회사 소개
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주요 고객
RRX의 주요 고객은 다양한 산업분야에 걸쳐 있습니다. 첫 번째 세그먼트는 원래 장비 제조업체(OEM)입니다. 이들은 전자 모터, 전기 모션 제어, 전력 생성 및 전력 전송 제품을 사용하여 자신들의 최종 제품을 제조합니다. OEM 고객들은 각 제품의 높은 품질과 성능을 중요시하며, RRX의 맞춤형 시스템 및 솔루션을 통해 자신들의 요구사항을 충족시킵니다. 두 번째 세그먼트는 산업 현장에서 전력 효율성 솔루션을 필요로 하는 기업들입니다. 이들은 에너지 절약과 비용 절감에 중점을 두며, 주로 공조 시스템, 산업 자동화, 모션 제어 등에 사용되는 제품을 구매합니다. 세 번째는 유통 및 물류 부문으로, 이들은 RRX의 제품을 재판매하거나 최종 사용자에게 직접 제공하기 위해 구매합니다. 마지막으로, RRX의 제품은 엔지니어링 및 건설 부문에서도 사용됩니다. 이 부문은 특정 프로젝트 요구에 맞춘 고도로 기술된 제품과 시스템을 필요로 하며, RRX의 맞춤형 솔루션 제공 능력에 의존합니다. RRX의 고객들은 주로 제품의 신뢰성, 품질, 기술적 우수성, 그리고 맞춤형 솔루션 제공 능력 때문에 비용을 지불합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공 기업 |
|---|---|---|
| 원재료 비용 | 구리, 철강, 알루미늄 등의 원재료 구매 비용. | 다양한 금속 및 원재료 공급업체 |
| 부품 비용 | 주조품, 바, 공구, 베어링, 전자기기 등과 같은 부품 비용. | 전문 부품 공급업체 |
| 인력 비용 | 제조, 조립, 물류 인력의 임금 및 관련 인건비. | 자체 고용 |
| 제조 시설 비용 | 제조 시설의 감가상각, 보험료, 유틸리티 비용. | 보험사, 유틸리티 공급업체 |
| 배송 비용 | 제품 배송에 드는 비용. | 물류 배송업체 |
| 일반 및 관리비 | 임원, 재무, 인사, IT, 법무, 운영 관련 인력의 급여, 출장비, 사무실 비용. | 자체 고용 |
| 연구 개발비 | 새로운 제품 개발, 기존 제품 개선, 품질 보증 및 테스트 관련 비용. | 자체 고용 |
| 판매 및 마케팅비 | 판매 및 마케팅 인력의 급여, 커미션 및 보너스, 출장비. | 자체 고용 |
RRX는 여러 비용 항목에서 다양한 내외부 자원과 밀접하게 연계됩니다. 각 비용 항목에 대한 무게 중심을 맞추기 위해 특정 원재료와 부품을 구매해야 하며, 이러한 구매는 전문 공급업체에 의존합니다. 예를 들어, 금속 원재료는 금속 및 원재료 공급업체로부터 공급받으며, 주조품과 같은 부품은 해당 전문 공급업체로부터 구매합니다. 인력 및 제조 시설 비용은 주로 자체 고용된 인력과 운영 비용에 따른 것으로, 제조 시설의 유지보수와 유틸리티 비용도 포함됩니다. 마지막으로 배송, 일반 관리, 연구 개발, 판매 및 마케팅 비용은 대부분 자체 조직 내에서 발생하는 비용입니다[0].
제품군
RRX는 주로 다음과 같은 주요 제품을 제조합니다. 첫째, 전기 모터 및 전기 모션 제어 제품으로, 다양한 산업용 공정에서 모터와 제어 시스템의 정확한 동작을 보장합니다. 둘째, 전력 생성 및 전력 전송 제품으로, 효율적인 에너지 관리를 통해 전력의 생성 및 전송 효율을 극대화합니다. 셋째, 맞춤형 시스템 및 솔루션으로, 고객의 특정 요구사항에 맞춰 여러 제품을 결합하여 통합 솔루션을 제공합니다. 각 제품 분야의 매출 기여도는 다음 표와 같습니다.
| 제품군 | 매출 기여도 (2023 년) |
|---|---|
| 전기 모터 및 전기 모션 제어 | $2,403.5 백만 |
| 전력 생성 및 전력 전송 | $1,808.9 백만 |
| 맞춤형 시스템 및 솔루션 | $1,516.8 백만 |
| 산업 시스템 | $521.5 백만 |
| 총계 | $6,250.7 백만 |
RRX의 주요 경쟁사는 동일한 분야에서 유사한 제품을 제조하는 여러 회사들입니다. 다음은 RRX와 경쟁할 수 있는 주요 경쟁사들의 목록입니다.
| 경쟁사 이름 | 주요 제품 |
|---|---|
| Siemens | 전기 모터, 자동화 및 제어 시스템 |
| ABB | 전력 전송 및 전기 모션 제어 |
| Schneider Electric | 전력 효율 및 자동화 솔루션 |
| Rockwell Automation | 산업 자동화 및 제어 시스템 |
| Emerson Electric | 전력 관리 및 모션 제어 |
RRX의 주요 제품들은 특히 북미 및 유럽 시장에서 강한 매출 성장을 나타내며, 맞춤형 솔루션 제공 능력으로 여러 산업 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다 .
