회사 소개
DUOT은 비전 기술 시장 부문 중에서 머신 비전 하위 부문에 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사는 이미지 기반의 자동 검사 및 분석을 제공하는 머신 비전 기업으로, 산업용 프로세스 제어를 위한 솔루션을 제공하며 다른 시장으로 확장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. DUOT은 소프트웨어, 산업용 하드웨어, 인공지능 분야에서 핵심 기술을 수 개월간 개발하여 열심히 사용성을 증명하였으며 철도, 물류 및 인터모달 업무를 지원하는 시스템이 운영되어 운영을 간소화하고 안전성을 향상시키며 비용을 절감하고 있습니다. 회사는 철도, 카고 트럭, 항공 및 기타 차량 기반 프로세스에 대한 산업 솔루션을 개발 중이며 철도차 검사 포털(RIP)과 자동 물류 정보 시스템(ALIS)을 이미 개발하고 있습니다. 이들의 기술적 전문성은 실제의 영역에서 뛰어난 효과를 보여주며, 인공지능 알고리즘을 통해 고객들에게 신속하고 효율적인 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 회사는 엔터프라이즈 정보 관리 소프트웨어 플랫폼과 인공지능 알고리즘 개발 및 배포를 위해 true vue 360™ 통합 플랫폼을 개발하고 활용하고 있습니다. 머신 러닝, 컴퓨터 비전, 물체 감지 및 딥 뉴럴 네트워크 기반 처리도 진행하고 있으며, 이러한 인공지능 응용 프로그램은 수익 창출 솔루션을 제공하고 있습니다[0].
주요 고객
DUOT의 주요 고객은 철도, 물류 및 인터모달 운영자, 그리고 미국 국방부와 국토안보부와 같은 정부 기관들입니다. 첫 번째 세그먼트는 철도 산업의 주요 운영자들로, 이들은 철도를 통해 대량의 차량을 이동시키는 과정에서 기계적 결함을 검사해야 할 필요성이 큽니다. 이들은 DUOT의 철도차 검사 포털(RIP)을 통해 실시간으로 결함을 검출하고 문제를 자동으로 식별하는 서비스를 필요로 합니다. 두 번째 세그먼트는 상업적 리테일 물류 및 인터모달 운영자들로, 이들은 물류 센터에 트럭이 들어오고 나가는 과정을 자동화하기 위해 DUOT의 자동 물류 정보 시스템(ALIS)을 채택합니다. 이를 통해 물류 거래와 추적 과정을 간소화하고 보안 및 안전 검사를 자동화할 수 있습니다. 세 번째 세그먼트는 정부 기관으로, 특히 국방부와 국토안보부는 군사 및 보안 목적으로 대량의 장비와 물자를 이동시켜야 하는데, 이 과정에서 DUOT의 기술을 활용해 안전하고 효율적인 검사를 진행합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 기술 시스템 비용 | 프로젝트 수익의 감소에 따라 기술 시스템 비용도 감소했으며, 철도차 검사 포털(RIP)과 관련된 주요 프로젝트 업무의 타이밍 차이로 인해 비용이 감소했습니다. | 정보 제공되지 않음 |
| 서비스 및 컨설팅 비용 | 이는 주로 2022년에 발생한 주요 사이트 유지 보수 및 수리와 관련된 일회성 서비스 비용의 감소에 기인합니다. | 정보 제공되지 않음 |
| 연구 개발 비용 | 인건비 증가로 인해 연구 개발 비용이 10% 증가했습니다. | 정보 제공되지 않음 |
| 일반 및 행정 비용 | 비현금성 상각비, 인센티브 프로그램, 인력 유지 비용 등 다양한 요인으로 인해 10% 증가했습니다. | 정보 제공되지 않음 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 철도 산업에서 경험이 풍부한 전문가를 추가 채용하여 상업 팀의 역량을 강화하기 위한 투자로 인해 12% 증가했습니다. | 정보 제공되지 않음 |
DUOT의 주요 비용은 프로젝트 관련 기술 시스템 비용, 서비스 및 컨설팅 비용, 연구 개발 비용, 일반 및 행정 비용, 그리고 판매 및 마케팅 비용으로 분류됩니다. 기술 시스템 비용은 프로젝트 수익 감소의 영향으로 감소했으며, 연구 개발 비용과 일반 행정 비용, 그리고 판매 및 마케팅 비용은 인건비와 관련된 증가 요인으로 인하여 증가했습니다 .
