NYCB (NYCB, NYCB)

회사 소개

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)는 주로 다세대 주택 대출 및 상업용 대출을 중심으로 하는 금융기관으로, 뉴욕시 및 주변 지역의 저렴한 거주 용 주택을 위한 대출을 전문으로 하고 있다. 이 회사는 다세대 주택 대출 포트폴리오에서 상당 부분을 차지하며, 이는 대개 임대 규제가 있는 건물에 대해 대출이 이루어진다. NYCB의 수익 모델은 주로 대출 이자 및 다양한 부가 서비스 수수료로 구성되어 있으며, 대출의 이자 소득 외에도 대출 판매 및 자산 관리에서 발생하는 수익을 통해 비이자 수익도 확보한다. 또한, 중소 및 중견기업에 대한 상업 대출(C&I 대출)과 특수 금융 서비스도 제공하는데, 이는 기업들이 필요한 자금을 조달하도록 돕기 위해 설계된 맞춤형 대출이다. 뉴욕 커뮤니티 뱅크는 여러 금융 상품과 서비스를 제공하여 고객의 다양한 필요를 충족시키고 있으며, 특히 다세대 주택 및 상업용 부동산 대출에서 강력한 시장 선두주자로 자리 잡고 있다. 이 과정에서 고객의 신용 역사 및 수익성을 고려한 대출 심사가 이루어지며, 이는 낮은 변제 위험을 확보하기 위한 중요한 요소로 작용한다. NYCB의 전문성은 주로 중앙 집중화된 대출 구조 및 자산 관리 능력에서 드러나고, 이러한 역량을 통해 고객과의장기적인 관계를 유지하고 금융 비즈니스를 성장시키고 있다[0].

주요 고객

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)의 고객은 주로 다세대 주택 대출과 상업용 부동산 대출 서비스를 필요로 하는 부동산 개발업자, 부동산 소유자, 그리고 중소기업들로 구성된다. 첫째, 다세대 주택 대출의 주 고객은 뉴욕 및 주변 지역에서 부동산을 소유하거나 개발하고자 하는 임대 부동산 소유주들이다. 이들은 임대 수익을 창출할 수 있는 부동산을 얻기 위해 NYCB의 대출 서비스를 활용하며, 특히 임대 규제와 같은 복잡한 부동산 관리를 위해 안정적인 금융 파트너가 필요하다. 둘째, 상업용 대출(C&I 대출) 고객군은 다양한 산업의 중소기업으로, 여기에는 소매업체, 서비스 업체, 제조업체 등이 포함된다. 이 기업들은 사업 확장, 운영 자금 확보 또는 기술 업그레이드를 위해 자금을 필요로 하며, 이러한 필요를 충족시키기 위해 NYCB의 맞춤형 금융 솔루션을 활용한다. 마지막으로, NYCB는 부분적으로 개인 고객을 대상으로도 금융 서비스를 제공하는데, 예를 들어 자산 관리와 관련된 서비스를 통해 개인 투자자들이 적절한 금융 상품을 찾고 관리할 수 있도록 돕는다. 이들은 주로 안정적인 투자 수익을 원하는 사람들로 구성되며, NYCB의 금융 안정성과 전문성에 기반한 자문 서비스를 신뢰한다. 이렇듯 NYCB의 고객층은 금융 솔루션을 통해 안정성과 성장을 동시에 추구하는 다양한 개인과 기업들로 이루어져 있다.

회사의 비용구조

비용 항목	상세 설명	관련 기업
급여 및 복리후생 비용	대출 기원 비용으로 연기된 급여와 복리후생 비용이 감소했으며, 기본 급여 및 관련 급여세, 초과 근무 수당 및 인센티브 보상이 증가했습니다.	특정 공급 업체의 언급 없음
계약 서비스 및 전문 수수료	데이터 처리 및 외부 서비스 관련 기술 프로젝트, 마케팅, 신규 고객 서비스에 드는 비용이 포함됩니다.	특정 공급 업체의 언급 없음
점유 비용	건물 유지보수 비용, 건물 감가상각비 및 유틸리티 비용이 포함됩니다.	특정 공급 업체의 언급 없음
장비 비용	기술 관련 감가상각 및 라이선스, 유지보수 비용 증가가 포함됩니다.	특정 공급 업체의 언급 없음
규제 평가 및 수수료	연간 지속 비용으로, 특정 규제 기관의 평가에 의해 부과됩니다.	특정 공급 업체의 언급 없음

