회사 소개
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주요 고객
AME의 고객 프로필은 다양한 산업 분야에 걸쳐 구분됩니다. 첫째, 정밀 모션 제어 솔루션과 같은 자동화 및 엔지니어링 솔루션을 필요로 하는 고객입니다. 이들 고객은 반도체 장비, 실험실 및 의료 장비 등을 포함한 고정밀 자동화 애플리케이션에서 AME의 제품을 사용하여 생산성과 정확성을 높입니다. 둘째, 의료 기기 제조업체로, 이들은 소비용 외과 도구, 이식 가능 부품, 약물 전달 시스템 등의 고도로 엔지니어된 의료 장치를 필요로 합니다. 이 부문의 고객은 특히 신뢰성과 안전성이 검증된 제품을 선호합니다. 셋째, 항공우주 및 방위 산업의 고객으로, 이들은 열 관리 시스템, 모터 블로워 시스템 등과 같은 전문 기술이 요구되는 제품을 사용합니다. 이들은 민간 및 군용 항공기 및 지상 차량의 성능과 안전성을 보장하기 위해 AME의 고품질 제품을 구매합니다. 마지막으로, 전자부품 및 포장 기술을 사용하는 텔레콤, 자동차, 일반 산업 분야의 고객이 있습니다. 이들은 극한 환경에서도 성능을 유지할 수 있는 맞춤형 전자 패키징 솔루션을 찾습니다[0][1].
회사의 비용구조
AME의 주요 비용 부문은 다음과 같습니다.
| 비용 부문 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 제품 생산에 필요한 기초 자원, 광물 및 기타 원자재 | 언급되지 않음 |
| 부품 | 복잡한 기계 및 전자 장치에 필요한 특정 부품 | 언급되지 않음 |
| 에너지 비용 | 공장 운영 및 생산 활동에 소모되는 전력 및 기타 에너지 비용 | 언급되지 않음 |
| 연구개발 비용 | 신제품 개발 및 기존 제품 개선을 위한 연구 및 개발 활동 비용 | - |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 컴퓨팅 파워를 제공하는 클라우드 서비스 사용 비용 | 언급되지 않음 |
| 환경비용 | 환경 규제 준수 및 관련 청소 비용 | 언급되지 않음 |
| 리스 비용 | 시설, 차량 및 장비 사용을 위한 운영 리스 비용 | 언급되지 않음 |
위와 같이 AME는 다양한 비용 부문을 관리하며, 특히 연구개발(R&D)에는 상당한 투자를 하고 있습니다. 2023년 R&D 비용은 약 2억 달러에 달했습니다. 또한, 환경 비용과 리스 비용도 중요한 비용 항목 중 하나로, 각각 990만 달러와 7400만 달러가 소요되었습니다[0][1].
제품군
AME는 다양한 산업 분야에서 사용되는 첨단 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다. 주요 제품으로는 프로세스 및 분석기기, 항공우주 및 전력 관련 제품, 그리고 자동화 및 엔지니어링 솔루션이 있습니다. 2023년을 기준으로 프로세스 및 분석기기 분야에서 $3,267,698천의 수익을 기록하였으며, 항공우주 및 전력 제품에서는 $1,944,998천, 자동화 및 엔지니어링 솔루션에서는 $1,384,254천의 수익을 올렸습니다.