제품군
DUOT의 주요 제품과 서비스는 철도차 검사 포털(RIP), 자동 물류 정보 시스템(ALIS), 그리고 인공지능(AI) 서비스를 포함합니다. 이들 제품은 DUOT의 주요 수익원으로 작용하며, 각각의 제품들이 어떻게 기여하고 있는지 자세히 설명합니다.
주요 제품 및 서비스
| 제품 | 설명 | 수익 기여 |
|---|---|---|
| 철도차 검사 포털(RIP) | 철도차량이 정밀 검사 포털을 통과할 때 결함을 자동으로 식별하고 보고하는 시스템. 철도 운영의 안전성과 효율성을 높이며, 고객들이 기계적 결함을 신속하게 파악하고 대응할 수 있게 합니다. | 이 제품은 주로 대규모 철도 운영자 및 정부 기관에 판매되며, 전체 매출에서 큰 비중을 차지합니다. 그러나 최근 일부 프로젝트의 지연으로 매출 인식 타이밍에 영향을 받고 있습니다 . |
| 자동 물류 정보 시스템(ALIS) | 트럭 및 화물 컨테이너의 입출고 과정을 자동화하는 시스템으로, 물류 센터의 운영을 간소화하고 보완 및 안전 검사를 자동화합니다. | 물류 및 인터모달 운영자들이 주 고객이며, 이를 통해 물류 운영 비용을 절감하고 효율성을 높입니다. 이 시스템은 지속적인 서비스 계약 확장에 기여하고 있습니다. |
| 인공지능(AI) 서비스 | 인공지능 기반의 이미지 분석 및 데이터 처리 서비스. 머신 러닝, 딥 뉴럴 네트워크 및 컴퓨터 비전 기술을 사용하여 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다. | AI 기술을 기존 제품과 통합하여 제공되는 서비스를 포함하며, 인공지능 포트폴리오 및 서비스 계약의 확장으로 미래 매출 성장 전망이 긍정적입니다[0]. |
경쟁사들
DUOT의 주요 경쟁사는 철도 및 물류 산업에 특화된 검사 및 자동화 솔루션을 제공하는 다양한 기업들이 있습니다. 관련 경쟁사들의 제품과 서비스를 아래 표에 정리하였습니다.
| 기업 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Wabtec Corporation | Positive Train Control (PTC) 시스템 | 철도 안전성 및 운행 제어를 위한 자동화 시스템 |
| Cognex Corporation | 머신 비전 시스템 | 이미지 기반의 자동화 검사 시스템으로 다양한 산업 분야에서 사용 가능 |
| Siemens Mobility | Rail Automation 솔루션 | 철도 운영의 효율성 및 안전성을 높이기 위한 자동화 시스템 |
이와 같은 경쟁사들과 DUOT는 철도 및 물류 산업에서 안전성과 효율성을 높이기 위한 다양한 솔루션을 제공하고 있으며, 각자의 기술적 강점을 바탕으로 시장 점유율을 확장해 나가고 있습니다.
주요 리스크
DUOT의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 리스크는 다음과 같습니다. 첫째, 인플레이션과 공급망 붕괴로 인한 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 두 번째로, 긴 입찰 단계와 계약 수여 주기 환경에서 우리의 수익은 상당한 일부 를 차지하는 일부 높은 고객의 기준에서 경제적 효력을 내버릴 수 있다. 증가 한 비용과 지속적인 공급망 문제는 주요 구성 요소의 출하 일정을 연장할 수 있습니다. 따라서 수익 인식이 지연될 수 있습니다. 세 번째로, 기술 및 업계 표준의 신속한 변화에 대응할 수 없을 경우 제품 및 서비스가 혁신을 따라가지 못하고 마케팅 기회가 발전하지 않을 위험이 있습니다. 네 번째로, 수요의 예상과 다르게 제품과 서비스의 시장 기회가 개발되지 않을 수 있습니다. 다른 기술이 받아들여지거나 표준이 되는 경우 우리의 기술 플랫폼이 혼란스러워 질 수 있습니다. 마지막으로, 사내 효율성과 클라이언트에게 가치를 창출하는 데 기술을 효과적으로 적용하지 못할 경우 운영 결과, 클라이언트 관계, 성장 및 준비 프로그램에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1].
