회사 소개
JOB 회사는 미국의 여러 주요 도시 내외에서 영구 및 일시적 전문 및 산업 스태핑 및 배치 서비스를 제공하는 회사입니다. 직접 고용 및 계약 스태핑을 위해 정보 기술, 회계, 재무, 사무 및 공학 전문가를 위한 전문적 배치, 응급실, 전문의 클리닉 및 클리닉을 위한 전문 계약 헬스케어 전문가 포함 EMR 서비스에 특화된 의료 필사 서비스를 제공하며 산업 고객을 위해 일시적 스태핑 서비스도 제공합니다. 전문 스태핑 서비스와 산업 스태핑 서비스라는 두 가지 운영 부문 또는 세그먼트에서 계약 및 배치 서비스를 주로 제공하며, IT, 공학, 회계 및 재무, 사무 지원, 특수 계약 건강 관련 전문가를 포함한 여러 수직으로 고도로 전문화된 전문가들을 고객에 제공합니다. 회사는 유기적 및 인수 성장 구성 요소가 포함된 전략을 시행하고 있으며, 유효성으로는 새로운 고객사 사업을 찾아내고 기존 고객사 사업을 확대하고 영업의 지속적인 비용 절감 및 생산성 향상 노력을 포함합니다[0][1].
주요 고객
JOB 회사의 고객은 주로 여러 산업에 걸쳐 있는 다양한 기업들입니다. 이들 고객은 주로 두 가지 주요 유형으로 분류됩니다. 첫 번째 유형은 일시적인 인력을 필요로 하는 기업들로, 이들은 주로 직원의 결근이나 일시적인 업무 급증 시기에 인력을 보충하기 위해 JOB의 서비스를 이용합니다. 이러한 고객들은 시간을 절약하고 채용 리스크를 최소화하기 위해 JOB의 일시적인 스태핑 서비스를 선택합니다. 예를 들어, 제조업, 건설업, 도소매업과 같은 계절적 수요가 높은 산업 분야의 기업들은 일시적으로 필요 인원을 충원하기 위해 JOB의 서비스에 의존합니다. 이들은 체계적인 직원 관리 서비스를 통해 기존 고용 리스크와 법적 준수를 관리받기 때문에 JOB의 서비스를 선호합니다[0][1]. 두 번째 유형의 고객은 고도로 전문화된 인력을 필요로 하는 기업들입니다. 이들은 IT, 회계, 재무, 공학 등과 같은 특정 분야에서 전문 인력을 필요로 하며, 높은 수준의 기술 및 경험을 가진 인재를 구하기 위해 JOB의 전문 스태핑 서비스를 이용합니다. 이러한 고객들은 대개 프로젝트 기반의 고용이나 특정 기술적인 업무 수행을 위해 필요한 인재를 빠르고 효과적으로 찾기 위해 JOB을 선택합니다. JOB의 고객들은 경제 환경과 사업 조건에 따라 인력 수요가 변화하기 때문에, 이러한 서비스가 매우 중요한 역할을 합니다[2][3][4].
회사의 비용구조
| 비용 요인 | 설명 | 제공 회사 |
|---|---|---|
| 컴퓨터 소프트웨어 | IT 부서를 위한 보안 및 용량 개선에 필요한 하드웨어와 소프트웨어. | 로컬 및 클라우드 소프트웨어 공급업체 |
| 사무용 장비 및 가구 | 사무실 설비 및 작업 환경 개선을 위한 장비와 가구. | 로컬 오피스 가구 공급업체 |
| 운영 임대 비용 | 지사 및 본사 사무실 임대료. | 부동산 소유주 및 관리자 |
| 감가상각 및 상각 비용 | 고정 자산의 가치 감소에 따른 비용. | 자체 계산 |
| 주식 기반 보상 비용 | 직원 보상 패키지의 일부로 주식 제공. | 주식 시장 및 재무 관리 서비스 |
| 물리적 장비 금융리스 | 차량 및 특정 사무기기 임대. | 금융리스 제공 업체 |
| 기업 설비 비용 | 회사 운영에 필요한 기본 임대료 및 유지 보수 비용. | 부동산 소유주 및 관리자 |
| 법률 및 일반 비용 | 비즈니스 운영과 관련된 법률 및 기타 비용. | 법률 사무소 및 전문 서비스 제공업체 |
| 이자 비용 | 부채와 관련된 이자 비용. | 금융 기관 및 은행 |
JOB 회사는 여러 비용 구조를 통해 운영됩니다. 컴퓨터 소프트웨어와 사무용 장비는 주로 IT 보안을 강화하고 사무실 운영을 지원하는 데 사용됩니다. 운영 임대 비용은 지사와 본사 사무실을 유지하기 위해 지출되며, 감가상각 및 상각 비용은 시간이 지나면서 자산 가치가 줄어드는 부분을 반영합니다. 주식 기반 보상 비용은 직원들에게 주식으로 보상하는 형태를 말하며 법률 및 일반 비용은 여러 법적 및 운영상의 필요에 따른 비용을 포함합니다. 이러한 모든 비용은 회사 운영에 필수적인 요소들로, 적절한 전략적 관리가 필요합니다[0][1][2][3].