| 주요 제품 | 2023년 수익 (천 단위) | 설명 |
|---|---|---|
| 프로세스 및 분석기기 | $3,267,698 | 프로세스 분석기기, 방출 모니터, 분광기 등 다양한 고정밀 측정 및 제어 기기를 포함. |
| 항공우주 및 전력 | $1,944,998 | 항공기 및 엔진 센서, 전력 공급 장치, 데이터 수집 시스템 등 항공 및 전력 관련 기기 제공. |
| 자동화 및 엔지니어링 | $1,384,254 | 정밀 모션 제어 솔루션, 브러시리스 모터, 블로어 및 펌프, 열 교환기 등 자동화 및 엔지니어링 시스템 제공. |
AME의 경쟁사로는 다양한 산업 분야의 기업들이 있습니다. 주요 경쟁사로는 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 제품 유형 | 산업 분야 |
|---|---|---|
| Honeywell | 항공우주 시스템, 자동화 제어 시스템 | 항공우주, 공정자동화, 건축 관리 |
| ABB Group | 로봇 공학, 전기 장비, 자동화 기술 | 전기, 자동화, 로봇 공학 |
| Emerson Electric | 공정 관리 및 자동화 솔루션 | 산업 자동화, 상용용 제품 |
AME는 고도화된 기술과 지속적인 연구개발로 다양한 니치 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. AME의 제품은 일반적으로 고정밀, 고신뢰성이 요구되는 분야에서 사용되며, 각각의 제품이 다양한 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
AME의 비즈니스에 대한 특정 위험으로는 다음이 있습니다. 첫째로, 사이버 공격 및 정보 보안 위협이 있습니다. 컴퓨터 해커, 바이러스, 랜섬웨어 등에 의한 공격으로 시스템이 손상되거나 데이터가 유출될 수 있으며, 이는 우리와 고객의 영업 및 제품에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째로, 회사의 인수 및 합병 전략이 실패할 위험이 있습니다. 적절한 보수 후보사를 찾지 못하거나 인수한 사업을 성공적으로 통합하지 못할 경우 영업 및 재무에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 세번째로, 국제적인 판매와 운영이 수출 법규 준수로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 규제 및 경제적 요인 등 글로벌 시장에서 비즈니스 운영에 부담이 될 수 있습니다. 마지막으로, 기술 보호 실패가 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다. 특허, 상표, 기밀 유지 등 지적 재산권을 보호하지 못할 경우 경쟁력이 감소할 우려가 있습니다[0][1][2][3].
재무
AME 회사의 2023년 재무 성과는 전반적으로 매우 긍정적입니다. 2023년 순매출은 65억 9,700만 달러로 2022년 대비 7.3% 증가했으며, 순이익은 13억 1,320만 달러로 13.3% 증가했습니다. 희석 주당 순이익은 5.67달러로 2022년 5.01달러 대비 13.2% 증가했습니다. 영업 활동에서 창출된 현금은 17억 3,530만 달러로 2022년 대비 51% 증가했으며, 이는 영업 활동을 통한 높은 현금 유입이 주요 원인입니다. 또한, 회사는 2023년 동안 Bison Gear & Engineering Corp., United Electronic Industries, Amplifier Research Corp. 및 Paragon Medical을 포함한 네 개의 회사를 인수하기 위해 총 22억 3,790만 달러를 지출했습니다. EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 이익)는 2023년에 20억 1,470만 달러로 2022년 대비 1억 8,970만 달러 증가했습니다. 회사의 재무 상태를 나타내는 중요한 지표 중 하나인 자본 대비 부채 비율은 2023년 말 27.5%로, 2022년 말 24.2% 대비 상승했습니다. 이는 회사의 높은 순이익과 유동성 개선을 보여줍니다[0][1][2].
대차대조표
AME 2023년 12월 31일 재무상태표
| 항목 | 2023 (단위: 천 달러) | 2022 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 409,804 | 345,386 |
| 매출채권 | 1,012,932 | 919,335 |
| 재고자산, 순액 | 1,132,471 | 1,044,284 |
| 기타 유동자산 | 269,461 | 219,053 |
| 유동자산 총계 | 2,824,668 | 2,528,058 |
| 부동산, 설비 및 장비, 순액 | 891,293 | 635,641 |
| 사용권 자산, 순액 | 229,723 | 170,295 |
| 영업권 | 6,447,629 | 5,372,562 |
| 기타 무형자산, 순액 | 4,165,317 | 3,342,085 |
| 투자 및 기타 자산 | 464,903 | 382,479 |
| 자산 총계 | 15,023,533 | 12,431,120 |
부채 및 주주자본 | | |
유동부채 | | |
단기 차입금 및 장기 부채의 유동부분, 순액 | 1,417,915 | 226,079 |
매입채무 | 516,588 | 497,134 |
고객 선급금 | 375,513 | 357,674 |
소득세 부채 | 69,567 | 48,171 |
미지급 부채 및 기타 | 502,990 | 435,144 |
유동부채 총계 | 2,882,573 | 1,564,202 |
장기 부채, 순액 | 1,895,432 | 2,158,928 |
이연 소득세 부채 | 836,695 | 694,267 |
기타 장기 부채 | 678,642 | 537,211 |
부채 총계 | 6,293,342 | 4,954,608 |
주주자본 | | |
우선주 | - | - |
보통주 | 2,709 | 2,700 |
액면가 초과 자본 | 1,168,694 | 1,094,236 |
이익잉여금 | 9,940,343 | 8,857,485 |
기타포괄손익누계액 | (484,942) | (574,945) |
자사주 | (1,896,613) | (1,902,964) |
주주자본 총계 | 8,730,191 | 7,476,512 |
부채 및 주주자본 총계 | 15,023,533 | 12,431,120 |
AME의 재무상태표를 분석해 본 결과, 유동자산이 증가하면서 총자산이 2022년 12월의 124억 3천112만 달러에서 2023년 12월의 150억 235만 달러로 증가했습니다. 특히 현금 및 현금성 자산, 매출채권, 재고자산이 모두 상승하며 유동자산 총계가 증가했습니다. 이는 회사의 단기적인 유동성이 보다 강화되었음을 보여줍니다. 반면, 단기 차입금 및 장기 부채의 유동부분도 크게 증가하여 유동부채가 2022년의 15억 6천402만 달러에서 2023년의 28억 8천257만 달러로 급증하였으며, 이는 차입금 상환 부담이 증가했음을 시사합니다.
