회사 소개
TTEC는 1983년에 설립된 글로벌 고객 경험 아웃소싱 파트너로서, 디지털 및 실시간 상호작용 채널을 통해 기술을 활용한 고객 경험을 설계하고 구축하며 운영하여 클라이언트가 고객 충성도, 수익 및 수익성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. TTEC는 TTEC Digital 및 TTEC Engage 두 사업 부문을 통해 운영되며, TTEC Digital은 CCaaS(연락처 센터 서비스), CRM(고객 관계 관리), AI 및 분석이 교차하는 분야에만 초점을 맞추고 있습니다. TTEC가 제공하는 서비스에는 클라우드 플랫폼 및 온프레미스 CX 기술을 위한 관리 서비스가 포함되며, 고유의 지적재산권을 만들어 산업별 및 맞춤형 고객 요구를 지원합니다. 또한 TTEC Engage는 대규모 복잡한 기업 고객을 지원하기 위한 디지털 기능을 갖춘 CX 운영 및 관리 서비스를 제공하며 시장 선도력을 보여주고 통합된 솔루션을 클라이언트에 제공하기 위해 TTEC Digital 및 TTEC Engage 간의 전략적 협력을 강조합니다. 이 회사는 고객 세부 수요에 맞추어 22개국의 서비스를 제공하며, 총 수익 중 20%는 TTEC Digital 세그먼트에서, 80%는 TTEC Engage 세그먼트에서 발생하였습니다[0].
주요 고객
TTEC의 고객 페르소나는 주로 대기업 및 중견기업, 공공 부문 등 다양한 산업의 고객으로 구성됩니다. 그 중 금융 서비스 업계의 고객은 소매 은행, 온라인 은행, 신용카드, 보험 및 대출 서비스 등의 맞춤형 솔루션을 필요로 합니다. 이들은 고객 서비스 개선과 비용 최적화를 위해 TTEC의 솔루션을 활용합니다. 의료 산업의 고객은 보험사, 의료 제공자, 제약회사 등으로서, 고객 지원과 기술 지원, 백오피스 업무를 아웃소싱하여 효율성을 높이고 규제 준수를 보장받기 위해 TTEC의 서비스를 이용합니다. 기술 업계의 고객은 클라우드 플랫폼 및 인공지능 기반 솔루션을 활용하여 미래 지향적인 고객 경험을 설계하고 실행하는 데 중점을 둡니다. 또한, 대형 정부 기관들은 주민 서비스 및 기술 지원을 효율적으로 운영하기 위해 TTEC의 경험 많은 전문 인력을 필요로 합니다. 전반적으로 TTEC의 고객들은 복잡한 서비스 요구사항을 해결하고 운영 효율성을 극대화하며, 고객 충성도와 수익성을 높이기 위해 TTEC의 관리 서비스, 기술 지원, 데이터 분석 및 맞춤형 솔루션을 지불합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 제공 회사 |
|---|---|---|
| 서비스 비용 | 고객 경험 서비스와 기술 서비스와 관련된 비용으로 직접 노동비, 관련 세금 및 복지, 통신비, 기술 비용, 판매 및 사용 세금 등을 포함합니다. | 내부 인력, 통신 서비스 제공자 |
| 판매, 일반 및 관리비 | 영업, 마케팅, 제품 개발, 법무, 정보 시스템(기술 인프라 포함), 회계 및 재무 등의 관리 서비스와 관련된 비용을 포함합니다. | 내부 인력, 법률 및 회계 서비스 공급업체 |
| 재구조화 비용 | 인력 감축이나 시설 철수 결정과 관련된 비용으로 종료 혜택 및 임대 책임을 포함합니다. | 내부 재구조화 팀 |
| 감가상각비 | 취득한 무형자산의 감가상각 관련 비용을 포함합니다. | |
| 기술 비용 | 클라우드 플랫폼 사용, 컴퓨터 장비, 소프트웨어 관련 비용을 포함합니다. | AWS, Microsoft Azure |
| 통신 비용 | 고객 서비스 센터 운영을 위한 통신 비용을 포함합니다. | Verizon, AT&T |
TTEC는 주로 사내 인력과 AWS, Microsoft Azure와 같은 대형 기술 및 클라우드 서비스 제공업체를 통해 주요 비용 요소를 처리하고 있습니다 .
제품군
주요 제품 및 매출 기여도
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 (%) |
|---|---|---|
| TTEC Digital | 클라우드 플랫폼 및 온프레미스 CX(고객 경험) 기술을 위한 관리 서비스, CCaaS(Contact Center as a Service), CRM(고객 관계 관리), AI 및 분석 솔루션 제공. | 20%[0] |
| TTEC Engage | 디지털 기능을 갖춘 CX 운영 및 관리 서비스, 옴니채널 고객 관리, 고객 획득 및 유지, 기술 지원, 신뢰 및 안전, 백오피스 솔루션 제공. | 80%[0] |
TTEC Digital 세부 제품
- CCaaS (Contact Center as a Service)
- 클라우드 기반 연락처 센터 솔루션 제공.
