회사 소개
TOMZ는 세계적인 세균 방역 및 감염병 통제 분야의 선두 기업으로 실내 공기 및 표면 소독 및 방역을 위한 환경 친화적인 솔루션을 제공하며, SteraMist 제품을 중심으로 비토미늄 이온화 기술을 사용하여 낮은 농도(7.8%)의 과산화수소 기반 안개를 활용합니다. 이 기술은 환경 지속가능성을 고려하여 유해한 부산물이 없도록 하는 혁신적이고 독창적인 방법을 제공하며, 주로 의료 방역, 생명 과학 방역 및 식품 안전 살균 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, TOMZ는 SteraMist의 BIT 기술을 다양한 분야에 적용하고 다양한 지역에서의 상표 보호를 확대하는 등 지속적인 연구 및 혁신에 주력하고 있으며, 내부 영업팀 및 독립 영업 및 제조 대행사를 통해 제품을 국내외 시장에 공급하고 있습니다. 이를 통해 TOMZ는 세균 및 바이러스를 효과적으로 제거하고 환경 친화적인 소독 솔루션을 제공하여 국제적인 세균 방역 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다[0][1].
주요 고객
TOMZ의 주요 고객은 크게 병원, 제약회사, 서비스산업, 상업시설, 식품안전 부문으로 나눌 수 있다. 병원 및 의료시설은 환자와 의료진의 안전을 위해 수술실, 약국, 응급실 등 다양한 환경에서 철저한 소독이 필요하여 SteraMist를 사용한다. 제약회사와 연구소는 감염 예방과 품질 관리를 위해 TOMZ의 비이온화 과산화수소 소독 기술을 채택하며, 이는 글로벌 생산 및 연구 시설에서 일관된 결과를 보장해 준다. 서비스 산업의 고객으로는 호텔, 레스토랑, 소매점이 있으며, 이들은 고객 경험과 청결도를 높이기 위해 TOMZ의 간편하고 효과적인 소독 솔루션을 도입한다. 상업시설과 대형 건물의 소독을 위해 개발된 SteraPak은 비용 효율성과 기동성이 뛰어나 부동산 관리 및 공공시설에서 인기를 끈다. 마지막으로, 식품안전 부문에서는 식품 제조 및 유통 과정에서 발생할 수 있는 오염 문제를 해결하기 위해 TOMZ의 소독 기술을 활용한다. 이 모든 고객군은 병원균과 바이러스를 효율적으로 제거하는 솔루션을 원하며, 신뢰성 높은 소독 과정과 환경 친화성을 동시에 추구하기 때문에 TOMZ 제품에 가치를 부여한다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | TOMZ는 합성 과산화수소를 주요 소독제로 사용하여 제품을 생산합니다. 과산화수소는 자연 자원이 아니지만 화학적 자원으로 구분됩니다. | 공급업체 정보 없음 |
| 특정 부품 | 주요 제품인 SteraMist 시스템은 비토미늄 이온화 기술을 포함한 여러 특수 부품으로 구성됩니다. | 공급업체 정보 없음 |
| 에너지 소비 | 제품 생산 및 연구개발 과정에서 상당한 전기가 소비됩니다. | 공급업체 정보 없음 |
| 연구개발 비용 | 새로운 제품 개발과 시험에 대한 투자가 이루어집니다. 연구개발 비용은 2023년에 $492,000가 투자되었습니다. | 공급업체 정보 없음 |
| 판매 비용 | 광고비와 판매 커미션을 포함하여 $1,351,000가 판매 경비로 사용되었습니다. | 공급업체 정보 없음 |
| 자문 비용 | 비즈니스 개발 관련 자문 비용이 $283,000로 발생했습니다. | 공급업체 정보 없음 |
| 일반 및 관리비 | 급여, 임대료, 보험, 유틸리티, 사무 비용 등으로 $4,571,000가 사용되었습니다. | 공급업체 정보 없음 |
| 기타 전문 비용 | 법률, 회계 및 금융 컨설팅 비용으로 $576,000가 사용되었습니다. | 공급업체 정보 없음 |
TOMZ의 비용 구조는 주로 연구개발, 판매 및 마케팅, 자문, 일반 관리비 등 다양한 항목으로 구성되어 있습니다. 각 비용 항목은 회사의 지속적인 기술 및 제품 혁신, 시장 확장, 경영 효율성 확보 등의 주요 전략을 지원하며, 이를 통해 경쟁력 있는 제품을 유지하고 시장에서의 리더십을 강화합니다 [0][1][2][3].