또한 영업권과 기타 무형자산이 증가한 것도 눈에 띄며, 이는 AME가 최근 몇 년간 기업 인수합병을 통해 성장해왔음을 나타냅니다. 자산의 상당 부분이 영업권과 기타 무형자산으로 구성되었고, 해당 자산들은 향후 회사의 수익 창출에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
부채 및 자본 측면에서는 총 부채가 이전 연도 대비 증가했으며, 이는 장기 부채 및 이연 소득세 부채의 증가에 기인합니다. 그럼에도 불구하고 주주자본의 증가 역시 주목할 만한 부분으로, 이는 회사의 내실 있는 성장과 주주 이익 환원이 효과적으로 이루어지고 있음을 암시합니다.
결론적으로, AME의 자산 배분은 영업권 및 무형자산에 집중되어 있고, 이는 회사의 비즈니스를 고려할 때 적절한 것으로 보입니다. 영업 활동을 통한 현금 흐름이 꾸준히 증가하고 있다는 점도 긍정적입니다[0][1][2].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| Year Ended December 31, | 2023 (In thousands) | 2022 (In thousands) | 2021 (In thousands) |
|---|---|---|---|
| 운영 활동: | |||
| 순이익 | $1,313,188 | $1,159,542 | $990,053 |
| 조정금 | |||
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 337,636 | 319,427 | 292,112 |
| 이연 법인세 | (91,903) | (67,818) | (29,762) |
| 주식 보상 비용 | 46,199 | 47,375 | 46,103 |
| 자산 및 부채 변화 | |||
| 매출채권 확대 | 8,451 | (86,713) | (172,791) |
| 재고자산 및 기타 유동자산 (증가) | 56,619 | (322,467) | (129,593) |
| 매입채무 및 유동부채 증가 | 10,433 | 95,481 | 212,101 |
| 기타 장기부채 증가 | 67,283 | 47,226 | (35,104) |
| 연금 기여금 | (8,671) | (8,959) | (10,277) |
| 기타 | (3,819) | (23,083) | 3,964 |
| 총 운영 활동 현금 흐름 | $1,735,296 | $1,149,373 | $1,160,457 |
| 투자 활동: | |||
| 유형자산 취득 | (136,249) | (139,005) | (110,671) |
| 사업 취득, 순현금 반영 | (2,237,910) | (429,714) | (1,959,218) |
| 시설 판매 수익 | 880 | 11,754 | 2,341 |
| 기타 순액 | (3,151) | 471 | (294) |
| 총 투자 활동 현금 흐름 | $(2,376,430) | $(552,760) | $(2,067,842) |
| 재무 활동: | |||
| 차입금 증가 | 892,300 | (73,700) | (150,300) |
| 배당금 지급 | (230,329) | (202,169) | (184,595) |
| 기타 | 35,329 | (299,831) | 142,812 |
| 총 재무 활동 현금 흐름 | $697,300 | $(575,700) | $(191,956) |
| 현금 및 현금등가물 증가 | $56,166 | $20,913 | $194,679 |
AME의 현금 흐름 상태를 평가하면, 2023년에는 운영 활동으로부터 상당한 현금 흐름을 창출했으나, 투자 활동에서는 큰 지출을 기록했다. 이는 주로 사업 인수 비용 때문이다. 반면, 재무 활동에서는 새로운 차입금 증가로 인해 현금이 유입되었다. 이러한 현금 흐름 패턴은 고성장 기술 기반 회사들이 새로운 제품 개발이나 시장 확장을 위해 공격적으로 투자하는 경향과 유사하다. 예를 들어, AME와 유사한 산업인 기술 장비 제조업체들은 보통 운영 활동을 통해 안정적인 현금 흐름을 유지하면서도, 미래 성장을 위한 지속적인 투자를 진행하여 비슷한 현금 흐름 패턴을 보인다.
