회사 소개
OneMedNet Corporation은 임상 영상 데이터 관리 및 공유를 전문으로 하는 헬스케어 소프트웨어 회사로, 의료 제공자 및 생명 과학 분야의 연구자들을 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 주요 비즈니스 모델은 두 가지 주요 수익원에 기반합니다: 첫째, iRWD(이미징 실제 데이터)라는 서비스를 통해 제약회사, 의료 기기 제조업체, 임상 연구 기구 및 인공지능 시장에 규제 기준의 의료 이미징 및 임상 데이터를 제공합니다. iRWD는 고객 계약에 따라 정해진 데이터 단위 수와 단가에 기반해 판매되며, 데이터가 고객에게 전달될 때 수익이 인식됩니다. 둘째, BEAM이라는 의료 이미징 교환 플랫폼을 통해 병원, 의료 시스템, 이미징 센터, 의사 및 환자 간의 이미지를 안전하게 교환할 수 있는 서비스를 제공합니다. BEAM의 수익은 구독 기반으로, 고객이 약속한 구독 기간 동안 고르게 인식됩니다. OneMedNet은 고품질의 비식별 임상 데이터를 세심하게 관리하며, 이 데이터를 생명 과학 제품 개발, 검증 및 규제 승인 과정에 활용하여 환자 치료의 안전성과 효과성을 높이는 데 도움을 주고 있습니다. 회사는 95개 이상의 의료 기관과의 연합 네트워크를 통해 방대한 양의 데이터를 신속하게 검색하고 큐레이션할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 이러한 역량은 고객의 계층적 요구 사항을 충족하기에 적합한 데이터를 제공하는 데 도움이 됩니다. OneMedNet은 최신 기술, 임상 전문가의 큐레이션, 그리고 의료 기록 관리 및 데이터 보안 분야에서의 전문성을 겸비하고 있으며, 이를 통해 경쟁업체와의 차별성을 유지합니다[0].
주요 고객
OneMedNet Corporation의 고객군은 여러 세그먼트로 나뉘며, 그 중 주요 고객은 제약회사, 의료 기기 제조업체, 임상 연구 기구, 병원 및 의료 시스템, 그리고 인공지능 개발 회사들입니다. 제약회사와 의료 기기 제조업체는 iRWD 서비스를 통해 제공되는 고품질의 비식별 의료 이미징 및 임상 데이터에 접근하기 위해 비용을 지불하며, 이 데이터는 약물 개발 및 의료 기기 성능 검증, 규제 승인 과정에서 매우 중요합니다. 이들은 데이터의 안전성과 정밀성을 보장하기 위해 OneMedNet의 데이터 제품을 활용함으로써 연구 개발의 효율성을 높이고 규제 요구 사항을 준수합니다. 임상 연구 기구는 새로운 치료법과 기술을 테스트하기 위해 OneMedNet의 임상 데이터를 사용하며, 이를 통해 연구의 질을 향상시키고 신뢰할 수 있는 결과를 얻습니다. 또한, 병원 및 의료 시스템은 BEAM 플랫폼을 통해 의료 이미지를 안전하게 교환함으로써 진단 및 치료 과정에서의 협업을 활성화하고 환자 치료의 품질을 개선하는 데 중점을 둡니다. 인공지능 개발 회사들은 의료 데이터를 활용하여 의료 인공지능 알고리즘을 학습시키고, 이를 통해 혁신적인 의료 솔루션을 개발하며 시장 경쟁력을 강화합니다. 이처럼 OneMedNet의 고객들은 다양한 이유로 데이터를 활용하며, 이 모든 요구는 고품질 의료 데이터와 강력한 데이터 관리 솔루션에 의해 충족됩니다[0].
회사의 비용구조
아래는 OneMedNet Corporation의 주요 비용 세그먼트와 각각의 자세한 설명입니다.
| 비용 세그먼트 | 설명 | 관련 공급업체 및 서비스 제공업체 |
|---|---|---|
| 인건비 및 복리후생 | 직원 급여, 인센티브 보상, 복리후생 계획, 건강 보험 및 급여세를 포함하는 가장 큰 운영비 세그먼트입니다[0]. | [해당 정보 없음] |
| 기술 및 소프트웨어 | 소프트웨어 라이선스, 유지비, 전자 건강 기록 시스템의 이전 비용 등이 포함됩니다[0]. | [해당 정보 없음] |
| 클라우드 인프라 사용료 | 클라우드 기반 데이터 관리 서비스를 운영하는 데 필요한 인프라 사용 비용입니다[0]. | [해당 정보 없음] |
| 외부 전문가 비용 | 규제 평가, 감사, 컴플라이언스 지원 등의 외부 전문 서비스와 관련된 비용입니다[0]. | [해당 정보 없음] |
| 연구개발 비용 | 임상 시험 및 신제품 개발에 드는 비용으로, 주로 실험실 비용, 외부 연구 및 개발 계약, 그리고 기타 관련 비용이 포함됩니다[4]. | [해당 정보 없음] |
OneMedNet Corporation의 공급업체 정보는 제공된 공개 자료에서 구체적으로 언급되지 않았습니다.
