회사 소개
RNGR Energy Services, Inc.은 미국 내 온샤 대상으로 고사양의 웰 서비스 릭스, 와이어라인 서비스, 그리고 추가적인 프로세싱 솔루션 및 부수 서비스를 제공하는 곳이다. 이 회사는 웰 완공 지원, 웰 워코버 및 유지보수, 와이어라인 관련 서비스 및 다른 보완적 서비스를 제공하며, 세 가지 보고 구분 세그먼트에서 운영을 수행한다. 주요 수익원은 릭스 시간과 스테이지 수인데, 이는 활동 수준과 수익성의 중요 지표이다. 이 회사는 운영 수입 또는 손실을 세그먼트별로 분석하며, 주요 경영 지표로는 조정된 EBITDA를 중시한다. 기업은 원가로는 인력, 수리 및 유지보수, 일반 행정, 그리고 감가상각비와 같은 비용이 주로 소요되며, 사업을 평가하는데 있어 장비 용량, 능력, 효율성, 안전 기록, 경쟁력, 경험 및 가격을 중요시한다[0][1][2].
주요 고객
RNGR Energy Services, Inc.의 고객은 주로 미국 내 원유 및 천연가스 생산업체들이다. 이들 고객은 원유 및 천연가스의 생산과 관련된 다양한 웰 서비스와 프로세싱 솔루션을 필요로 한다. RNGR의 고객 세그먼트는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째 세그먼트는 고사양 웰 서비스 릭스를 필요로 하는 대규모 에너지 기업들로, 이들은 웰의 전체 수명주기 동안 다양한 작업을 지원하기 위해 RNGR의 장비를 사용한다. 두 번째 세그먼트는 와이어라인 서비스를 필요로 하는 중소형 원유 및 가스 생산업체들로, 이들은 웰의 완공, 유지보수 및 프로덕션 최적화를 위해 RNGR의 서비스를 이용한다. 세 번째 세그먼트는 프로세싱 솔루션과 부수적 서비스를 필요로 하는 고객들로, 이들은 장비 임대, 코일 튜빙, 플러그 앤드 어반던먼트와 같은 보완적 서비스를 통해 원유 및 가스 생산과 관련된 다양한 작업을 효율적으로 수행하려고 한다. 이들 고객은 RNGR의 안전성과 신뢰성을 중시하며, 여러 운영 지표와 성능 기록을 기반으로 RNGR을 선택하는 경향이 있다. 또한, RNGR의 주요 고객은 소수에 집중되어 있으며, 예를 들어 2023년 기준으로 두 주요 고객이 각기 전체 매출의 약 10%를 차지하고 있다[0][1][2][3].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 인력 비용 | 직원들의 임금, 복리후생, 의료 비용 등이 포함됨. 2023년 기준으로 인력 관련 비용이 $1.1백만 증가함. | N/A |
| 수리 및 유지보수 비용 | 장비와 차량의 유지보수를 위한 비용으로, 2023년에는 $2.4백만 증가함. | N/A |
| 여행 비용 | 직원들의 출장 및 현장 방문과 관련된 비용으로, 2023년에 $3.7백만 증가함. | N/A |
| 감가상각비 | 고정 자산의 가치 감소를 나타내며, 2023년에 $4.5백만 감소함. | N/A |
| 서비스 제공 비용 | 웰 서비스 릭스, 와이어라인 서비스 및 추가 프로세싱 솔루션과 관련된 비용으로, 2023년에 $16.5백만 증가함. | N/A |
| 일반 행정 비용 | 법률, 회계, 전문 수수료 등 일반 관리와 관련된 비용으로, 2023년에는 $10.4백만 감소함. | N/A |
| 재편성 비용 | 서비스 라인의 재편성 및 직원 퇴직금 비용으로, 2023년에 $1.7백만이 발생함. | N/A |
RNGR의 비용 항목 중 일부는 특정 공급업체와 직접적으로 연관되지 않지만, 예를 들어 장비 및 유지보수와 관련한 부품 및 서비스는 여러 하도급 업체나 부품 공급업체와 연관될 수 있습니다[0][1][2][3].
제품군
RNGR Energy Services, Inc.은 주요 제품으로 고사양 웰 서비스 릭스, 와이어라인 서비스, 그리고 프로세싱 솔루션 및 부수 서비스를 제공하며, 이는 회사 전체 매출에 크게 기여하고 있다.
