회사 소개
중국 건축은행(CCB)은 중국 최대의 상업 은행 중 하나로, 대한민국을 비롯한 해외지역에서도 활발한 활동을 보이고 있습니다. CCB는 주로 기업 및 개인 고객들에게 금융 서비스를 제공하며, 예금과 대출, 투자 상품, 외환 거래, 자금 조달 등의 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 또한 CCB는 기업의 자금 운용, 자금 조달, 투자 등을 지원하여 기업의 경영을 돕는 역할을 합니다. 이를 통해 CCB는 금융 시장에서 안정적으로 운영되며, 중국 및 국제시장에서 독보적인 입지를 유지하고 있습니다. .
주요 고객
중국 건축은행(CCB)의 고객은 주로 기업 고객, 개인 고객, 그리고 디지털 금융 서비스 제공업체로 나눌 수 있습니다. 기업 고객에는 중소기업부터 대기업까지 다양한 업종의 회사가 포함되며, 이들은 주로 자금 조달, 자산 관리, 대출 서비스 등을 위해 CCB를 이용합니다. 중소기업은 운영 자금, 설비 투자, 사업 확장을 위해 대출 상품을 이용하고, 대기업은 주로 자금 운용과 투자 관리를 위한 금융 서비스를 필요로 합니다. 개인 고객은 주택 담보대출, 신용 대출, 예금 상품, 투자 상품을 이용하며, 이는 주로 자산 관리와 재정 안정성을 위해 선택됩니다. 디지털 금융 서비스 제공업체는 CCB의 Banking as a Service(BaaS)를 통해 고객들에게 혁신적인 금융 서비스를 제공합니다. 이들은 주로 핀테크 기업이나 온라인 결제 시스템 제공업체로서, CCB의 기술적 지원과 금융 인프라를 활용하여 고객 기반을 늘리고 서비스 범위를 확장합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 구분 | 설명 | 관련 기업 (제공업체) |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복지비용 | 급여, 인센티브 보상 비용, 복지 혜택, 건강 보험 및 급여세 포함. 2023년에 $66.5백만으로 증가. | - |
| 점유 비용 | 건물, 임대료, 가구, 비품 및 장비 감가상각비 포함. 2023년에 $4.9백만으로 증가. | - |
| 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스 | 고객 거래 처리, 데이터 저장, 컴퓨터 처리 및 네트워크 비용. 2023년에 $8.6백만으로 증가. | 다양한 IT 서비스 및 소프트웨어 제공업체 |
| 법률 및 전문 서비스 비용 | 법률, 감사 및 회계 비용, 컨설팅 수수료, 직원 채용 수수료, IT 보안 비용 포함. 2023년에 $14.8백만으로 증가. | 법무법인 (법률), 회계법인 (회계 및 감사) |
| 판매 시점 비용 | 상품 또는 서비스 대금을 수락하는 과정에서 발생하는 비용. 2023년에 $3.5백만으로 증가. | 결제 시스템 제공업체 |
| FDIC 평가 비용 | 예금 보험 기금 (DIF)을 지원하고 보호하기 위해 부과되는 평가 비용. 2023년에 $2.5백만. | 연방 예금 보험 공사 (FDIC) |
| 이사 및 직원 비용 | 이사 서비스 보상, 직원 교육 및 기타 이사 및 직원 관련 비용 포함. | - |
중국 건축은행(CCB) 의 주요 비용 구조는 크게 급여 및 직원 복지비용, 점유 비용, 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스 비용, 법률 및 전문 서비스 비용, 판매 시점 비용, FDIC 평가 비용, 이사 및 직원 비용 등으로 나눌 수 있습니다. 급여 및 직원 복지비용은 직원 급여와 복지 혜택 등으로 구성되며, 점유 비용은 건물 임대료, 유지비 및 감가상각비 등을 포함합니다. 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스는 고객 거래와 데이터 관리를 위한 IT 관련 비용이고, 법률 및 전문 서비스 비용은 법률, 감사, 컨설팅 등의 전문 서비스 비용입니다. 판매 시점 비용은 상품 또는 서비스 대금 수락 과정에서 발생하는 비용이며, FDIC 평가 비용은 예금을 보호하기 위해 부과되는 보험 평가 비용입니다. 이러한 비용 요소들은 다양한 기업들과의 협력을 통해 조달되며, 특히 IT 서비스와 데이터 처리, 법률 및 회계 서비스 분야에서 많은 업체들과 협력하고 있습니다 .
