회사 소개
OPTT는 해양 데이터 수집 및 보고, 해양 발전, 해상 통신 및 해양 영역 인식 시스템 제품, 통합 솔루션 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 이들은 다른 데이터 소스와 협력하여 스탠드얼론 방식이나 작동합니다. 또한 그들은 수집한 정보와 다른 통신을 컨트롤 장비를 통해 에지 컴퓨팅 및 클라우드 호스팅 환경에 연결합니다. 주요 서비스 영역으로는 DaaS, RaaS, PaaS 및 전략 컨설팅 서비스가 있습니다. 이들의 기술은 해양 및 해상 환경에 주로 적합하며 자동화, 제로 또는 저 배출, 비용 효율적인 데이터 수집, 분석, 운송 및 통신을 가능하게 합니다. OPTT는 해역에서 중요한 응용 프로그램을 위해 해양 경계 시행, 해상 풍력 발전 및 석유 및 가스 분야의 보안, 항구 또는 항만 보안 및 물류 지원 등을 제공하는 전략적인 계획의 일환으로 DaaS 솔루션을 발전시키고 있습니다[0].
주요 고객
OPTT의 주요 고객은 국방 및 보안 기관, 해양 연구 기관, 석유 및 가스 회사, 해상풍력 발전 업체, 항만 및 항구 당국 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 국방 및 보안 기관은 해상 경계 및 감시 시스템을 통해 국가 안보를 강화하기 위해 OPTT의 기술을 사용합니다. 해양 연구 기관 및 해상풍력 발전 업체는 해양 환경 모니터링 및 연구 목적으로 OPTT의 데이터 수집 및 분석 서비스를 이용합니다. 석유 및 가스 회사는 해저 설비 모니터링 및 데이터 통신을 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 OPTT의 제품을 구매합니다. 항만 및 항구 당국은 포트 및 해상 교통 관리, 보안을 향상시키기 위해 OPTT의 기술을 활용합니다. 이러한 고객들은 OPTT 제품이 제공하는 자동화된 데이터 수집과 실시간 통신 능력을 통해 운영의 효율성을 극대화하고 비용을 절감하며, 안전성을 높일 수 있다는 점에서 가치를 느끼고 비용을 지불합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공업체 |
|---|---|---|
| 직접 노동비용 | 생산 및 운영 업무에 투입되는 인건비. | 사내 인력 |
| 하도급 | 특정 프로젝트나 작업을 외부 업체에 의뢰하여 발생하는 비용. | 다양한 협력사 |
| 재료비 | PowerBuoy® 및 WAM-V® 시스템 제작에 필요한 각종 부품 및 재료 비용. | Kneeland |
| 실험실 및 제조 간접비용 | 엔지니어링 비용, 장비 감가상각 및 유지 보수 비용, 시설 관련 비용 등. | 사내 및 외주 서비스 제공자 |
| 제품 개발 비용 | PowerBuoy® 시스템의 출력 및 신뢰성 향상, 신제품 개발 등에 사용되는 비용. | 사내 엔지니어링 팀 |
| 제품 배송 및 배포 | PowerBuoy® 및 WAM-V® 시스템의 배송 및 배치에 소요되는 비용. | 물류 및 운송 업체 |
| 클라우드 사용료 | 에지 컴퓨팅 및 클라우드 호스팅 환경에 데이터를 연결하기 위한 클라우드 서비스 사용료. | Amazon Web Services (AWS) |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 처리 및 분석을 위한 고성능 컴퓨팅 자원 사용에 대한 비용. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure |
| 에너지 소비 | 제품 제조 및 운영을 위한 전력 및 기타 에너지 비용. | 지역 전력 공급업체 |
| 설비 감가상각 | 장비 및 설비의 감가상각에 따라 발생하는 비용. | 사내 회계 부서 |
| 전략 컨설팅 서비스 | 외부 자문 업체가 제공하는 전략적 컨설팅과 관련된 비용. | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
| 유지 보수비 | 장비의 유지 보수와 관련된 비용. | 다양한 유지 보수 서비스 제공자 |
OPTT는 재료와 부품 조달에서부터 클라우드 및 컴퓨팅 서비스까지 다양한 공급업체와 협력합니다. 주요 공급업체로는 Kneeland, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 등이 있으며, 이 외에도 다양한 하도급 업체와 전략적 파트너십을 체결하여 효율적인 운영을 도모하고 있습니다[0][1][2][3][4].