주요 제품 및 매출 기여도
고사양 웰 서비스 릭스
- 설명: 웰의 전체 수명주기 동안 다양한 작업을 지원하는 고사양 웰 서비스 릭스 및 부수 장비와 서비스를 제공.
- 기여도: 2023년 기준 매출의 약 49% 차지[0].
와이어라인 서비스
- 설명: 웰을 생산 상태로 유지하고 필요한 서비스 제공, 와이어라인 완공, 와이어라인 생산 및 펌프 다운 사업 포함.
- 기여도: 2023년 기준 매출의 약 25% 차지[0].
프로세싱 솔루션 및 부수 서비스
- 설명: 장비 임대, 플러그 및 어반던먼트, 물류, 스너빙 및 코일 튜빙 등 다양한 보완적 서비스 제공.
- 기여도: 2023년 기준 매출의 약 26% 차지[0].
경쟁사
RNGR은 다양한 경쟁사들과 경쟁하고 있으며, 이들 경쟁사들은 주로 큰 범위의 서비스를 제공하는 특징이 있다. 다음은 RNGR의 주요 경쟁사 목록이다:
| 경쟁사 이름 | 설명 |
|---|---|
| RPC, Inc. | 넓은 범위의 유전 서비스 제공 |
| ProPetro Holding Corp. | 지역별 및 전국적으로 다양한 서비스 제공 |
| Select Water Solutions, Inc. | 물 관련 서비스 제공 |
| Oil States International, Inc. | 종합적인 유정 서비스 제공 |
| KLX Energy Services Holdings, Inc. | 다양한 유정 서비스와 장비 제공 |
| Dril-Quip, Inc. | 유전 장비 및 서비스 제공 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | 다양한 유전 관련 서비스 제공 |
| Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 유전 인프라 서비스 제공 |
| NINE Energy Service, Inc. | 종합 유전 서비스 제공 |
이와 같은 경쟁사들은 RNGR과 유사한 서비스를 제공하며, 특히 고사양 웰 서비스 릭스와 와이어라인 서비스, 그리고 프로세싱 솔루션 등에서 경쟁을 벌이고 있다[3].
주요 리스크
RNGR Energy Services, Inc.가 직면할 수 있는 비즈니스 위험으로는 첫째, 미국의 다양한 지역에 분포한 운영 지역 중 일부인 Denver-Julesburg Basin 및 Bakken Shale과 같은 지역이 계절적인 날씨 조건의 부정적인 영향을 받을 수 있어 장비의 이동이 어려워지거나 날씨로 인한 시설 및 장비 피해를 입을 경우 서비스 제공 능력이 감소하고 수익을 창출할 수 없을 뿐만 아니라, 고객의 탐사 활동도 영향을 받을 수 있다. 둘째, 기후 변화로 인해 서비스 수요가 감소할 수 있는데, 지리적 위협, 테러 위협, 무장 충돌 또는 시민 불안과 같은 위협도 비즈니스를 해칠 수 있다. 마지막으로, 기후 변화로 인한 현장 사고 가능성이 있으며 소송 위험도 증가할 수 있다[0][1].
뉴스
재무
RNGR Energy Services, Inc.의 2023년 재무 성과는 전반적으로 긍정적인 개선을 보였다. 2023년 순이익은 2,380만 달러로 2022년 1,510만 달러에서 58% 증가했다. 이는 주로 2022년에 비해 운영 활동 증가와 수익성 향상에 기인한 것이다. 조정 EBITDA는 8,440만 달러로 2022년 7,950만 달러에서 490만 달러 증가했으며 특히 고사양 릭스 부문에서의 매출 증대와 서비스 비용 증가가 이를 뒷받침했다. 2023년 총 수익은 6억 3,660만 달러로 2022년 6억 850만 달러에서 5% 증가했다. 한편, 일반 및 관리 비용은 2,950만 달러로 2,022년 3,990만 달러에서 26% 감소했으며, 이는 주로 법률, 회계 및 전문 수수료 관련 비용 감소에 따른 것이었다. 또한, 감가상각비는 주로 고정 자산의 폐기로 인해 2023년 3,990만 달러에서 10% 감소한 4,440만 달러로 나타났다. 이 외에도 순이자 비용은 2022년 730만 달러에서 52% 감소한 350만 달러로, 이는 낮아진 부채 잔액과 일부 금융 상품의 이자율 상승에 의해 상쇄되었다. 총 자산 대비 부채 비율은 양호하게 유지되었으며, 운전자본은 6,640만 달러로 전년 대비 소폭 상승했다 .
