회사 소개
회사 HELE는 공기 청정기와 유사한 제품으로 유명한 회사이며, 건강한 실내 환경을 제공하는 솔루션을 전문으로 합니다. HELE는 공기 중에 있는 유해 물질을 제거하고, 공기를 정화하여 순수하게 만드는 기술 제품을 제조하고 서비스를 제공합니다. 이러한 청정기는 다양한 미세먼지, 바이러스, 세균 등을 제거하여 사용자들에게 깨끗하고 신선한 공기를 제공합니다. 회사는 이러한 공기 정화 시스템을 통해 소비자들의 건강한 라이프스타일을 지원하고자 합니다 .
주요 고객
HELE의 고객군은 크게 가정 및 야외 제품과 뷰티 및 웰니스 제품에 관심을 가진 소비자로 나눌 수 있습니다. 첫 번째로 가정 및 야외 제품의 주요 고객은 주로 가정 주부, 야외 활동 애호가, 그리고 지속 가능한 라이프스타일을 추구하는 고객들입니다. 이들은 주방 및 가정에서 사용되는 식품 보관 용기, 조리 도구, 여행용 가방 및 아이들을 위한 제품 등을 구매하며, 건강하고 깨끗한 생활환경을 유지하는데 중점을 둡니다. 두 번째로 뷰티 및 웰니스 제품의 고객군은 뷰티 전문가, 개인 위생에 철저한 소비자, 그리고 건강 관리에 관심이 많은 사람들이 주를 이룹니다. 이들은 헤어 드라이어, 머리 빗, 웰니스 기기, 혈압계, 온도계 등의 제품을 구매하며, 높은 품질과 신뢰성을 중요시합니다. 주 고객층은 대부분 대형 소매점, 스포츠용품점, 미용 용품 전문점, 전자상거래 플랫폼 등을 통해 제품을 접하며, 특정 상표와 브랜드 인지도 및 제품의 혁신성에 큰 영향을 받습니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 및 제공자 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 금속과 플라스틱 같은 원자재 구매에 상당한 비용이 소요됩니다. | 다양한 글로벌 금속 및 플라스틱 공급업체들 |
| 에너지 소모 | 제품 생산 과정에서 필요한 전기 등의 에너지 소모가 큽니다. | 지역 전력 공급업체 및 에너지 제공업체 |
| 운송 비용 | 해상, 철도, 트럭 운송을 통한 물류비용이 주요 비용 요소 중 하나입니다. | 글로벌 물류 회사 및 해운 회사 |
| 포장 및 재포장 비용 | 포장재 폐기 및 재포장 과정에서 발생하는 비용 | 포장재 제공업체 및 물류회사 |
| 클라우드 사용 비용 | 전자상거래 플랫폼 운영 및 데이터 저장을 위한 클라우드 서비스 비용 | 다양한 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Azure 등) |
HELE의 주요 비용 항목들은 금속과 플라스틱 같은 원자재 구매, 전기와 같은 에너지 소모, 해상, 철도, 트럭 운송을 통한 물류비용, 포장재 폐기 및 재포장, 그리고 전자상거래 플랫폼 및 데이터 저장을 위한 클라우드 서비스 사용 비용이 포함됩니다. 주요 원자재는 다양한 글로벌 금속 및 플라스틱 공급업체에서 조달하며, 에너지는 주로 지역 전력 공급업체 및 에너지 제공업체로부터 공급받습니다. 물류비용은 글로벌 물류회사 및 해운회사를 통해 발생하며, 포장재 비용은 포장재 제공업체 및 물류회사로부터 조달합니다. 클라우드 사용 비용은 AWS, Azure와 같은 다양한 클라우드 서비스 제공업체를 통해 발생합니다 .
제품군
HELE의 주요 제품과 이들이 매출에 기여하는 방식은 다음과 같습니다.