제품군
OPTT의 주요 제품은 PowerBuoy®와 Wave Adaptive Modular Vessels (WAM-V®)입니다. PowerBuoy®는 해상 관측 및 통신 시스템으로, 해양 환경에서 필요로 하는 전력과 데이터를 제공하는 솔루션입니다. 이 시스템은 독립적으로 운영되며, 실시간 데이터 수집 및 통신을 지원합니다. 주요 고객층으로는 국방 및 보안 기관, 해양 연구 기관, 석유 및 가스 회사 등이 있으며, 이 제품은 해양 모니터링, 경계 감시, 환경 데이터 수집 등에 사용됩니다. WAM-V®는 자율 주행 해상 선박(UUV)으로, 모듈화된 설계로 다양한 해양 업무에 활용할 수 있습니다. 이 제품은 해양 데이터 수집, 실시간 통신, 환경 모니터링 등에서 중요한 역할을 합니다. 주요 고객층은 석유 및 가스 회사, 해상풍력 발전 업체, 다양한 연구소 및 정부 기관 등입니다. 두 제품 모두 OPTT의 주요 수익 원천이며, 특히 WAM-V®는 최근 매출 증가에 큰 기여를 하고 있습니다.
제품별 수익 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품 | 수익 기여도 | 주요 용도 |
|---|---|---|
| PowerBuoy® | 약 50% | 해상 전력 공급, 데이터 수집, 실시간 통신 |
| WAM-V® | 약 40% | 자율 주행 해상 선박, 환경 모니터링, 데이터 수집 |
| 기타 제품 및 서비스 | 약 10% | 컨설팅 서비스, 맞춤형 솔루션 등 |
경쟁사로는 자율 주행 해상 선박 및 무인 수상차량(USV)를 제공하는 여러 기업이 있으며, 전략 컨설팅 서비스 분야에서는 대형 및 소형 해양 공학 전문 회사들과 경쟁합니다. OPTT는 WAM-V®와 같은 제품에서 선두 주자로, 탁월한 데이터 수집 및 분석 능력을 통해 고객들에게 높은 가치를 제공합니다[0][1][2].
주요 리스크
OPTT사의 사업에 대한 가능한 위험으로는 다음과 같은 요소가 포함됩니다. 첫째로, 해외 시장에서 사업을 운영함에 따라 해당 국가의 법적, 규제적, 경제적 조건 변화에 대응해야 하는데, 이로 인해 전체적인 성공이 어려울 수 있습니다. 두 번째로, 정보 시스템의 장애 또는 제3자의 데이터 보안 침해가 사업에 큰 피해를 줄 수 있습니다. 또한, 미래에 우리 제품에 적합하지 않은 성능을 보일 경우 고객을 잃고 수리 및 교체 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 사고 및 안전 위험도에 노출될 수 있으며, 특히 해상 작업에서 고유한 위험과 안전 위험이 있을 수 있습니다. 또한, 해외 파트너와의 관계가 성공적이지 못하여 제품 및 서비스의 상용화 능력에 영향을 미치는 것이 가능하며, 내부 소프트웨어 개발 및 제조 능력을 효과적으로 확대하지 못할 경우 사업에 중대한 해를 줄 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
(2024-09-16) 오션 파워 테크놀로지스는 운영 비용이 39% 감소하여 운영 손실과 현금 소진이 줄어들었다고 보고했다. 회사의 파이프라인은 방위, 보안 및 상업적 기회 증가를 반영하여 9,200만 달러로 증가했다. 또한, 회사는 여러 새로운 파트너십과 기술 발전을 발표했다.link
재무