대차대조표
대차대조표
| 항목 | 2023년 (백만 달러) | 2022년 (백만 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | 105.4 | 108.8 |
| 현금 및 현금 등가물 | 12.0 | 3.7 |
| 매출채권, 순 | 57.6 | 62.9 |
| 기타 유동 자산 | 35.8 | 42.2 |
| 비유동 자산 | 272.6 | 272.8 |
| 유형 자산, 순 | 244.8 | 247.6 |
| 기타 비유동 자산 | 27.8 | 25.2 |
| 자산 총계 | 378.0 | 381.6 |
| 부채 및 자본 | ||
| 부채 | ||
| 유동 부채 | 69.0 | 74.5 |
| 매입채무 및 발생비용 | 60.9 | 60.4 |
| 기타 유동 부채 | 8.1 | 14.1 |
| 비유동 부채 | 37.2 | 40.9 |
| 장기 부채 | 11.0 | 11.6 |
| 이연 법인세 부채 | 11.3 | 4.6 |
| 기타 비유동 부채 | 14.9 | 13.1 |
| 부채 총계 | 106.2 | 115.4 |
| 자본 | ||
| 보통주 (액면가 $0.01, 1억 주 허용) | 0.3 | 0.3 |
| 자사주 차감 | (23.1) | (3.8) |
| 유보 이익 | 28.4 | 7.1 |
| 추가 납입 자본 | 266.2 | 262.6 |
| 주주 자본 총계 | 271.8 | 266.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 378.0 | 381.6 |
RNGR Energy Services, Inc.의 대차대조표를 분석해 보면, 2023년 말 기준 자산 총계는 3억 7,800만 달러로 2022년 3억 8,160만 달러에서 약간 감소했다. 주요 자산 항목은 유형 자산으로, 이는 고사양 웰 서비스 릭스와 같은 주요 장비에 투자된 것으로 보인다. 유형 자산은 2억 4,480만 달러로 총 자산의 약 65%를 차지하며, 이는 RNGR의 핵심 비즈니스 운영을 뒷받침하는 필수 자산이다. 또한, 유동 자산 중 매출채권이 5,760만 달러로 높은 비중을 차지, 이는 회사의 영업 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 나타낸다. 부채는 2023년 1억 620만 달러로 감소하여, 재정 상태가 다소 개선되었음을 보여준다. 특히 장기 부채가 1,160만 달러에서 1,100만 달러로 줄어들었고, 유동 부채도 7,450만 달러에서 6,900만 달러로 감소했다. 주주 자본은 2억 7,180만 달러로 증가했으며 이는 주로 유보 이익의 대폭 증가(7,100만 달러에서 2,840만 달러로 인상)에 기인한다. 전반적으로, RNGR의 자산 배분이 주요 운영 자산에 집중되어 있어 사업 특성과 일치하며, 부채 감소와 자본 증가가 긍정적이다[0][1].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 연도 종료일 | 운영활동으로 인한 현금 흐름 | 투자활동으로 인한 현금 흐름 | 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 현금의 순증가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 31일 | 90.8백만 달러 | -29.7백만 달러 | -49.1백만 달러 | 12.0백만 달러 |
| 2022년 12월 31일 | 44.5백만 달러 | 11.3백만 달러 | -52.7백만 달러 | 3.1백만 달러 |
RNGR Energy Services의 현금 흐름을 분석한 결과, 2023년의 운영활동으로 인한 현금 흐름은 90.8백만 달러로, 전년 대비 크게 증가했다. 이는 운영 효율성과 활동 증가에 기인한 것이다. 반면, 투자활동에서는 -29.7백만 달러의 현금 유출이 발생했으며, 이는 주요 자산 구매와 관련된 현금 유출 때문이다. 재무활동에서는 -49.1백만 달러의 현금 유출이 있었는데, 이는 주로 부채 상환과 자기주식 매입 프로그램에 이용되었다. 결국 2023년 말 기준 순현금 증가는 12.0백만 달러로 전년 대비 약 287% 증가하였다. 이는 RNGR의 사업 유형과 비교할 때 긍정적인 현금 흐름을 나타내며, 특히 와이어라인 서비스와 같은 유사한 에너지 서비스 기업들과 비교했을 때 지표상 양호한 현금 생성을 보여준다[0][1].
