회사 소개
Hackett Group은 글로벌 IP 기반의 경영 자문, 전략 컨설팅 및 디지털 전환 기업으로, Gen AI 전략, 운영, 금융, 인적 자본 관리, 전략적 조달, 조달 및 정보 기술 분야에서 특정 전문 지식을 제공합니다. 회사는 Oracle, SAP, OneStream 및 Coupa 구현 서비스를 포함한 기술 서비스를 제공하며, 고객들의 Gen AI 여정의 주요 설계자 역할을 수행합니다. Hackett Group은 세계 주요 기업들을 위한 26,600건 이상의 벤치마킹 및 성과 연구를 완료했으며, 이를 통해 디지털 세계 수준의 성과를 달성하도록 돕는 Digital Transformation Platform을 구축하고 있습니다. 또한, 회사는 AI XPLR 제공을 통해 조직의 Gen AI 활성화 기회를 정의하고, 인공 지능 평가 플랫폼을 활용하여 조직이 자금을 활용할 수 있도록 안내합니다. 이러한 능력을 바탕으로 Hackett Group은 고객들이 경쟁력을 유지하기 위해 조직적 변화와 큰 투자가 필요한 비즈니스 디지털화를 달성하는 데 도움을 주는 비즈니스의 터줏대감이 될 것으로 전망됩니다[0].
주요 고객
Hackett Group의 고객은 주로 Global 2000 기업 및 고급 컨설팅과 정보 기술 서비스의 숙련된 구매자들입니다. 이 고객들은 보통 대규모의 조직적 변화와 디지털 전환을 필요로 하는 기업들로, 경쟁력을 유지하고 개선하기 위해 Hackett Group의 전문 지식을 활용합니다. 고객들은 주로 전략 컨설팅, 운영 개선, 금융 관리, 인적 자원 관리, 전략적 조달 및 정보 기술 서비스를 통해 조직 내 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 Hackett Group에 비용을 지불합니다. 예를 들어, Hackett Group은 인공지능과 같은 최신 기술을 활용하여 고객들의 비즈니스 프로세스를 디지털화하고, 성과를 개선하며 비용을 줄이는 데 도움을 줍니다. 특히, Global S&BT(Strategic & Business Transformation), Oracle 솔루션, SAP 솔루션과 같은 특정 세그먼트를 통해 세밀하게 사용자 맞춤 서비스를 제공합니다. Global S&BT 세그먼트는 주로 글로벌 전략 및 비즈니스 변환을 지원하며, Oracle 솔루션과 SAP 솔루션은 특정 소프트웨어 플랫폼의 구현과 관련된 전문 지식을 제공합니다. 고객들 중에는 97%의 Dow Jones 산업지수 기업, 89%의 Fortune 100 기업, 70%의 DAX 40 기업 및 55%의 FTSE 100 기업이 포함되어 있어 이들이 Hackett Group의 평가 및 성과 연구를 통해 디지털 세계 수준의 성과를 달성할 수 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원 급여, 보너스, 주식 보상 등을 포함하며, 이는 회사의 가장 큰 비용 항목 중 하나입니다. 인건비는 2023년에 $174,891,000를 기록했습니다[0]. | 자체 인력 |
| 상환 비용 | 출장 및 기타 관련 비용으로, 고객으로부터 상환받는 금액입니다. 2023년에 $5,317,000를 기록했습니다[1]. | 자체 인력 및 서비스를 위한 외부 제공자 |
| 판매, 일반 및 행정 비용 | 마케팅, 광고, 임대료, 행정 비용 등을 포함합니다. 2023년에 $65,942,000를 기록했습니다[2]. | 다양한 소프트웨어 공급 업체 및 서비스 제공자 |
| 법률 비용 | 법적 문제와 관련된 합의 및 관련 비용입니다. 2023년에 $1,178,000를 기록했습니다[3]. | 법률 회사 |
| 재구조화 및 자산 손상 | 조직 재구조화 및 자산 손상 비용입니다. 2023년에는 발생하지 않았습니다[2]. | 관련 없음 |
| 감가상각비 | 장비, 소프트웨어, 가구 및 비품의 감가상각비입니다. 2023년에 $3,400,000를 기록했습니다[5]. | 자체 자산 |
Hackett Group의 주요 비용 항목으로는 인건비, 상환 비용, 판매, 일반 및 행정 비용, 법률 비용, 재구조화 및 자산 손상이 포함됩니다. 이러한 비용들은 대부분 자체 인력 및 조직 운영에 관련된 비용이 주를 이루며, 감가상각비와 같은 항목들은 물리적 자산 관리와 관련이 있습니다. 주요 공급 업체로는 자체 인력 관리 외에도 다양한 소프트웨어와 서비스 제공 업체, 법률 회사 등이 포함됩니다.
