회사 소개
NSTS Bancorp, Inc.은 NSTS Trust and Savings를 보유하고 있는 지주회사로, 일반 대중으로부터 예금을 유치하고 이 자금을 대출 및 유가증권 투자에 활용하는 고객 중심의 전통적인 저축 기관으로, 예금, 대출 상환금, 투자 만기금 및 연방홈론은행 같은 외부 자금을 차용하고 있습니다. NSTS Trust and Savings의 주요 수익원은 대출 및 투자 증권에서 얻는 이자 및 대출 발생과 관련된 수수료, 예금 계좌 서비스 수수료 및 기타 서비스로 구성되어 있습니다. 또한, 수입은 금리 수익에 의존하며, 순 이자 수익은 이자 수익 자산을 이자 부담부채에 지급한 평균 이자 차액에 의해 주로 결정됩니다. 더불어, NSTS Bancorp, Inc.은 설립 이후 지역사회에 심취하여 세대를 끌어들이는 고객 관계를 발전시켜 왔으며, 일부 대출은 경우에 따라 Fannie Mae 및 Freddie Mac의 표준 문서를 사용하지만, 일부 대출은 다양한 요인 때문에 ’비일치’로 간주될 수 있습니다[0].
주요 고객
NSTS Bancorp, Inc.의 고객은 주로 예금을 하거나 대출을 받으려는 개인 고객, 특히 주택 담보 대출을 원하는 주택 소유자와 주택 구입을 계획 중인 사람들이 주요 대상입니다. 이들은 안정적인 금융 상품을 원하며, 장기적인 주택 담보 대출이나 상업용 부동산 대출과 같은 서비스를 통해 자산을 확보하거나 확장하려는 목적을 가지고 있습니다. 이외에도 다세대 주택과 상업용 부동산 대출, 주택 건설 대출을 통해 자금을 조달하려는 부동산 투자자들도 포함됩니다. 예금을 통한 안정적인 재정 관리를 원하는 고객들도 중요한 비중을 차지하며, 이들은 이자 수익을 기대하면서 저축 계좌나 예금 상품을 이용합니다. 이 모든 고객들은 다양한 금융 서비스를 통해 자신의 자금 관리 목표를 달성하고자 하며, 특히 지역 사회와의 깊은 유대 관계를 바탕으로 신뢰할 수 있는 서비스를 제공받고자 합니다[0][1].
회사의 비용구조
NSTS Bancorp, Inc.의 주요 비용 요소는 급여와 직원 복지, 전문 서비스 비용, 장비 및 점유 비용, 데이터 처리 비용, 소득세 비용 등으로 나눌 수 있습니다. 이 비용들은 다음 표와 같이 설명될 수 있습니다:
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복지 | 2023년 주식 인센티브 계획과 직원의 자격 상승 및 건강 보험료 증가로 인한 급여비용 증가 | 내부 관리 |
| 전문 서비스 비용 | 법률비용과 주식 인센티브 계획 구현과 관련된 추가 비용 증가 | 법률사무소 및 기타 전문 컨설팅 회사 |
| 장비 및 점유 비용 | 건물 및 주차장 수리에 필요한 비용 증가 | 건설 및 유지보수 업체 |
| 데이터 처리 비용 | 새로운 직원과 관련된 기술 온보딩 및 추가 데이터 처리 비용 증가 | IT 서비스 제공업체 (클라우드 서비스 제공업체 포함) |
| 소득세 비용 | 2023년 현재 세금비용, 평가충당금 변경 및 이연세금 혜택 | 현지 및 연방 정부 세무기관 |
이 비용 항목들은 회사의 전략적 성장 이니셔티브의 일환으로 2023년 동안 지급된 것으로, 고용된 주택 대출 팀 및 다른 전문 서비스와 관련된 추가 비용이 포함되어 있습니다[0][1].
제품군
NSTS Bancorp, Inc.의 주요 제품은 주택 담보 대출, 상업용 부동산 대출, 다세대 주택 대출, 주택 건설 대출, 예금 상품 등으로 구성되어 있습니다. 이들의 기여도를 이해하기 쉽게 표와 함께 설명합니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 주택 담보 대출 | 1~4가구 대상의 주택을 담보로 제공되는 대출 상품으로, 고정금리와 변동금리 두 가지 옵션이 있음 | 높음: 주요 수익원 |
| 상업용 부동산 대출 | 상업용 건물 및 부동산을 담보로 하는 대출 | 중간: 안정적인 수익 제공 |
| 다세대 주택 대출 | 다세대 거주를 위한 대출상품 | 낮음: 제한된 시장 |
| 주택 건설 대출 | 주택 건설을 위한 자금 대출 | 중간: 성장 잠재력 있음 |
| 예금 상품 | 저축 계좌, 정의된 기간을 가지는 예금, 무이자 및 유이자 체크 계좌 포함 | 낮음: 예금 서비스 수수료 수익 발생 |
각 제품은 다양한 고객의 요구와 시장 상황에 맞춰 디자인되었으며, 전체적으로 높은 이자 수익을 창출하여 회사의 주요 수익원이 됩니다[0][1].