주요 제품 분류
- 홈 & 야외 제품
- 매출 기여도: $916.4 백만 (전체 매출의 약 45.7%)
- 주요 제품:
- 단열 음료용기: 상승하는 온라인 채널 판매 및 강한 소비자 수요로 매출 증가.
- 여행 및 라이프스타일 팩: 강한 소비자 수요와 개선된 리테일 보충 주문.
- 설명: 주방 및 가정용 제품, 여행용 백, 식품 보관 용기 등 다양한 제품군을 포함합니다. 주로 가정 주부와 야외 활동 애호가들을 대상으로 합니다.
- 주요 제품:
- 매출 기여도: $916.4 백만 (전체 매출의 약 45.7%)
- 뷰티 & 웰니스 제품
- 매출 기여도: $1,088.7 백만 (전체 매출의 약 54.3%)
- 주요 제품:
- 공기 청정기: 소비자 수요 감소로 매출 하락.
- 헤어 기기: 매출 감소.
- 온도계: 국제 판매 증가로 매출 기여.
- 프레스티지 헤어 제품: 매출 증가.
- 설명: 개인 위생 및 건강 관리 제품으로 공기 청정기, 헤어 기기, 온도계 등 다양한 제품군을 포함합니다. 뷰티 전문가와 건강 관리에 관심이 많은 사람들이 주요 고객입니다 .
- 주요 제품:
- 매출 기여도: $1,088.7 백만 (전체 매출의 약 54.3%)
경쟁사 정보
| 세그먼트 | 주요 경쟁사 |
|---|---|
| 홈 & 야외 | Lifetime Brands, Inc. (KitchenAid), Breville Group, Corning Incorporated (Pyrex), Progressive International (SnapLock), Meyer Corporation (Farberware), Newell Brands Inc., Simple Human LLC, Yeti Holdings, Inc., Bradshaw International (GoodCook), PMI Worldwide (Stanley), Patagonia, Gregory Mountain Products, Mystery Ranch, CamelBak, The North Face, Deuter, Cotopaxi, Thule Group |
| 뷰티 & 웰니스 | Conair, Spectrum Brands Holdings Inc. |
HELE는 다양한 시장에서 활동하고 있으며, 각 시장에서 큰 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이들은 잘 알려진 브랜드, 엔지니어링 전문성, 혁신성, 그리고 공급망 관리 노하우를 통해 경쟁력 있는 제품을 제공합니다. 또한 광고, 프로모션, 전략적 파트너십 및 인플루언서와의 협력을 통해 브랜드 인지도를 높이고 있습니다 .
주요 리스크
HELE의 사업에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다. 노동 분쟁, 악천후, 공중보건 위기(팬데믹 및 유행병와 같은), 천재지변, 테러리즘 행위 가능성, 선적 및 해운 장애 및 막힘, 선박 용기의 이용 가능성, 운송 컨테이너의 요금 제한, 운송 수단이 부과하는 수용 능력 제한, 운송 지연, 자격을 갖춘 운전자의 부족, 운송 수단의 전달 서비스를 제공하는 데 필요한 보안 제한이 증가하는 것과 같은 여러 요인이 있습니다. 이러한 리스크 중 하나로 제품을 소매업체에 제때 효과적으로 전달하지 못하는 것이 있습니다. 이로 인해 평판 및 브랜드에 손상을 입힐 수 있습니다. 또한 미국 및 해외에서의 정치적 변화 및 사건, 글로벌 신용 및 금융 시장 및 경제의 변동성과 관련된 불확실성 및 비즈니스 중단 등 국내 및 해외 영역에서의 다양한 리스크도 존재합니다[0].
