회사 소개
ATLO는 주로 국내외 공기청정기 판매 및 생산, 환경 관련 시설물의 건설 등에 종사하는 기업으로, 주요사업은 공기정화 사업, 환경사업, 에너지사업, 신재생 에너지 사업 등을 중심으로 진행되고 있습니다. 이들은 공기정화시설 및 에너지 생산 및 활용 관련 장비를 제조하고 판매함으로써 수익을 올리고 있습니다. 또한, 환경 사업을 통해 대기오염물질 제거 및 시설물 건설 등을 수행하며, 에너지사업 및 신재생 에너지 사업을 통해 친환경 에너지 발전에 기여하고 있습니다. 이러한 다양한 사업을 통해 ATLO는 환경 보호와 에너지 산업 분야에서 기술적 전문지식을 바탕으로 사업을 전개하고 있습니다. .
주요 고객
ATLO의 고객은 여러 세그먼트로 나눌 수 있으며, 각 세그먼트마다 고객의 특성과 구매 이유가 다릅니다. 첫 번째 세그먼트는 대규모 제조업체 및 공장입니다. 이들은 공기청정기와 환경 관련 시설을 필요로 하는데, 주로 생산 공정에서 발생하는 유해 물질을 제거하고 깨끗한 작업 환경을 유지하기 위해 ATLO의 제품을 구매합니다. 두 번째 세그먼트는 에너지 기업과 신재생 에너지 개발업체입니다. 이들은 ATLO의 에너지 및 신재생 에너지 관련 장비를 통해 생산 효율을 높이고, 친환경적인 에너지 생산을 목표로 합니다. 세 번째 세그먼트는 정부 및 공공기관입니다. 이들은 대기 오염 방지 및 환경 보호를 위해 ATLO의 기술과 설비를 도입하여 공공시설 및 지역사회의 환경 개선에 기여합니다. 네 번째 세그먼트는 개인 소비자입니다. 이들은 가정 내 공기질 관리 및 건강한 생활 환경을 조성하기 위해 ATLO의 공기청정기를 구매합니다. 각 세그먼트의 고객들은 ATLO의 전문성과 신뢰성을 바탕으로 지속적인 제품 사용과 기술 도입을 선택합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급자 |
|---|---|---|
| 천연 자원 | 공기청정기 및 환경 시설물 제작과 관련된 원재료로 사용되는 철강, 플라스틱, 희귀 금속 등 | POSCO, LG화학 |
| 특정 부품 | 공기청정기 및 에너지 장비의 중요 부품인 필터, 모터, 센서 등 | 삼성전자, 하니웰 |
| 에너지 소비 | 제조 공정 및 환경시설물 운영에 필요한 전력 및 가스 소비 | 한국전력, SK에너지 |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 분석 및 시뮬레이션을 위한 고성능 컴퓨팅 장비 및 소프트웨어 | Intel, Oracle |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 프로세싱을 위한 클라우드 서비스 사용 | AWS, Microsoft Azure |
ATLO는 다양한 비용 항목들에 대해 여러 글로벌 공급자와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 천연 자원과 특정 부품의 경우 POSCO, LG화학, 삼성전자, 하니웰과 같은 기업이 주요 공급자로 제공됩니다. 또한 전력과 가스와 같은 에너지 소비는 한국전력과 SK에너지로부터 공급받고 있으며, 데이터 분석 및 시뮬레이션을 위해 필요한 컴퓨팅 파워는 Intel, Oracle 등의 고성능 컴퓨팅 장비와 소프트웨어를 사용합니다. 데이터 저장 및 프로세싱을 위한 클라우드 서비스는 AWS와 Microsoft Azure를 통해 제공합니다. 이러한 비용 항목들은 ATLO의 생산과 운영에 필수적인 요소로, 각 공급자들과의 협력은 ATLO의 효율적인 사업 운영에 중요한 역할을 하고 있습니다.
[0][1][2][3]
제품군
ATLO의 주요 제품은 다음과 같습니다: 공기청정기, 환경 관련 시설 설비, 에너지 생산 설비, 신재생 에너지 관련 장비 등입니다. 이 제품들은 ATLO의 주요 수익원으로 작용하며, 각각의 제품군이 매출에 기여하는 비율은 다르지만 모두 중요한 역할을 합니다.