주요 리스크
RRX의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 중요한 리스크 요소가 있습니다. 첫째, 기술적인 변화와 혁신에 대한 부적응은 제품의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다. 둘째, 공급망의 불안정성은 제품 생산과 배송 일정에 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 수익성이 하락할 수 있습니다. 셋째, 글로벌 경제 상황의 변동성은 수출 및 해외 시장 진출에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 환율 변동으로 인한 위험을 증가시킬 수 있습니다. 넷째, 규제 및 정부 정책 변화로 인해 비즈니스 운영에 부담이 발생할 수 있으며, 새로운 규제 준수 요구 사항을 충족하는 데 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 다섯째, 경쟁사의 강력한 제품 라인업과 시장 점유율 향상은 RRX의 시장점유율 확대를 어렵게 만들 수 있습니다. 추가로, 산업 내 신기술의 빠른 발전으로 인해 기존 제품의 시장 수요가 감소할 수 있으며, 이로 인해 판매량과 수익이 감소할 위험이 있습니다.
뉴스
재무
RRX의 재무 성과를 분석하면, 2023 회계연도에 총 매출이 전년 대비 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 주로 Altra를 인수하면서 46.1%의 인수 성장률을 기록하며 산업 파워트레인 솔루션 부문에서 2,403.5백만 달러의 매출을 달성했습니다. 그러나 유기적 매출은 1.9% 감소했습니다. 또한, 18.8% 감소한 파워 효율성 솔루션 부문의 매출은 1,808.9백만 달러로 나타났습니다. 이는 북미 지역의 풀 펌프, 주거 및 경상업 HVAC, 그리고 일반 산업 시장에서의 수요 감소와 채널 재고 조정 때문입니다. 총 수익은 Altra 인수로 23.8% 증가했으나, 전반적인 매출 감소와 원가 상승의 영향을 받았습니다. 운영 비용은 Altra 인수와 관련된 감가상각 비용, 거래 및 통합 비용, 직원 보상 비용의 증가로 710.9백만 달러가 증가했습니다. 설비 투자와 관련된 비용은 Rexnord 및 Arrowhead 인수로 인해 증가했으며, 주로 이들 인수 거래에 기인해 2022 회계연도에 비해 큰 폭의 자본 지출이 발생했습니다. 최종적으로 RRX는 2023 회계연도에 대한 효율적인 세율 관리 덕분에 세율을 19.4%로 낮췄습니다 .
대차대조표
RRX의 재무상태표
| 항목 | 2023년 12월 31일 (단위: 백만 달러) | 2022년 12월 31일 (단위: 백만 달러) |
|---|---|---|
| 유동 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | $574.0 | $688.5 |
| 매출 채권(대손충당금 차감 후) | $921.6 | $797.4 |
| 재고자산 | $1,274.2 | $1,336.9 |
| 선급 비용 및 기타 유동 자산 | $245.6 | $150.9 |
| 이연 금융 비용 | - | $17.0 |
| 매각 예정 자산 | $368.6 | $9.8 |
| 총 유동 자산 | $3,384.0 | $3,000.5 |
| 비유동 자산 | ||
| 순 건물 및 장비 | $1,041.2 | $807.0 |
| 운영 임대 자산 | $172.8 | $110.9 |
| 영업권 | $6,553.1 | $4,018.8 |
| 무형 자산 (상각 후) | $4,083.4 | $2,229.9 |
| 이연 법인세 수혜 | $33.8 | $43.9 |
| 기타 비유동 자산 | $69.0 | $57.9 |
| 비유동 매각 예정 자산 | $94.1 | - |
| 총 비유동 자산 | $12,047.4 | $7,268.4 |
| 총 자산 | $15,431.4 | $10,268.9 |
| 유동 부채 | ||
| 매입 채무 | $549.4 | $497.7 |
| 배당금 지급 예정 | $23.2 | $23.2 |
| 발생한 보상 및 혜택 | $198.7 | $141.1 |
| 발생한 이자 | $85.1 | $5.2 |
| 기타 발생 비용 | $325.2 | $274.8 |
| 현재 운영 임대 부채 | $37.2 | $26.4 |
| 장기부채 현재 만기 | $3.9 | $33.8 |
| 매각 예정 부채 | $103.7 | - |
| 총 유동 부채 | $1,326.4 | $1,002.2 |
| 비유동 부채 | ||
| 장기 부채 | $6,377.0 | $1,989.7 |
| 이연 법인세 | $1,012.7 | $591.9 |
| 연금 및 기타 퇴직 후 혜택 | $120.4 | $97.6 |
| 비유동 운영 임대 부채 | $132.2 | $88.1 |
| 기타 비유동 부채 | $77.2 | $76.8 |
| 비유동 매각 예정 부채 | $20.4 | - |
| 총 비유동 부채 | $7,739.9 | $2,844.1 |
| 총 부채 | $9,066.3 | $3,846.3 |
| 자본 | ||
| 동일주 자본 | $0.7 | $0.7 |
| 추가 납입 자본 | $4,646.2 | $4,609.6 |
