회사 소개
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주요 고객
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)의 고객들은 주로 식료품 소매업체, 도매업체, 대량 판매점, 레스토랑 및 식음료 운영업체 등 다양합니다. 주요 고객 세그먼트는 대형 식료품 소매 체인, 도매업체, 편의점, 클럽 스토어, 슈퍼마켓, 음식 서비스 운영자, 독립 식료품점, 소규모 지역 소매업체로 나눌 수 있습니다. 식료품 소매 체인 및 대형 소매업체는 주로 안정적이고 고품질의 신선 농산물을 대규모로 필요로 하며, FDP는 이를 제공하기 위해 포장, 신선도 유지, 맞춤형 분류 및 포장 서비스 등의 부가가치를 추가합니다. 음식 서비스 운영자와 레스토랑의 경우, 신선한 과일과 채소를 꾸준히 제공하고자 하는 욕구가 강합니다. 이들은 주로 음식의 품질과 일관성 있는 공급을 보장받기 위해 비용을 지불합니다. 도매업체와 클럽 스토어는 다양한 상품을 저렴한 가격에 제공하는 것을 목표로 하며, FDP의 대량 공급체계를 통해 이를 실현합니다. 독립 식료품점과 소규모 지역 소매업체는 차별화된 품질과 브랜드 인지도를 통해 고객을 유치하려 하며, FDP의 신뢰할 수 있는 브랜드와 제품군이 큰 도움이 됩니다[0][1].
회사의 비용구조
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)의 주요 비용 항목 분석 내용은 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 제품 비용 | 주로 재배, 수확, 포장, 인건비, 감가상각 및 농장 관리 비용으로 구성됩니다. 독립 농가에서 획득한 농산물의 경우, 조달 및 포장 비용이 포함됩니다. | 독립 농가, 농업 관련 공급업체 |
| 물류 비용 | 육상 및 해상 운송비용과 항구 시설 및 유통 센터 관련 비용을 포함합니다. 해상 운송 비용이 물류 비용에서 가장 중요한 요소이며, 선박 운영 비용, 전세 선박 비용, 컨테이너 장비 관련 비용 및 제3자 컨테이너 운송 비용으로 나뉩니다. | 제3자 컨테이너 운송 업체, 항만 관리 업체 |
| 광고 및 프로모션 비용 | 광고 및 프로모션 비용은 발생 시점에 비용으로 처리되며, 주로 판매, 일반 및 관리 비용에 포함됩니다. | 광고 대행사, 마케팅 업체 |
| 에너지 비용 | 선박 운영 및 운송에 필요한 연료 비용 등이 포함됩니다. | 연료 공급업체 |
| 리스 비용 | 운영 리스 및 금융 리스 비용으로 나뉘며, 주로 건물, 토지 및 장비의 리스 비용을 포함합니다. | 리스 제공업체 |
FDP의 원가 구조는 주로 농업과 물류, 그리고 운송과 관련된 요소들로 이루어져 있으며, 다양한 독립 농가 및 물류 관련 업체와 협력하여 운영됩니다 .
제품군
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)의 주요 제품과 그 제품들이 매출에 기여하는 바를 분석해보면 아래와 같습니다.
주요 제품: - 바나나: FDP의 대표적인 제품으로, 2023년 전체 매출의 47%를 차지합니다. 바나나는 주로 중남미와 필리핀 등 열대 지역에서 재배되며, 짧은 재배 기간과 높은 소비 수요를 자랑합니다[0]. - 파인애플: 파인애플 매출은 전체 매출의 14%를 차지하며, ‘Del Monte Gold® Extra Sweet’ 파인애플이 주력 상품입니다. 최근에는 ‘Pinkglow®’, ‘Honeyglow®’, ‘Del Monte Zero™’, ‘Rubyglow®’ 등의 새로운 품종을 출시하여 제품 다변화를 시도하고 있습니다[1]. - 아보카도: 매출의 6%를 차지하며, 주로 멕시코와 페루에서 공급됩니다. ‘Goodvocado’ 브랜드로 다양한 크기의 아보카도를 판매하여 소비자 맞춤형 활용도를 높이고 있습니다[1]. - 기타 신선 및 가공 제품: 파인애플, 멜론, 채소, 감귤류, 브로콜리니, 새싹 등 다양한 신선 제품과 과일 컵, 주스, 스낵 등의 가공 제품을 포함하며, ‘Del Monte®’, ‘Mann Packing™’ 브랜드로 마케팅되고 있습니다[3][0]. - 물류 서비스: 자체 해운선을 통한 제3자 화물 및 물류 서비스도 제공하며, 수익성 향상에 기여하는 중요한 사업 분야입니다[0].