제품군
Hackett Group의 주요 제품과 각 제품이 회사의 매출에 기여하는 정도는 다음과 같습니다.
제품 및 매출 기여도
| 제품 | 매출 기여도 (2023) | 설명 |
|---|---|---|
| Global S&BT (Strategic & Business Transformation) | $171.9M (58%) | 전략 및 비즈니스 변환을 지원하는 컨설팅, 벤치마킹, 자문 서비스와 IP 기반 서비스(IPASS, OneStream, Coupa) 포함. |
| Oracle Solutions | $77.8M (26%) | Oracle ERP 시스템과 관련된 솔루션 제공, Oracle 소프트웨어의 구현 및 최적화 서비스. |
| SAP Solutions | $46.9M (16%) | SAP ERP 시스템과 관련된 솔루션 제공, SAP 소프트웨어의 구현 및 최적화 서비스. |
Hackett Group는 전사적 자원 관리(ERP) 시스템에 중점을 두고 있으며, 이는 Oracle 및 SAP 두 가지 주요 플랫폼으로 나뉩니다.
- Global S&BT: 이 부문은 전체 매출의 가장 큰 부분을 차지하며, 전략적 비즈니스 변환 및 효율성 극대화를 위한 컨설팅 및 자문 서비스를 제공합니다. 또한 OneStream, Coupa와 같은 도구를 통해 특정 비즈니스 기능을 최적화합니다[0][1].
- Oracle Solutions: Oracle 소프트웨어와 관련된 서비스로, 비즈니스 운영의 효율성을 높이기 위해 맞춤형 ERP 시스템을 구현합니다[0].
- SAP Solutions: SAP 시스템을 사용하는 고객들에게 맞춤형 솔루션을 제공하여 기업의 비즈니스 프로세스를 최적화합니다[0][4].
유사 제품을 가진 경쟁사 목록
| 경쟁사 | 유사 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Accenture | ERP Implementation Services | Oracle 및 SAP 시스템 구현에서 강력한 존재감을 가지고 있습니다. |
| Deloitte | Consulting & Advisory Services | 글로벌 컨설팅 및 자문 서비스에서 선두주자로, 다양한 ERP 시스템 구현 경험이 풍부합니다. |
| PwC | Digital Transformation Services | 전략적 디지털 변환 서비스 제공, ERP 시스템 최적화 및 구현. |
이와 같이 Hackett Group은 Global 2000 기업을 주요 대상으로 다양한 ERP 솔루션 및 전략 컨설팅 서비스를 제공하며, 주요 경쟁사로는 Accenture, Deloitte, PwC 등이 있습니다. 이들 경쟁사도 유사한 ERP 시스템 구현 및 디지털 전환 서비스를 제공하여 시장에서 경쟁하고 있습니다 .
주요 리스크
기업 Hackett Group의 비즈니스에 대한 특정 위험 요소들은 다음과 같습니다. 첫째, 정보 기술 및 보안 시스템에 의존하고 있어서 이러한 시스템이 손상, 중단 또는 침해를 당할 경우 우리의 비즈니스에 지장을 줄 수 있습니다. 둘째, 서비스를 제공하기 위해 제삼자 서비스 제공업체에 의존하고 있는데, 이러한 제삼자 업체의 장애나 사고가 발생하면 비즈니스에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 주요 고객을 상실하거나 큰 계약 취소가 발생하면, 매출과 영업 성과에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 끝으로, 정보 기술 및 보안 시스템의 침해가 비즈니스에 심각한 악영향을 끼칠 수 있고, 이뿐만 아니라 제삼자 서비스 제공업체의 장애가 비즈니스에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 위험들은 Hackett Group의 영업 결과와 재무 상태에 해를 끼칠 수 있습니다[0][1][2].
재무
Hackett Group의 2023년 재무 성과는 전반적으로 안정적이며, 순현금흐름, 투자활동, 재무활동의 각 부분에서 변화를 보였습니다. 운영활동에서 창출된 순현금은 주로 순이익과 비현금 항목의 조정으로 인해 발생했으며, 이는 소득세 부채의 감소와 매출채권의 증가로 일부 상쇄되었습니다. 투자활동에서는 2023년에 410만 달러의 현금이 사용되었으며, 이는 주로 Hackett Connect Executive Advisory 플랫폼의 개발과 QL 벤치마크 및 DTP 기술의 지속적인 개발에 투자되었습니다. 재무활동에서는 2023년에 4260만 달러의 현금이 사용되었으며, 이는 주로 신용 시설의 상환과 배당금 지급에 기인한 것입니다. 회사는 또한 리스 의무와 주요 부채 상환을 포함하여 향후 재무적 의무를 가지고 있으며, 2023년 12월 29일 기준으로 3270만 달러의 미결제 차입금이 있습니다. 2023년에는 기업의 주식을 450만 달러에 재매입한 바 있으며, 배당금으로 1200만 달러를 지급하였습니다[0][1][2][3].