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 종류 | 총액 (백만 달러) | 이자율 (%) | 상환일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo 리볼빙 신용 시설 | 72.6 | SOFR + 1.75~2.25 or Base + 0.75~1.25 | 2028년 5월 31일 | 아직 사용되지 않음[0][1][2] |
| Eclipse M&E 담보 대출 | 12.5 | 상환 완료 | 상환 완료[0][1][2] | |
| Installment Purchases | 0.1 | 상환 중 | 매월 균등 상환[0][7] | |
| Secured Promissory Note | 6.1 | 8.5% | 2024년 1월 | 상환 완료[0] |
RNGR Energy Services Inc.는 다양한 부채와 신용 시설을 활용하여 자금을 조달하였습니다. Wells Fargo 리볼빙 신용 시설은 1.75%에서 2.25%의 SOFR 또는 0.75%에서 1.25%의 기본 금리에 추가해 이자를 부과하며, 만기일은 2028년 5월 31일입니다. 이 신용 시설은 아직 사용되지 않았습니다. Eclipse M&E 담보 대출과 Secured Promissory Note는 과거에 사용되었으나 현재는 상환이 완료되었습니다. Installment Purchases는 아직 상환 중이며, 매월 균등하게 상환되고 있습니다.
주가 영향 미치는 요인들
RNGR의 주가 상승 또는 하락의 주요 원인으로는 환율, 거시경제 상태, 국제 갈등, 경쟁업체의 부상, 시장 및 트렌드 변화 등이 있다. 예를 들어, 미국 달러가 다른 주요 통화들에 비해 강세를 보인다면, 원자재 가격이 하락할 가능성이 있으며, 이는 RNGR의 수익성을 감소시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 한편, 세계 경제가 침체에 빠지면 에너지 수요가 감소하게 되어 RNGR의 서비스 수요도 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있다[0][1]. 또한, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화될 경우, 이는 글로벌 경제에 부정적인 영향을 미치고 에너지 섹터에도 악영향을 미쳐 RNGR의 주가가 하락할 가능성이 있다. 반면, 경쟁사들이 새로운 기술 또는 서비스를 도입해 RNGR의 시장 점유율을 침해하게 되면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2][3]. 기술 발전과 환경 규제 강화로 인해 재생 에너지의 경쟁력이 높아지면, 이는 전통적인 에너지 산업에 부정적인 영향을 미치고, RNGR의 주가에 하락 요인이 될 수 있다[0][5]. 그러나 RNGR이 성공적으로 새로운 인수 합병을 통해 사업 확장에 성공하거나, 새로운 기술 도입으로 서비스의 질을 향상시키는 경우에는 주가 상승으로 이어질 수 있다[3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
RNGR Energy Services, Inc.의 미래 성장은 다양한 요인에 따라 좌우될 것이다. 첫째, 원유 및 천연가스 가격의 변화는 RNGR 사업의 수익성에 큰 영향을 미친다. 가격이 상승하면 탐사 및 생산 활동이 늘어나면서 서비스 수요가 증가할 가능성이 있다. 둘째, 기술 혁신을 통한 운영 효율성 향상도 중요한 성장 동력이다. 자동화 기술이나 데이터 분석 도구를 활용하면 운영 비용을 절감하고 서비스 품질을 향상시킬 수 있다. 셋째, 환경 규제와 친환경 에너지로의 전환도 중요한 변수이다. 환경 규제가 강화되고 재생 에너지의 비중이 증가하면 전통적인 에너지 서비스 수요가 감소할 수 있다. 넷째, 글로벌 경기의 변화와 주요 소비국의 에너지 정책도 중요한 영향을 미친다. 미국과 중국 간의 무역 전쟁이나 중동 지역의 정치적 불안정 등이 글로벌 에너지 시장에 영향을 미칠 수 있다. 다섯째, RNGR이 경쟁력을 유지하거나 시장 점유율을 확대하기 위해 인수 합병을 통한 사업 확장과 같은 전략적 결정을 내리는 것도 중요한 성장 요인이 될 수 있다. 이러한 모든 요소들이 복합적으로 작용하여 RNGR의 미래 성장을 결정할 것이다.