- 고객 관리 및 지원을 효율적으로 처리.
- CRM (Customer Relationship Management)
- 고객 데이터를 중앙에서 관리하고 분석하여 고객 충성도 향상.
- 맞춤형 마케팅 및 판매 전략 개발.
- AI 및 분석 솔루션
- 인공지능과 빅데이터 분석을 통해 고객 행동 통찰 제공.
- 개인화된 고객 경험 제공.
TTEC Engage 세부 제품
- 디지털 고객 경험(CX) 운영 및 관리 서비스
- 고객과의 상호작용을 총괄 관리하여 고객 유지 및 충성도 증대.
- 데이터 기반 옴니채널 고객 관리
- 여러 채널을 통해 일관된 고객 경험 제공.
- 고객 서비스 및 기술 지원 강화.
- 백오피스 솔루션
- 신뢰 및 안전과 같은 중요 기능 제공.
- 운영 효율성 극대화.
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 경쟁 제품 |
|---|---|
| Amazon | Amazon Connect (클라우드 기반 연락처 센터 서비스) |
| Microsoft | Dynamics 365 (CRM 솔루션) |
| Genesys | PureCloud 및 PureConnect (클라우드 기반 CX 솔루션) |
| Cisco | Webex Contact Center (클라우드 기반 연락처 센터 솔루션) |
| Google Cloud Contact Center AI (AI 기반 CX 솔루션) |
TTEC의 주요 경쟁사는 다양한 클라우드 기반 연락처 센터 및 CRM 솔루션을 제공하며, 이러한 제품들은 고객 경험 및 관리 측면에서 TTEC의 제품과 유사한 기능을 제공합니다.
주요 리스크
TTEC의 사업에 대한 가능한 위험 요소는 다음과 같이 파악됩니다:
- 기술 이용 관련 위험: 정보 기술 시스템의 장애로 인한 비즈니스 및 평판에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 클라이언트의 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 위협으로 사업 및 운영에 중대한 영향을 줄 수 있습니다[0].
- AI/GenAI의 적시적 채택 부재로 인한 영향: Chatbot AI 솔루션의 사용이 일부 하위 서비스를 대체할 수 있는 가능성이 있으며, AI를 신속하게 채택하지 못할 경우 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1].
- 글로벌 위치 집중으로 인한 운영 위험: 낮은 비용의 분기점에 전략적인 존재를 위치시키는 것에 의존하고 있으며, 자연 재난 및 정치적 불안 요소로 인해 운영이 중단될 수 있거나 비용이 증가할 수 있습니다[2].
이러한 위험들은 TTEC의 비즈니스 운영 및 잠재적인 위험 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
재무
TTEC의 2023년 재정 성과는 총 매출이 전년 대비 0.8% 증가한 24억 6,280만 달러에 이르렀으나, 운영 수익은 1억 6,850만 달러에서 1억 1,800만 달러로 50.5백만 달러 감소했습니다. 이 감소의 주요 원인은 새로운 프로그램에 대한 초기 비용 증가, 기존 프로그램에 대한 교육 비용, 직원 의료 비용 증가 및 기타 소송 관련 비용 때문입니다. TTEC Digital 부문은 매출이 5.0% 증가한 반면, 운영 수익은 5백만 달러 감소하여 14.5% 감소했습니다. TTEC Engage 부문은 Faneuil 인수와 외부 보험 보상이 일부 있었음에도 불구하고 34.0% 감소했습니다. 2023년과 2022년에는 각각 1,980만 달러 및 1,940만 달러의 구조조정 및 자산 감액 비용이 포함되었습니다. 이와 더불어 회사는 다중 통화 헷징 프로그램을 통해 운영 마진 변동성을 최소화하려고 노력하고 있습니다. TTEC의 해외 고객 경험 센터는 21,500개의 작업 공간을 통해 미국 및 기타 국가의 고객을 지원하며, 이는 2023년 TTEC Engage 매출의 30%를 차지합니다[0][1][2][3].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023년 ($ 천) | 2022년 ($ 천) |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 144,766 | 137,048 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (67,600) | (226,200) |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | (68,200) | 89,000 |
| 현금 및 현금성 자산 | 172,700 | 153,400 |
TTEC의 2023년 영업활동으로 인한 현금 흐름은 1억 4476만 6천 달러로, 2022년보다 770만 달러 증가했습니다. 이는 주로 순운전자본의 증가에서 기인합니다. 투자활동으로 인한 현금 흐름은 2022년에 비해 크게 감소하여 2023년에는 6760만 달러의 유출을 기록했습니다. 이는 주로 인수 비용과 자본적 지출이 감소했기 때문입니다. 한편, 재무활동으로 인한 현금 흐름은 2022년에는 8900만 달러의 순유입을 보였으나, 2023년에는 6820만 달러의 유출을 보였습니다. 이는 주로 대출 변경 및 조건부 대가 지급 증가 때문입니다. TTEC의 현금 및 현금성 자산은 2022년에 1억 5340만 달러였으나, 2023년에는 1억 7270만 달러로 증가하였습니다[0][1].