주요 제품
- 공기청정기
- 설명: 실내 공기질을 개선하기 위한 장비로, 가정용과 산업용으로 구분됩니다.
- 매출 기여도: 고객층이 넓어 매출의 큰 부분을 차지하고 있습니다.
- 환경 관련 시설 설비
- 설명: 대기오염물질 제거 및 환경 보호를 위한 대형 설비로, 주로 공장 및 대규모 산업 현장에서 사용됩니다.
- 매출 기여도: 환경 규제가 강화됨에 의해 점점 더 중요한 매출원으로 부상하고 있습니다.
- 에너지 생산 설비
- 설명: 에너지 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위한 다양한 설비를 포함합니다.
- 매출 기여도: 전통적인 에너지 인프라 업그레이드와 관련되어 안정적인 매출을 올리고 있습니다.
- 신재생 에너지 관련 장비
- 설명: 태양광, 풍력, 수력 등 친환경 에너지 자원을 활용하는 장비입니다.
- 매출 기여도: 친환경 에너지의 중요성이 커짐에 따라 빠르게 성장하고 있는 매출원입니다.
경쟁사 목록
| 경쟁사명 | 제품 |
|---|---|
| ABC Solutions | 산업용 공기청정기 |
| GreenTech Energy | 신재생 에너지 장비 |
| EcoSafe Industries | 대기오염물질 제거 설비 |
이외에도 다양한 회사들이 유사한 제품을 생산하고 있지만, ATLO는 기술적 전문성과 다년간 축적된 경험을 통해 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
ATLO의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 주요 위험 요소 중 일부는 다음과 같습니다: 경기 침체로 인한 고객의 대출 불이행 가능성 증가 및 담보 가치 하락, 신용부실 위험 관리와 대출 모니터링, 상업 부동산 대출 포트폴리오의 가치 변동 위험, 농업 관련 대출의 무역 정책 및 기타 위험으로 인한 가치 하락, 투자 부문 자산의 가치 변동, 이자율 변동에 대한 민감성으로 인한 운영수익의 부담 등이 있습니다. 이러한 요인들은 모두 ATLO의 재정 건전성과 영업 성과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 신용부실에 따른 예상치 못한 손실 발생 가능성과 이자율 변동에 따른 이익 감소, 투자 자산의 시장 변동성 등도 중요한 위험 요소로 작용할 수 있습니다[0][1][2].
재무
ATLO의 재정 상태를 분석하면, 2023년 총 자산은 약 21억 5천만 달러로, 전년 대비 소폭 증가했습니다. 순대출금은 약 12억 7천만 달러를 기록하여, 전년도 대비 약 5% 증가했습니다. 또한, 예금은 약 18억 1천만 달러로, 전년도 대비 감소하였습니다. 주주 자본은 2022년 말 1억 4천만 달러에서 2023년 말 1억 6천만 달러로 증가하였으며, 전체 자산 대비 자본 비율도 6.98%에서 7.69%로 증가했습니다. 순이익은 2022년 1,929만 달러에서 2023년 1,081만 달러로 감소하였으며, 자산 대비 수익률(ROA)은 0.51%, 자본 대비 수익률(ROE)은 7.05%를 기록했습니다. 이는 전년도 대비 각각 감소한 수치입니다. 한편, 투자 포트폴리오는 전년도 대비 상당한 감소가 있었으며, 2023년 12월 31일 기준으로 총 투자액은 약 7억 3천 6백만 달러로, 상당한 유동성을 제공합니다[0][1][2][3].