제품군
TOMZ의 주요 제품은 주로 SteraMist 시리즈로 구성되어 있으며, 이들 제품은 회사의 주요 수익원입니다. 이들 제품은 병원, 제약회사, 상업시설 등 다양한 분야에 사용됩니다.
주요 제품 및 설명:
- SteraMist Environmental System (SteraMist 환경 시스템)
- 설명: 이 시스템은 방 전체 소독 및 큰 면적 소독에 사용됩니다. 저농도의 과산화수소를 미세한 안개 형태로 분사하여 빠르고 효율적으로 소독합니다.
- 기여도: 방역 및 감염병 통제 시장에서 주요 소득원[0].
- SteraMist Surface Unit (SteraMist 표면 유닛)
- 설명: 의료시설 및 실험실에서 주로 사용되며, 표면 소독에 최적화된 시스템입니다.
- 기여도: 의료 및 생명과학 방역 시장에서 높은 매출 기여도[0].
- SteraPak
- 설명: 거주용 및 상업용 부동산에서 사용되는 소독 시스템으로, 비용 효율성과 기동성이 뛰어납니다.
- 기여도: 상업시설과 대형 건물의 소독 시장에서 인기가 많아 꾸준한 매출을 창출합니다[0].
- SteraMist Select Plus
- 설명: 이 제품은 Surface Unit과 Environmental System의 하이브리드 형태로, 다양한 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다.
- 기여도: 실험실 및 제약 관련 시설에서 높은 수요를 보이며, 매출 다각화에 기여합니다[0].
- SteraMist Transport System
- 설명: 주로 구급차나 이동식 소독이 필요한 교통수단에서 사용됩니다.
- 기여도: 비상사태에서의 빠른 소독이 필요할 때 주요한 매출원으로 작용합니다[0].
경쟁사:
아래 표는 TOMZ와 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁사와 그 제품을 나타낸 것입니다.
| 경쟁사 | 제품명 | 설명 |
|---|---|---|
| Clorox | Total 360® | 전기분무 기술을 사용하여 360도 소독을 지원 |
| Diversey | MoonBeam™ | UV-C 살균 기술을 활용한 포터블 소독 장비 |
| Ecolab | Bioquell | 과산화수소 증기를 활용한 소독 시스템 |
이처럼 TOMZ는 SteraMist 시리즈를 중심으로 다양한 소독 솔루션을 제공하며, 이는 다양한 분야에서 지속적으로 수익을 창출하고 있습니다[0].
주요 리스크
TOMZ의 비즈니스에 대한 가능한 리스크로는 다음과 같은 요소들이 고려될 수 있습니다. 첫째로, 제품 생산을 위해 의존하는 제3자 공급업체가 관련 규정 요구 사항을 따르지 못하는 경우, 우리에게 제재를 가하거나 소송, 벌금, 명령 정지, 승인 지연 또는 철회, 처분 또는 회수, 운영 제한 및 형사 소송 등의 위험을 초래할 수 있습니다. 이는 비즈니스와 영업 결과에 중대하고 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째로, 제품 수요를 정확히 예측하고 재고를 관리하지 못할 경우 영업 결과에 심각한 손해를 입을 수 있습니다. 예측하지 못한 이유로 물품 재고가 수요를 초과하면 재고 평가 쓰레기 로봉 또는 폐기가 발생하여 순이익을 악화시킬 수 있습니다. 이와 반대로, 고객 수요를 과소 평가할 경우 고객 요구 사항 충족에 제품을 충분히 제공하지 못할 수 있으며, 이로 인해 평판 손상과 고객 관계에 피해를 입을 수 있습니다[0].