경쟁사: | 경쟁사 | 주요 제품 | |———————-|————————-| | Dole Food Company | 바나나, 파인애플, 샐러드 재료 | | Chiquita Brands International | 바나나, 파인애플 | | Driscoll’s | 베리류 (딸기, 블루베리 등) | | The Wonderful Company| 견과류, 감귤류, 석류 |
이와 같은 FDP의 경쟁사들 역시 신선한 농산물을 중심으로 다양한 제품을 시장에 공급하고 있어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
주요 리스크
FDP의 비즈니스에 대한 잠재적 위험을 분석해보면 다음과 같은 요인들이 식재 저장 및 유지 관리, 상품 안전 및 품질, 자연재해와 기후변화, 환경규제, 재무 구조 등에서 발생할 수 있습니다. 식재를 저장하고 유지하는 과정에서 발생하는 지연이나 제품 유통에 문제가 생기는 경우 회사의 경영과 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지속적인 기후 변화와 자연재해로 인한 재산 손실과 재무 약화, 그리고 환경 보호 및 식품 안전 규정 준수에 따른 책임 등도 중요한 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 이러한 요인들은 FDP의 비즈니스 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 상황에 따라 심각한 결과를 초래할 수 있습니다[0][1][2].
재무
FDP의 2023년 재무 상태를 분석한 결과, 총 매출은 43억 2,070만 달러로 2022년의 44억 4,230만 달러에서 감소했지만, 총 이익은 2022년의 3억 4,020만 달러에서 증가해 3억 5,070만 달러를 기록했습니다. 이는 주로 신선 및 부가가치 제품 부문의 판매 가격 상승과 유통비용 절감에 기인합니다. 그러나 일본 엔화, 한국 원화, 영국 파운드화 등 주요 통화 대비 환율 변동의 부정적인 영향으로 매출 감소가 발생했습니다. 바나나 부문의 매출은 16억 3,820만 달러로 전년도 16억 1,980만 달러보다 증가했으며, 이는 유럽 지역의 단위 판매 가격 상승에 따른 것입니다. 반면, 다른 제품 및 서비스 부문은 세계 수요 감소로 인해 해상 운송 서비스의 매출이 줄어들면서 총 매출이 2022년의 2억 4,070만 달러에서 2억 470만 달러로 감소했습니다. 운영 소득은 자산 가치 평가 감소 및 관련 비용 증가로 인해 2022년 1억 5,630만 달러에서 2023년 5,850만 달러로 감소했습니다. 한편, 판매, 일반 및 관리비용은 전년도와 비슷한 수준을 유지했습니다[0][1][2].