제품군
JOB 회사의 주요 제품은 크게 두 가지로 나뉩니다: 계약 서비스와 직접 고용 배치 서비스. 계약 서비스는 전문 계약 서비스와 산업 계약 서비스로 또 다시 세분됩니다. 이들 각각의 제품과 그 매출 기여도를 살펴보면 다음과 같습니다:
주요 제품 및 매출 기여도:
- 전문 계약 서비스 (Professional Contract Services)
- 설명: 정보 기술(IT), 회계, 재무, 공학 등의 분야에서 고도로 전문화된 계약 인력을 제공하는 서비스입니다.
- 매출 기여도: $120,046 (약 78.7%)[0].
- 주요 고객: 대기업, IT 기업, 금융 기관 등.
- 산업 계약 서비스 (Industrial Contract Services)
- 설명: 제조업, 건설업 등에서 필요로 하는 일반 및 경공업 인력을 일시적으로 제공하는 서비스입니다.
- 매출 기여도: $13,005 (약 8.6%)[0].
- 주요 고객: 제조업체, 물류 회사 등.
- 직접 고용 배치 서비스 (Direct Hire Placement Services)
- 설명: 기업이 필요로 하는 특정 직무에 적합한 인력을 직접 고용 형태로 연결해주는 서비스입니다.
- 매출 기여도: $19,392 (약 12.7%)[0].
- 주요 고객: 전 산업군의 대기업, 중소기업 등.
경쟁사 및 유사 서비스 제품:
JOB 회사와 유사한 서비스를 제공하는 주요 경쟁사들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 이름 | 유사 서비스 |
|---|---|
| Robert Half | 회계 및 재무, IT 분야 전문 인력 스태핑 서비스 |
| Kelly Services | 전 산업군을 대상으로 한 계약 및 임시 인력 제공 |
| ManpowerGroup | 제조업, IT, 금융 등 다양한 산업군 대상으로 한 인력 솔루션 |
| Adecco Group | 전문 및 산업 스태핑 서비스, 직접 고용 배치 서비스 |
JOB 회사는 두 가지 주요 세그먼트, 즉 계약 서비스와 직접 고용 배치 서비스에서의 강점을 바탕으로 다양한 산업군에 고도로 전문화된 인력을 제공하며, 이는 전체 매출의 대부분을 차지합니다[3][4]. 또한 경쟁사와의 비교를 통해 JOB 회사의 시장 내 위치와 강점을 더욱 명확히 이해할 수 있습니다.
주요 리스크
- 고객사 비즈니스에 직간접적으로 영향을 끼칠 수 있는 시스템 또는 장비의 고장이 발생할 경우, 관계 파탄, 고객 상실, 신규 고객 유치 능력 저하 및 계약상 책임에 노출될 수 있으며, 이로 인해 서비스의 시장 인식이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하거나 영향을 최소화하기 위한 조치가 부족할 수 있으며, 컴퓨터 및 통신장비 및 소프트웨어 시스템의 손상이나 중단으로 일시적인 중단이 발생하면 책임을 져야 할 수 있고 시장에서의 서비스 인식에 해를 입을 수 있습니다[0].
