회사 소개
LQR House Inc.은 주류 업계에서 특화된 시장을 개척하고자 하는 전자 상거래 기업입니다. 주류 업계의 디지털 마케팅 및 브랜드 개발 분야에서 풀 서비스를 제공하고자 하며, 직접 소비자에게 제품을 판매하는 플랫폼과 혁신적인 마케팅 전략을 통해 전통적인 패러다임을 깨고 있습니다. 회사는 CWSpirits.com을 보유하고 있으며 이는 미국 내 고객을 대상으로 다양한 주류 제품을 제공하는 선도적인 온라인 시장 플랫폼입니다. 또한, LQR House는 소셜 미디어, 이메일 캠페인, 유료 및 유기적 디지털 전략과 같은 여러 채널을 활용한 직접 소비자 마케팅에 중점을 두고 있으며, 자체적인 인플루언서 네트워크를 구축하여 브랜드를 전문 관객 앞에 효과적으로 위치시키고 판매 증대의 입증된 성과를 자랑합니다. 또한, 온라인 캠페인, 인플루언서 마케팅 및 제품 브랜딩 캠페인 등의 다양한 광고 캠페인을 통해 마케팅 서비스를 제공하며, 이를 통해 매월 수천 달러의 수익을 창출합니다. 또한, 고객에게 접근할 수 있는 독점적 인플루언서 네트워크를 제공하여 브랜드를 타깃 시장에 소개하고 있습니다. 이를 통해 LQR House는 온라인 주류 소매 시장에서의 입지를 강화하고, 고객에게 향상된 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다[0][0].
주요 고객
LQR House Inc.의 고객은 주류를 온라인으로 구매하는 개인 소비자, 도매상, 그리고 제3의 주류 브랜드 등을 포함합니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 개별 소비자들입니다. 이들은 편리함과 다양한 주류 제품 선택권 때문에 LQR House의 서비스를 이용합니다. 이 소비자들은 집에서 편안하게 원하는 주류를 주문하고, 다양한 제품을 비교 구매할 수 있는 혜택을 누립니다. 두 번째 세그먼트는 도매상으로, 이들은 LQR House를 통해 자사의 재고를 보충하거나 새로운 제품을 탐색합니다. 세 번째 세그먼트는 주류 브랜드들로, 이들은 브랜드 인지도를 높이고 판매를 촉진하기 위해 LQR House의 마케팅 서비스와 인플루언서 네트워크를 활용합니다. 이들은 LQR House의 플랫폼을 통해 대상 고객에게 효과적으로 접근할 수 있으며, 독점적인 프로모션 혜택을 제공합니다. 이 모든 고객 세그먼트는 편리함, 폭넓은 선택권, 맞춤형 마케팅 서비스 등 다양한 이유로 LQR House의 서비스를 지불하고 이용합니다 .
회사의 비용구조
LQR House Inc.의 주요 비용 구성을 아래 표와 같이 정리할 수 있습니다.
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 상품원가 | 주류 제품의 구매 및 배송, 창고 비용 | 다양한 주류 공급업체 |
| 서비스원가 | 마케팅 캠페인, 직원 급여, 디지털 광고 비용 | 자체 인력 및 마케팅 플랫폼 |
| 일반관리비 | 주식 기반 보상, 전문 수수료, 인건비, 기타 운영 비용 | 회계 및 법률 서비스 제공업체 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 광고비, 투자자 관계 캠페인 | 광고 대행사, 소셜 미디어 플랫폼 |
| 감가상각비 | 플랫폼 및 라이선스 비용 | 플랫폼 제공업체 |
2023년과 2022년 동안 LQR House는 서비스원가로 각각 $351,823와 $668,654를 지출했으며, 이는 주로 마케팅 캠페인을 지원하는 인력과 디지털 광고 비용 감소 때문이었습니다. 또한, 상품원가는 각각 $563,775와 $134,490로 증가했으며, 이는 CWS 플랫폼 관련 제품과 배송 비용 증가 때문입니다. 일반관리비는 2023년에 $11,426,747였으며 주식 기반 보상과 전문 수수료, 운영 규모 확장으로 인한 인건비 증가가 주요 원인이었습니다 .