뉴스
(2024-07-24) 듀오스 에지 AI는 듀오스 테크놀로지스 그룹의 자회사로, 두 명의 기관 투자자로부터 220만 달러의 자금을 확보하여 첫 번째 세 개의 에지 데이터 센터를 구축하고 배치할 예정입니다. 첫 번째 에지 데이터 센터는 10월 말까지 생산될 것으로 예상되며, 두 번째와 세 번째 유닛은 11월에 뒤따를 예정입니다.link
재무
DUOT의 2023년 재무 성과를 보면, 순손실은 1,124만 1,718달러로 전년도 686만 4,783달러에서 크게 증가했습니다. 이것은 2023년 프로젝트 활동 감소와 프로젝트 지연이 주된 원인입니다. 주당 순손실도 1.56달러로 전년도의 1.11달러에 비해 증가했습니다. 운영 활동으로 인한 현금 사용은 874만 6,564달러로, 2022년의 787만 3,307달러보다 증가했으며, 이는 일부 프로젝트 관련 지출과 운영 리스 의무 감소 등에 기인합니다. 투자 활동으로 인한 현금 사용도 109만 3,909달러로, 전년도 64만 4,888달러에 비해 증가했습니다. 재무 활동을 통한 현금 유입은 1,116만 1,223달러로, 2022년의 874만 5,567달러보다 많습니다. 수익성은 전반적으로 하락했으며, 특히 철도 정보 포털(RIP)과 관련된 비즈니스 활동량이 2022년과 비교했을 때 감소했습니다. 2022년에는 두 개의 화물 RIP 프로젝트의 실질 완료와 추가 두 개의 RIP 프로젝트 진행으로 인해 수익성이 32%에 달했지만, 2023년에는 약 18%로 떨어졌습니다[0][1][2][3][4].
대차대조표
DUOT의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 기준 연결 대차대조표는 다음과 같습니다.
| 항목 | 2023년 (달러) | 2022년 (달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | ||
| 현금 및 현금등가물 | 2,441,842 | 1,121,092 |
| 매출채권 | 1,462,463 | 2,161,275 |
| 재고 | 3,536,947 | 3,407,079 |
| 선급비용 및 기타유동자산 | 233,827 | 192,042 |
| 총 유동 자산 | 7,675,079 | 6,881,488 |
| 고정 자산 | 5,506,072 | 5,701,874 |
| 기타 비유동 자산 | 138,043 | 83,639 |
| 총 자산 | 13,319,194 | 12,666,581 |
| 부채 | ||
| 유동 부채 | ||
| 매입채무 | 2,091,376 | 1,945,824 |
| 유동 리스부채 | 411,606 | 370,805 |
| 미지급비용 및 기타유동부채 | 2,162,255 | 1,929,022 |
| 총 유동 부채 | 4,665,237 | 4,245,651 |
| 비유동 부채 | ||
| 비유동 리스부채 | 4,692,799 | 5,104,405 |
| 기타 비유동 부채 | 951,316 | 932,420 |
| 총 부채 | 10,309,352 | 10,282,476 |
| 자본 | ||
| 보통주 및 추가납입자본 | 66,648,486 | 55,738,486 |
| 누적 결손금 | (63,603,552) | (52,361,834) |
| 기타 포괄 손익 누적액 | (35,092) | 7,453 |
| 총 자본 | 3,009,842 | 3,384,105 |
| 총 부채 및 자본 | 13,319,194 | 12,666,581 |
2023년 12월 31일 기준 DUOT의 자산은 총 1,331만 9,194달러로, 작년 동기 대비 증가했습니다. 주목할만한 점은 현금 및 현금등가물의 증가로, 전년도의 1,121,092달러에서 2,441,842달러로 증가했습니다. 이는 주로 자본 조달을 통해 발생한 결과입니다. 또한, 회사는 매출채권의 감소와 재고 증가를 보였습니다. 부채 측면에서는 유동 부채와 비유동 부채 모두 대체로 안정된 편이며, 큰 변동은 없습니다.