재무
TOMZ의 2023년 재무 성과를 살펴보면, 전반적인 매출은 약 735만 달러로, 전년도 대비 12% 감소하였습니다. 총 이익률은 2022년 60.7%에서 2023년 58.3%로 줄어들었으며, 이는 제품 구성 변화에 기인한 것으로 보입니다. 영업 비용은 전년도 대비 3% 감소하였으나, 운영손실은 28.2만 달러에서 33.5만 달러로 증가하여 전반적인 순손실은 340.2만 달러로 확대되었습니다. 주요 지출 항목들은 전문 수수료가 2023년에 4만 달러 증가했으며 감가상각비는 3만 8천 달러 증가했습니다. 반면, 매출 비용은 광고비와 판매수수료 감소로 인해 약 51.6만 달러 감소하였습니다. 운영 활동을 통한 현금 흐름은 -359만 달러로, 전년도 -123만 달러에 비해 약화되었습니다. 투자 활동을 통한 현금 흐름은 -21.7만 달러로 전년도 -24.1만 달러와 유사한 수준을 유지했으나, 금융 활동을 통한 현금 흐름은 22.9만 달러로 전년도 2.5만 달러 대비 크게 증가했습니다. 이는 전환사채 발행에 따른 것입니다 .
대차대조표
손익계산서
| 항목 | 2023 (USD) | 2022 (USD) | 변화 (USD) |
|---|---|---|---|
| 매출 | 7,355,000 | 8,338,000 | (983,000) |
| 매출 총 이익 | 4,290,000 | 5,060,000 | (770,000) |
| 총 운영 비용 | 7,639,000 | 7,942,000 | (303,000) |
| 운영 손실 | (3,349,000) | (2,882,000) | (467,000) |
| 기타 수익 (비용) | (53,000) | 2,000 | (55,000) |
| 세금 혜택 (비용) | - | - | - |
| 순손실 | (3,402,000) | (2,880,000) | (522,000) |
| 기본 주당순손실 | (0.17) | (0.15) | (0.02) |
| 희석 주당순손실 | (0.17) | (0.15) | (0.02) |
TOMZ의 재무제표를 분석해보면, 2023년 매출은 7,355,000달러로 전년도 8,338,000달러 대비 약 12% 감소했습니다. 매출 총 이익도 함께 감소하여 4,290,000달러를 기록했습니다. 반면, 총 운영 비용은 2022년 대비 소폭 감소했지만, 운영 손실은 3,349,000달러로 증가했습니다. 특히 순손실은 2022년의 2,880,000달러에서 2023년에는 3,402,000달러로 늘어났습니다. 이는 TOMZ가 코로나19 이후 수요 감소에 직면하면서 전체적인 매출이 줄어든 것이 주요 요인입니다[0].
SteraMist 제품의 매출 감소가 두드러지며, 2023년에는 1,169,000달러 감소한 5,695,000달러를 기록했습니다. 서비스 및 교육 수입은 오히려 증가했으나, 전체 매출 감소를 상쇄하기에는 부족했습니다. 또한 기타 수익(비용) 카테고리에서 2022년 2,000달러의 수익에서 2023년에는 53,000달러의 비용으로 전환된 점이 주목됩니다. 이는 전환사채 발행과 관련된 비용으로 추정됩니다[1].
TOMZ는 연구 개발(R&D)에서 비중을 두고 있으며, 효과적인 세균 방역 솔루션을 제공하기 위해 R&D 투자와 제품 혁신에 주력하고 있습니다. 하지만 이러한 투자에도 불구하고 매출이 줄어들며 운영 손실이 확대되고 있는 상황입니다. 특히, 2023년에는 운영 손실이 전년도보다 크게 증가한 점을 고려하면, 비용 절감 및 매출 증대를 위한 전략이 필요할 것으로 보입니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023년 (USD) | 2022년 (USD) |
|---|---|---|
| 영업 활동 현금 흐름 | (3,599,000) | (1,234,000) |
| 투자 활동 현금 흐름 | (217,000) | (241,000) |
| 재무 활동 현금 흐름 | 2,288,000 | 25,000 |
TOMZ의 현금 흐름을 분석해보면, 2023년 영업 활동에 사용된 현금은 3,599,000달러로, 전년도 1,234,000달러에 비해 크게 증가했습니다. 이는 높은 영업 손실과 더불어 이연 수익 및 미지급금이 감소한 것이 주요 원인이 되었습니다. 투자 활동에서는 2023년 217,000달러, 2022년 241,000달러를 사용하여 전년도에 비해 줄어들었으며, 이는 주로 고정 자산 및 특허/상표 비용이 감소한 탓입니다. 반면, 재무 활동을 통한 현금 유입은 2023년 2,288,000달러로, 2022년 25,000달러에 비해 크게 증가했으며, 이는 2023년에 발행된 전환사채의 수익 덕분입니다.