뉴스
(2024-08-28) 헤어 스타일링 도구 시장은 지속적인 혁신과 전자 상거래 플랫폼의 확산에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률 5.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 수동 부문과 헤어 스트레이트너가 시장을 선도하고 있으며, 북미가 지배적인 지역입니다.link
재무
HELE의 재무 상태를 분석해 보면, 2024 회계연도에서 2023 회계연도에 비해 순이익이 17.7% 증가했으며, 이는 1억 4,330만 달러에서 1억 6,860만 달러로 늘어난 것입니다. 희석 주당 순이익(EPS)도 5.95달러에서 7.03달러로 18.2% 증가했습니다. 그러나 조정된 순이익은 6.2% 감소하여 2억 2,770만 달러에서 2억 1,350만 달러가 되었고, 조정된 희석 EPS도 9.45달러에서 8.91달러로 5.7% 감소했습니다. 2023 회계연도의 매출은 전년도보다 6.8% 감소하여 21억 2,270만 달러에서 20억 7,270만 달러로 줄어들었으며, 영업이익 또한 22.3% 감소하여 2억 7,260만 달러에서 2억 1,180만 달러로 감소했습니다. 영업 이익률은 12.3%에서 10.2%로 2.1% 포인트 하락했습니다. 조정된 영업 이익도 15.3% 감소하여 3억 5,510만 달러에서 3억 90만 달러로 줄었고, 조정된 영업 이익률은 16.0%에서 14.5%로 1.5% 포인트 감소했습니다. 2024 회계연도에는 영업이익이 23.0% 증가하여 2억 6,060만 달러를 기록했지만, 매출은 3.3% 감소하여 20억 510만 달러를 나타냈습니다. 영업 이익률은 13.0%로 전년도보다 2.8% 포인트 증가했습니다 .
대차대조표
HELE 회사의 대차대조표 (2024년 2월 29일 기준):
| 항목 | 2024년 2월 29일(천 달러) | 2023년 2월 28일(천 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 18,501 | 29,073 |
| 매출채권(충당부채 차감 후) | 394,536 | 377,604 |
| 재고자산 | 395,995 | 455,485 |
| 선급비용 및 기타 유동자산 | 27,012 | 24,721 |
| 소득세 환급 | 7,874 | 5,158 |
| 유동 자산 합계 | 843,918 | 892,041 |
| 고정 자산(감가상각 후) | 336,646 | 351,793 |
| 영업권 | 1,066,730 | 1,066,479 |
| 기타 무형 자산(상각 후) | 536,696 | 553,883 |
| 운영 임대 자산 | 35,962 | 38,751 |
| 이연 법인세 자산 | 3,662 | 2,781 |
| 기타 자산 | 15,008 | 7,987 |
| 자산 합계 | 2,838,622 | 2,913,715 |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 매입채무 | 245,349 | 190,598 |
| 미지급 비용 및 기타 유동 부채 | 181,391 | 200,718 |
| 소득세 납부 | 17,821 | 14,778 |
| 장기 부채(유동성 포함) | 6,250 | 6,064 |
| 유동 부채 합계 | 450,811 | 412,158 |
| 장기 부채(비유동성) | 659,421 | 928,348 |
| 비유동 임대 부채 | 37,262 | 42,672 |
| 이연 법인세 부채 | 41,253 | 28,048 |
| 기타 부채 | 12,433 | 13,678 |
| 부채 합계 | 1,201,180 | 1,424,904 |
| 주주 자본 | ||
| 누적 우선주 | 1 | 1 |
| 보통주 | 2,375 | 2,380 |
| 추가납입자본 | 348,739 | 303,740 |
| 기타 포괄손익 누계액 | 2,099 | (202) |
| 이익잉여금 | 1,284,229 | 1,021,017 |
| 주주 자본 합계 | 1,637,442 | 1,327,339 |
| 부채 및 주주 자본 합계 | 2,838,622 | 2,752,243 |
HELE의 재무 상태를 분석해 보면, 몇 가지 주목할 만한 사항이 있습니다. 먼저, 자산 구성에서 재고자산이 2023년에 비해 감소했지만, 여전히 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이는 HELE의 사업 특성상 제품을 제조하고 판매하는 과정에서 재고 자산의 중요성을 나타냅니다. 또 다른 점으로는, 영업권과 기타 무형 자산이 자산의 큰 부분을 차지하고 있으며 이는 회사가 이전에 실시한 인수 합병과 관련된 것으로 보입니다. 부채 측면에서는, 장기 부채가 큰 폭으로 감소하였는데, 이는 회사가 부채를 적극적으로 상환하고 있음을 의미합니다. 유동부채가 증가한 점은 단기적인 재정적 압박이 있을 수 있음을 시사하지만, 전반적인 부채 감소는 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 자산과 부채를 고려할 때, HELE는 재무 구조를 안정적으로 유지하고 있으며, 특히 영업권과 무형 자산에 대한 투자가 두드러집니다[0].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