DUOT의 자산 배분을 보면, 유동 자산이 전체 자산의 약 57.6%를 차지하고, 나머지는 고정 자산 및 기타 비유동 자산으로 구성되어 있습니다. 이는 DUOT의 비즈니스 모델이 단기적인 현금 흐름 및 유동성 관리에 집중하고 있음을 나타내며, 철도 정보 포털(RIP) 및 자동 물류 정보 시스템(ALIS)과 같은 주요 프로젝트의 순조로운 진행을 위해 필요한 자금 조달과 운영 자금을 확보하는 데 중점을 둔 것으로 보입니다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금 흐름 | -$8,746,564 | -$7,873,307 |
| 투자활동 현금 흐름 | -$1,093,909 | -$644,888 |
| 재무활동 현금 흐름 | $11,161,223 | $8,745,567 |
| 순 현금 증가(감소) | $1,320,750 | $227,372 |
DUOT는 2023년과 2022년 동안 영업활동에서 각각 $8,746,564와 $7,873,307의 현금을 사용하였으며 이는 주로 현재 진행 중인 프로젝트와 향후 완료될 프로젝트에 대한 지출로 인해 발생했습니다. 투자활동에서는 2023년에 $1,093,909, 2022년에 $644,888을 사용하였으며, 이는 컴퓨팅 장비, 실험실 장비, 내부 사용 소프트웨어 및 인공지능 탐지 개발에 대한 지속적인 투자를 반영합니다. 재무활동에서는 2023년에 $11,161,223, 2022년에 $8,745,567을 제공받았으며, 이는 주로 우선주 발행으로 인한 수익입니다. 총 현금 흐름을 보면 2023년에는 $1,320,750 증가, 2022년에는 $227,372 증가하였습니다 [0].
DUOT의 현금 흐름을 비슷한 비즈니스 그룹과 비교해 볼 때, 주로 기술 개발과 프로젝트 지출에 많은 현금을 사용하고 있어 초기 현금 유출이 큰 반면, 재무활동을 통해 자금 조달을 활발히 하고 있습니다. 이는 기술 기반 비즈니스에서 흔히 볼 수 있는 현상이며, 장기적으로는 프로젝트 완료와 기술 상용화로 인한 현금 유입이 예상됩니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 유형 | 금액 | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 장비 금융 채무 | 미공개 | 미공개 | 2023년에 소멸 |
| 전환사채 | $165,000 | 미공개 | icas 자산 매각[0][1] |
DUOT는 2023년 동안 장비 금융 채무를 소멸시키며 이와 관련된 이자 비용을 줄였으며, 2022년에는 이와 관련된 이자 비용이 $9,191에서 2023년에는 $7,159로 감소했습니다. 또한, iCAS 자산을 $165,000에 매각하고 전환사채 형태로 받았습니다.
주가 영향 미치는 요인들
DUOT의 주식 가격 변동에는 다양한 원인이 있을 수 있으며, 이는 여러 경제적 요인과 업계 동향에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 DUOT의 매출과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 가치가 상승하면 해외 매출이 감소해 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태의 변화 역시 주식 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 만일 경제 침체가 발생하게 되면 기업들은 기술 투자에 신중해질 가능성이 높아져 DUOT에게 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 악화된다면, 공급망이 타격을 받아 부품 조달이 어려워지고 이는 회사의 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상 역시 주식 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 새로운 경쟁사가 혁신적인 제품을 시장에 내놓게 되면 DUOT의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 시장과 트렌드 변화는 매우 중요합니다. 예를 들어, 머신 비전 기술에 대한 시장 수요가 급증하게 되면 DUOT의 기술 제품에 대한 수요가 증가하여 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시나리오들은 각각 DUOT의 주가에 긍정적 혹은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
DUOT의 미래는 여러 가지 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 우선, 철도 산업의 수요 증가와 관련된 계약 확장이 DUOT에게 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 철도차 검사 포털(RIP)과 자동 물류 정보 시스템(ALIS)이 더욱 널리 도입되면서 안정적인 수익 흐름을 창출할 가능성이 높습니다. 특히, 인공지능(AI)을 활용한 솔루션 제공은 고객에게 효율성을 높여줄 뿐 아니라 기업의 기술적 우위를 유지하게 해줍니다[0][1]. 또한, 최근의 주식 발행을 통한 자본 확충은 새로운 프로젝트를 추진하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 하지만, 글로벌 경제 불확실성, 공급망 문제, 그리고 고객의 프로젝트 시작 지연 등은 단기적으로 매출 성장을 저해할 수 있는 요소입니다. 추가로, 기술의 빠른 변화와 치열한 경쟁 속에서 지속적인 혁신이 요구되며, 이는 높은 연구개발 투자로 이어질 수 있습니다. 이러한 요소들은 DUOT의 미래 성장을 지원하거나 억제할 수 있는 다양한 가능성을 제시합니다[2][3][4].