OPTT는 2023 회계연도 동안 영업 손실이 $26.3백만 달러, 2022 회계연도에는 $18.9백만 달러로 보고되었습니다. 회사의 누적 적자는 2023년 4월 30일 현재 $280.1백만 달러에 이릅니다. 영업 손실은 주로 연구 개발 프로그램 및 판매, 일반 관리 비용으로 인한 것입니다. 회사는 제품 및 서비스의 상업화에서 긍정적인 현금 흐름을 달성하기 전까지 지속적인 순손실과 운영 활동에서 현금 사용을 예측하고 있습니다. 2023 회계연도 동안 영업 활동에 사용된 순 현금 흐름은 $21.7백만 달러로, 전년도와 비교해 $0.4백만 달러 증가했습니다. 이는 순 영업 손실 증가로 인해 발생했으며, 또한 제품 개발 및 생산 관련 비용의 증가도 주요 요인입니다. OPTT는 자본 집약적인 사업을 운영하며, 현재까지는 주로 증권 판매를 통해 자금을 조달해왔습니다. 2023년 4월 30일 기준 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 잔액은 $34.9백만 달러로 보고되었으며, 회사는 이 금액을 사용해 사업을 계속 운영할 계획입니다[0][1].
대차대조표
손익계산서
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 매출 | 2,732 | 1,759 |
| 매출원가 | 2,496 | 1,860 |
| 매출 총이익(손실) | 236 | -101 |
| 공정가치 변동 | 1,112 | -60 |
| 기타 운영비 | 28,340 | 21,512 |
| 총 운영비 | 29,452 | 21,452 |
| 영업손실 | -29,216 | -21,553 |
| 순이자수익 | 902 | 124 |
| 기타 수익 (직원 유지 신용액) | 1,251 | - |
| 기타 수익 (보험 청구액) | 458 | - |
| PPP 대출 탕감 수익 | - | 890 |
| 자회사 청산 손실 | - | -157 |
| 외환 이익/(손실) | 1 | -1 |
| 세전 손실 | -26,604 | -20,697 |
| 소득세 혜택 | 278 | 1,823 |
| 순손실 | -26,326 | -18,874 |
OPTT의 2023년 회계연도는 매출이 전년 대비 약 55% 증가한 2.7백만 달러로. 주요한 수익 증가 원인은 무인 수상 차량(USV) 제품의 판매 및 임대 증가입니다. 그러나 여전히 회사는 29.2백만 달러의 영업 손실을 보고했으며 이는 전년 대비 크게 증가한 수치입니다. 이러한 영업 손실 증가는 주로 R&D, 영업 및 마케팅, 그리고 제조 프로그램에 대한 전략적 투자의 결과입니다. 그 중에서도 직원 보너스 및 주요 인력 채용을 포함한 급여 관련 비용이 크게 증가했으며, 제품 개발 비용도 증가했습니다[0][1].
또한, OPTT는 2023년 회계연도 동안 2.5백만 달러의 매출원가를 보고했는데, 이는 제품 맞춤화 및 시스템 배포와 관련된 직접적인 인건비와 자재비를 포함하고 있습니다. 반면, 순이자수익과 기타 수익 역시 보고되었으나 이는 영업 손실을 만회하기에는 부족하였습니다. 특히, 연구 개발(R&D) 비용의 증가는 회사의 기술적 강점을 유지하고자 하는 노력으로, 이는 동종 업계와 비교했을 때 적절하다고 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 높은 비용 구조는 현재의 매출 성장률로는 균형 잡히지 않으며, 지속적인 적자가 예측됩니다.
