회사 소개
HMST는 상업 은행, 소비자 은행 및 부동산 대출을 중심으로 하는 주요 업무를 하며, 상업용 부동산 및 주거용 건물의 건설 및 영구 대출도 포함합니다. 소비자 고객을 대상으로 보험 상품도 판매하고 있습니다. HMST는 은행 지점, 대출 생산 사무소, ATM, 온라인, 모바일 및 전화 뱅킹 채널을 통해 자사의 금융 상품 및 서비스를 고객에게 제공합니다. 대출 및 기타 이자 수익 자산으로부터 얻는 이자 수익과 예금 및 차입에 지불하는 이자율이 주요 수익 구성요소인 순 이자 수익을 결정하며, 비이자 수익(2023년 총 수익의 20%)은 주로 단독 및 다가구 부동산 대출의 판매 및 서비스로부터 기인합니다. 이외에도 HMST는 전략적인 인수를 통해 새로운 시장에 진입하거나 기존 시장에서의 입지를 강화하는 데 역사가 있으며, 대출 제품에는 상업업무 대출, 단독 가족 주택 모기지, 소비자 대출, 주거 및 상업용 부동산 담보 상업 대출, 주거 및 상업용 부동산 개발을 위한 건설 대출이 포함됩니다. 요약하면 HMST는 주로 대출 및 은행 활동을 통해 수익을 창출하며, 주로 서부 미국 지역에서 경쟁이 치열한 은행 업계에 참여하고 있습니다..
주요 고객
HMST의 고객은 주로 상업 및 소비자 금융 서비스에 관심이 있는 세그먼트로 나눌 수 있다. 첫째, 상업용 부동산 대출을 필요로 하는 부동산 개발자와 건설 업체들이 주요 고객이다. 이들은 다가구 및 상업용 부동산을 개발하고자 하며, 프로젝트를 완료하기 위한 자금을 조달하기 위해 HMST의 대출 상품을 이용한다. 둘째, 중소기업과 같은 상업 비즈니스 고객들이 있다. 이들은 사업 확장 또는 운영 자금 조달을 위해 상업 대출을 받는다. 셋째, 주택 구입을 계획하는 개인 고객들도 중요한 세그먼트다. 이들은 단독 가족 주택 모기지와 주택 자산 대출을 통해 주택을 구매하거나 리모델링 자금을 마련한다. 마지막으로, 소비자 대출을 이용하는 일반 개인 고객들도 있다. 이들은 개인적인 금융 목적, 예를 들어 차 구입이나 교육 자금 마련을 위해 대출을 신청한다. HMST의 이러한 다양한 금융 상품은 각기 다른 고객의 필요를 충족시키기 위해 고안되었으며, 이는 고객이 자신의 재정 목표를 달성하는 데 도움을 준다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 예금 및 차입금에 대한 이자 지급 비용, 시장 금리 상승으로 인해 복합 비용 증가 | N/A |
| FDIC 보험료 | FDIC 보험료 증가, 주로 자산 기반 확대에 기인 | FDIC |
| 합병 관련 비용 | 합병과 관련된 법률 및 행정 비용 | N/A |
| 급여 및 복리후생 | 직원 급여, 보험, 연금 기여금 등 | N/A |
| 소모품 및 운영 비용 | 은행 지점 운영을 위한 소모품, 유틸리티, 유지 보수 비용 | 지역 및 국가 공급업체 |
| 기술 및 IT 비용 | 온라인, 모바일, 전화 뱅킹 시스템 유지 보수 및 업그레이드, 사이버 보안 비용 | 다양한 IT 서비스 제공업체 |
| 자산 감가상각비 | 건물, 장비, 소프트웨어 등에 대한 감가상각비 | N/A |
| 대출 원금 손실 충당금 | 대출 손실을 보전하기 위한 충당금 설정 | N/A |
HMST는 예금 및 차입에 대한 이자를 주요 비용으로 지출하며, 이는 예금의 변동 및 시장 금리의 영향을 받습니다. 또한, FDIC 보험료와 합병 관련 비용도 중요한 비용 항목입니다. 인적 비용, 즉 급여와 복리후생, 소모품 및 운영 비용도 무시할 수 없는 부분입니다. 기술 및 IT 비용은 현대 은행업의 필수 요소로, 온라인 및 모바일 뱅킹 시스템의 유지와 사이버 보안에 기여하는 비용입니다. 마찬가지로 자산 감가상각비는 건물과 장비의 지속적인 사용으로 발생합니다. 마지막으로, 대출 원금 손실 충당금은 예기치 않은 대출 손실에 대비하기 위한 예산 항목입니다.
제품군
HMST는 주요 제품으로 상업용 부동산 대출, 단독 가족 주택 모기지, 소비자 대출 및 예금 상품을 제공합니다. 이런 금융 상품들은 각각 회사의 수익에 기여하고 있습니다. 주요 제품과 그 기여도는 다음과 같습니다.
- 상업용 부동산 대출
- 부동산 개발자와 건설업체 대상
- 다가구 및 상업용 부동산 개발 자금 조달
- 2023년 총 대출액 중 $658,085K 차지
- 단독 가족 주택 모기지
- 주택 구입을 계획하는 개인 고객 대상
- 주택 구매 및 리모델링 자금 조달
- 2023년 대출액: $1,009,001K
- 소비자 대출
- 개인적인 금융 목적의 대출
- 자동차 구입, 교육 자금 준비 등
- 총 대출액: $1,524,580K
- 예금 상품
- 비이자 예금 ($1,306,503K), 이자 예금 ($5,456,875K)
- 돈을 안전하게 보관하고 필요할 때 인출 가능
- 평균 이자율로 수익 창출
예금과 대출은 회사의 주요 수익원으로, 이자 수익과 예금으로부터 얻는 이자 비용 간의 차이가 중요한 수익원입니다.
