회사 소개
PKBK는 Parke Bank를 보유하고 있는 은행 지주회사로서, 부동산 개발 및 건설에 대한 가계담보 대출과 상업용 부동산 담보 대출을 제공하는 완전한 상업 은행입니다. 건설 대출은 부동산 가치의 수용 가능한 백분율을 기반으로 부동산 개발 및 보증인의 개인 보증을 통해 담보로 보호됩니다. 또한, 주택 건설용 대출은 주택 건설사 및 개발자에게 주어지며, 상업용 부동산 모기지 대출은 사무실 건물, 상업용 건물, 창고 및 일반 사업 공간으로 보증됩니다. 주요 수익원은 기업의 예금 계정을 통해 얻고, 대출 및 예금 수수료 및 기타 이자 관련 활동에서 옵니다. 이러한 대출과 예금 수익 외에도 비이자 관련 활동 등에서 수입을 창출하며, 주요 전문 지식은 상업 부동산 대출, 주거용 부동산 대출 및 건설 대출 등의 핵심 대출 업무를 포함합니다[0][1].
주요 고객
PKBK의 고객은 크게 상업 대출 고객, 건설 대출 고객, 주택 담보 대출 고객으로 나눌 수 있습니다. 상업 대출 고객은 주로 영업 자금을 필요로 하는 기업들로, 영업 자금 대출, 신용 한도 대출 등을 통해 자금을 조달합니다. 이들은 기업의 재무 상태와 현금 흐름을 기반으로 대출을 받으며, 상업용 대출은 상대적으로 높은 위험을 동반합니다. 건설 대출 고객은 부동산 개발자나 주택 건설업체로, 프로젝트의 개발 단계별로 자금을 제공받습니다. 이들은 주로 토지나 부동산을 담보로 대출을 받으며, 프로젝트 완료 후의 판매 수익을 기대하고 있습니다. 주택 담보 대출 고객은 주로 1~4가구 주택을 대상으로 하는 개인들로, 주택 구매를 위한 자금을 조달하기 위해 대출을 받습니다. 이들은 주택의 시가와 개인의 신용도를 바탕으로 대출을 받습니다. PKBK의 주요 고객층은 이러한 다양한 금융 서비스를 필요로 하며, 각 분야의 특화된 금융 솔루션을 통해 자금 조달 및 재무 관리의 효율성을 높이고자 하는 금융 소비자들로 구성됩니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 인건비 및 혜택 | 직원 급여와 복리후생 비용. 2023년에는 $12,340,000이 소요됨 | 자체 직원 |
| 전문 서비스 | 법률, 회계 등 외부 전문 서비스 비용. 2023년에는 $2,328,000이 소요됨 | 법률 및 회계 회사 |
| 점유 및 장비 | 건물 임대료 및 장비 유지 비용. 2023년에는 $2,604,000이 소요됨 | 부동산 임대 회사 |
| 데이터 처리 | 전산 시스템 및 데이터 관리 비용. 2023년에는 $1,385,000이 소요됨 | IT 서비스 공급업체 |
| FDIC 보험 및 기타 평가 | 연방 예금 보험 공사와 관련된 보험 비용. 2023년에는 $1,292,000이 소요됨 | FDIC |
| OREO 비용 | 은행이 소유한 부동산 유지 비용. 2023년에는 $839,000이 소요됨 | 부동산 관리 회사 |
| 기타 운영비 | 기타 운영과 관련된 비용. 2023년에는 $14,479,000이 소요됨 | 다양한 공급업체 |
주요 비용 항목 중 인건비 및 혜택이 가장 큰 비중을 차지하며, 다음으로 기타 운영비가 크게 증가한 것으로 나타납니다. 데이터 처리와 관련한 비용은 IT 서비스 공급업체로부터 받으며, 필수적인 데이터 관리 및 시스템 유지보수 비용이 포함됩니다[0].