대차대조표
FDP의 연결 재무상태표 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2023년 12월 29일 | 2022년 12월 30일 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | $33.8 | $17.2 |
| 매출채권 (충당금 차감 후) | $387.0 | $373.5 |
| 기타 채권 (충당금 차감 후) | $95.1 | $91.0 |
| 재고자산 (순액) | $599.9 | $669.0 |
| 매각예정자산 | $4.5 | $67.3 |
| 선급비용 및 기타 유동자산 | $24.0 | $23.4 |
| 총 유동자산 | $1,144.3 | $1,241.4 |
| 비유동자산 | ||
| 투자 및 비통합 회사로의 선급금 | $22.2 | $18.0 |
| 유형 자산 (순액) | $1,256.4 | $1,309.5 |
| 운영리스사용권 자산 | $213.8 | $213.8 |
| 영업권 | $401.9 | $422.9 |
| 무형자산 (순액) | $33.3 | $135.0 |
| 이연법인세 자산 | $51.5 | $47.4 |
| 기타 비유동자산 | $60.7 | $70.9 |
| 총 자산 | $3,184.1 | $3,458.9 |
| 부채 및 주주자본 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무 및 미지급 비용 | $479.0 | $549.9 |
| 단기 부채 및 금융리스 현재부채 | $1.4 | $1.3 |
| 운영리스 현재부채 | $48.6 | $41.6 |
| 세금 및 기타 세금 미지급액 | $11.6 | $14.2 |
| 총 유동부채 | $540.6 | $607.0 |
| 비유동부채 | ||
| 장기 부채 및 금융리스 | $406.1 | $547.1 |
| 운영리스 장기부채 (현재부채 제외) | $142.1 | $147.3 |
| 퇴직급여채무 | $82.3 | $82.4 |
| 기타 비유동부채 | $27.6 | $28.5 |
| 이연법인세 부채 | $72.7 | $71.6 |
| 총 부채 | $1,271.4 | $1,483.9 |
| 주주자본 | ||
| 보통주 (액면가 $0.01, 발행주식수 47,629,018주) | $0.5 | $0.5 |
| 추가납입자본 | $597.7 | $548.1 |
| 이익잉여금 | $1,341.4 | $1,397.6 |
| 기타 포괄손실 누계액 | ($43.3) | ($41.5) |
| 비지배지분 | $16.4 | $20.9 |
| 총 주주자본 | $1,912.7 | $1,925.6 |
| 총 부채 및 주주자본 | $3,184.1 | $3,458.9 |
재무 상태 분석
FDP의 재무 상태를 분석한 결과, 총자산은 2023년 말 기준 31억 8,410만 달러로, 전년도 34억 5,890만 달러에서 감소했습니다. 이는 주로 재고자산의 감소와 매각예정자산의 대폭 감소에서 기인합니다. 현금 및 현금성 자산은 소폭 증가했지만, 매출채권 및 기타 채권은 크게 변동이 없었습니다. 총 부채는 12억 7,140만 달러로, 전년도 14억 8,390만 달러에서 감소했으며, 특히 장기부채와 매입채무의 감소가 두드러집니다. 이는 FDP가 부채를 줄이고자 하는 노력을 기울였음을 보여줍니다. 한편, 주주자본은 주로 이익잉여금 감소로 인해 약간 감소했지만 전체적으로 안정적인 편입니다.
특히 주목할 점은, 재고자산의 비중이 높다는 것입니다. 이는 FDP의 비즈니스 특성상 신선 제품과 같은 재고의 관리가 매우 중요함을 의미합니다. 또한, 유형 자산에 대한 투자가 높아 농장 및 설비와 같은 물리적 자산에 상당한 투자가 이루어졌음을 알 수 있습니다. 무형자산은 전년도에 비해 크게 감소했는데, 이는 일부 무형자산의 상각 또는 평가 절하가 이루어졌을 가능성을 시사합니다. 전체적으로, FDP는 자산의 효과적인 배분과 부채 감소를 통해 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 신선 제품 관련 사업에 집중된 자산 할당이 눈에 띕니다[0][1].