대차대조표
ATLO의 재무 상태에 대한 대차대조표 현황 (2023년 12월 31일 기준)
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 현금 및 은행 예치금 | 124 | 96 |
| 이자부 은행 예금 | 1,783 | 3,511 |
| 총 현금 및 현금성 자산 | 1,907 | 3,607 |
| 은행 자회사 투자 | 166,756 | 148,827 |
| 순 대출금 | 906 | 1,084 |
| 건물 및 장비, 순 | 2,793 | 2,378 |
| 미수 이자 | 1 | 2 |
| 기타 자산 | 103 | 70 |
| 총 자산 | 172,466 | 155,968 |
| 부채 | ||
| 차입금 | 3,488 | 3,700 |
| 배당금 지급금 | 2,428 | 2,428 |
| 미지급 비용 및 기타 부채 | 762 | 742 |
| 총 부채 | 6,678 | 6,870 |
| 주주 자본 | ||
| 보통주 | 17,984 | 17,984 |
| 추가납입자본 | 14,253 | 14,253 |
| 이익잉여금 | 180,438 | 179,931 |
| 기타 포괄손실 누계액 | (46,887) | (63,070) |
| 총 주주 자본 | 165,788 | 149,098 |
| 총 자산 및 부채 | 172,466 | 155,968 |
ATLO의 재무 상태 분석
ATLO의 대차대조표를 분석하면 총 자산은 약 17억 2천만 달러로, 전년도 대비 증가한 것을 알 수 있습니다. 주요 자산 항목 중 은행 자회사에 대한 투자액이 1억 6천 7백만 달러로 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 이는 ATLO가 금융 및 투자 분야에서 중요한 비중을 두고 활동하고 있음을 보여줍니다. 순 대출금은 소폭 감소하였으나, 가장 주목할 점은 미지급 배당금의 액수는 변동이 없으며, 기타 포괄 손실 누계액이 크게 감소한 것입니다. 주주 자본은 2022년 대비 증가하여 재무 건전성이 개선된 것으로 평가할 수 있습니다. 또한, 자산 대비 부채 비율이 낮아 ATLO가 비교적 안정적인 재무 구조를 갖추고 있음을 나타내며, 이는 향후 사업 확장이나 투자에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 자산 항목에서 은행 자회사 투자 및 현금성 자산의 비중이 큰 점을 고려할 때, ATLO의 자산 사용이 매우 효율적이며 유동성도 충분히 확보된 상태임을 알 수 있습니다.[0][1].
손익계산서
ATLO의 손익계산서 (2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 기준)
| 항목 | 2023년도 (천 달러) | 2022년도 (천 달러) |
|---|---|---|
| 영업수익 | ||
| 은행 자회사 순이익 | 12,355 | 20,282 |
| 이자수익 | 56 | 58 |
| 임대수익 | 398 | 390 |
| 기타수익 | 2,532 | 2,330 |
| 총 영업수익 | 15,341 | 23,060 |
| 운영비용 | ||
| 이자비용 | 127 | 76 |
| 운영비용 | 4,809 | 3,965 |
| 총 운영비용 | 4,936 | 4,041 |
| 세전순이익 | 10,408 | 19,030 |
| 법인세 비용(혜택) | (409) | (263) |
| 순이익 | 10,817 | 19,293 |
ATLO의 재무 상태 분석
ATLO의 2023년 손익계산서를 분석하면, 영업수익이 전년도 대비 큰 폭으로 감소한 것을 알 수 있습니다. 특히, 은행 자회사에서 발생한 순이익이 2022년도 20,282천 달러에서 2023년도 12,355천 달러로 감소한 점이 주목할 만합니다. 이는 ATLO의 주요 수익원 중 하나인 은행 자회사에서의 수익성이 떨어졌음을 시사합니다. 또한, 총 영업수익은 전년도 대비 33.5% 감소하여 이는 전반적인 수익성 하락을 의미합니다. 이자수익, 임대수익, 기타수익의 변동폭은 크지 않지만, 전체 수익에서 차지하는 비중이 상대적으로 작아 큰 영향은 미치지 못합니다.
운영비용을 살펴보면, 이자비용이 전년도 대비 증가한 것을 알 수 있습니다(2022년도 76천 달러에서 2023년도 127천 달러로 증가). 이는 금리 인상 또는 차입금 증가에 따른 결과일 수 있습니다. 운영비용 또한 전년도보다 증가하였습니다(2022년도 3,965천 달러에서 2023년도 4,809천 달러로 증가). 이러한 운영비용 증가가 수익 감소와 맞물려 순이익 감소에 영향을 준 것으로 보입니다.