대차대조표
The Hackett Group (HCKT)의 대차대조표 (2023년 12월 29일 현재)
| 항목 | 금액 (천 달러) |
|---|---|
| 자산 | |
| 유동 자산 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 27,044 |
| 채권 | 65,751 |
| 기타 유동 자산 | 12,477 |
| 유동 자산 합계 | 105,272 |
| 비유동 자산 | |
| 유형 자산, 순 | 3,124 |
| 무형 자산, 순 | 52,489 |
| 기타 비유동 자산 | 1,978 |
| 비유동 자산 합계 | 57,591 |
| 자산 총계 | 162,863 |
| 유동 부채 | |
| 미지급금 | 28,100 |
| 부채 | 6,933 |
| 기타 유동 부채 | 7,305 |
| 유동 부채 합계 | 42,338 |
| 비유동 부채 | |
| 장기 부채 | 32,732 |
| 기타 비유동 부채 | 2,222 |
| 비유동 부채 합계 | 34,954 |
| 부채 총계 | 77,292 |
| 자본 | |
| 납입 자본 | 308,325 |
| 자본의 차감 | (33,315) |
| 이익잉여금 | 60,820 |
| 기타 포괄 손익 누계액 | (13,235) |
| 자본총계 | 90,770 |
| 부채 및 자본 총계 | 162,863 |
HCKT의 재무 상태는 안정적이며, 주요 자산은 현금 및 현금성 자산, 채권, 그리고 무형 자산에 집중되어 있습니다. 유동 자산이 전체 자산의 약 64.6%를 차지하며, 이는 비교적 높은 비율로, 신속한 유동성을 확보할 수 있음을 의미합니다. 비유동 자산에서 무형 자산의 비율이 높은 것은 기술 및 지적 자산에 대한 투자가 많은 HCKT의 비즈니스 특성상 적절합니다[0][1][2][3].
손익계산서
The Hackett Group (HCKT)의 손익계산서 (2023년 12월 29일 현재)
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 매출 | ||
| 보상 전 매출 | 291,273 | 289,688 |
| 보상금 | 5,317 | 4,054 |
| 총 매출 | 296,590 | 293,742 |
| 비용 | ||
| 인력 비용 (보상 항목 제외) | 174,891 | 174,112 |
| 보상비 | 5,317 | 4,054 |
| 서비스 비용 총계 | 180,208 | 178,166 |
| 판매, 일반 및 관리 비용 | 65,942 | 60,979 |
| 구조조정 및 자산 손실 비용 | - | (651) |
| 법적 합의 및 관련 비용 | 1,178 | - |
| 총 운영 비용 | 247,328 | 238,494 |
| 운영 소득 | 49,262 | 55,248 |
| 순 기타 비용 | (3,235) | (144) |
| 세전 계속사업 소득 | 46,027 | 55,104 |
| 소득세 비용 | 11,876 | 14,302 |
| 계속사업 순이익 | 34,151 | 40,802 |
| 중단사업 손실 (세 후) | - | - |
| 순 이익 | 34,151 | 40,802 |
| 기본 순이익 주당 금액 | $1.26 | $1.30 |
| 주식 주당 순이익 (희석) | $1.24 | $1.28 |
Hackett Group의 손익계산서를 보면, 2023년 매출은 296.59백만 달러로, 2022년보다 약간 증가했습니다. 이 회사의 주요 비즈니스는 경영 자문과 디지털 전환 서비스로, 인력 비용이 전체 비용의 상당 부분을 차지하는데, 이는 기업의 핵심 자산이 사람임을 나타냅니다. 인력 비용은 2023년에 약 174.89백만 달러로, 전체 비용의 약 59%를 차지합니다. 이는 컨설팅 및 기술 서비스 업계의 특성상 적절한 수준으로 평가할 수 있습니다[0][1][2][3].
운영 소득은 49.26백만 달러로 감소했지만, 순이익은 34.15백만 달러를 기록했습니다. 법적 합의 및 관련 비용이 1.18백만 달러로 나타나며, 이는 예상치 못한 법무 비용이 발생했음을 시사합니다. 총 운영 비용은 247.32백만 달러로, 이는 증가한 매출에도 불구하고 비용 관리가 필요함을 나타냅니다. 경쟁 기업과 비교했을 때, Hackett Group은 지속적인 인력 및 기술 개발 투자로 인해 비즈니스 모델의 안정성을 유지하고 있습니다[1].