제품군
PKBK 주요 상품 및 수익 기여도 분석
PKBK는 다양한 금융 상품을 통해 수익을 창출하고 있으며, 주요 상품과 수익 기여도는 아래와 같습니다.
| 상품 유형 | 설명 | 2023년 수익(천 달러) | 수익 기여도 |
|---|---|---|---|
| 예금 계정 서비스 수수료 | 예금 계정 관련 서비스 수수료 수익 | $3,872 | 21.4% 감소 |
| 대출 수수료 | 상업 대출 및 기타 대출 관련 수수료 수익 | $851 | 38.3% 감소 |
| 은행 소유 생명보험 수익 | 은행이 소유한 생명보험에서 발생한 수익 | $737 | 29.8% 증가 |
| SBA 대출 매각 이익 | 소기업청(SBA) 대출 매각에서 발생한 이익 | $0 | 100% 감소 |
| OREO 매각 및 평가 조정 | 차압 부동산(OREO)의 매각 및 재평가에서 발생한 수익 | $38 | 88.4% 감소 |
| 기타 수익 | 그 외 기타 수익 | $1,194 | 10.4% 증가 |
2023년 PKBK의 주요 수익원은 예금 계정 서비스와 상업 대출 수수료이며, 상업 예금 계정의 수수료는 대마초 산업에서 사업을 하는 고객들로부터 창출된 금액도 포함됩니다[0]. 또한 비이자 수익 감소의 주요 원인은 상업 예금 계정과 기타 대출 수수료 감소 등이 있습니다.
경쟁사 분석
유사한 제품을 제공하는 다른 미국 상장 은행 및 금융 기관에는 다음과 같은 기업들이 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 상품 | 특징 |
|---|---|---|
| Bank of America | 주택 담보 대출, 상업 대출, 소매 은행 서비스, 신용 카드 발행 | 대형 은행으로 다양한 금융 서비스 제공 |
| Wells Fargo | 상업 대출, 주택 담보 대출, 자동차 대출, 중소기업 대출 | 광범위한 지역 네트워크와 다양한 금융 상품 |
| JP Morgan Chase | 상업 대출, 투자 은행, 소매 금융 서비스, 자산 관리 | 글로벌 금융 서비스 및 투자 은행 |
| U.S. Bancorp | 상업 대출, 부동산 대출, 신용 카드, 소규모 비즈니스 대출 | 중소 규모 기업 대상 금융 서비스 |
이와 같이 PKBK는 부동산 대출, 건설 대출 및 상업 대출 등 다양한 금융 상품을 통해 수익을 창출하며, 대마초 산업에 대한 금융 서비스 제공도 중요한 수익원 중 하나입니다 . 이러한 금융 상품은 경쟁사들과 유사한 서비스들로, PKBK는 이를 통해 시장 내 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
PKBK의 업무에 대한 위험으로 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 1) 건설 대출의 경우 초기 감정 가치 및 프로젝션의 정확성이 중요하며, 건설 중에는 지연 및 비용 초과 등의 요인이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 건설 예산을 초과하여 자금을 추가 투입할 수도 있으며, 프로젝트 가치가 예측과 다를 경우 상환에 어려움을 겪을 수 있습니다. 2) 상업 부동산 모기지 대출은 대부분 20년 만기이지만 5년마다 재평가되는 등 큰 규모로 더 많은 리스크를 포함하며, 대출금 상환은 종종 부동산 시장이나 경제의 불리한 조건에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 PKBK는 대마초 산업에 서비스를 제공하는데 있어 연방 법률에 따른 변경으로 인해 즉시 은행 서비스를 중단할 수 있거나 연방 검찰관이 연방법을 엄격히 시행할 수 있어 추가적인 리스크가 발생할 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
PKBK의 2023년 재무 성과를 종합적으로 분석해보면, 총 자산은 2022년 말 19억 8천 3백만 달러에서 2023년 말 20억 2천만 달러로 약 1.9% 증가했습니다. 이는 주로 대출 및 기타 자산의 증가에 기인합니다. 현금 및 현금성 자산은 1억 8천 4백만 달러로 소폭 감소했으며, 총 대출 잔액은 35.9백만 달러 증가하여 17억 9백만 달러에 이르렀습니다. 전체 예금은 15억 5천만 달러로 전년 대비 약 1.5% 감소했으며, 이는 대마초 산업 관련 예금의 감소와 더불어 예금 경쟁 증가로 인한 것입니다. 총 차입금은 1억 6천 8백 10만 달러로 4200만 달러 증가했으며, 주로 FHLBNY 차입 증가에 기인합니다. 주주 자본은 6.9% 증가하여 2억 8천 4백 30만 달러가 되었고, 이는 기간 동안의 이익 유보와 배당금 지급에 따른 것입니다. 비이자 수익은 167만 달러 감소하였으며, 이는 주로 상업 예금 계정 수수료와 기타 대출 수수료 감소에 기인합니다. 반면 비이자 비용은 현저히 증가하여, 이는 주요 비용 증가 및 3자 현금 운송 업체에서 발생한 도난 사건과 연관된 한 번의 인식 손실 때문입니다[0][1][2].