제품군
중국 건축은행(CCB)의 주요 상품은 예금, 대출, 디지털 금융 서비스로 나눌 수 있으며 각각의 상품은 은행의 수익에 중요한 기여를 하고 있습니다. 아래는 CCB의 주요 상품과 그 기여에 대한 자세한 설명입니다.
| 상품 | 설명 | 수익 기여 |
|---|---|---|
| 예금 | 다양한 금리와 조건을 가진 수시 입출금 계좌, 머니 마켓 계좌, 저축 계좌, 정기 예금 등을 포함합니다. 예금액은 2023년 12월 31일 기준으로 총 33.6억 달러에 이르며, 이는 2022년 대비 약 19.3% 증가한 수치입니다. | 예금 수익은 주로 이자 수익과 서비스 수수료에서 발생합니다[0]. |
| 대출 | 상업용 대출, 산업 대출, 주택 담보 대출, 소상공인 대출(SBA 대출) 등을 포함합니다. 상업 대출과 산업 대출은 주로 기업 및 사업체의 운영 자금 조달을 위해 이용되며, 상업 대출은 특히 고위험·고수익 구조를 가집니다. | 대출 수익은 이자 수익 및 대출 수수료에서 발생합니다[1]. |
| 디지털 금융 서비스 | 금융 서비스 기업에게 ‘Banking as a Service(BaaS)’ 형태로 제공되며, 디지털 채널을 통해 기업과 고객 간의 금융 거래를 지원합니다. CCBX 부문을 통해 다양한 파트너 맞춤형 상품을 제공합니다. | 디지털 금융 서비스 수익은 서비스 수수료 및 거래 수수료에서 발생하며, 특히 BaaS 파트너십을 통해 상당한 비이자 수익을 창출합니다[2][0]. |
CCB와 유사한 상품을 제공하는 다른 주요 경쟁사로는 중국 공상은행(ICBC), 중국 은행(BOC), 그리고 중국 농업은행(ABC)을 들 수 있습니다. 이들 은행은 모두 중국 내 대규모 상업은행으로, CCB와 유사한 예금, 대출, 디지털 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 상품 |
|---|---|
| 중국 공상은행(ICBC) | 예금, 대출, 디지털 금융 서비스 |
| 중국 은행(BOC) | 예금, 대출, 디지털 금융 서비스 |
| 중국 농업은행(ABC) | 예금, 대출, 디지털 금융 서비스 |
이와 같이, CCB는 다양한 금융 상품을 통해 다각화된 수익 구조를 유지하고 있으며, 대출과 예금뿐 아니라 디지털 금융 서비스에서도 독보적인 경쟁력을 가지고 있습니다.
주요 리스크
중국 건축은행(CCB)의 비즈니스 관련 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다. 운영 시스템의 결함으로 인한 거래 정확성 및 시간적 결제 불가능성, 자금 이체나 기타 거래의 잘못된 실행 또는 의도하지 않은 결과, 금융 손실 또는 CCBX와 관련된 외부 당사자와의 계약에 따른 고객에 대한 보상 가능성, 규제 문제, 운영 비용 상승과 운영 중단 또는 사용 불가능한 시스템 대체에 따른 고려해야 할 상당한 비용. 또한 CCBX 세그먼트 내 거래의 속도, 빈도, 양, 상호 연결성 및 복잡성이 증가함에 따라 운영 시스템을 효과적으로 유지하고 CCBX와 커뮤니티 은행 및 CCBX와 관련된 외부 당사자의 오류 또는 악의적 행위와 같은 위험을 완화하는 것이 더욱 어려워지는 등의 위험[0]. 또한, CCB의 ཀrbkX 관계와 관련한 규제당국의 조치로 인한 잠재적 비즈니스 리스크, 외부 보안 시스템에 대한 의존으로 인한 운영 위험, 그리고 운영 과정 및 시스템의 정확성 및 효과에 대한 종속성을 언급할 수 있습니다[1].
