회사 소개
FIBK는 1971년 몬타나에 설립된 금융 및 은행 지주 회사로서 지역 은행에 중점을 둔 산업에 초점을 맞추고 있습니다. First Interstate Bank 등의 은행 자회사를 통해 온라인 및 모바일 뱅킹을 비롯한 다양한 은행 상품 및 서비스를 제공하며 농업, 건강 관리, 기술, 건설, 숙박, 부동산 개발, 관광, 교육, 주택, 소매, 도매 무역, 정부 서비스 등 다양한 산업에 대출 기회를 제공합니다. 수입은 대출에 따른 이자 및 이자 및 배당금, 그 외 이자 외 수익원에서 비롯됩니다. 또한 각종 대출, 예금 및 금융 거래를 통해 개인, 기업, 정부 기관 및 기타 기관에 대한 대출 및 예금 활동을 주요 사업 활동으로 하며 이를 통해 수익을 창출합니다. 또한 신뢰, 진실, 성공 기념, 지역 사회에 헌신하는 등의 가치를 바탕으로 사업을 성장시키고 있으며 ‘우리 사람, 우리의 우선 순위’, ‘끝없는 고객 중심’, ‘오늘 미래에 걸맞는 준비’, ‘재정적 활력’ 등 4대 중요 요소를 중심으로 사업을 전략적으로 진행하고 있습니다[0].
주요 고객
FIBK의 고객군은 크게 개인 고객, 중소기업, 농업계, 상업계, 정부 기관 등으로 나눌 수 있다. 개인 고객은 주택 담보 대출, 자동차 대출, 신용 대출 등 다양한 금융 상품을 이용하며, 특히 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스를 통해 일상적인 금융 활동을 편리하게 관리할 수 있는 점에서 큰 매력을 느낀다. 중소기업은 운영 자금과 사업 확장을 위해 상업 대출, 신용 카드, 신용 한도 등의 금융 상품을 이용하며, 사업의 규모와 성격에 따라 맞춤형 금융 솔루션을 제공받는다. 농업계 고객은 작물, 가축, 장비 등 농업 운영에 필요한 자금을 지원받기 위해 농업 대출을 이용하며, 대출금은 주로 농업 생산 활동에서 발생하는 수익으로 상환된다. 상업계 고객은 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 건설, 기술, 부동산 개발, 숙박, 관광 등 산업별로 특화된 금융 상품과 서비스를 제공받아 사업 운영과 성장을 도모한다. 정부 기관은 공공 프로젝트와 운영 자금을 위해 대출과 금융 자문 서비스를 이용하며, 이는 지역사회 발전과 안정적인 운영에 중요한 역할을 한다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급 업체 및 제공자 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복리후생 | 급여, 해고 수당, 상여금, 수정 일선, 보너스 계상액 및 임시 직원 비용을 포함합니다. | 내부 HR 부서 및 다양한 인재 공급업체 |
| 가구 및 장비 | 지점 및 사무실 유지 관리를 위한 가구 및 장비 비용 | 다양한 가구 및 사무용품 공급 업체 |
| 점유 비용 및 유지 관리 | 지점 및 사무실의 점유 비용과 유지 관리 비용 | 건물 소유주, 유지 관리 서비스 공급자 |
| 데이터 처리 및 통신 비용 | 대출 및 예금 기능을 유지하기 위한 데이터 처리 및 통신 비용 | IBM 및 Dell 등 기술 서비스 제공업체, 통신 서비스 제공업체 |
| 전문 수수료 | 법무, 감사 및 기타 전문 서비스 비용 | 다양한 법무 및 컨설팅 업체 |
| FDIC 보험료 | 연방 예금 보험 공사(FDIC)의 보험료 | FDIC |
| 기타 부동산 소유 관련 비용 | 소유 부동산 유지 및 관리 비용 | 부동산 관리 서비스 제공 업체 |
| 기타 비용 | 법률 비용, 신용 카드 보상 비용, 대출 기원 및 종료 수수료, 보험 및 직원 및 고객 서비스에 필요한 기타 비용을 포함 | 다양한 법률 회사, 보험 회사 및 기타 서비스 제공 업체 |
FIBK의 주요 비용 항목으로는 급여 및 직원 복리후생, 가구 및 장비, 점유 비용 및 유지 관리, 데이터 처리 및 통신 비용, 전문 수수료, FDIC 보험료, 기타 부동산 소유 관련 비용, 기타 다양한 비용이 포함됩니다[0][1][2].
제품군
FIBK의 주요 제품과 그 수익 기여도를 표와 목록으로 정리하면 다음과 같습니다.