대차대조표
PKBK 대차대조표 (2023년 12월 31일 기준)
| 항목 | 2023년 12월 31일 (단위: 천 달러) | 2022년 12월 31일 (단위: 천 달러) | $ 변동 | % 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 180,376 | 182,150 | -1,774 | -1.0% |
| 투자 증권 | 16,387 | 18,744 | -2,357 | -12.6% |
| 총 대출 | 1,787,340 | 1,751,459 | 35,881 | 2.0% |
| 대손충당금 | -32,131 | -31,845 | -286 | 0.9% |
| 총 자산 | 2,023,500 | 1,984,915 | 38,585 | 1.9% |
| 총 예금 | 1,552,827 | 1,575,981 | -23,154 | -1.5% |
| FHLBNY 차입금 | 125,000 | 83,150 | 41,850 | 50.3% |
| 후순위 부채 | 43,111 | 42,921 | 190 | 0.4% |
| 총 부채 | 1,739,183 | 1,718,881 | 20,302 | 1.2% |
| 총 자본 | 284,317 | 266,034 | 18,283 | 6.9% |
| 총 부채 및 자본 | 2,023,500 | 1,984,915 | 38,585 | 1.9% |
PKBK의 재무 상태를 분석하면, 2023년 말 기준 총 자산은 2.02억 달러로 전년대비 1.9% 증가하였습니다. 이는 주로 총 대출의 증가에 기인한 것입니다. 현금 및 현금성 자산은 소폭 감소하여 1.80억 달러를 기록하였으나, 총 대출은 1.79억 달러로 2.0% 증가했습니다. 이는 주거용 대출과 상업용 대출의 증가에 의한 것입니다. 투자 증권은 1,637만 달러로 전년대비 12.6% 감소하였습니다. 총 부채는 1.74억 달러로 전년대비 1.2% 증가했으며, 주로 차입금의 증가로 인한 것입니다. 총 예금은 1.55억 달러로 1.5% 감소했는데, 이는 대마초 산업 관련 예금의 감소 및 예금 경쟁 증가에 기인합니다. 자본은 7% 가까이 증가하여 2,843만 달러로, 이는 이익의 유보와 배당금 지급에 따른 것입니다. PKBK의 자산은 주로 대출에 집중되어 있으며, 이는 상업 은행으로서의 특성에 부합합니다. 현금 및 예금 자산이 적절하게 유지되고 있으며, 투자 증권의 감소는 다른 수익성 높은 자산으로의 재배치 가능성을 시사합니다 .
손익계산서
PKBK 손익계산서 (2023년 및 2022년)
| 항목 | 2023년 (단위: 천 달러) | 2022년 (단위: 천 달러) | $ 변동 | % 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 이자 수익 | 110,380 | 101,815 | 8,565 | 8.4% |
| 이자 비용 | 40,115 | 25,762 | 14,353 | 55.7% |
| 순이자 수익 | 70,265 | 76,053 | -5,788 | -7.6% |
| 대손충당금 전입액 | 3,200 | 2,800 | 400 | 14.3% |
| 순이자 수익 (대손충당금 차감 후) | 67,065 | 73,253 | -6,188 | -8.4% |
| 비이자 수익 | 7,555 | 7,818 | -263 | -3.4% |
| 비이자 비용 | 36,551 | 24,321 | 12,230 | 50.3% |
| 세전 순이익 | 38,069 | 56,750 | -18,681 | -32.9% |
| 법인세 | 9,592 | 14,535 | -4,943 | -34.0% |
| 당기순이익 | 28,477 | 42,215 | -13,738 | -32.5% |
PKBK의 2023년 손익계산서를 분석해보면, 이자 수익은 8.4% 증가하여 110,380천 달러를 기록하였으나, 이자 비용 또한 크게 증가하여 55.7% 증가한 40,115천 달러로 나타났습니다. 이에 따라 순이자 수익은 전년 대비 7.6% 감소한 70,265천 달러로 줄어들었습니다. 대손충당금 전입액은 14.3% 증가하였으나, 순이자 수익(대손충당금 차감 후)은 67,065천 달러로 감소하였습니다. 비이자 수익 부분에서는 약간의 감소를 보였지만, 비이자 비용은 큰 폭으로 증가하여 50.3% 증가한 36,551천 달러에 달했으며, 이는 주로 기타운영비 증가에 기인합니다. 세전 순이익과 당기순이익은 각각 32.9%, 32.5% 감소하였습니다 .