제품군
LQR House Inc.의 주요 제품과 수익 기여도는 아래와 같습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품명 | 설명 | 가격 | 수익 기여도 (%) |
|---|---|---|---|
| SWOL Añejo Tequila | 아주 한정된 에디션으로 출시되는 테킬라로, 각 병은 독특한 식별 번호가 새겨진 유리 병에 담겨 있으며, 각 병마다 특정 라벨과 SWOL 패치가 부착됩니다. 전통적인 멕시코 기술과 현대적인 기법을 결합하여 풍부하고 달콤한 맛을 제공합니다. | $89.99 | 58 |
| SWOL Peach & Cristalino Tequila | SWOL 라인에 추가된 새로운 맛의 테킬라로, 소비자들의 시장 트렌드와 선호를 반영한 제품입니다. | 상세 미제공 | 58 |
LQR House의 총 매출 중 제품 판매는 2023년에 58%를 차지하며, 이는 전년도 22%보다 큰 증가를 보였습니다 .
주요 경쟁사
아래는 LQR House와 유사한 제품을 제공하고 있는 다른 미국 상장 기업들의 일부 경쟁사입니다.
| 경쟁사명 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Constellation Brands | Corona 맥주, Robert Mondavi 와인 등 | 미국에서 맥주, 와인, 주류를 제조, 마케팅 및 유통하는 기업으로, 여러 유명 브랜드를 보유하고 있습니다. |
| Diageo PLC | Johnnie Walker, Smirnoff 등 | 다양한 종류의 위스키, 보드카, 럼주 등을 제조 및 판매하는 글로벌 주류 기업입니다. |
| Brown-Forman | Jack Daniel’s, Finlandia Vodka 등 | 위스키와 보드카를 포함한 다양한 주류 제품군을 보유하고 있으며, 전 세계적으로 강력한 브랜드 인지도를 자랑합니다. |
이와 같이 LQR House는 특히 SWOL 브랜드의 테킬라 제품을 통해 제품 판매 비중을 크게 늘리고 있으며, 기존의 강력한 경쟁사들과 경쟁하며 주류 시장에서 입지를 확장하고 있습니다 .
주요 리스크
기업 LQR House Inc.의 비즈니스에 잠재적인 위험으로는 다음과 같은 요소들이 있습니다. 먼저, 통화 환율 변동에 따른 영향이 있는데, 회사의 공급 업체가 멕시코에 위치하고 있어 외화 환율의 부정적인 움직임에 노출될 수 있습니다. 또한, 사이버 공격이나 정보 보안 침해로 인해 고객이 사용하는 네트워크, 시스템 또는 장치의 보안 침해가 발생할 경우, 기밀 정보의 무단 유출, 손실 또는 파괴 등의 결과가 초래될 수 있습니다. 또한, 현재의 시장 상황과 경기 침체 압력이 회사의 사업 성장에 영향을 줄 수 있습니다. 위험을 관리하기 위해 노력할지라도 미래에 손실을 입을 수 있다는 가능성도 염두에 두어야 합니다[0][1].
재무
LQR House Inc.의 2023년 재무 성과는 여러 지표에서 볼 때 도전적인 한 해였음을 나타냅니다. 2023년 12월 31일 기준 회사의 순손실은 $15,747,724로, 전년도 $1,842,175와 비교해 크게 증가했습니다. 이는 IPO와 추가 자금 조달로 인한 자금 유입에도 불구하고 지속된 운영 손실과 상당한 비용 증가에서 기인합니다. 특히, 2023년 동안 일반 및 관리비는 $11,426,747에 달했으며, 이는 전년도의 $985,011에서 크게 증가한 수치입니다. 이 증가의 주요 원인은 주식 기반 보상 비용과 직간접 비용의 증가 때문입니다. 같은 기간 동안 매출은 $1,120,622로, 그중 서비스 매출은 $474,048, 제품 매출은 $646,574를 기록했으며, 이는 이전 해보다 증가하였으나 비용 증가를 상쇄하기에는 부족했습니다. 또한, 2023년 운영 활동으로 인한 순현금 유출은 $9,113,855이었고, 이는 주로 순손실과 상환되지 않은 비현금 비용 및 운영 자산과 부채에서의 현금 사용 때문이었습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 유출은 $5,342,574였으며, 주로 CWS 플랫폼 인수와 관련된 비용 때문입니다. 한편, 금융 활동에서는 $21,513,212의 현금 유입이 있었으며, 이것은 IPO와 후속 공모에서 조달된 자금이 주된 원인입니다[0][1][2].