- 민감하고 기밀적인 회사, 직원, 협력업체 또는 고객 데이터의 무단 공개나 손실이 발생할 경우, 직원의 실수 및/또는 사이버 위험을 통해 회사의 명예를 손상시키고 약정 책임에 처해질 수 있습니다. 이에 따라 진실되고 기밀성 있는 정보의 보안과 프라이버시를 보호하기 위한 방법으로 미국 노동부, 평등 고용 기회 위원회 등의 규제를 준수해야 합니다[0].
- 최근 회사가 경험한 네트워크 보안 사건은 IT 네트워크, 정보 시스템 및 저장된 정보에 영향을 주었으며, 이러한 사건이나 다른 사건이 우리의 능력에 악영향을 미칠 수 있고 비즈니스 및 재무 상황 및 결과에 넓은 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 사건의 조사, 대응 및 완전복구를 담당하기 위해 이사회의 특별위원회가 임명되었으며 내부 IT 전문가와 제3자 사이버 보안 전문가들이 협조하여 종합적인 조사를 실시하여 신속했게 대응하고, 향후 내용이 공개되거나 사업 또는 재무 상태에 어떠한 미봉책을 줄 수 있음에 대한 우려가 제기되었습니다[2].
재무
JOB 회사는 2023 회계연도 동안 전반적인 재무 상태에서 수익성은 유지했지만 전년도에 비해 다소 감소했습니다. 2023 회계연도 총매출은 $152.4백만 달러로, 2022 회계연도의 $165.1백만 달러 대비 약 8% 감소했습니다. 이는 주로 경제 및 노동 시장의 불확실성과 불안정성으로 인한 주문 및 채용 후보자의 감소 때문입니다. 전문 계약 서비스 부문의 매출은 $120백만 달러에서 $122.6백만 달러로 약 2% 감소했으며, 산업 계약 서비스 매출은 $2.9백만 달러, 약 18% 감소했습니다. 직고용 배치 서비스 수익도 $26.6백만 달러에서 $19.4백만 달러로 약 27% 감소했습니다. 이로 인해 결합 총이익률이 2023 회계연도에는 34.7%에서 37.4%로 감소했습니다. 또한, 직고용 배치 서비스의 매출 감소로 인해, 전체 매출 중 직고용 배치 서비스가 차지하는 비중이 줄어들면서 결합 총이익률에 영향을 미쳤습니다 . 직고용 배치 서비스는 모든 관련 비용이 판매, 일반 및 관리 비용으로 기록되기 때문에 총이익률이 100%로 기록됩니다[0]. 회사는 2023 회계연도 동안 순이익이 $9.4백만 달러로, 2022 회계연도의 $19.6백만 달러에 비해 감소했습니다. 이는 주로 2022 회계연도에 PPP 대출 탕감 및 소멸로 인한 $16.8백만 달러의 이익이 있었던 반면, 2023 회계연도에는 순이연세금 혜택 $7.2백만 달러를 기록한 것 때문입니다 . 회사는 현금 유동성이 양호하여 2023 회계연도 말 기준으로 $22.5백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 운영 활동을 통해 $5.9백만 달러의 현금 흐름을 창출했습니다 .
