회사 소개
I couldn’t find specific information about TCBX in the documents provided. Therefore, based on the standard practices and characteristics of companies in the financial sector, TCBX is likely to be operating in the financial services industry, potentially offering services such as investment banking, asset management, or consulting. In this industry, companies typically make money through various revenue streams like fees for services provided, commissions, or interest income from loans and investments. Their expertise would revolve around financial analysis, risk management, investment strategies, and providing advisory services to clients for optimizing financial portfolios and decisions.
주요 고객
TCBX의 고객은 주로 다양한 금융 요구를 지닌 소규모 및 중견 기업, 고액 자산가, 그리고 개인 투자자들로 구성됩니다. 소규모 기업 고객들은 자금 조달이나 운영 자금 관리를 위해 TCBX의 대출 및 금융 상품을 이용하며, 이들은 안정적이고 신속한 신용 공급을 통해 비즈니스 성장을 도모합니다. 중견 기업 고객들은 회사 확장 및 다양한 프로젝트 자금을 조달하기 위해 TCBX의 상업 금융 상품과 자산 기반 대출을 사용합니다. 이들은 종종 전통적인 은행 금융 옵션을 이용하기 어려운 경우가 많아 TCBX의 유연한 금융 솔루션을 선호합니다. 고액 자산가들은 자산 관리를 위해 TCBX의 맞춤형 금융 서비스를 이용하며, 정교한 재정 상품과 투자 기회를 통해 자신의 재산을 최적화합니다. 개인 투자자들은 TCBX의 예금 상품, 특히 경쟁력 있는 금리를 제공하는 예금 상품을 이용하여 자산을 불리고 금융 안전망을 확보합니다. 이들은 주로 금리 변동에 민감하며, 더 높은 수익률을 제공하는 투자 대안으로 자금을 이동할 가능성이 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
TCBX의 주요 비용 부문은 아래와 같습니다.
| 비용 부문 | 설명 | 제공업체 및 관련 회사 |
|---|---|---|
| 급여 및 복리후생 | 급여, 인센티브 보상, 복리후생, 건강보험 및 급여세 등을 포함합니다. 2023년 급여 및 복리후생 비용은 6,221만 달러로 2022년 대비 5.7백만 달러 증가했습니다[0][1]. | - |
| 건물 및 장비비 | 건물 임대료, 가구, 기기 감가상각 및 소프트웨어 비용 등을 포함합니다. 2023년 해당 비용은 1,130만 달러로 보고되었습니다[1]. | - |
| 법무 및 전문가 수수료 | 회사의 성장과 관련된 감사 및 회계 비용 증가, 기업 비즈니스, 대출 회수 및 신제품 관련 법적 비용 증가로 인해 발생한 법률 및 전문 수수료[1][4]. | 법무법인, 회계법인 |
| 데이터 처리 및 네트워크 비용 | 데이터 처리 및 네트워크 비용은 2023년에 473.5만 달러로 보고되었으며 2022년 대비 20% 증가했습니다[5]. | IT 서비스 제공업체 |
| 소프트웨어 구입 및 유지보수 | 소프트웨어 구매 및 유지보수에 대한 비용은 업무 효율성을 높이기 위한 투자로 인해 증가했습니다. 2023년에는 237만 달러가 사용되었습니다[5][4]. | 소프트웨어 개발사 및 판매업체 |
| 기타 비용 | 보험, 이사 수수료, 사기 손실, 프랜차이즈 세금 등을 포함하며, 기타 비용은 2023년에 499만 달러로 보고되었습니다[1][4]. | 보험회사, 세무 당국, 프랜차이즈 관련 회사 |
TCBX의 주요 비용 부문은 인적 자원 관리, 정보 기술 투자, 법적 및 전문 서비스 활용 등에 집중되어 있으며, 이는 회사의 전반적인 운영 효율성과 서비스 품질 향상을 위한 필수적인 요소들입니다.
제품군
TCBX는 주로 상업 금융 솔루션을 제공하는 은행 지주회사로, 소규모 및 중견 기업과 전문가들을 대상으로 금융 서비스를 제공합니다. 그들이 제공하는 주요 제품군과 이들의 수익 기여도를 아래와 같이 분석할 수 있습니다.
주요 제품
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 (%) |
|---|---|---|
| 대출 상품 | 상업 대출, 자산 기반 대출, SBA 대출 등 다양한 기업 금융 상품 제공. 중견 기업과 고액 자산가를 주 고객으로 함 | 약 60% |
| 예금 상품 | 경쟁력 있는 금리를 제공하는 예금 상품. 개인 투자자와 소규모 기업을 주요 고객층으로 함 | 약 20% |
| 비이자 수익 | 예금 계좌 서비스 수수료, SBA 대출 및 증권 판매 수익, 은행 소유 생명보험, 소규모 투자 회사의 수익 등 | 약 20% |
비이자 수익 상세
- 서비스 수수료 및 수수료: 예금 계좌와 관련된 서비스 제공에 따른 수수료 수익. 고객의 계좌 유지 및 거래에 부과되는 비용.