대차대조표
손익계산서
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 서비스 매출 | $474,048 | $470,359 |
| 제품 매출 | $646,574 | $130,772 |
| 총 매출 | $1,120,622 | $601,131 |
| 서비스 매출 원가 | $351,823 | $668,654 |
| 제품 매출 원가 | $563,775 | $134,490 |
| 총 매출 원가 | $915,598 | $803,144 |
| 매출 총이익 | $205,024 | ($202,013) |
| 일반 및 관리비 | $11,426,747 | $985,011 |
| 판매 및 마케팅 비용 | $2,480,001 | $655,151 |
| 감가상각비 | $1,875,000 | $0 |
| 기타 비용 | $171,000 | $0 |
| 영업 손실 | ($15,576,724) | ($1,842,175) |
| 순손실 | ($15,747,724) | ($1,842,175) |
LQR House Inc.의 재정 상태를 살펴보면, 2023년과 2022년 모두 상당한 손실을 기록하고 있습니다. 2023년 순손실은 $15,747,724로, 이는 2022년의 $1,842,175에 비해 매우 큰 증가를 보이고 있습니다. 이는 매출이 증가했음에도 불구하고, 비용의 급격한 증가가 주요 원인입니다. 특히, 일반 및 관리비가 2022년 $985,011에서 2023년 $11,426,747로 급증한 점이 두드러집니다. 이러한 급증은 주식 기반 보상 비용과 인건비, 그리고 공개기업으로서의 다양한 신규 비용이 포함된 것으로 보입니다.
또한, 매출 원가도 증가한 것을 볼 수 있습니다. 특히, 제품 매출 원가는 CWS 플랫폼 인수로 인한 제품 및 배송 비용 증가로 크게 증가했습니다. 그러나 서비스 매출 원가는 줄어든 것으로 나타나, 이는 디지털 광고 비용 감소 및 마케팅 캠페인의 효율적 운영 덕분으로 판단됩니다.
판매 및 마케팅 비용도 2022년 $655,151에서 2023년 $2,480,001로 크게 증가했으며, 이는 새로운 광고 및 투자자 관계 캠페인 때문입니다. 이 외에도, 2023년 일반 및 관리비 중 $5,552,500는 주식 기반 보상 비용이 차지하고 있어, 이는 비현금 비용으로서 실제 현금 유출과는 무관하지만, 회사의 재무 상태에 큰 영향을 미칩니다.
LQR House Inc.는 주류 산업에서 주류 브랜드와 디지털 플랫폼을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 따라서, 경쟁사와 비교할 때 마케팅 비용과 일반 관리비용이 높을 수밖에 없습니다. 그러나, 현재 비용 구조는 수익에 비해 지나치게 높아 보이며, 이는 추가적인 자본 조달이나 비용 절감 전략이 필요할 수 있습니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | ($9,113,855) | ($918,197) |
| 투자활동 현금흐름 | ($5,342,574) | ($190,339) |
| 재무활동 현금흐름 | $21,513,212 | $0 |
| 현금 및 현금성 자산의 순변화 | $7,056,783 | ($1,108,536) |
LQR House Inc.의 2023년 현금흐름을 보면, 영업활동으로 인해 $9,113,855의 현금이 유출되었으며, 이는 주로 순손실 $15,747,724와 관련이 있습니다. 반면, 투자활동으로도 $5,342,574의 현금이 유출되었으며, 이는 CWS 플랫폼 인수 및 에스크로 예치금과 관련된 비용입니다. 재무활동을 통해 $21,513,212의 현금을 조달하였으며, 이는 주로 IPO, 사모 발행, 노트 발행, 그리고 10월 및 11월 공모를 통한 자금 조달에 기인합니다. 이로 인해 전체 현금 및 현금성 자산은 $7,056,783 증가하였습니다[0].