주요 부채 및 전환사채들
아래는 AME 회사의 부채 관련 정보입니다:
| 구분 | 금액 (천 달러) | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|
| U.S. 달러 Senior Notes (2024년) | $300,000 | 3.73% | 2024년 9월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2025년 6월) | $50,000 | 3.91% | 2025년 6월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2025년 8월) | $100,000 | 3.96% | 2025년 8월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2025년 12월) | $275,000 | 4.18% | 2025년 12월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2026년) | $100,000 | 3.83% | 2026년 9월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2027년) | $250,000 | 4.32% | 2027년 12월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2028년) | $50,000 | 4.37% | 2028년 12월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2029년) | $100,000 | 3.98% | 2029년 9월 |
| U.S. 달러 Senior Notes (2035년) | $50,000 | 4.45% | 2035년 8월 |
| 영국 파운드 Senior Notes (2028년) | $191,076 | 2.59% | 2028년 11월 |
| 영국 파운드 Senior Notes (2031년) | $95,543 | 2.70% | 2031년 11월 |
| 유로 Senior Notes (2026년) | $331,770 | 1.34% | 2026년 10월 |
| 유로 Senior Notes (2027년) | $82,945 | 1.71% | 2027년 12월 |
| 유로 Senior Notes (2028년) | $221,203 | 1.53% | 2028년 10월 |
| 리볼빙 크레딧 | $1,116,000 | 평균 6.22% | 2027년 5월 |
| 기타 | $5,534 | - | - |
AME는 다양한 차입 수단을 통해 자금을 조달하며, 대부분의 부채는 Senior Notes 형태로 발행되어 있다 .
주가 영향 미치는 요인들
AME의 주가 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있다. 첫 번째로, 환율 변동이 주요 원인 중 하나이다. 예를 들어, 미국 달러가 급격히 강세를 보이면 AME가 수출하는 제품의 가격 경쟁력이 떨어질 수 있어 수익성이 악화될 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 두 번째로, 거시 경제 상태도 중요한 요소이다. 예를 들어, 글로벌 경제가 호황을 맞이하면 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가하여 실적이 향상될 가능성이 높아지며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로, 경제 불황이 닥치면 수요 감소로 인해 실적이 악화될 수 있어 주가가 하락할 수 있다. 세 번째로, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황도 큰 영향을 미칠 수 있다. 만약 무역 전쟁이 심화된다면, 글로벌 공급망이 크게 영향을 받을 수 있어 AME의 생산 및 유통에 문제가 생길 가능성이 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 네 번째로, 경쟁자의 부상도 주가에 영향을 줄 수 있다. 새로운 강력한 경쟁자가 시장에 등장하면 시장 점유율을 빼앗기게 되어 실적에 악영향을 끼칠 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주목해야 한다. 예를 들어, 친환경 제품에 대한 수요가 급증하는 추세라면, AME가 해당 분야에서 혁신적인 제품을 출시할 경우 시장의 긍정적인 평가를 받으며 주가 상승으로 이어질 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
AME의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 기술 혁신이 빠르게 진행되는 시대에 AME가 신기술을 적절히 도입하고 활용한다면, 제품의 경쟁력을 높여 시장 점유율을 확대할 수 있다. 또한, 글로벌 시장 진출 전략이 성공적으로 이루어진다면 매출 증대와 함께 국제적인 기업으로의 도약이 가능하다. 반면에, 규제 강화나 환경 규제 변화가 있으면 생산 비용 증가와 함께 수익성이 악화될 수 있다. 또한, 소비자 트렌드 변화에 민감하게 대응하지 못하면 시장에서 도태될 위험도 있다. 경제 불확실성이나 정치적 요인, 예를 들어 무역 분쟁이나 정치적 불안정성 등도 AME의 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 중요한 점은, AME가 지속 가능한 경영 전략과 리스크 관리 능력을 갖추고 있다면, 다양한 외부 변수에도 불구하고 성장을 지속할 가능성이 높다는 점이다.