손익계산서
FDP의 연결손익계산서 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2023년 12월 29일 | 2022년 12월 30일 | 2021년 12월 31일 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | $4,320.7 | $4,442.3 | $4,252.0 |
| 매출원가 | $3,970.0 | $4,102.1 | $3,948.2 |
| 매출총이익 | $350.7 | $340.2 | $303.8 |
| 판매비와 관리비 | $186.7 | $186.8 | $192.9 |
| 유형자산 및 종속기업 매각손익 | $37.9 | ($1.9) | $4.6 |
| 자산 감액 및 기타 비용 (수익) | $143.4 | ($4.8) | $4.5 |
| 영업이익 | $58.5 | $156.3 | $111.0 |
| 이자비용 | $24.1 | $24.4 | $20.3 |
| 이자수익 | $1.4 | $0.7 | $0.6 |
| 기타 비용 | $19.3 | $14.8 | $9.4 |
| 법인세 이전 순이익 | $16.5 | $117.8 | $81.9 |
| 법인세 비용 | $18.1 | $20.1 | $2.0 |
| 순이익 | ($1.6) | $97.7 | $79.9 |
재무 상태 분석
FDP의 2023년도 손익계산서를 분석하면, 매출액은 전년도의 44억 4,230만 달러에서 43억 2,070만 달러로 감소했지만, 매출총이익은 소폭 증가하여 3억 5,070만 달러를 기록했습니다. 이는 주로 매출원가의 조정 및 신선 및 부가가치 제품의 단가 인상에 기인합니다. 영업이익은 5,850만 달러로 전년도의 1억 5,630만 달러에 비해 크게 감소했는데, 이는 주로 자산 감액 및 기타 비용의 증가 때문입니다.
주목할 만한 점은 자산 감액 및 기타 비용이 2022년에는 (-4.8)백만 달러였던 것에 비해 2023년에는 143.4백만 달러로 크게 증가한 부분입니다. 이는 북미 지역의 고객 리스트와 무형자산 관련 감액 비용, 그리고 사이버 보안 사고로 인한 비용이 포함된 것으로 보입니다. 또한, 매출총이익이 증가한 반면, 영업비용 역시 안정적으로 관리되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 FDP가 비용 관리를 효과적으로 수행하고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
매출액 감소의 주요 이유는 환율 변동과 주요 지역에서의 수요 감소로 인한 것입니다. 이러한 외부 요인은 FDP의 매출에 지속적으로 영향을 미칠 수 있으므로, 향후 대응 전략이 필요합니다. 신선 및 부가가치 제품 부문과 바나나 부문의 매출에서 단가 인상이 있었음에도 불구하고, 전반적인 수익성에서 큰 변화를 이루지 못한 점도 주목할 필요가 있습니다. 이는 경쟁업체들과 비교했을 때, FDP의 전략적 가격 조정이 시장에서 충분한 효과를 발휘하지 못했을 가능성을 시사합니다.
전반적으로 비용과 수익의 밸런스는 어느 정도 유지되고 있지만, 자산 감액 및 기타 비용이 재무 상태에 큰 영향을 미친 점을 감안하면, 향후 리스크 관리와 전략적 비용 절감이 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다[0][1][2][3].
현금흐름표
FDP의 연결현금흐름표 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2023년 12월 29일 | 2022년 12월 30일 | 2021년 12월 31일 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | $177.9 | $61.8 | $128.5 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | $56.4 | ($49.1) | ($82.5) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | ($213.5) | ($12.0) | ($53.2) |
| 환율변동의 현금에 대한 영향 | ($4.2) | $0.4 | $6.8 |
| 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | $16.6 | $1.1 | ($0.4) |
| 기초 현금 및 현금성자산 | $17.2 | $16.1 | $16.5 |
| 기말 현금 및 현금성자산 | $33.8 | $17.2 | $16.1 |
FDP는 2023년 기준, 영업활동을 통해 1억 7,790만 달러의 현금을 창출했으며 이는 2022년의 6,180만 달러보다 1억 1,610만 달러 증가한 수치이다. 이는 주로 재고 감소와 핵심 원자재와 포장 자재의 낮은 구매량을 통해 비용을 줄인 결과이다. 투자활동에서는 자산 매각 등을 통해 5,640만 달러의 현금을 확보했으며, 재무활동에서는 장기 부채 상환 등의 이유로 2억 1,350만 달러의 현금이 사용되었다. 종합적으로 현금 및 현금성자산은 3,380만 달러로 증가했다.