현금흐름표
2023년 HCKT의 현금 흐름표
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 영업 활동으로 인한 현금 흐름 | $37,401 | $58,904 |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | $(4,101) | $(4,656) |
| 재무 활동으로 인한 현금 흐름 | $(42,565) | $(69,736) |
Hackett Group의 2023년 현금 흐름을 보면, 영업 활동에서 창출된 현금은 약 37.4백만 달러로 전년도의 58.9백만 달러보다 감소했다. 이는 주로 비현금 항목이 조정된 순이익에도 불구하고 소득세 부채와 계약부채의 감소 및 매출채권의 증가로 인해 발생한 것이다. 반면 투자 활동으로 인한 현금 유출은 2023년에 4.1백만 달러로, 주로 Hackett Connect Executive Advisory 회원 플랫폼 및 QL 벤치마크와 DTP 기술의 개발에 대한 지속적인 투자와 관련이 있다. 재무 활동에서는 2023년 42.6백만 달러의 현금이 유출되었으며, 이는 주로 차입금 상환 27.0백만 달러, 배당금 지급 12.0백만 달러 및 직원 주식 순 베스팅 관련 세금 원천징수 요건 3.8백만 달러 때문이다[0][1][2].
유사 업종의 기업들과 비교해 볼 때, Hackett Group은 경영 자문 및 디지털 전환 서비스를 제공하는 기업으로, 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있다. 대표적인 비교 대상인 Accenture의 경우, 영업 활동에서 상당한 현금 창출 능력을 보여주지만, Hackett Group은 상대적으로 작은 규모의 기업으로 비슷한 수준의 현금 흐름을 보여주고 있다. 투자와 재무 활동에서의 현금 유출은 기술 개발과 배당금 지급 등으로 이해할 수 있으며, 이는 기업의 장기적인 성장을 위한 전략적인 투자로 볼 수 있다.
주요 부채 및 전환사채들
| 항목 | 금액 (천 달러) | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 순 장기 채무 | 33,000 | 6.9% (BSBY 기준) | 2027년 11월 7일까지 만기, 월별 이자 지급, BSBY 또는 기준 금리에 마진 적용, 총 부채 비율 및 유동성 요건 준수 필요 |
Hackett Group은 Bank of America와의 크레딧 계약에 따라 총 100백만 달러 규모의 크레딧 한도를 부여받았으며, 2023년 기준 33백만 달러의 장기채무가 남아 있습니다. 이 채무는 BSBY 기준 이자율에 1.5%의 마진을 더한 6.9%의 이자율이 적용되며, 0.3백만 달러의 부채 발행 비용을 제외한 금액입니다. 이자는 매월 지급되며, 회사는 특정 부채 비율과 유동성 요건을 준수해야 합니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
Hackett Group(HCKT)의 주가 급등 또는 하락의 원인은 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 통화 변동성은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속될 경우 해외 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 매크로 경제 현황 또한 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 경제 불황이 지속되면 기업들이 비용 절감을 위해 컨설팅 서비스를 줄일 가능성이 높아져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등은 시장의 불안정을 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 디지털 전환 및 IT 컨설팅 수요가 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상 역시 주요 요인입니다. 예를 들어, 새로운 경쟁사가 더 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 경우 시장 점유율을 잃게 되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드 변화도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 기업들이 Gen AI와 같은 최신 기술에 더 많은 투자를 시작하면 Hackett Group의 매출 증가로 인해 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 다양한 시나리오들은 Hackett Group의 주가에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 요인들입니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Hackett Group의 미래는 여러 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 디지털 전환의 필요성이 점점 더 커짐에 따라 IT 컨설팅 및 전략적 조언의 수요가 지속적으로 증가할 가능성이 있습니다. 둘째, Gen AI와 같은 첨단 기술의 도입은 Hackett Group의 수익을 증대시킬 수 있는 중요한 요소가 될 수 있습니다. 셋째, 경제 회복이 지속되면 기업들이 더 많은 자본을 투자하게 되어 Hackett Group의 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 넷째, 글로벌 비즈니스 확장은 신흥 시장에서도 새로운 기회를 창출할 수 있습니다. 반면에, 경제 불황이나 정치적 불확실성은 기업들이 비용 절감에 나서게 만들어 컨설팅 서비스 수요를 감소시킬 수 있습니다. 또한, 기술 경쟁이 치열해질 경우 Hackett Group이 경쟁사들에 비해 뒤처질 위험도 존재합니다. 더욱이, 인재 유치와 유지가 실패한다면 핵심 인력이 부족해 서비스 품질이 저하될 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들은 Hackett Group의 미래 성장을 좌우하는 중요한 변수들이 될 것입니다.