유사한 고객 경험 관리 및 아웃소싱 기업과 비교해 볼 때, TTEC의 영업활동 현금 흐름은 비교적 안정적인 편입니다. 투자활동 현금 흐름은 높은 자본적 지출과 인수로 인해 변동성이 크지만, 이는 시장 확장과 기술 혁신을 위한 전략적인 투자로 해석됩니다. 재무활동의 경우, 대출 및 기타 금융 조치로 인한 큰 변동성을 보이고 있으며, 이는 기업의 자본 구조와 관련된 중요한 요소입니다. TTEC의 현금 흐름 구조는 업계 내에서 비교적 안정적인 편이나, 투자와 재무 활동에서의 변동성은 주의 깊게 관리될 필요가 있습니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 유형 | 금액 ($ 천) | 이자율 (%) | 만기 날짜 | 조건 및 요구사항 |
|---|---|---|---|---|
| 대출 기관 신용 | 995,000 | 6.7 (2023년) | 2026년 11월 23일 | 대출금 상환 의무, 재무 및 운용 제한사항 포함. SOFR 대출은 가산 금리 포함. 대출 가능 금액은 자산 및 부채 비율에 따라 결정됨. |
| 회전 신용 한도 | 1,300,000 | 변화 가능 | 2024년 3월 31일 - 2025년 3월 31일 | 8차 수정안에 따라 레버리지 비율 조정. 기본 금리는 프라임율, 연방 자금율+0.50%, 또는 SOFR+1% 중 최고 값을 기준으로 함. |
| 발행된 채권 | - | - | - | - |
TTEC는 주로 운영 자금, 일반 경영 활동, 배당금, 인수 및 기타 전략적 활동을 위해 신용 시설을 이용하고 있습니다. 2023년과 2022년 각각 9억 9,500만 달러와 9억 6,000만 달러의 차입금을 유지하고 있으며, 평균 이자율은 2023년에 6.7%, 2022년에는 3.1%, 2021년에는 1.3%였습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
TTEC의 주가 변동의 가능 요인 중 하나는 환율 변동이다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 TTEC의 해외 수익이 줄어들면 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 거시경제 상황도 중요한 요인이다. 경기 침체가 발생하면 기업이 비용 절감을 위해 고객 서비스 아웃소싱을 줄일 수 있어 TTEC의 수익이 감소하고 주가 하락으로 이어질 수 있다. 또한, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화되면 TTEC의 글로벌 운영에 차질이 생겨 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 경쟁사의 부상도 중요한 변수이다. 만약 새로운 경쟁자가 혁신적인 기술로 시장 점유율을 빼앗으면 TTEC의 매출이 줄어들어 주가 하락을 초래할 수 있다. 반대로, 시장 트렌드 변화로 디지털 고객 서비스 수요가 증가하면 TTEC의 수익이 증가하고 주가 상승으로 이어질 수 있다. 예를 들어, 인공지능 기반 고객 서비스 솔루션의 수요가 급증하면 TTEC의 디지털 부문 매출이 늘어나 주가에 긍정적인 영향을 줄 것이다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TTEC의 미래 성장은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 디지털 고객 서비스 및 AI 기술의 발전은 TTEC의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 기업들이 고객 경험을 개선하기 위해 AI 기반 솔루션을 도입하게 되면 TTEC의 디지털 부문 서비스 수요가 증가할 수 있다. 또한, 전 세계적으로 디지털 전환이 가속화됨에 따라 TTEC의 클라우드 기반 서비스와 CRM 솔루션에 대한 수요도 상승할 가능성이 있다. 하지만, 시장 경쟁의 심화는 TTEC의 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 고객 서비스 아웃소싱 시장에 새로운 경쟁자가 등장하거나 기존 경쟁자가 혁신적인 기술을 도입할 경우, TTEC는 시장 점유율을 잃을 수 있다. 또한, 경제 불황이나 경기 침체가 발생할 경우 기업들이 비용 절감을 위해 고객 서비스 투자 규모를 줄일 수 있어 TTEC의 수익이 감소할 위험이 있다. 마지막으로, 글로벌 정치 및 경제 불안정성도 TTEC의 사업에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 미중 무역 분쟁이 심화되거나 다른 지역에서의 정치적 불안정으로 인해 해외 운영이 어려워질 경우 TTEC의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.