회사의 부채 관련 정보를 다음과 같이 정리할 수 있습니다:
| 종류 | 금액 (천 달러) | 이자율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신용 계약 (회전 대출) | 421,950 | 6.0% | |
| 신용 계약 (기간 대출) | 250,000 | 6.0% | |
| MBFC 대출 | 상환 완료 | - | 2023년 2월 28일자로 상환 완료 |
| 총 장기 부채 | 665,671 | - |
- 신용 계약 하의 부채는 공사의 자회사들이 공동으로 보증하며, 회사는 일정 재무 조건을 반드시 유지해야 합니다[0][1].
- 회전 대출과 기간 대출은 각각 2024년과 2023년에 평균 6.0%의 가중평균 이자율을 적용받았습니다[0].
- 2023년 2월 28일자로 MBFC 대출을 전액 상환하여 더 이상 관련 부채가 없습니다[3].
주가 영향 미치는 요인들
HELE의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있습니다. 먼저, 환율 변동은 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 중국 위안화가 미국 달러 대비 약세를 보이면, HELE는 중국에서 생산하는 제품의 원가가 상승하여 수익성이 감소할 수 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 두 번째로, 거시 경제 상황 역시 중요한 역할을 합니다. 만약 세계 경제가 불황에 빠지면, 소비자들은 불필요한 지출을 줄이기 때문에 공기청정기와 같은 제품의 판매가 감소할 가능성이 높아 주가가 하락할 수 있습니다[1]. 세 번째로, 국제적인 갈등이나 무역 전쟁도 영향을 미칩니다. 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되어 추가적인 관세가 부과된다면, HELE의 생산 비용이 증가하고 제품 가격 경쟁력이 떨어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 반대로 경쟁사의 부상 또는 새로운 시장 트렌드 변화는 HELE에 긍정적이거나 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 강력한 경쟁사가 등장하면 시장 점유율을 잃어 주가가 하락할 수 있지만, 반대로 건강한 실내 환경에 대한 관심이 높아지면 HELE의 제품 수요가 증가해 주가가 오를 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HELE의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저, 전 세계적으로 대기 오염 문제가 심각해짐에 따라 공기 정화 제품에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 특히, 도시화가 진행되면서 실내 공기 질에 대한 관심이 높아지고 있어 HELE의 제품은 더욱 주목받을 수 있습니다. 또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서 공기 정화 시스템이 가정과 사무실은 물론, 학교와 병원 같은 공공 장소에서도 필수적인 제품으로 자리잡을 가능성이 큽니다. 기술 발전도 중요한 요소입니다. 만약 HELE가 더욱 혁신적이고 효율적인 공기 정화 기술을 개발한다면 시장에서의 경쟁력을 크게 높일 수 있습니다. 반면, 경제 상황이나 글로벌 무역 환경 변화는 도전 과제로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 경제 불황이 오면 소비자들이 공기 정화기와 같은 고가의 제품 구매를 꺼릴 수 있고, 이는 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 기술 발전 속도가 빠를 경우 HELE가 시장에서 우위를 잃을 가능성도 있습니다. 마지막으로, 환경 규제가 강화되거나 정부의 지원 정책이 늘어나면 HELE의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 종합적으로 작용하여 HELE의 미래를 결정짓게 될 것입니다.