제품군
OneMedNet Corporation의 주요 제품으로는 iRWD(이미징 실제 데이터)와 BEAM 플랫폼이 있으며, 이 두 제품은 회사 수익의 주축을 담당하고 있습니다. iRWD는 제약회사, 의료 기기 제조업체, 임상 연구 기구, 인공지능 개발 회사에게 고품질의 비식별 임상 이미징 데이터를 제공하며, 해당 서비스는 데이터 단위 및 단가에 따라 판매되어 수익이 발생합니다[0]. BEAM은 병원 및 의료 시스템, 이미징 센터, 의사와 환자 간의 의료 이미지 교환을 돕는 플랫폼으로, 주로 구독 기반의 수익 모델을 통해 수익이 발생합니다[0]. 이를 통해 OneMedNet은 고품질 의료 데이터를 효율적으로 관리하고, 이를 의료 및 연구에 적용함으로써 시장에서의 차별화를 이루고 있습니다. 또한, iRWD와 유사한 데이터를 제공하는 경쟁자로는 Intelerad, Ambra Health, Sectra 등이 있으며, 이들은 모두 임상 이미징 데이터 관리와 교환에 특화된 솔루션을 제공하는 업체들입니다[0].
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| iRWD | 비식별 임상 이미징 데이터 서비스 | 데이터 단위 수 및 단가에 따른 수익[0] |
| BEAM | 의료 이미지 교환 플랫폼 | 구독 기반의 지속적 수익[0] |
| 주요 경쟁사 | 제품/서비스 |
|---|---|
| Intelerad | 클라우드 기반의 의료 이미징 솔루션 |
| Ambra Health | 의료 데이터 저장 및 교환 플랫폼 |
| Sectra | 헬스케어 이미징 관리 시스템 |
이와 같은 제품과 플랫폼을 통해 OneMedNet은 의료 데이터 관리와 교환 분야에서 핵심적인 역할을 맡고 있으며, 수익 창출 모델을 통해 시장 내 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
OneMedNet Corporation은 다양한 특수한 리스크에 직면하고 있으며, 이 중 일부는 더욱 창의적이고 회사의 고유한 특성에서 비롯됩니다. 첫째, 회사의 전문성이 의존하는 의료 이미징 데이터의 비식별화 과정에서 데이터 누출이나 오류가 발생할 수 있는 위험이 있다. 이 경우, 고객의 신뢰를 잃고 법적 책임을 질 가능성이 높아지며, 이는 회사의 향후 수익에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 경쟁업체의 기술 발전 속도가 빨라짐에 따라, 새로운 실시간 데이터 솔루션이 OneMedNet의 iRWD와 경쟁하고 기존의 시장 점유율을 위협할 수 있다. 이러한 상황에서 고객의 수요가 감소할 경우, 회사의 재정적 안정성도 심각하게 흔들릴 수 있다. 셋째, 병원과 데이터 공급망의 연합 구조가 극도로 복잡해지면서, 파트너십 해지나 관계 단절이 발생할 경우 회사 운영에 상당한 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이는 고객 확보 및 서비스 제공의 연속성을 불안정하게 하여, 일관된 수익원 확보에 어려움을 초래할 수 있다. 마지막으로, 법적 및 규제 요건의 변화에 대한 적절한 대응 부족으로 새로운 데이터 보호 기준을 준수하지 못하게 될 경우, 회사는 상당한 재정적 손실과 평판 손상을 초래할 수 있는 리스크를 안고 있다[0].
재무
OneMedNet Corporation의 2023년 재무 실적은 여러 면에서 도전적인 상황을 보여주고 있다. 2023년 동안 회사는 약 2,320만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년도보다 상당히 증가한 수치다[0]. 이러한 손실의 주요 원인으로는 총 1,050만 달러의 영업권 손상이 포함되어 있으며, 이는 기업 결합(pipeline senior secured convertible notes 관련 비용 포함) 때문이었다[1]. 더불어, 매출은 약 11% 감소하여 102만 달러를 기록했는데, 이는 데이터 브로커 수익이 전년 대비 약 70% 감소한 데 기인한 결과다[2]. 반면 운영 비용은 전년보다 줄어들었지만 여전히 824만 달러에 달하며, 특히 연구 개발 비용이 70만 달러 증가한 것으로 나타났다[2]. 또한, 회사의 현금 및 현금 등가물은 2023년 말 기준 4만 7천 달러에 불과한 반면, 당해 연도에 843만 달러의 자금이 융자 활동을 통해 사용되었다[4]. 따라서 현 금융 상태는 운영 자금 조달과 성장 전략을 위해 외부 자금 조달이 필요할 정도로 어려운 상태이며, 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 제약할 수 있는 요인으로 작용하고 있다[5].