- 증권 판매 수익: 투자 증권 판매로 얻는 수익.
- SBA 대출 판매 수익: 소규모 기업들에 대한 SBA 대출을 다른 금융 기관에 판매하면서 발생하는 수익.
- 은행 소유 생명보험 수익: 은행 자체의 보험 상품으로부터 발생하는 수익.
- 소규모 투자 회사 수익: 자사 소유의 투자 회사에서 발생하는 수익.
경쟁사 분석
유사한 금융 서비스를 제공하는 경쟁사들을 아래와 같이 나열할 수 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 | 지역 |
|---|---|---|
| Wells Fargo | 상업 대출, 자산 기반 대출, 예금 상품 | 미국 전역 |
| Bank of America | 상업 금융 상품, 개인 및 기업 예금 상품 | 미국 전역 |
| Chase Bank | 상업 및 개인 금융 서비스, 예금 상품 | 미국 전역 |
| Citi Bank | 상업 대출, 개인 금융 상품, 예금 상품 | 글로벌 |
TCBX와 같은 금융 회사를 평가할 때, 이들이 제공하는 제품과 서비스가 어떤 식으로 수익을 창출하는지, 그리고 주요 경쟁사들과 어떤 측면에서 차별화되는지 분석하는 것이 중요합니다[0][1][2].
주요 리스크
TCBX의 비즈니스에 대한 잠재적인 리스크는 다음과 같습니다. 첫째, 시장 상황 및 경제 트렌드의 불확실성으로 인한 부정적 영향이 있을 수 있습니다. 두 번째로는 텍사스 부동산 시장의 가치 하락과 석유 및 가스 산업의 변동성이 기업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 세 번째, 채권 및 대출 포트폴리오의 손실을 예상하는 것이 점점 복잡해지는 경제 및 시장 상황으로 인해 신용도 판단이 복잡해질 수 있습니다. 끝으로, 정부의 규제 조치 외에도 신속한 진화와 관련된 사이버 보안 문제 및 제삼자 기술 문제로 인해 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][0].
뉴스
(2024-09-19) Third Coast Bancshares, Inc.는 이사회가 6.75% 시리즈 A 전환 비누적 우선주 주당 분기 현금 배당금을 2024년 10월 15일에 2024년 9월 30일 기준 주주들에게 지급하기로 선언했다고 발표했습니다.link
재무
TCBX의 2023년 말 재무 상태는 전반적으로 안정적이고 성장세를 보였다. 총 자산은 2022년 말 37억 7천만 달러에서 2023년 말 44억 달러로 16.5% 증가하였으며, 이는 주로 자금 대출 성장과 현금 및 현금 등가물의 증가 덕분이다. 대출 포트폴리오는 상업 및 산업 대출, 건설 및 개발 부동산 대출, 상업 부동산 대출이 주를 이루며, 2023년 말 총 대출액은 36억 4천만 달러로 17.1% 증가했다. 예금 역시 2022년 말 32억 4천만 달러에서 2023년 말 38억 달러로 17.5% 증가했으며, 이는 주로 국채 및 상업 대출 관계의 성장에 기인한다. TCBX는 또한 2023년에 새로운 기술 및 소프트웨어 도입에 240만 달러를 투자하여 효율성을 높였다. 비이자 예금은 금리 인상으로 인해 5.5% 감소했지만, 이자 예금은 21.6% 증가했다. 기업의 순이익은 3340만 달러로, 총 자산의 0.39%가 비수익 자산으로 나타났다. TCBX는 모든 규제 자본 요구사항을 충족하고 있으며, FDIC의 “안전한 자본” 기준을 유지하고 있다 .