공식 문서를 통해 확인된 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| Wells Fargo | 주택 모기지, 상업용 부동산 대출 |
| Bank of America | 소비자 대출, 예금 |
| JPMorgan Chase | 상업 대출, 주택 모기지 |
이들 경쟁사도 유사한 금융 상품을 제공하며, 미국 내 금융 시장에서 직접적인 경쟁 관계에 있습니다.
주요 리스크
- HMST는 제3자 대출 구매자에게 대출이나 모기지 서비스에 대해 한정적인 보증 및 대표를 하고 있으며, 이러한 보증이 위반되는 경우 특정 비용과 손해에 대한 책임을 지게 될 수 있습니다. 보증 위반이 발생한 경우 대출을 다시 매입하거나 금전적인 패널티를 부담해야 할 가능성이 있어 영향이 있을 수 있습니다.
- HMST의 정보 기술과 네트워크는 지속적으로 진화하는 사이버 보안 위험에 노출되어 있습니다. 금융 기관으로서 부정확한 활동, 정보 보안 위반 및 사이버 보안 사건이 발생할 수 있으며, 이는 재정적 손실, 가중된 비용, 정보 유출 또는 남용, 자산 비용 등을 초래할 수 있습니다. 이와 같은 위험은 최근 몇 년간 금융 기관에게 증가하고 있으며, 새로운 기술을 통한 금융 거래 및 데이터 전송으로 인해 더욱 높아지고 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 319.1 | 254.9 | 178.8 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -146.7 | -84.7 | 32.8 |
| 세전 순이익 | 146.7 | 84.7 | -32.8 |
| 법인세 비용 | 31.3 | 18.1 | -5.2 |
| 당기순이익 | 115.4 | 66.5 | -27.5 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 65.2 | 72.8 | 215.7 |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 58.2 | 51.2 | 53.6 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 7204.1 | 9364.8 | 9392.5 |
| 매입채무 | 175.2 | 110.3 | N/A |
| 단기차입금 | 41.0 | 1016.0 | 1745.0 |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 126.0 | 224.4 | 224.8 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 6488.8 | 8802.6 | 8854.1 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 249.9 | 226.6 | 229.9 |
| 이익잉여금 | 444.3 | 435.1 | 395.4 |
| 자본 총계 | 715.3 | 562.1 | 538.4 |
| 부채 및 자본 총계 | 7204.1 | 9364.8 | 9392.5 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 115.4 | 66.5 | -27.5 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 18.7 | 18.4 | 15.9 |
| 비현금 운전자본 변동 | -3.9 | 5.4 | -12.4 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 173.0 | 218.3 | 8.0 |
| 유형자산 취득 | -2.9 | -6.8 | -3.8 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -125.6 | -2654.1 | 484.0 |
| 배당금 지급 | -21.3 | -26.8 | -12.3 |
| 차입금 변동 | -1.1 | 1097.4 | 644.5 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -40.2 | 2443.4 | -349.2 |
| 현금 순변동 | 7.2 | 7.6 | 142.8 |
주가 영향 미치는 요인들
HMST 주가의 급등 또는 급락 요인은 다양한 경제 및 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 HMST의 해외 자산은 가치가 떨어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 연준의 금리 인상이 지속되면 대출 수요가 줄어들고 이자수익이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간의 갈등은 시장 불확실성을 증대시켜 주가를 하락시킬 가능성이 큽니다. 반면, 이런 갈등이 완화된다면 주가에 긍정적인 영향이 있을 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 만약 경쟁사가 혁신적인 금융 상품을 출시하여 시장 점유율을 확대한다면, HMST의 고객 유치율이 떨어지고 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요합니다. 예를 들어, 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스의 필요성이 증대됨에 따라 HMST가 여기에 신속히 대응하고 시장 점유율을 확대한다면, 이는 주가에 긍정적으로 작용할 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HMST의 미래는 다양한 요인에 의해 크게 좌우될 것으로 보입니다. 첫째, 합병 계획이 중요한 변수가 될 수 있습니다. 2024년 중반에 FirstSun과의 합병이 예정되어 있으며, 이 합병이 성공적으로 이루어질 경우 자산 규모 확대와 더불어 신시장 진출의 기회를 얻게 될 것입니다. 둘째, 금리 환경도 큰 영향을 미칠 것입니다. 연준의 금리 인상으로 인해 대출 수요가 감소하고 예금 이탈이 대두되었으나, 금리 인상 기조가 지속될 경우 추가적인 대출 수요 감소와 이자 수익 감소가 예상됩니다. 셋째, 기술의 발전과 고객 요구 변화에 어떻게 적응하는지가 관건입니다. 디지털 뱅킹 채널 강화와 같은 기술 투자에 성공하면 더 많은 고객을 유치할 수 있지만, 이에 필요한 자본 지출이 클 수 있습니다. 넷째, 기후 변화와 같은 외부 환경 요인도 중요한 변수입니다. 기후 변화로 인한 자연 재해는 자산 가치 하락과 운영 중단을 초래할 수 있으며, 이는 기업의 신용 리스크를 증가시킬 가능성이 큽니다. 마지막으로, 규제 환경의 변화도 기업의 성장을 제한하거나 촉진할 수 있습니다. 규제가 강화되면 운영 비용이 증가할 수 있지만, 반대로 규제 완화가 이루어진다면 금융 상품의 다양화와 시장 확대가 가능해질 것입니다.