비슷한 산업군의 다른 회사들과 비교해보면, FDP의 영업활동으로 인한 현금흐름은 안정적인 편이나 투자활동과 재무활동으로 인한 현금흐름에서는 다소 큰 변동이 있다. 이러한 현금흐름 패턴은 주로 자산 매각과 부채 상환에 따른 것인데, 이는 신선 과일 및 채소류 산업에서 일반적으로 나타나는 현상이다. 경쟁사와 비교했을 때, FDP는 자산 매각을 통한 현금 확보와 재고 관리에서 비교적 효율적인 전략을 사용하고 있는 것으로 보인다[0][1][2][3].
주요 부채 및 전환사채들
FDP의 부채 관련 사항 (단위: 백만 달러)
| 차입처 | 차입 기간 | 만기일 | 이자율 | 차입 한도 | 이용 가능 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America 신용 시설 | 5년 | 2029년 2월 21일 | 6.59% | $900.0 | $500.0 |
| Rabobank 신용장 시설 | 364일 | 2024년 6월 13일 | 변동 | $25.0 | $17.6 |
| 기타 운전자본 시설 | 다양 | 다양 | 변동 | $30.9 | $7.9 |
FDP는 주로 장기 부채와 다양한 신용 시설을 통해 자금을 조달합니다. 특히 Bank of America 신용 시설에서 2029년 2월 21일 만기인 5년간의 차입이 허용되며, 이자율은 6.59%입니다. Rabobank 신용장 시설은 2024년 6월 13일까지 만기로 하며 변동 이자율이 적용됩니다. 기타 운전자본 시설은 다양한 조건과 만기를 가지며 변동 이자율이 적용됩니다. 이러한 신용 시설들을 통해 FDP는 총 차입 한도가 $955.9 백만 달러이며, $525.5 백만 달러가 이용 가능합니다[0][1][2][3][4].
주가 영향 미치는 요인들
FDP의 주가 변동 원인은 다각적입니다. 먼저, 환율 변동은 FDP의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, USD 대비 외국 통화가 강세를 보이면 FDP의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 두 번째로, 거시경제 상태도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 전 세계적인 경기 침체가 발생하면 소비자들이 신선한 과일과 채소 구입을 줄일 것이고 이에 따라 FDP의 매출이 감소로 인해 주가가 줄어들 가능성이 있습니다. 세 번째로, 국가 간 갈등도 주식 시장에 영향을 줍니다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 심화된다면 FDP의 수출입 비용이 증가하고 공급망이 불안정해져서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 중요한 요소입니다. 새로운 강력한 경쟁사가 시장에 등장하거나 기존 경쟁사의 제품 개선이 나타난다면, FDP의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 무시할 수 없습니다. 만약 건강에 대한 관심이 증가하면서 신선한 과일과 채소 수요가 급증한다면, FDP의 매출 증가로 인해 주가가 상승할 수 있습니다 [0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FDP의 미래 성장은 다양한 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 먼저, 소비자 수요의 증가와 새로운 시장 진출이 주요 성장 동력이 될 수 있습니다. 많은 국가에서 건강한 식단에 대한 관심이 증가하면서 신선한 과일과 채소에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 이에 따라 FDP는 맞춤형 서비스와 신선 커트 과일, 숙성, 맞춤 포장 등 부가가치 제품의 비중을 늘려가고 있습니다. 또한, 중국 시장에 ‘Rubyglow’ 파인애플을 처음으로 출시하는 등 신제품의 도입도 긍정적인 역할을 할 것입니다. 반면, 기후 변화, 전염병, 국제 분쟁 등을 비롯한 외부 요인들은 공급망에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 기후 변화나 자연 재해로 인해 생산에 차질이 생기면 큰 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 유전자 변형(GMO) 또는 유전자 편집 제품의 대중적 수용 여부가 불확실해 이로 인한 매출 저하 가능성도 존재합니다. 마지막으로, 거시경제 상태와 환율 변동도 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경기 침체는 소비자들의 구매력을 줄여 매출 감소로 이어질 수 있으며, 주요 통화 대비 USD 강세는 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0][1].