| 이익 잉여금 | $1,979.8 | $2,130.0 |
| 누적 기타 포괄손실 | ($282.4) | ($352.1) |
| 회사의 주주 자본 | $6,344.3 | $6,388.2 |
| 비지배 지분 | $20.8 | $34.4 |
| 총 자본 | $6,365.1 | $6,422.6 |
| 총 부채 및 자본 | $15,431.4 | $10,268.9 |
RRX의 재무상태표를 보면, 2023년 말 기준 총 자산은 154억 3,140만 달러로, 2022년 말의 102억 6,890만 달러에 비해 크게 증가했습니다. 이는 주로 영업권과 무형 자산의 증가에 기인합니다. RRX는 최근 여러 인수합병을 통해 영업권 및 무형 자산이 크게 증가했으며, 이는 총 비유동 자산의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 특히 영업권은 65억 5,310만 달러로, 전체 자산의 상당 부분을 차지합니다. 유동 자산 중에서는 현금 및 현금성 자산이 감소했지만, 매출 채권과 매각 예정 자산이 증가한 것이 특징입니다. 반면, 유동 부채와 비유동 부채가 함께 증가했으며, 이는 주로 길어진 부채 상환 일정과 이연 법인세 부채의 증가로 인한 것입니다. 총 부채는 2022년의 38억 4,630만 달러에서 2023년의 90억 6,630만 달러로 급증했습니다. 이러한 재무상태의 변화는 최근의 사업 확장과 인수합병 활동의 영향을 반영하며, 자산과 부채의 구조가 크게 바뀌었음을 보여줍니다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 항목 | 2023년 12월 31일 잔액 (백만 달러) | 2022년 12월 31일 잔액 (백만 달러) | 주요 조건 및 금리 |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | 4,700.0 | - | 6.05% - 6.40%, 2026-2033 만기 |
| Term Facility | 1,053.5 | 536.3 | 가중 평균 금리 7.0%, 2027 만기 |
| Private Placement Notes | - | 500.0 | 3.90%, 2032 만기 |
| Land Term Facility | 486.8 | 486.8 | 가중 평균 금리 6.8%, 2027 만기 |
| Multicurrency Revolving Facility | 98.1 | 429.0 | 가중 평균 금리 6.4%, 2027 만기 |
| Altra Notes | 18.1 | - | - |
| 금융리스 | 70.5 | 73.2 | - |
| 기타 | 7.5 | 3.5 | - |
| 부채 발행 비용 차감 | (53.6) | (5.3) | - |
RRX는 이러한 다양한 금융 상품을 통해 자금을 조달하며, 각 상품의 조건과 금리는 해당 상품 및 시장 상황에 따라 다릅니다 .
주가 영향 미치는 요인들
RRX의 주가 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 국제 경제 상황이 악화되고 미국 달러의 강세가 지속된다면 RRX의 해외 매출이 줄어들게 되어 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 또한, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 RRX의 공급망이 교란되고 생산비용이 증가하여 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . 반면, 새로운 경쟁자가 등장하고 시장에서 점유율을 뺏길 경우, RRX의 주가는 하락할 수 있습니다 . 반대로, 글로벌 전기 모터 및 전력 전송 시장에서의 기술 혁신과 친환경 제품 수요 증가로 RRX가 새로운 시장을 개척한다면 주가는 상승할 가능성이 있습니다. 공급망의 안정과 원자재 가격 하락은 RRX의 생산비용을 절감시켜 이익을 증가시키고 주가를 긍정적으로 이끌 수 있습니다. 마지막으로, 국제 규제 환경의 변화나 지역 분쟁이 격화되면 RRX의 운영에 심각한 차질이 생겨 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
RRX의 미래 성장은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 회사가 집중하고 있는 산업 자동화와 에너지 효율성 증대 시장은 지속적으로 성장하는 추세에 있어 RRX의 사업 확장이 기대됩니다. 둘째, RRX는 고효율 전기 모터와 전력 전송 부품을 결합한 통합 솔루션의 판매를 늘리는 전략을 추진 중이며, 이는 고객에게 높은 신뢰성과 에너지 효율성을 제공함으로써 매출 증가에 기여할 수 있습니다 . 셋째, 국제적인 제조 기반을 활용한 유연한 생산 전환 능력은 지정학적 리스크와 공급망 중단을 극복하는 데 큰 도움이 될 것입니다[0]. 반면, 글로벌 경제 상황이 악화되거나 무역 분쟁이 심화되면 RRX의 매출과 수익성이 떨어질 가능성이 있습니다. 또한, 새로운 경쟁자의 등장이나 기술 혁신의 실패는 시장 점유율을 잃을 위험을 초래할 수 있습니다. 마지막으로, RRX가 추진하는 인수 합병 전략이 실패하거나 큰 시너지를 내지 못할 경우, 재정적 부담이 가중될 수 있습니다[0].