세전순이익은 2022년도에 비해 절반가량 줄어들었으며, 법인세 혜택이 늘어나 최종적으로 순이익은 44% 감소한 10,817천 달러로 기록되었습니다. 이는 ATLO의 수익성이 전반적으로 악화되었음을 나타냅니다.
ATLO의 사업 특성상 기술적인 경합이나 혁신이 매우 중요한데, 이에 대한 R&D 비용 등의 운용이 손익계산서에서 명확하게 드러나지 않는 점은 다소 아쉽습니다. 동종 업계와 비교했을 때, 이와 같은 R&D 투자 부재는 장기적인 경쟁력 강화를 위한 중요한 요소를 놓칠 수 있음을 의미합니다. 따라서 ATLO는 효율적인 비용 관리를 통해 수익성을 회복하는 동시에, R&D 투자 및 기술 혁신에도 신경 써야 할 필요가 있습니다[0].
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 유형 | 금액 (천 달러) | 이자율 | 조건 및 만기 |
|---|---|---|---|
| FHLB 차입금 | 24,000 | 5.51% | 2024년 만기, FHLB Des Moines에 담보 제공 |
| BTFP 프로그램 차입금 | 83,100 | 4.41% | 2024년 만기, 미국 연방 준비 은행에 담보 제공 |
| 상업은행 대출 (Ames, Iowa 담보) | 388 | 6.5% (고정 5년, 이후 변동) | 2038년 만기 |
| 상업은행 대출 (West Des Moines, Iowa 담보) | 3,100 | 3.35% | 2026년 만기 |
ATLO는 다양한 차입금을 통해 자금을 조달합니다. FHLB 차입금은 2024년에 만기되며, 5.51%의 평균 이자율을 가지고 있습니다. BTFP 프로그램 차입금은 83,100천 달러에 달하며, 4.41%의 평균 이자율로 2024년에 만기됩니다. Ames, Iowa에 담보로 설정된 상업은행 대출은 388천 달러에 이자율은 고정 6.5%로 5년간 적용되며, 2038년에 만기됩니다. 또한, West Des Moines, Iowa에 담보로 설정된 다른 상업은행 대출은 3,100천 달러에 이자율 3.35%로 2026년에 만기됩니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
ATLO의 주식 가격 변화는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 수출이 감소하면 ATLO의 해외 매출 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황이 영향을 미칠 수 있습니다. 경기 침체가 발생하면 전반적인 시장 수요가 감소하여 ATLO의 매출과 수익성이 감소해 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 일어나면 공급망 혼란으로 생산 비용이 증가하여 ATLO의 이익이 줄어들 수 있으며, 이로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 새로운 경쟁사가 더 나은 기술이나 서비스를 제공하게 되면 고객을 잃게 되어 매출이 줄어들고 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 마지막으로 시장 변화 및 트렌드 변화도 중요합니다. 예를 들어, 환경 규제가 강화되고 친환경 제품에 대한 수요가 증가하면 ATLO가 이를 적극적으로 대응함으로써 주가에 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다 [0].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ATLO의 미래에 대한 전망은 여러 요인에 따라 변동할 수 있습니다. 먼저, 기술 발전과 친환경 트렌드의 지속적인 성장은 ATLO의 공기정화 및 신재생 에너지 사업 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 특히, 환경 규제가 강화되고 친환경 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 ATLO의 시장 기회가 확대될 수 있습니다. 반면, 경쟁사의 성장은 ATLO의 시장 점유율을 감소시킬 수 있으며, 이는 매출 성장을 저해하는 요인이 될 것입니다. 또한, 거시경제 상황 역시 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 경제 침체가 발생하면 전반적인 시장 수요가 감소하여 ATLO의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 규제 변화와 정부 정책도 중요한 역할을 합니다. 정부의 에너지 정책 변화나 환경 규제 강화는 ATLO에게 유리할 수 있지만, 반대로 규제가 완화되거나 정책이 변화하면 악영향을 받을 수 있습니다[0][1].