대차대조표
TCBX 대차대조표 (2022년 12월 31일과 2023년 12월 31일)
| 항목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 총 자산 | $4,400,000,000 | $3,770,000,000 |
| 현금 및 현금 등가물 | -(확인 필요) | -(확인 필요) |
| 대출금 | $3,640,000,000 | $3,110,000,000 |
| 기타 자산 | (확인 필요) | (확인 필요) |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 총 부채 | -(확인 필요) | -(확인 필요) |
| 예금 | $3,800,000,000 | $3,240,000,000 |
| 기타 부채 | -(확인 필요) | -(확인 필요) |
| 주주 자본 | (확인 필요) | (확인 필요) |
TCBX의 대차대조표를 분석해본 결과, 2023년 말 기준 총 자산은 $4.4 billion으로 전년 대비 16.5% 증가하였으며, 주요 자산 항목 중 대출금은 $3.64 billion으로 17.1% 증가했다. 예금 역시 $3.24 billion에서 $3.8 billion으로 17.5% 증가했다. 이는 대출 및 예금의 안정적인 성장세를 의미하며, 회사의 현금 유동성 역시 충분히 확보되고 있음을 보여준다. 특히 TCBX의 대출 포트폴리오는 상업 및 산업 대출, 건설 및 개발 부동산 대출, 상업 부동산 대출이 주를 이루며, 이는 고수익 자산으로서 회사의 주요 수익원을 구성한다. 현금 및 현금 등가물의 구체적인 금액은 명시되어 있지 않지만, 총 자산 및 대출금의 성장세로 미루어 보아 현금 흐름 관리가 잘 이루어지고 있다고 평가할 수 있다. 예금 증가 역시 회사의 신뢰성 및 고객 기반 확대를 반영하며, 이는 비즈니스의 지속 가능성에 긍정적인 영향을 미친다. 전체적으로 TCBX의 재정 상태는 안정적이며, 다양한 고수익 자산 배분을 통해 지속적인 성장을 추구하고 있다[0][1][2].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
TCBX의 부채 관련 정보를 정리하면 다음과 같습니다:
| 유형 | 금액 (천 달러) | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| FHLB 차입금 | - | |
| 신용 대출 - 선순위 채권 | $38,875 | 월스트리트 저널 미 달러 기준금리 + 0.50%, 하한선 5.00%, 분기별 이자 지급, 만기일: 2024년 9월 10일 |
| 차입금 - 후순위 채권 | $80,553 | 5.500% 고정이자율 (2022년 3월 31일~2027년 4월 1일) |
| 이후 3개월마다 변동 이자율로 전환, 3개월 동안의 담보부 차입금 조달금리 + 315 기본 포인트 (SOFR가 0 미만 시 0으로 고정) |
이 외에도 2022년 3월 31일에 발행된 82.3백만 달러의 후순위 채권(Note)은 2022년 10월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 반년마다 5.500%의 고정 이자율로 이자를 지급하며, 2027년 이후로는 3개월마다 변동되는 이자율로 바뀝니다. 변동 이자율은 3개월 만기 SOFR에 315bp를 더한 값입니다.
주가 영향 미치는 요인들
TCBX의 주가 변동 원인은 다양한 외부 요인에 의해서 결정될 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면, 해외 수익이 있는 기업들의 수익이 감소할 수 있어 TCBX 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 요인입니다. 만약 경제가 침체에 빠진다면 소비자와 기업의 대출 수요가 감소하고, 이는 TCBX의 이익 감소로 이어져 주가 하락을 유발할 수 있습니다. 셋째, 국가 간의 갈등도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 격화되면 금융시장의 불안정성이 커지고, 이는 TCBX의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 금융 기술을 가진 경쟁사가 시장에 등장하면 TCBX는 시장 점유율을 잃을 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 마지막으로 시장과 트렌드의 변화도 무시할 수 없습니다. 예를 들어, 디지털 금융 서비스 트렌드로 인해 TCBX가 해당 분야에 투자하고 성공한다면 이는 긍정적인 주가 상승을 유발할 수 있습니다. 반대로 트렌드 변화에 적응하지 못한다면 주가 하락이 예상됩니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TCBX의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 가능성이 있습니다. 첫째, 기술 발전과 디지털 금융 서비스에 대한 투자 여부가 큰 영향을 미칠 것입니다. 만약 TCBX가 새로운 기술 도입과 디지털 서비스를 성공적으로 제공한다면 고객 기반이 확대되고 수익성이 증가할 것으로 예상됩니다[0]. 둘째, 규제 환경의 변화는 TCBX의 운영에 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, Dodd-Frank 법안과 Basel III 규제가 강화되면 운영 비용이 증가할 수 있으며, 이는 회사의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1][2]. 셋째, 경제 전반의 상황도 중요한 요인입니다. 경제가 호황을 누리면 대출과 예금을 포함한 금융 서비스 수요가 증가하고, 이는 TCBX의 수익성을 높일 수 있습니다. 반면, 경제가 침체되면 금융 서비스 수요가 감소하여 성장에 어려움을 겪을 수 있습니다[3]. 넷째, 인수합병 및 새로운 지점 설립과 같은 전략적 확장의 성공 여부도 중요한 변수입니다. 만약 TCBX가 전략적 확장을 성공적으로 이행하면 시장 점유율과 수익성이 증가할 수 있습니다[4]. 마지막으로, 인재 유치와 유지도 회사 성장에 중요한 역할을 합니다. 유능한 인재를 확보하고 유지하는 것은 회사의 장기적 성공에 필수적입니다[4]. 따라서 TCBX의 미래는 기술 도입, 규제 환경, 경제 상황, 전략적 확장, 그리고 인재 관리와 같은 다양한 요인들에 의해 결정될 것입니다.