뉴스
재무
2023년 12월 31일 기준으로 중국 건축은행(CCB)의 총 자산은 37억 5000만 달러로 전년도의 31억 4000만 달러에 비해 6억 8900만 달러 증가했습니다. 이는 주로 3억 9880만 달러의 대출 증가와 1억 4240만 달러의 타 은행 예치금 증가에 기인한 것입니다. 이익률 면에서, 2023년 순이자 마진은 7.10%로 2022년의 5.97%보다 증가했으며, 이는 높은 금리 대출 증가에 따른 것입니다. 2023년 총 대출 수익률은 10.60%로, 이는 주로 CCBX 대출 증가에 기인한 것입니다. 2023년 평균 CCBX 대출은 4억 6800만 달러 증가하여 평균 수익률 16.89%를 기록했습니다. 또한, 2023년 말 기준, 커뮤니티 은행 대출도 평균 2억 1100만 달러 증가했습니다. 한편, 2023년의 자금 조달 비용은 2.91%로 2022년의 0.75%에서 크게 증가했습니다. 예금 비용은 2.87%로 2022년의 0.71%보다 216 베이시스 포인트 증가했으며, 이는 금리 인상 및 이자 지급 예금 증가 때문입니다. 또한, 대출 성장과 CCBX 파트너의 높은 손실률로 인해 2023년 대출에 대한 대손충당금은 1억 8270만 달러로 2022년의 7830만 달러에서 증가했습니다[0][1].
대차대조표
중국 건축은행(CCB)의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표
| 항목 | 2023년 12월 31일 (달러) | 2022년 12월 31일 (달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 총 자산 | 37억 5336만 | 31억 4446만 |
| 부채와 주주 자본 | ||
| 총 부채 | 34억 5838만 | 29억 0097만 |
| 주주 자본 | 2억 9498만 | 2억 4349만 |
CCB의 2023년 재무 상태를 분석해보면, 전년도에 비해 총 자산이 6억 달러 이상 증가하여 37억 5336만 달러를 기록하였습니다. 이는 주로 대출과 타 은행 예치금의 증가에서 기인한 것입니다. 총 부채 역시 증가하여 34억 5838만 달러에 달했으며, 이는 예금과 각종 부채의 증가에 따른 결과입니다. 주목할 만한 점은 주주 자본이 2억 9498만 달러로 증가했다는 점입니다. 전년도 대비 주주 자본이 꾸준히 증가한 것은 기업의 재무 건전성과 자본 적립 상태가 양호함을 의미합니다. 특히 CCB는 대출 관련 자산이 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 이는 CCB의 주요 비즈니스 중 하나인 기업과 개인에 대한 대출 서비스 제공이 주된 요인입니다. 또한 예금 비용이 증가한 점은 은행이 금리 인상에 적극적으로 대응하고 있는 것을 보여줍니다. 전반적으로 CCB의 자산은 대출에 많이 할당되어 있으며, 이는 금융업 본연의 역할에 충실하게 자산을 운용하고 있음을 나타냅니다[0].
손익계산서
중국 건축은행(CCB)의 손익계산서 (2023년 12월 31일 기준)
| 항목 | 금액 (달러, 천 단위) |
|---|---|
| 이자 수익 및 비용 | |
| 이자 수익 | 83,083 |
| 이자 비용 | 3,646 |
| 순이자 수익 | 79,437 |
| 대출 관련 대손충당금 | 9,915 |
| 순이자 수익 (대손충당금 차감 후) | 69,522 |
| 비이자 수익 | |
| 예금 서비스 수수료 | 3,698 |
| 기타 수익 | 7,113 |
| BaaS 프로그램 수익 | 6,716 |
| BaaS 보상 수익 | 10,591 |
| 비이자 수익 합계 | 28,118 |
| 비이자 비용 | |
| 급여 및 직원 혜택 | 37,101 |
| 점유 비용 | 4,128 |
| 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스 | 4,951 |
| 법적 및 전문 비용 | 3,133 |
| 기타 비용 | 9,469 |
| BaaS 대출 비용 | 2,976 |
| BaaS 사기 비용 | 1,505 |
| 비이자 비용 합계 | 63,263 |
| 세전 순이익 | 34,377 |
| 소득세 | 7,372 |
| 순이익 | 27,005 |
2023년 CCB의 손익계산서를 분석해보면, 이자 수익은 83,083천 달러로 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이와 대조적으로 이자 비용은 3,646천 달러로 비교적 낮아 순이자 수익이 79,437천 달러에 이르고 있습니다. 이는 대출과 예금 간의 이자 마진이 양호하게 운영되고 있음을 의미합니다. 대손충당금을 제외한 순이자 수익은 69,522천 달러로 나타나며, 대손충당금은 9,915천 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
비이자 수익 부분에서는 BaaS 프로그램과 BaaS 보상 수익이 총 17,307천 달러를 차지하고 있으며, 이는 CCB가 BaaS(뱅킹 플랫폼 서비스) 사업에 많은 집중을 하고 있음을 보여줍니다.