TOMZ는 세균 방역 및 감염병 통제 분야에서 활동하지만, 현재 현금 유동성이 영업 손실과 투자에 의해 압박을 받고 있습니다. 유사 업종인 소독제 제조업체나 바이오테크 회사들과 비교해 보았을 때, 이러한 유형의 회사들도 높은 연구 개발 비용과 초기 시장 진입 비용으로 인해 다소 유사한 현금 흐름 패턴을 보입니다. 다만, TOMZ는 재무 활동을 통해 필요한 자금을 확보하고 있으나, 영업에서 발생하는 손실이 커지고 있는 상황에서 추가적인 비용 절감 및 매출 증대 전략이 필요할 것입니다[0][1].
주요 부채 및 전환사채들
| 항목 | 금액 (USD) | 조건 |
|---|---|---|
| 전환사채 | 2,600,000 | 연이자율 12%, 월단위 이자 지급, 주당 전환가격 $1.25, 담보없음 |
TOMZ는 2023년 11월 7일에 총 2,600,000달러의 전환사채를 발행했습니다. 이 전환사채는 5년 만기로 연이자율 12%를 가지고 있으며, 매달 이자를 지급합니다. 전환사채는 주당 $1.25의 가격으로 회사의 보통주로 전환할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 이 옵션은 발행일로부터 90일 후 주가가 $1.55를 초과할 때 주식을 전환할 수 있습니다. 이 전환사채는 담보가 없으며, 일부 예외를 제외하고는 다른 부채보다 상위에 위치합니다 [0].
주가 영향 미치는 요인들
TOMZ 주가의 상승 또는 하락 요인은 다양합니다. 예를 들어, 통화 변동성이 있습니다. 만약 미국 달러가 강세를 보이면, TOMZ의 해외 매출이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 달러 약세는 해외 매출 증대로 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 매크로 경제 상황도 큰 영향을 미칩니다. 세계적인 경제 침체가 오면 기업들이 방역 제품 구매를 지연하거나 축소할 가능성이 높아 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 발생하면 재료비 상승 및 공급망 차질로 인해 TOMZ의 생산 비용이 증가하고 이는 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 반대로, 경쟁사들이 빠르게 성장하고 시장 점유율을 차지하면 TOMZ의 시장 경쟁력이 약화되어 주가가 하락할 수 있습니다. 반면에 세균 및 바이러스에 대한 시장의 관심과 수요가 증가하면 TOMZ의 제품 수요도 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TOMZ의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 성장 요인으로는 우선, 전 세계적인 감염병 발생 증가와 이에 대한 방역 수요 증가를 들 수 있습니다. 이로 인해 병원, 학교, 공공기관 등에서의 SteraMist 제품 수요가 지속적으로 늘어날 가능성이 큽니다. 또한, TOMZ가 지속적으로 연구개발을 통해 새로운 소독 기술을 개발하고 이를 상용화한다면, 기술 우위와 혁신성으로 시장 점유율을 확장할 수 있습니다. 반면 축소 요인으로는 경쟁의 심화와 시장 포화 상태를 들 수 있습니다. 생명과학 및 방역 시장에서 다수의 경쟁 기업들이 혁신적인 소독 솔루션을 출시하고 있어 TOMZ의 시장 점유율이 감소할 가능성이 있습니다. 더불어, 국제 경제 상황이 악화되거나 달러 강세로 인해 해외 매출이 감소하면 TOMZ의 전체 매출에도 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 환경 규제가 강화되어 과산화수소 사용이 제한되면 회사의 기존 제품 전략에 큰 도전이 될 수 있습니다. 이 외에도 주력 고객사들의 경기 상황에 따른 예산 축소 등도 TOMZ의 사업 성장에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인입니다.