또한, 2023년 회계연도에는 직원 유지 세액 공제 및 보험 청구액을 포함한 기타 수익이 보고되었습니다. 이는 회사의 비핵심 사업 영역에서 일회성으로 발생한 수익으로 보이며,OPT의 주된 사업 영역인 해양 데이터 수집 및 해상 통신 시스템과의 직접적인 연관성은 크지 않아 보입니다[1].
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
OPTT의 부채 및 관련 사항을 아래 표에 정리하면 다음과 같습니다.
| 종류 | 금액 | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| PPP 대출의 소멸 이익 | $0.9 million | 해당 없음 | 대출 전액 탕감 승인 완료 |
| 만기된 주식매입계약 | $11.8 million | 해당 없음 | 주식 매도로 인해 주주 희석 가능 . |
이러한 부채 항목들은 회사의 재무 상태와 관련되며, 특히 PPP 대출의 소멸 이익은 회사에 재정적인 이점을 제공했습니다. 추가적으로, 회사는 주식 매도를 통해 자금을 조달했고, 이는 또한 주주 희석으로 이어질 수 있습니다.
주가 영향 미치는 요인들
OPTT의 주식 가격 변동 원인에는 다양한 요소가 있습니다. 예를 들어, 통화 변동의 경우 달러 대비 유로화 가치가 급등하면, OPTT의 유럽 수익이 증가하여 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 달러 강세로 인해 수익이 감소하면 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 거시 경제 상태가 중요한 요소입니다. 세계 경제가 침체에 빠지면, 해양 에너지 투자와 관련된 예산이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 경제 회복 국면에서는 해양 인프라 투자가 증가하여 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다. 또 다른 요소로는 미국과 중국 간의 무역 갈등이 있습니다. 중국이 자국 내 해양 에너지 프로젝트에 대한 규제를 강화하면 OPTT의 중국 시장 매출이 감소할 수 있어 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 경쟁사들의 부상도 중요한 요인입니다. 만약 새로운 경쟁사가 더 효율적인 기술을 개발하여 시장 점유율을 빼앗으면, OPTT의 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 반대로, OPTT가 선도적인 기술을 지속적으로 개발하면 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 변화와 트렌드도 중요합니다. 해양 에너지 및 재생 가능 에너지에 대한 국제적인 관심이 증가하면 OPTT의 제품과 서비스 수요가 증가하여 주가가 상승할 것으로 예상됩니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
OPTT의 미래는 여러 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 먼저, 해양 에너지 및 재생 가능 에너지에 대한 세계적인 관심이 증가하면 OPTT의 제품과 서비스에 대한 수요도 덩달아 높아질 것입니다. OPTT는 해양 데이터 수집, 보고, 발전 및 통신 등의 기술을 개발하고 있어 해양 경계 시행, 해상 풍력 발전 및 석유 및 가스 분야의 보안에 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 따라서 이들 분야에서의 수요 증가가 예상됩니다. 반면, 기술 개발과 상업화 과정에서 발생하는 비용과 리스크도 고려해야 합니다. 새로운 기술 개발이 지연되거나 상용화되지 못할 경우, 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또, 경쟁사가 더 혁신적인 기술을 개발하여 시장 점유율을 빼앗는 경우, OPTT의 성장에 제동이 걸릴 수 있습니다. 회사의 인재 확보도 중요한 과제로, 특히 기술과 엔지니어링 인재의 부족은 기술 개발 및 상업화 계획에 차질을 가져올 수 있습니다. 마지막으로, 글로벌 경제 환경의 변화, 예를 들어 미국과 중국 사이의 무역 갈등이나 글로벌 경기 침체 등도 OPTT의 사업에 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제가 회복되면 해양 인프라에 대한 투자가 늘어나며 OPTT의 성장에 도움이 될 수 있지만, 반대로 경제 불황으로 인해 투자가 줄어들면 회사의 성장에 어려움을 겪을 수 있습니다 .