대차대조표
OneMedNet Corporation의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표는 다음과 같은 수치를 보여주고 있다. 총자산은 $463,057로, 이 중 유동자산은 $364,186, 비유동자산인 순자산은 $98,871이다. 유동자산에는 $47,008의 현금 및 현금 등가물을 포함하여, $151,640의 미수금과 $165,538의 선불 비용 및 기타 자산이 포함된다[0]. 반면, 총부채는 $12,833,058로, 여기에는 $4,184,398의 매입채무 및 미지급비용, $113,353의 소비세, $253,997의 이연수익 등이 포함된다[1]. 주주자본은 $(12,859,606)로, 이는 주요하게 $55,082,677의 누적적자를 나타내고 있다[2]. 전반적으로, 회사는 자산 대비 부채가 상당히 높은 상태이며 이로 인해 지속적인 운영에 경쟁력을 저해할 수 있다. 특히, 자산의 대부분이 유동자산에 치중되어 있는데, 이는 회사의 주된 사업 모델이 임상 데이터 제공에 기반한 것과 관련이 깊다. 그러나 막대한 적자를 보다 지속 가능하게 줄이고, 안정적인 재무구조를 가꾸는 것이 필요해 보인다. 이러한 자산 배분은 ONMD의 사업이 현금 흐름 관리와 유동성 확보가 얼마나 중요한지를 강조하고 있다.
손익계산서
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 매출액 | $1,021,651 | $1,152,738 |
| 매출원가 | $1,149,551 | $1,513,428 |
| 총 이익 | -$127,900 | -$360,690 |
| 운영 비용 | ||
| 일반 및 행정비 | $5,273,503 | $8,755,620 |
| 운영 비용 | $226,257 | $398,760 |
| 판매 및 마케팅 비용 | $1,114,977 | $957,690 |
| 연구 개발 비용 | $1,631,613 | $952,701 |
| 총 운영 비용 | $8,246,350 | $11,064,771 |
| 영업 손실 | -$8,374,250 | -$11,425,461 |
| 기타 비용 (수익) | ||
| 자산손상 | $10,504,327 | $0 |
| 이자비용 | $749,213 | $403,307 |
| 기타 비용 | $52,256 | $46,820 |
| 워런트의 공정가치 변동 | -$46,822 | -$4,489,110 |
| 주식 비용 | $3,572,232 | $0 |
| 비현실적 손익 | $0 | -$1,371,689 |
| 기타 비용 (수익) 합계 | $14,831,206 | -$5,195,822 |
| 순손실 | -$23,205,456 | -$6,229,639 |
| 주당 손실 (기본 및 희석) | -$0.98 | |
| 주식 수 (기본 및 희석) | 23,572,232 |
원메드넷 코퍼레이션의 2023년 손익계산서를 보면, 회사는 $23,205,456의 순손실을 기록하며 전년 대비 큰 적자를 유지하고 있습니다. 매출액은 $1,021,651로 전년 대비 감소하였으며, 이는 iRWD(이미징 실제 데이터) 매출이 70% 감소한 것이 주된 이유입니다. 매출원가가 매출을 초과하여 마이너스 총 이익을 내며, 이는 비즈니스의 지속 가능성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 운영 비용 중 일반 및 행정비가 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 연구 개발 비용이 증가했지만, 이는 데이터 관리와 솔루션 개발에 필요한 투자였던 것으로 보입니다. 기타 비용 항목에서 자산손상 비용이 $10,504,327로 기록되었으며, 이는 비즈니스 결합 관련 손상으로 인한 것입니다. 이러한 손상 비용은 회사의 재정 상태에 상당한 영향을 미치고 있습니다[0].
현금흐름표
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $8,220,910 | $87,239,622 |
| 투자활동 현금흐름 | ($43,757) | ($58,137) |
| 재무활동 현금흐름 | ($8,431,875) | ($88,032,226) |
| 현금 및 현금성자산의 순변동 | ($254,722) | ($850,741) |
| 기초 현금 및 현금성 자산 | $301,730 | $1,152,471 |
| 기말 현금 및 현금성 자산 | $47,008 | $301,730 |
OneMedNet Corporation은 2023년 회계연도 동안 영업활동으로부터 약 $8.2백만의 현금을 창출하였으며, 이는 전년도 $87.2백만에 비해 크게 감소한 수준입니다. 이는 영업활동에서의 순손실과 비현금 항목의 조정, 그리고 고객으로부터의 대금 수취 시점이 판매 계약 이행 의무에 대한 대금 지급과 비교하여 달라짐에 따라 발생하는 운영 자산 및 부채에서의 현금 사용 때문입니다. 투자활동에서는 자산 구입으로 인해 순현금 약 $44천이 사용되었으며, 재무활동에서는 약 $8.4백만의 현금이 사용되었습니다. 이는 가변 이자율 상환 및 기업 결합과 관련된 주식환매의 영향이 크게 작용하였습니다. 비교적 유사한 헬스케어 소프트웨어 기업과 비교할 때, OneMedNet의 경우 현 요율로는 외부 자금 조달이 없는 한 장기적인 운영 자금으로는 충분치 않을 것으로 보입니다[0].