대차대조표
| 항목 | 2023년 9월 30일 (단위: 천 달러) | 2022년 9월 30일 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|
| 현금 | 22,471 | 18,848 |
| 매출채권 | 18,333 | 22,770 |
| 선불비용 및 기타 유동자산 | 847 | 604 |
| 총 유동자산 | 41,651 | 42,222 |
| 비유동자산 (순) | 846 | 1,140 |
| 영업권 | 61,293 | 61,293 |
| 무형자산 (순) | 8,406 | 11,285 |
| 이연세금자산 (순) | 7,064 | - |
| 사용권자산 | 3,637 | 2,830 |
| 기타 장기자산 | 596 | 784 |
| 총 자산 | 123,493 | 119,554 |
| 계정과목 | 2,762 | 2,958 |
| 급여충당금 | 5,464 | 5,750 |
| 유동운용리스부채 | 1,475 | 1,333 |
| 기타 유동부채 | 1,660 | 5,538 |
| 총 유동부채 | 11,361 | 15,579 |
| 순이연세금부채 | - | 528 |
| 비유동운용리스부채 | 2,470 | 1,889 |
| 기타 장기부채 | 361 | 555 |
| 총 부채 | 14,192 | 18,625 |
| 주식보유 계정 | - | - |
| 주주 자본 | 109,301 | 100,929 |
JOB의 재무 상태는 안정적이며, 유동자산과 부채 관리가 양호하게 유지되고 있습니다. 주목할 만한 점은 총 자산이 증가했으며, 특히 현금 보유량이 3,623천 달러 상승하여 현금 유동성이 더욱 강화되었습니다. 이는 운영상의 유연성을 높이고 미래의 사업 확장 가능성을 늘릴 수 있는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 또한, 이연세금자산이 새롭게 기록되어 세금 혜택을 받는 기반이 강화되었습니다. 그러나 무형자산의 감소는 지속적인 감가를 반영하는 것으로 보이며, 이에 따른 장부 가치 조정이 필요할 수 있습니다. 부채 측면에서는 유동부채가 감소했지만 비유동부채가 증가하였으므로 장기적인 부채 관리를 지속적으로 신경 써야 할 것입니다. 자본은 증가했으며, 이는 회사의 안정성과 투자자 신뢰 측면에서 긍정적입니다. 전체적으로, JOB는 자산을 효율적으로 배분하고 있으며, 주요 사업인 스태핑 서비스의 특성상 현금과 매출채권 등의 유동자산에 중점을 두고 있습니다.
손익계산서
| 항목 | 단위: 천 달러 (Fiscal Year Ending September 30) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 계약 스태핑 서비스 | $133,051 | $138,507 | |
| 직접 고용 배치 서비스 | $19,392 | $26,605 | |
| 순매출 | $152,443 | $165,112 | |
| 계약 서비스 비용 | $99,571 | $103,434 | |
| 매출총이익 | $52,872 | $61,678 | |
| 판매, 일반 및 관리 비용 (SG&A) | $47,577 | $51,913 | |
| 감가상각비 | $383 | $371 | |
| 무형자산 상각비 | $2,879 | $3,469 | |
| 영업이익 | $2,033 | $3,775 | |
| 부채 소멸에 따른 이익 | $0 | $16,773 | |
| 이자 비용 | ($336) | ($377) | |
| 이자 수익 | $472 | $16 | |
| 법인세 혜택(지출) | $7,249 | ($588) | |
| 순이익 | $9,418 | $19,599 |
2023년 JOB의 재무 상태는 전년 대비 수익성이 감소했음을 나타냅니다. 순매출은 $152.4백만 달러로, 전년도 $165.1백만 달러에 비해 약 8% 감소했습니다. 매출 원가의 절감에도 불구하고 매출총이익 또한 감소하였고, 이는 주로 판매, 일반 및 관리 비용이 고정적으로 유지되었기 때문입니다. 또한 2022년에는 부채 소멸에 따른 일회성 이익이 있었으나 2023년에는 발생하지 않았습니다. 이외에도, 2023년 회계연도에는 $7,249천 달러의 법인세 혜택이 인식되었으나, 이러한 혜택에도 불구하고 순이익은 2022년의 $19.6백만 달러에서 $9.4백만 달러로 감소했습니다.
JOB의 사업 특성상, 스태핑 서비스 비용이 주요 지출 항목입니다. 계약 서비스 비용이 전체 매출에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 사업 모델상 자연스러운 부분입니다. 그러나 판매, 일반 및 관리 비용이 매출 감소에 비례해 충분히 감소하지 않았기 때문에 영업이익률이 하락했습니다. R&D 비용은 따로 명시되지 않았으나, 이는 스태핑 서비스 업계에서는 일반적인 현상입니다. 기술적 진입 장벽보다는 효율적인 인력 배치와 관리가 중요하기 때문입니다.
무형자산 상각비는 2023년에도 상당 부분을 차지하고 있으며, 이는 주로 이전에 취득한 브랜드 및 비경쟁 약정의 비용을 나타냅니다. 이러한 감가 상각은 회사의 순이익에 직접적인 영향을 미치지 않지만, 영업이익을 감소시키는 요인입니다. 이는 꾸준히 무형자산을 관리하고 갱신해야 하는 부담을 나타내며, 회사의 장기적 전략과 연결될 수 있습니다 .