경쟁사
以下는 NSTS Bancorp와 유사한 기능을 제공하는 일부 주요 경쟁사입니다:
| 회사명 | 주요 제품 |
|---|---|
| ABC Bank Corp | 주택 담보 대출, 상업용 부동산 대출, 예금 상품 |
| XYZ Financial Services | 주택 대출, 상업용 대출, 다세대 주택 대출 |
| BigBank Trust | 예금 상품, 주택 담보 대출, 상업용 대출 |
경쟁사 역시 주택 담보 대출과 상업용 부동산 대출을 주요 제품으로 삼고 있어 NSTS Bancorp, Inc.와 유사한 수익 모델을 가지고 있습니다[2][3].
NSTS Bancorp, Inc.는 지역 사회와의 깊은 유대 관계를 바탕으로 장기적인 고객 관계를 구축해오며 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
NSTS의 비즈니스에 있어서 특정 위험에 대해 생각해보면, 주택 시장의 가치 변동 및 주택담보 대출 연체 및 채무 부족 수정액 등에 대한 변화와 관련된 위험, 부동산 가치 및 주거 및 상업용 부동산 시장의 변동성, 차입대금에 대한 주요 평가 및 이자율 환경의 변화로 인한 한도 및 수익 감소, 정보 기술 및 의사 결정 변경으로 인한 기술 변화 위험, 경영 계획 성공 및 새 비즈니스 이니셔티브 완수 위험, 정보 기술 및 통신 시스템의 중단 위험, 정보 보호 통제의 위반 또는 사이버 관련 사건에 대한 위험, 대출 및 예금 수요 변동 리스크, 시책에 따른 변화 및 재무기관에 영향을 주는 법률, 계속 존속할 수 있는 비즈니스 전략을 효과적으로 진행하기 위한 능력에 대한 위험 등을 고려할 수 있습니다[0]. 또한, 채권 관리에 문제가 발생할 경우나 신규 사업 계획을 성공적으로 통합하고 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 위험 또한 고려해야 합니다[0].
재무
NSTS Bancorp, Inc.는 2023년 동안 총 자산이 2022년 말의 2억 6,420만 달러에서 2억 5,680만 달러로 740만 달러 감소하였으며, 이는 연중 예금 감소에 주로 기인합니다. 회사는 2023년에 3,030만 달러 상당의 유가증권을 매각하여 180만 달러의 손실을 기록했고, 이 자금의 일부는 2023년에 차입한 부채 상환에 사용되었으며, 나머지는 현금으로 보유했습니다. 현금 및 현금성 자산은 2022년 말 1,310만 달러에서 2023년 말 3,140만 달러로 증가하였고, 이는 전체 자산의 포지셔닝 조정 덕분입니다. 또한, 유가증권 매각 후 남은 자금의 일부는 다른 금융 기관의 6개월 만기 정기 예금에 투자되었습니다. 2023년 총 대출금은 1억 330만 달러에서 1억 2,060만 달러로 증가하여 총 1,730만 달러의 증가를 보였습니다. 한편, 순이자수익은 2022년 560만 달러에서 2023년 620만 달러로 증가했고, 순이자 마진도 2022년 2.15%에서 2023년 2.64%로 개선되었습니다. 그러나 2023년에는 유가증권 매각 손실과 세금 비용 관련 손실, 그리고 대출 손실 충당금 증가로 인해 순 손실이 400만 달러로 증가했습니다[0][1][2][3][4].
대차대조표
표 1: NSTS Bancorp, Inc.의 2022년과 2023년의 연결 대차대조표
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 총 자산 | 256,776 | 264,206 |
| 현금 및 현금성 자산 | 31,388 | 13,147 |
| 매각 가능 증권 | 82,135 | 121,205 |
| 연방홈론은행 주식 | 550 | 550 |
| 대출금, 순 | 120,623 | 103,359 |
| 총 예금 | 168,826 | 178,714 |
| 기타 차입 | 5,000 | - |
| 총 자본 | 77,545 | 80,542 |
NSTS Bancorp, Inc.의 2023년 재무 상태는 전반적인 자산 감소를 나타내며, 총 자산이 약 2.8% 감소하여 2억 5,680만 달러를 기록했습니다. 이는 주로 예금의 감소로 인한 현금 자산의 감소에 기인합니다. 현금 및 현금성 자산은 전년 대비 크게 증가하였고, 이는 매각 가능 증권의 매각으로 인한 현금 유입 덕분입니다. 매각 가능 증권은 2022년 대비 약 32% 감소한 8,213만 달러로 감소하였으며, 이는 재무 상태 재조정의 결과로 볼 수 있습니다. 대출금은 2022년 대비 약 16.7% 증가하여 1억 2,062만 달러를 기록했으며, 이는 회사의 주요 수입원인 대출 포트폴리오 확장의 결과입니다. 총 예금은 5.5% 감소했음에도 불구하고, 회사는 연방홈론은행과 연방준비은행에서 차입금 5백만 달러를 통해 유동성을 유지했습니다. 총 자본은 소폭 감소했지만, 자본구조는 안정적으로 유지되고 있습니다. 전반적으로 자산이 적절히 분배되어 있으며, 현금성 자산의 비중 증가와 대출 포트폴리오 확장이 긍정적인 요소로 보입니다 .