PKBK의 비이자 비용 증가세가 두드러지는데, 특히 기타운영비가 전년 대비 상당히 증가한 것이 주목할 요소입니다. 이는 주로 3자 현금 운송 업체에서 발생한 도난 사건과 관련된 일회성 손실 인식 때문으로, 이로 인해 9.5백만 달러의 일회성 손실이 발생하였습니다. 또한, 보수 및 혜택 비용도 증가하였고, 이는 임금 상승과 대출 발행 건수 감소 등에 기인한 것입니다 .
전반적으로 수익과 비용이 적절히 균형을 이루지 못했으며, 이는 주로 비이자 비용의 급증에 따른 것입니다. 터무니없는 비용 증가를 제외하면, 이자 수익과 비용 증가가 지속됨에 따라 안정적인 수익 구조를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다. 상업 은행이라는 특성 상 비이자 관련 수익 증가보다는 이자 관련 활동을 통한 수익 창출에 더욱 집중되어야 하는데, PKBK는 그런 점에서 타당한 사업적 구조를 가지고 있습니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023년 (단위: 천 달러) | 2022년 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|
| 운영활동으로 인한 현금 흐름 | ||
| - 당기순이익 | 28,462 | 41,823 |
| - 감가상각 및 상각 | 464 | 646 |
| - 대손충당금 (회복)/설정 | (2,051) | 1,800 |
| - 은행 소유 생명보험 가치 증가 | (736) | (568) |
| - SBA 대출 매각 이익 | - | (98) |
| - 판매를 위한 SBA 대출 기원 | - | (1,723) |
| - 판매된 SBA 대출로 받은 금액 | - | 1,821 |
| - OREO 판매 이익 | (38) | (328) |
| - 증권 할증금 및 할인의 순 원가 | (37) | (9) |
| - 주식 기반 보상 | 397 | 349 |
| - 이연 법인세 변동 | 595 | (1,325) |
| - 미수 이자 및 기타 자산 증가 | (4,955) | (727) |
| - 미지급 이자 및 기타 부채 증가 | 917 | 1,789 |
| 운영활동으로 제공된 현금 합계 | 23,018 | 43,450 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | ||
| - 매도 가능 투자 증권 상환 및 만기 | 2,412 | 2,905 |
| - 만기 보유 투자 증권 상환 및 만기 | 147 | 590 |
| - 대출 순 증가 | (35,986) | (268,420) |
| - 은행 부동산 및 장비 매각/구매 | 105 | (150) |
| - OREO 순 판매 대금 | 161 | 2,426 |
| - 은행 소유 생명보험 정책으로부터 받은 금액 | 466 | - |
| - 제한된 주식 상환 | 10,819 | 912 |
| - 제한된 주식 구매 | (13,016) | (1,207) |
| 투자활동으로 인한 현금 합계 | (34,892) | (262,944) |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | ||
| - 배당금 지급 | (8,629) | (7,886) |
| - 주식 매입 옵션 행사로 인한 수익 | 33 | 406 |
| - FHLBNY 단기 차입금 변동 | (53,150) | 63,150 |
| - FHLBNY 장기 차입금 증가 | 95,000 | (58,150) |
| - 무이자 예금 순 감소 | (120,357) | (201,264) |
| - 이자 예금 순 증가 | 97,203 | 8,835 |
| 재무활동으로 인한 현금 합계 | 10,100 | (194,909) |
| 현금 및 현금 등가물의 감소 | (1,774) | (414,403) |
| 기초 현금 및 현금 등가물 | 182,150 | 596,553 |
| 기말 현금 및 현금 등가물 | 180,376 | 182,150 |
PKBK는 전반적으로 현금 흐름이 악화되고 있습니다. 2023년에는 운영활동으로 인한 현금 흐름은 23,018천 달러로 유지되었으나, 투자활동에서 (34,892)천 달러, 재무활동에서 10,100천 달러의 순 흐름이 발생하여 전반적인 현금 감소가 1,774천 달러에 달했습니다. 이는 특히 대출 증가와 제한된 주식 구매 등으로 인해 현금 유출이 많았기 때문입니다. 비슷한 상업 은행 그룹들과 비교했을 때, 일반적으로 다른 은행들도 대출 증가와 투자에 따른 현금 유출을 경험하지만 PKBK는 상대적으로 비이자 수익 및 비용 면에서 균형을 찾지 어려운 상황으로 보입니다[0][1].