주요 부채 및 전환사채들
| 발행 일자 | 대출 유형 | 원금 ($) | 이자율 (%) | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 13일 | 약속어음 | 197,196 | 10 | 2024년 8월 15일 | 기본 이자율은 연 22%, 콘버터블[0] |
| 2023년 11월 17일 | 약속어음 | 261,450 | 10 | 2024년 9월 30일 | 기본 이자율은 연 22%, 콘버터블[0] |
| 2023년 11월 30일 | 약속어음 | 136,550 | 10 | 2024년 9월 30일 | 기본 이자율은 연 22%, 콘버터블[0] |
| 2023년 12월 19일 | 약속어음 | 92,000 | 10 | 2024년 10월 30일 | 기본 이자율은 연 22%, 콘버터블[0] |
OneMedNet Corporation이 2023년도에 체결한 주요 대출 및 약속어음은 총 네 가지로, 이는 각각 다른 날짜에 발행되었으며, 모두 연 10%의 이자율을 갖고 있습니다. 발행된 모든 약속어음은 불이행 시 연 22%의 기본 이자율이 적용되며, 필요에 따라 발행된 주식으로 전환될 수 있는 조건이 포함되어 있습니다. 주요 약속어음의 잔액은 만기일까지 각각 매달 일정 금액을 지불해야 하며, 만기일까지 완납해야 합니다[0].
주가 영향 미치는 요인들
ONMD의 주가 변동은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 통화 가치의 변동은 회사의 수입과 비용 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 회사가 주로 달러화로 수익을 내고 있지만 원자재 구입 등 운영 비용을 유로화로 지불해야 하는 상황에서 달러화 강세가 계속된다면 수익성에 긍정적인 영향을 미쳐 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황의 변화도 중요합니다. 만약 글로벌 경제가 침체기에 들어서고 헬스케어 및 IT 분야에 대한 투자가 줄어드는 상황에서는 ONMD의 주목을 받는 이점이 감소하여 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 셋째, 국제 간의 무역 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 사건은 공급망에 불확실성을 초래하고 경영 환경에 보다 많은 도전을 야기할 수 있습니다. 이 경우 ONMD의 운영 비용 증가와 불투명한 시장 조건이 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 넷째, 신규 경쟁자의 출현이나 기술 혁신으로 인한 시장 변화는 ONMD의 경쟁력을 위협할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 회사가 더욱 혁신적이고 비용 효율적인 기술을 선보일 경우 온메드넷의 시장 점유율이 하락할 위험이 있어 주가에도 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 큽니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변동 역시 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 헬스케어 데이터 관리의 중요성이 증가하는 긍정적인 시나리오에서는 더욱 많은 기관과의 계약 체결이 가능해지며 이는 ONMD의 주가를 상승시킬 수 있는 요인이 될 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
OneMedNet의 미래 전망은 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다. 성장 가능성을 논의하자면, 첫째로, 의료 데이터의 중요성이 지속적으로 증가하고 있는 점을 들 수 있다. 전 세계적으로 의료 제공자들이 효율적인 데이터 관리를 통해 환자 치료를 개선하려는 움직임이 강화되고 있어 ONMD가 제공하는 임상 영상 데이터 서비스의 수요가 꾸준히 증가할 수 있다. 또한, 세계적인 고령화 추세와 만성 질환의 확산으로 인해 의료 데이터의 필요성이 더욱 커질 가능성도 있다. 둘째로, 인공지능과 빅데이터 분석 기술의 발전은 ONMD의 데이터 서비스의 부가가치를 높이는 방향으로 작용할 수 있다. 반면, 사업이 축소될 가능성도 존재하는데, 예를 들어 경쟁업체들이 동일한 시장에 진입하여 더 혁신적이거나 저렴한 솔루션을 제공할 경우 ONMD의 시장 점유율이 줄어들 수 있다. 또한, 데이터 보안과 프라이버시 문제에 대한 규제가 강화될 경우, 그러한 규제에 적절히 대응하지 못할 때 발생할 법적 리스크는 회사 운영에 부담이 될 수 있다. 마지막으로, 경제 불황 등의 외부 환경 변화는 의료기관들의 IT 예산 삭감으로 이어질 수 있어 사업 성장에 도전이 될 수 있는 요소다.