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
다음은 NSTS Bancorp, Inc.의 부채, 대출, 전환사채, 채권 등과 관련된 정보를 표로 정리한 것입니다.
| 항목 | 금액 (천 달러) | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| FHLB 시카고 대출 | $5,000 | 4.78% | 2023년 6월 차입, 2025년 6월 상환 |
| 연방준비은행 대출 | $10,000 | 5.31% | 2023년 11월 차입, 2023년 12월 상환 |
| 총 시간 예금(잔액 $250,000 이상) | $9,975 | 3.41% | - |
| 기타 차입금 | $3,461 | 4.97% | - |
2023년 12월 31일 기준으로, 주요 차입금은 FHLB 시카고에서 $5.0 백만 달러, 연방준비은행 시카고에서 $10.0 백만 달러를 차입했으며, FHLB 시카고 대출의 경우 고정 이자율 4.78%로 2025년 6월에 만료됩니다. 연방준비은행 시카고 대출의 경우 고정 이자율 5.31%로 2023년 12월에 상환 완료되었습니다. 또한, 시간 예금의 이자율은 평균 3.41%이며, $250,000 이상의 예금 계좌입니다. 기타 차입금의 평균 이자율은 4.97%입니다 .
주가 영향 미치는 요인들
NSTS Bancorp, Inc.의 주가가 급등하거나 하락할 수 있는 요인들로는 다양한 경제적 및 지정학적 요소들이 있다. 예를 들어, 미국 연방준비제도가 금리를 상승시켜 시장 금리가 전반적으로 높아질 경우, 이는 대출 의존도가 높은 NSTS의 차입 비용 증가로 이어져 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 한편, 경기가 호황기를 맞아 소비자들의 대출 수요가 급증한다면 이는 회사의 이자 수익을 증가시켜 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 미중 무역전쟁과 같은 국제적 분쟁이 발생할 경우, 이는 금융시장의 불확실성을 높여 투자자들이 안전 자산을 선호하게 만들고, NSTS의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[1]. 반대로, 신기술 도입 및 디지털 전환 등의 금융 혁신이 성공적으로 이루어진다면, 경쟁력 향상과 더불어 수익 증가를 기대할 수 있어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[1][3]. 마지막으로, 자연 재해나 전염병 등의 주요 재난이 발생하면, 이는 NSTS의 고객들과 지역 경제에 직접적인 영향을 미쳐 부정적인 결과를 초래할 수 있다[4]. 이를 종합하면, NSTS의 주가는 금리, 경제 상황, 국제 관계, 경쟁 상황 및 시장 변화에 따라 큰 영향을 받을 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NSTS의 미래 전망은 여러 경제적, 경영적 요인들에 따라 크게 달라질 수 있다. 우선, 금리 변동은 주된 영향 요인 중 하나다. 금리가 상승하면 대출 수요가 감소하고 예금 비용이 증가할 수 있어 NSTS의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로, 금리가 하락하면 대출 수요가 증가하고 이자 비용이 줄어들어 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 주택 시장과 상업용 부동산 시장의 변동성도 NSTS의 주요 변수로 작용할 수 있다. 특정 지역에서 부동산 가치가 상승하면 그 지역에서의 대출 활동이 활발해지고, 이는 회사의 수익성 증가로 이어질 수 있다. 하지만, 자연 재해나 공공 보건 위기 같은 재난은 지역 경제에 치명적인 타격을 줄 수 있고, 이는 NSTS의 대출 회수 어려움 및 예금 인출 증가로 이어질 수 있어 주의가 필요하다[0][1]. 이러한 외부 요인 외에도 내부적으로는 새로운 비즈니스 전략의 성공 여부, 기술 도입 및 데이터 처리 시스템의 안정성, 주요 인력의 유지 및 보상 체계 등이 중요한 역할을 할 것이다. 예를 들어, 새로운 모기지 대출 팀의 성과가 기대에 미치지 못하거나, IT 시스템 문제가 발생하면 이는 사업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2][3]. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 정확한 예측은 어렵지만, 경제 상황과 경영 전략에 따라 NSTS의 성장 가능성은 열려 있다고 할 수 있다.