주요 부채 및 전환사채들
| 항목 | 2023년 (단위: 천 달러) | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Bank Advances | |||
| - 1년 미만 | 30,000 | 5.61% | 1년 미만 |
| - 1-3년 | 95,000 | 4.93% | 1-3년 |
| 소계 | 125,000 | ||
| Subordinated Debentures, Capital Trusts | |||
| - November 2035 | 5,155 | 7.30% | 2035년 11월 |
| - November 2035 | 5,155 | 7.30% | 2035년 11월 |
| - September 2037 | 3,093 | 7.15% | 2037년 9월 |
| 소계 | 13,403 | ||
| Subordinated Debentures Notes, Net | |||
| - July 2030 | 29,708 | 6.50% (고정-변동금리전환) | 2030년 7월 |
| 총계 | 168,111 |
PKBK는 연방 주택 대출 은행(FHLB)으로부터 받는 대출, 하위 부채 및 신탁 증권, 그리고 고정에서 변동 금리로 전환되는 만기채권을 포함한 다양한 부채 항목을 보유하고 있습니다. 이 중 가장 큰 대출은 만기 1년 미만과 1-3년의 FHLB 차입금으로, 각각 30,000천 달러와 95,000천 달러입니다. 또한, 2035년과 2037년에 만기되는 하위 부채 및 신탁 증권이 있으며, 금리는 7.15%에서 7.30% 사이입니다. 마지막으로, 2030년 7월에 만기되는 6.50%의 고정-변동 금리 전환 채권이 있습니다[0].
주가 영향 미치는 요인들
PKBK의 주식 가격 변동의 가능 요인은 여러 가지가 있으며, 각 요인은 가상 시나리오를 통해 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 첫 번째 요인은 금리입니다. 예를 들어 연방준비제도(Fed)가 금리를 인상하면, PKBK의 대출 금리가 상승하여 수익성이 높아질 수 있지만, 차입 비용도 함께 증가할 수 있어 단기적으로는 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째 요인은 거시경제 상태입니다. 경제가 호황이면 부동산 가격 상승과 함께 PKBK의 담보 대출업무가 활발해져 주식 가격은 상승할 가능성이 큽니다. 반면 경기 침체 시에는 대출 상환 불이행 사례가 증가하여 주식 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 세 번째 요인은 국제 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화될 경우 수출입 기업들이 타격을 받아 PKBK의 중소기업 대출 수익이 줄어들어 주식 가격에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 네 번째 요인은 경쟁사의 성장입니다. 새로운 경쟁사가 시장에 진입하여 PKBK의 시장 점유율을 빼앗을 경우, 주식 가격이 하락할 가능성이 있습니다. 마지막으로 시장 및 트렌드 변화가 있습니다. 디지털 뱅킹 트렌드가 강화됨에 따라 PKBK가 디지털 전환에 성공하면, 주식 가격에 긍정적 영향을 미칠 것입니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PKBK의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 먼저, 금리 변화는 은행의 이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 금리가 상승하면 대출 수익이 증가할 수 있지만, 차입 비용도 상승하여 순이익에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 또 다른 중요한 요인은 거시경제 상황입니다. 경제 호황 시에는 부동산 가격 상승과 함께 담보 대출이 활발해질 가능성이 높지만, 경기 침체 시에는 대출 상환 불이행이 증가하여 재정적 위험이 커질 수 있습니다. 기술적 측면에서는 디지털 금융 서비스에 대한 투자와 혁신이 중요한 역할을 할 것입니다. PKBK가 디지털 전환에 성공하면 고객 확보와 비용 절감에서 긍정적인 결과를 기대할 수 있습니다. 반면, 디지털 뱅킹 기술에 대한 대응이 늦어진다면 경쟁력 저하로 이어질 수 있습니다. 경쟁 상황에서도 변화가 예상됩니다. 새로운 금융기업이나 핀테크 회사들이 계속해서 시장에 진입하고 있어, 이러한 경쟁자가 PKBK의 시장 점유율을 잠식할 가능성도 있습니다. 마지막으로, 규제 변화가 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 금융 규제가 시행되면 PKBK의 운영비용이 증가하거나 운영 방식에 제한이 생길 수 있습니다. 이 모든 요소는 PKBK의 성장 또는 축소를 결정짓는 중요한 변수로 작용할 것입니다[0].