비이자 비용 중 급여 및 직원 혜택이 가장 큰 부분을 차지해 37,101천 달러를 기록했으며, 이는 인력 운용에 많은 비용이 투입되고 있음을 의미합니다. 데이터 처리 및 소프트웨어 라이선스 비용도 4,951천 달러로 나타나, 기술적 인프라에 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
전반적으로 CCB는 다양한 수익원이 있으며, 특히 BaaS 관련 수익이 두드러집니다. 이는 금융 기술에 대한 투자와 BaaS 비즈니스 모델이 성공적으로 운영되고 있음을 나타냅니다. BaaS 대출 및 사기 비용이 증가했지만, 이는 사업 확장과 함께 증가하는 위험을 관리하기 위한 것으로 볼 수 있습니다.
[0], [1]
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 종류 | 발행 금액 | 만기일 | 고정 이자율 | 변동 이자율 | 특정조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후순위 부채 | $25백만 | 2031년 9월 1일 | 3.375% (처음 5년) | 3개월 SOFR + 2.76% (2026년 9월 1일부터) | 2026년 8월 18일 이후 상환 가능, 규제 승인 필요 |
| 후순위 부채 | $20백만 | 2032년 11월 1일 | 7.000% (처음 5년) | 3개월 SOFR + 2.90% (2027년 11월 1일부터) | 2027년 11월 1일 이후 상환 가능, 규제 승인 필요 |
| 하위 후순위 채권 | $3.6백만 | - | 3개월 LIBOR + 2.10% (2023년 6월 30일 이전) | 3개월 CME Term SOFR + 0.26% | 분기별 이자 지급, 연방준비제도 승인 필요 . |
주가 영향 미치는 요인들
중국 건축은행(CCB)의 주가 상승 또는 하락의 원인으로는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 환율 변동은 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 중국 위안화가 달러에 비해 약세를 보일 경우, CCB의 해외 자산 가치가 하락하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다(부정적 영향). 둘째, 거시경제 상태도 중요한 역할을 합니다. 만약 중국 경제가 급격히 성장한다면, 은행의 대출 수요가 증가하여 주가가 상승할 가능성이 큽니다(긍정적 영향) . 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁 같은 상황은 CCB의 국제 비즈니스에 큰 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 추가적인 무역 규제가 시행될 경우, 해외 사업 확장이 어려워져 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향) . 넷째, 경쟁사의 등장 역시 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 새롭고 혁신적인 금융 기술을 갖춘 경쟁 은행이 등장하면, 고객이 CCB에서 이탈할 수 있어 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 마지막으로, 금융 시장 및 트렌드 변화도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 디지털 금융 상품의 수요가 증가하면 CCB의 디지털 혁신이 빠르게 진행될 경우, 주가가 상승할 가능성이 큽니다(긍정적 영향).
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
중국 건축은행(CCB)의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. CCB의 비즈니스가 성장할 가능성이 높은 이유로는 첫째, 중국의 경제 성장과 금융 시장의 확대가 들 수 있습니다. 중국 경제가 지속적으로 성장함에 따라 기업과 개인의 금융 서비스 수요가 증가할 것이며, 이는 CCB의 수익 증대에 기여할 것입니다. 둘째, 디지털 금융 기술의 발전과 이를 활용한 서비스 혁신도 CCB의 성장에 중요한 역할을 할 수 있습니다. CCB가 디지털 금융 상품과 서비스를 강화하면 고객 만족도와 시장 점유율이 증가할 것입니다. 반면, CCB의 비즈니스가 위축될 수 있는 이유로는 중국 내 경쟁 심화와 글로벌 금융 시장의 불확실성이 있습니다. 금융 기술 기업과의 경쟁이 심화될 경우 고객 이탈이 발생할 수 있으며, 이는 수익 감소로 이어질 수 있습니다. 또한, 글로벌 경제 상황 악화, 예를 들어 무역 전쟁이나 국제 분쟁 등은 CCB의 해외 비즈니스에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 미국과 중국 간의 무역 갈등은 CCB의 국제 거래와 투자에 큰 불확실성을 초래할 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화와 컴플라이언스 문제도 CCB의 운영에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 추가적인 운영 비용 증가와 규제 준수 부담을 초래할 수 있습니다[0][1].