 높은 상태에서도 안정적인 현금 흐름을 유지하기 위해 더욱 철저한 재무 관리와 다각화된 수익구조 구축이 필요할 것으로 보입니다.
현금흐름표
HONE의 현금 흐름표 (2023년 12월 31일 기준, 단위: 천 달러)
| 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 순이익 | 16,077 | 45,589 | 58,517 |
| HarborOne Bank 배분되지 않은 순이익(손실) | 31,259 | (35,228) | 28,874 |
| 이연법인세(혜택) | (60) | (8) | |
| 기타 금융 손익 | - | - | - |
| 순운전자산 변화 | - | - | - |
| 순운전자부채 변화 | (97) | - | |
| 영업활동에서 제공된 순현금흐름 | 47,855 | 10,706 | 88,346 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | |||
| ESOP 대출 상환 | 1,123 | 1,497 | 1,450 |
| 자회사로의 대출금 | (2,193) | (999) | (1,046) |
| 자회사 대출금 상환 | 2,194 | 1,659 | |
| 투자활동에서 제공된 순현금흐름 | 1,124 | 1,496 | 2,063 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 자사주 발행 | 8,366 | ||
| 자사주 매입 | (45,206) | (62,525) | (69,215) |
| 차입금 상환 | - | - | - |
| 재무활동에 사용된 순현금흐름 | (45,206) | (54,159) | (69,215) |
| 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) | 3,773 | (41,957) | 21,194 |
| 현금 및 현금성 자산 기초잔액 | 34,319 | 77,014 | 55,820 |
| 현금 및 현금성 자산 기말잔액 | 38,092 | 35,057 | 77,014 |
HONE의 현금 흐름을 분석해보면, 2023년에 영업활동을 통해 47,855천 달러의 순현금흐름이 발생하여 양호한 현금흐름을 보여주고 있습니다. 이는 순이익 외에도 HarborOne Bank의 배분되지 않은 순이익이 주요 기여요인입니다. 그러나 투자활동은 소규모 대출 상환과 자회사로의 대출금 상환으로 인해 유의미한 현금흐름을 보여주지 않았습니다. 재무활동에서는 자사주 매입으로 인해 45,206천 달러의 자금이 사용되었으며 이는 현금 유출의 주요 원인이 되었습니다[0][1][2][3][4].
HONE과 같은 디지털 제품 및 서비스 제공 업체인 경우, 현금 흐름의 유지는 사업의 성패에 중요한 요소입니다. 특히 HONE의 경우 영업활동을 통해 안정적인 현금 창출 능력을 보여주고 있으나, 자사주 매입 등을 통한 재무활동에서의 큰 지출은 주의가 필요합니다. 비슷한 업종에 속한 다른 기업들과 비교할 때, HONE은 영업활동에서의 현금 흐름이 강점으로 작용하지만, 재무활동에서의 불필요한 지출을 줄이는 것이 재무 건전성을 높이는 데 도움이 될 것입니다.
주요 부채 및 전환사채들
회사 HONE은 다양한 금융 의무를 가지고 있으며, 주요 부채 항목들을 정리하면 아래와 같습니다.
| 부채 항목 | 금액 (단위: 백만 달러) | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| FHLB(연방 주택 융자은행) 선도금 | 약 727.5 | 담보: 주로 주택담보 대출 및 상업용 부동산 대출 |
| FRBB(연방 준비 은행) 차입선 | 약 69.4 | 상업용 대출의 70% 담보로 차입 |
| 서브노트(상환 완료) | 35 | 2023년 12월 전액 상환 |
| 추가 차입 능력 (무담보 연방 자금) | 25 | 2023년 12월 기준 미사용 잔액 |
FHLB 선도금은 주택담보 대출 및 상업용 부동산 대출을 담보로 하며, 이 선도금 내역에 대해 727.5 백만 달러의 이용 가능 차입 한도가 있습니다. 추가적으로, FRBB 차입선은 상업용 대출의 70%를 담보로 사용되며 69.4 백만 달러의 차입 능력이 있습니다. 또한, 2023년 12월 1일에 회사는 35 백만 달러의 서브노트를 전액 상환하였고, 이에 대한 미상환 잔액은 없습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
HONE의 주가 변동을 일으킬 수 있는 요인은 다양하게 존재하며, 이는 다음과 같습니다. 첫째, 환율 변동이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 회사의 해외 매출이 감소하고 비용이 증가하여 주가가 하락할 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 요인입니다. 경기 침체가 발생하면 소비자와 기업 모두의 지출이 줄어들어 금융 서비스 수요가 감소하면서 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미-중 무역 전쟁 악화는 글로벌 공급망을 불안정하게 만들어 회사의 운영 비용을 증가시키고 수익성을 약화시켜 주가가 하락하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 주요 경쟁사들이 혁신적인 제품이나 서비스를 출시하여 시장 점유율을 빠르게 늘리게 되면, HONE의 시장 점유율이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장의 트렌드 변화도 중요한 변동 요인입니다. 예를 들어, 디지털 금융 서비스의 수요가 급증하면 회사의 서비스가 더 많은 고객들에게 인기를 끌어 매출이 증가하고 주가가 상승하는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HONE의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 회사가 성장할 수 있는 이유는 디지털 금융 서비스 수요의 급증과 혁신적인 기술 도입에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 고객 맞춤형 디지털 솔루션을 제공하는 HONE은 디지털 전환을 중요시하는 기업들에게 큰 인기를 끌고 있으며, 이는 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 또한, 글로벌 시장 확장과 신규 사업 영역 진출도 성장을 견인할 수 있습니다. 반면, 회사의 성장이 제한될 수 있는 요인도 존재합니다. 시장 경쟁 심화와 대형 경쟁사의 등장으로 HONE의 시장 점유율이 축소될 위험이 있습니다. 거시 경제의 불확실성, 특히 경기 침체나 금리 변동은 회사의 재무적 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 기술 변화에 빠르게 적응하지 못하면 디지털 금융 서비스 시장에서 뒤처질 수 있으며, 규제 환경의 변화도 사업 확장을 어렵게 만들 수 있습니다[0][1][2].