주요 제품 및 서비스
| 제품/서비스 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 대출 | 다양한 산업에 걸친 대출 제공 (주택 담보 대출, 농업 대출, 상업 대출 등) | 주요 수익원 |
| 예금 | 개인, 기업 및 정부 기관으로부터 예금을 받아 다양한 형태의 계좌 제공 | 주요 자금원 |
| 모기지 은행 서비스 | 주택용 부동산 대출의 발행과 처리, 제3자에게 매각된 주택 대출의 관리 등 | 중간 수준 수익 |
| 자산 관리 서비스 | 신탁, 직원 복리후생, 투자 및 보험 서비스 등 다양한 자산 관리 서비스 제공 | 비이자 수익 증가원 |
| 이자 및 배당 수익 | 고정 수익 투자에서 발생하는 이자 및 배당 수익 | 중간 수준 수익 |
| 전자 은행 서비스 | 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스를 통한 금융 거래 지원 | 비이자 수익 증가원 |
| 기타 수수료 | 파생 상품 이자율 계약, 보험 커미션, 금고 서비스 등에서 발생하는 수수료 | 비이자 수익 증가원 |
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 제품 및 서비스 | 지역 |
|---|---|---|
| Wells Fargo | 종합 금융 서비스 제공 | 미국 전역 |
| U.S. Bank | 개인 및 기업 금융 서비스 제공 | 미국 전역 |
| Zions Bank | 상업 대출, 농업 대출, 자산 관리 등 다양한 은행 서비스 제공 | 미국 서부 및 남서부 지역 |
| Bank of the West | 다양한 상업 및 개인 금융 서비스 | 미국 서부 및 중서부 지역 |
| KeyBank | 종합 금융 서비스, 특히 부동산 관련 대출 서비스 집중 | 미국 북동부 및 중서부 지역 |
이와 같이 FIBK는 다양한 금융 상품을 통해 수익을 창출하고 있으며, 이러한 제품들은 대출, 예금, 자산 관리 및 다양한 온라인 서비스를 포함하고 있습니다. 주요 경쟁사들 역시 유사한 제품을 제공하며, 대체로 미국 전역 혹은 특정 지역을 기반으로 활동하고 있습니다[0][1].
FIBK의 수익 기여도 설명
- 대출: 대출은 FIBK의 주요 수익원으로, 다양한 산업에 걸쳐 제공되는 대출 상품은 이자 수익을 발생시킵니다.
- 예금: 예금은 은행의 자금을 조달하는 주요 방식으로, 다양한 형태의 예금을 통해 안정적인 자금원을 확보합니다.
- 모기지 은행 서비스: 주택용 부동산 대출의 발행과 관리로 인해 발생하는 수익은 중간 수준의 기여도를 보입니다.
- 자산 관리 서비스: 고객에게 제공되는 신탁, 투자, 보험 서비스 등은 비이자 수익의 증가에 기여합니다.
- 이자 및 배당 수익: 고정 수익 투자에서 발생하는 이자와 배당은 중간 수준의 수익을 제공합니다.
- 전자 은행 서비스 및 기타 수수료: 온라인 및 모바일 뱅킹을 통한 금전 거래와 파생 상품 이자율 계약, 보험 커미션 등에서 발생하는 수수료는 비이자 수익 증가원으로 작용합니다.
주요 리스크
FIBK의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다. 첫째로, 기업은 전염병, 자연 재해(지진, 화산 분화, 해일 등), 기후 변화 및 기타 자연적 재난으로 인한 금융 상태에 부정적 영향을 줄 수 있는 위험에 노출되어 있습니다. 둘째로, 금리 상승은 주택 담보 대출 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있고, 이로 인한 비상환 대출 및 비성과 대출의 증가 가능성이 있습니다. 또한, 금리 변동은 투자 채권 가치에 악영향을 미칠 수 있습니다. 세번째로, 회사는 사이버 보안 위험에 직면하며, 해킹 및 신원 도용 등이 회사의 비즈니스, 평판에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한, 전자 뱅킹을 통해 고객에게 제공하는 서비스의 안전성도 중요한 위험 요소로 작용하며, 관련된 보안 위협으로부터 회사를 보호하는 데 상당한 비용이 소요될 수 있습니다[0][1][2].