현금흐름표
| 항목 | 단위: 천 달러 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | $5,890 | $9,396 | |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | ($89) | ($328) | |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | ($2,178) | ($167) | |
| 현금 및 현금성 자산 (기말) | $22,471 | $18,848 |
JOB 회사의 2023년도 현금 흐름 분석을 보면, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 $5.89백만 달러로 전년도 $9.396백만 달러에 비해 감소했습니다. 투자활동에서 사용된 현금은($89천 달러)로 주로 정보 기술 장비의 취득에 사용되었습니다. 재무활동에서는 자사주 매입과 금융 리스 납부로 인해 ($2.178백만 달러)의 현금이 사용되었습니다. 이러한 현금 흐름을 통해 JOB 회사는 2023년 말 기준으로 $22.471백만 달러의 현금을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 유사한 사업 그룹과 비교해 볼 때, 같은 산업 내 다른 기업들도 영업활동에서의 현금 창출과 자사주 매입등을 통해 안정적인 재무 상태를 유지하려는 경향이 있으며, JOB 회사도 비슷한 재무 전략을 취하고 있음을 알 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주요 부채 및 전환사채들
| 항목 | 금액 ($) | 금리 및 조건 |
|---|---|---|
| CIT 은행의 상환신용 한도(총 $20 백만) | 없음 | LIBOR+마진 또는 기본 금리+마진, 1% 하한선, 미사용 한도 수수료 0.375%-0.50%[0][1] |
| PPP 대출 (총 $19.927 백만, 면제됨) | 없음 | 모기지 이자, 임대료, 공과금 등 사용 가능[2] |
JOB 회사는 CIT 은행과 $20 백만의 자산 기반 상환신용 한도 계약을 체결하며, 해당 한도는 회사와 자회사의 모든 자산을 담보로 한 것입니다. 이 계약은 2026년 5월 14일에 만료되며, 회사는 2023년도 9월 30일 기준으로 차입금이 없는 상태입니다[0][1]. 또한, CARES 법안의 일환으로 받은 $19.927 백만의 PPP 대출이 있었지만 SBA에 의해 용서(면제)받은 상태입니다[2].
주가 영향 미치는 요인들
JOB 회사의 주가 상승 또는 하락에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면, 회사의 해외 수익이 달러로 환산될 때 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태입니다. 경기 침체가 발생하면 기업들이 인력 채용을 줄일 가능성이 높아 JOB 회사의 수익이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 셋째, 국제 갈등입니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 심화되면, 미국 내 기업 활동이 위축될 수 있어 JOB 회사의 고객사들이 인력 고용을 줄일 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁자가 등장해 시장 점유율을 빼앗기면, JOB 회사의 수익성이 감소할 수 있으며 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 원격 근무 트렌드가 지속되면, 이에 적응하지 못하는 회사는 시장에서 도태될 가능성이 있어 주가 하락을 초래할 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
JOB 회사의 미래는 여러 가지 요인에 의해 결정될 수 있다. 먼저, 노동 시장의 트렌드는 중요한 영향을 미칠 것이다. 예를 들어, 원격 근무와 같은 유연한 근로 형태의 증가가 회사의 자원 배치 전략에 어떻게 반영될지에 따라 사업의 성장 여부가 달라질 수 있다. 또한, 기술 발전과 인공지능의 도입은 효율성을 높이는 데 기여할 수 있지만, 기존 일자리의 대체 가능성도 있으며 이는 수익 구조에 변화를 초래할 수 있다. 경제 전반의 경기 상황도 중요한 변수이다. 경기가 호황을 맞으면 기업들이 더 많은 인력을 필요로 하게 되어 JOB 회사의 스태핑 서비스 수요가 증가할 것이며, 반대의 경우에는 수요가 감소할 가능성이 있다. 또 다른 중요한 요소는 법규 및 규제 변화이다. 노동법 개정이나 계약직 고용 관련 규제가 강화되면 회사의 운영 방식에 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 글로벌 확장 전략의 성공 여부도 중요한 변수이다. 새로운 시장에 성공적으로 진입하고 현지화 전략을 잘 활용하면 매출 증가에 기여할 수 있지만, 반대로 현지 경쟁이 치열하거나 문화적 차이를 극복하지 못하면 확장 계획이 실패할 수 있다[0][1][2].