LQR House Inc.와 유사한 산업의 다른 기업들과 비교해보면, 대부분의 전자상거래 및 디지털 마케팅 기업들은 초기에는 높은 운영 비용과 마케팅 비용으로 인해 마찬가지로 큰 영업활동 현금 유출을 경험합니다. 그러나 LQR House의 경우 투자활동에서의 대규모 현금 유출과 재무활동에서의 현금 조달로 인해 순현금흐름이 플러스인 점이 특징입니다. 이는 성장 초기 단계의 기업들이 자주 활용하는 자본 조달 전략이며, 이를 통해 자금 유동성을 확보하고 사업 확장을 지속할 수 있습니다. 이는 특히 높은 마케팅 비용과 플랫폼 개발 비용이 필요한 주류 전자상거래 시장에서 일반적인 현상입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 항목 | 금액 | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| Notes payable | $950,000 | 8% 이자율, 2023년 8월 및 9월 발행[0] |
| Convertible debt | 상세 금액 및 조건 불명 | 추가 자본 모집 시 소멸 가능성 있음[1] |
| IPO 자금 조달 | $4,507,228 | 2023년 IPO를 통해 조달 |
| 사모 발행 자금 조달 | $955,000 | 2023년 사모 발행으로 조달 |
| 10월 및 11월 공모 조달 | $16,619,836 | 2023년 10월 및 11월 공모를 통해 조달 |
LQR House Inc.는 2023년 8월과 9월에 발행한 notes payable로 $950,000를 조달하였으며, 이자율은 8%입니다. 또한, Convertible debt를 통한 추가 자금 모집 가능성이 있지만 조건과 구체적인 금액에 대한 정보는 제공되지 않았습니다. 회사는 또한 IPO를 통해 $4,507,228를, 사모 발행을 통해 $955,000를, 그리고 10월과 11월 공모를 통해 $16,619,836를 조달하였습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
LQR House Inc.의 주가 변동 요인으로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 글로벌 경제 상황의 변화입니다. 예를 들어 미국 경제가 침체에 빠진다면 소비자들의 소비 능력이 감소하여 주류 구매가 줄어들고, 이는 LQR House Inc.의 매출 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 환율 변동입니다. LQR House는 멕시코에 공급 업체를 두고 있기 때문에 멕시코 페소의 가치가 하락하면 원가가 증가하여 이익이 줄어들 수 있습니다[0]. 셋째, 경쟁사의 부상입니다. 만약 새로운 경쟁사가 혁신적인 주류 판매 플랫폼을 출시한다면, 시장 점유율을 빼앗기게 되어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 국제 갈등 상황입니다. 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 국제 거래가 불안정해지고, 이는 전체 주류 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 트렌드 변화입니다. 소비자들이 건강을 중시하여 주류 소비를 줄이는 경향이 나타난다면 LQR House의 매출은 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 마지막으로 기술적 요인들로 인한 리스크도 존재합니다. 예를 들어, 사이버 공격으로 인한 보안 침해가 발생하면 회사의 명성과 재정에 큰 타격을 주어 주가 하락을 초래할 수 있습니다[1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
LQR House Inc.의 미래에 대한 전망은 여러 요인에 의해 크게 좌우될 수 있습니다. 먼저, 전자 상거래와 디지털 마케팅에 대한 지속적인 수요 증가가 예상되며, 이는 LQR House의 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 주류 판매가 온라인으로 전환되는 추세는 회사에 유리하게 작용할 것으로 보입니다. 반면, 글로벌 경제 불황이나 경기 침체는 소비자들의 주류 소비를 감소시켜 매출에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경쟁업체의 등장과 기술 진보로 인한 압박은 LQR House에게 도전 과제를 제시할 수 있습니다. 회사는 고객 확보와 유지 전략에 많은 투자를 계획하고 있으며, 이를 통해 수익성과 운영 효율성을 높이려 하고 있습니다. 그러나 만약 기대한 만큼의 효과를 거두지 못한다면, 추가 자본 조달의 필요성과 관련 비용 증가로 인해 재정 상태가 악화될 수 있습니다[0][1]. 또한, 멕시코와의 계약 문제나 법적 등록 지연 등도 수출 및 브랜드 가치를 저해할 수 있는 요소입니다[1]. LQR House가 미래에 지속적으로 성장하려면 이러한 다양한 위험 요소를 잘 관리하고, 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력이 필요합니다.