재무
FIBK의 2023년 재무 성과는 몇 가지 주요 지표를 통해 평가할 수 있습니다. 순이익은 2022년 2억 220만 달러에서 2023년 2억 5,750만 달러로 약 27.3% 증가했습니다[0]. 자산 수익률(ROA)은 0.83%로 2022년의 0.65%에서 향상되었고, 평균 자본 수익률(ROE) 또한 6.34%에서 8.17%로 증가했습니다[0]. 그러나 순이자 마진은 2022년 3.33%에서 3.12%로 감소했습니다[2]. 또한, 순이자 수익은 6,380만 달러 줄어들었고, 이는 공정가치 평가와 관련된 이자 감소 및 이자 비용 증가에 기인합니다[0]. 2023년 비이자 비용은 10억 9,200만 달러 줄어들었는데, 이는 2022년 Great Western Bancorp 인수 관련 비용이 제외된 것이 주요 원인입니다[4]. 투자 증권은 13.0% 감소한 90억 4,940만 달러를 기록했습니다[5]. 금리 상승으로 인해 이자 수익 자산의 수익률은 증가했지만, 이자 비용도 함께 증가하여 자금 비용을 상승시켰습니다[6]. 이러한 재무 지표들을 종합해볼 때, FIBK는 2023년에 수익성 측면에서 전반적으로 개선된 성과를 보였으나, 이자 마진 압박 등의 도전 과제도 여전히 존재함을 알 수 있습니다.
대차대조표
FIBK 2023, 2022년 및 2021년 통합 대차대조표
| 항목 | 2023 (백만 달러) | 2022 (백만 달러) | 2021 (백만 달러) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 대출 장부가액 (1) | 18,299.6 | 16,802.2 | 9,788.9 |
| 과세 대상 투자증권 | 9,173.1 | 9,729.8 | 5,180.5 |
| 비과세 투자증권 | 199.7 | 243.6 | 242.8 |
| FHLB/FRB 주식 투자 | 207.5 | 116.6 | 53.4 |
| 은행에 있는 이자부 예치금 | 303.0 | 1,432.8 | 1,946.7 |
| 기타 비이자부 자산 | 2,951.1 | 2,804.2 | 1,631.8 |
| 자산 총계 | 31,134.5 | 31,129.7 | 18,844.2 |
| 부채 및 자본 | |||
| 이자부 부채 | |||
| 요구불 예금 | 6,553.3 | 7,549.8 | 4,459.6 |
| 저축 예금 | 7,989.3 | 8,732.7 | 4,770.8 |
| 정기 예금 | 2,676.3 | 1,577.0 | 1,009.3 |
| 환매조건부채권 | 940.4 | 1,114.5 | 1,025.2 |
| 기타 차입금 | 2,514.6 | 411.1 | - |
| 장기 부채 | 120.8 | 122.2 | 112.4 |
| 신탁 보유 후순위 담보부채 | 163.1 | 156.6 | 87.0 |
| 비이자부 부채 | |||
| 무이자부 요구불 예금 | 6,549.9 | 7,911.6 | 5,227.9 |
| 기타 무이자부 부채 | 475.9 | 364.7 | 177.9 |
| 주주 자본 | 3,150.9 | 3,189.5 | 1,974.1 |
| 부채 및 자본 총계 | 31,134.5 | 31,129.7 | 18,844.2 |
FIBK의 2023년 대차대조표를 분석해 보면, 자산 총계는 311억 3,450만 달러로 2022년과 거의 동일하게 유지되었습니다. 그 중 대출은 182억 9,960만 달러로 자산의 상당 부분을 차지하며, 이는 은행의 주요 수익원인 대출에서 강한 입지를 보여줍니다. 과세 대상 투자증권은 91억 7,310만 달러로 자산 포트폴리오의 또 다른 주요 구성 요소입니다. 한편, 은행 예치금과 비이자부 자산은 각각 3억 3,000백만 달러와 29억 5,110만 달러로 다소 낮은 비중을 차지하고 있습니다[0][1].
부채 측면에서는, 요구불 예금과 저축 예금 등 이자부 부채가 전체 부채의 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 은행의 자금 조달 구조에서 예금이 주요 역할을 한다는 것을 나타냅니다. 특히 요구불 예금은 65억 5,330만 달러, 저축 예금은 79억 8,930만 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 정기 예금과 기타 차입금도 각각 일정 부분 비중을 차지하고 있습니다.
주주 자본은 31억 5,090만 달러로 안정적인 재무 기반을 유지하고 있으며, 무이자부 요구불 예금도 65억 5,990만 달러로 상당한 수준을 보여줍니다. 이런 재무 상태를 통해 FIBK는 자산과 부채의 균형을 적절히 유지하고 있으며, 다양한 금융 상품과 서비스 제공을 통해 안정적인 수익원을 확보하고 있음을 알 수 있습니다[2].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 채무 항목 | 금액 (백만 달러) | 만기 | 조건 및 이자율 |
|---|---|---|---|
| 발행증권 매도 약정 | $782.7 | 1년 이하 | 고객 상대방과의 계약이 다음 영업일에 만료 |
| FHLB 차입금 | $2,603.0 | 1년 이하 | 활용 가능한 차입 한도 $3,619.6 백만 달러 |
| 고정-변동 이자율 후순위 채권 | $99.0 | 1년 초과 | 변동 이자율 적용 가능 |
| 자회사 신탁 보유 후순위 사채 | $163.1 | 1년 초과 | Tier 2 자본에 해당, 연방준비제도 자본 적정성 지침에 따름 |
| 사용되지 않은 연방자금 대출 | $235.0 | 해당없음 | 자금 가용 여부에 따라 취소 가능 |
| FRB 대출 한도 | $3,039.5 | 해당없음 | 정부 및 기관 지원 증권 및 포괄 담보로 지원 |
| 사용되지 않은 회전신용 한도 | $50.0 | 해당없음 | 제3자와의 계약 |
| 최소 임대료 책임 | $50.6 | 1년 초과 | 운영 비용 제외, 유지관리는 별도 |
| 신용카드 사용되지 않은 한도 | $814.0 | 해당없음 | 해당없음 |
| 신용 연장 약정 | $4,069.2 | 해당없음 | 주택 자산 및 주택담보 신용 한도 포함 $658.5 |
| 지급 보증서 | $97.1 | 해당없음 | 해당없음 |
이 표는 FIBK가 보유하고 있는 주요 채무와 관련 조건들에 대한 상세 정보를 제공합니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
FIBK의 주가 변동은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
첫째, 환율 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 미국 달러가 강세를 보일 경우, 외국 고객들이 차입 또는 예금을 줄일 가능성이 있어 FIBK의 수익이 저하될 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
둘째, 거시 경제 상태도 중요한 요인입니다. 예를 들어 미국 경제가 경기 침체에 빠질 경우, 기업과 개인의 대출 상환 능력이 떨어져 부실 채권이 증가할 수 있습니다. 이는 FIBK의 재무 상태에 악영향을 미치며 주가를 하락시킬 수 있습니다.
셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 경제 불확실성이 증가하고 이는 금융 시장에 부정적인 영향을 미쳐 FIBK의 주가도 하락할 가능성이 높습니다.
넷째, 경쟁사의 부상도 주가에 큰 영향을 줍니다. 예를 들어 새로운 핀테크 기업이 혁신적인 금융 서비스를 출시하여 빠르게 시장 점유율을 확대할 경우, FIBK의 고객 이탈이 발생할 수 있습니다. 이는 주가 하락 요인이 될 수 있습니다.
마지막으로, 시장의 트렌드 변화도 주요 요인입니다. 예를 들어 ESG(Environmental, Social, and Governance) 투자가 주류가 되면, 이에 발맞추지 못한 기업들은 투자자들의 외면을 받을 수 있습니다. 만약 FIBK가 ESG 측면에서 부족하다면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FIBK의 미래에는 여러 가지 요인들이 영향을 미칠 수 있습니다. 우선, 기술 혁신이 중요한 역할을 할 것입니다. 금융 기술(핀테크) 기업들이 인공지능(AI), 기계 학습, 블록체인 등 첨단 기술을 이용한 서비스를 제공하고 있어 FIBK도 이러한 기술을 도입하고 고객의 요구에 맞춰 적절히 대응해야 할 필요가 있습니다. 이 과정에서 기술 도입 및 통합이 성공적으로 이루어지지 않으면, 경쟁력 저하와 수익성 악화를 초래할 수 있습니다 [0]. 또한, 금리 변동은 은행의 이자 수익에 큰 영향을 줍니다. 연방준비제도의 금리 인상은 차입 비용을 증가시켜 대출자의 상환 능력을 떨어뜨릴 수 있으며, 이로 인해 부실 채권이 늘어날 가능성이 있습니다[1]. 반면, 금리 인하 시에는 이자 마진이 줄어들어 수익성이 낮아질 수 있습니다. 경영 전략 측면에서도 인수합병(M&A)이 주요 변수로 작용할 수 있습니다. 인수합병을 통해 사업을 확장하고 시너지를 창출하는 것이 목표지만, 통합 과정 중에 발생할 수 있는 운영 차질, 직원 이탈, 조직 문화 충돌 등의 리스크를 잘 관리해야 합니다[2]. 마지막으로, 기후 변화와 ESG(Environmental, Social, Governance) 투자 트렌드 역시 FIBK에 영향을 미칠 수 있습니다. 지속 가능한 경영을 추구하지 못하면 투자자들로부터 외면받을 수 있으며, 이는 자본 조달과 주가에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[3]. 이러한 외부 및 내부 요인들을 종합적으로 고려할 때, FIBK의 미래는 기술 혁신, 금리 변동, 인수합병 전략, ESG 요소 등의 다양한 변수에 의해 좌우될 것입니다.