NYCB의 운영 비용은 주로 인건비, 기술과 관련된 비용, 시설 유지비용 등으로 구성됩니다. 기술 프로젝트와 관련된 외부 서비스가 비용의 주요 증가 요인으로 작용하며, 이는 은행의 디지털 전환 및 고객 서비스 강화를 반영합니다. 그러나 관련된 특정 공급업체는 공개되지 않았습니다[0].

제품군

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)의 주요 제품은 크게 세 가지로 분류할 수 있다: 다세대 주택 대출, 상업용 부동산 대출, 그리고 C&I(Commercial & Industrial) 대출이다.

제품	설명	수익 기여도
다세대 주택 대출	뉴욕시와 주변 지역의 임대 규제 적용 건물에 대해 제공되는 대출로, 저렴한 다세대 거주용 주택을 타겟으로 한다.	NYCB의 총 대출 포트폴리오의 대부분을 차지하며 가장 큰 수익원이다.
상업용 부동산 대출	상업용 건물 소유주 및 개발자를 대상으로 하여 다양한 상업 부동산 형태에 자금을 제공하는 대출이다.	비교적 다세대 주택 대출보다는 적으나, 꾸준한 수익을 제공한다.
C&I 대출	중소기업을 대상으로 한 상업 및 산업 대출로, 사업 확장이나 운영 자금 조달에 필요한 금융 솔루션을 제공한다.	NYCB의 기업 고객 기반 확장에 기여하며, 지속 가능한 수익원을 제공한다.

NYCB의 이러한 제품들은 여러 은행 제품 중에서도 견고한 시장 위치를 차지하며, 유사한 금융 상품을 제공하는 경쟁 회사들도 존재한다. 주요 경쟁자로는 다음과 같은 기업들이 있다:

경쟁자	유사 제품
웰스 파고(Wells Fargo)	다세대 및 상업용 부동산 대출, 중소기업 대출
뱅크 오브 아메리카(Bank of America)	중소기업 및 상업 대출
체이스 은행(Chase Bank)	상업용 부동산 대출 및 기업 금융 상품

이러한 경쟁사들은 NYCB와 유사한 금융 서비스를 제공하며, 각기 다른 시장 전략과 서비스로 경쟁하고 있다.[0]

주요 리스크

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)가 직면할 수 있는 특정 위험 요인은 다음과 같다. 첫째, 다세대 주택 대출에 대한 높은 집중은 시중의 경제 불황이나 주택 시장의 변동성에 더욱 취약하게 만든다. 이러한 집중은 만약 뉴욕시의 주택 시장이 침체되면 대규모 대출 손실로 이어질 수 있다. 둘째, 뉴욕주의 법률 및 규정 변화는 NYCB의 다세대 주택 대출 포트폴리오에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 대출 상환 능력에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있다. 셋째, 사업 확장을 위해 진행 중인 인수합병이 예기치 못한 문제로 인해 기대한 대로 승리하지 못할 경우, 이로 인해 더 큰 재정적 손실을 경험할 수 있다. 넷째, 정보 기술 보안 침해는 NYCB의 데이터 신뢰성을 위협하며, 고객의 민감한 정보를 유출할 수 있는 잠재적 위험이 존재한다. 이러한 보안 문제가 발생할 경우 소비자 신뢰도와 기업의 평판이 손상될 수 있으며, 이는 수익성에 중대한 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 운영 위험으로 인해 외부 서비스 제공업체에 대한 의존도가 높은 경우, 이들 업체의 서비스 중단이나 품질 저하가 직접적인 피해로 이어질 수 있다[0][1].

재무

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)의 2023년 재무 성과는 여러 주요 사건 및 전략적 결정에 의해 크게 영향을 받았다. 2023년 12월 31일 기준 총 자산은 1141억 달러로, 이는 전년도 대비 239억 달러 증가한 수치다. 이러한 증가의 주요 원인은 Signature Bridge Bank로부터의 예치금과 특정 자산, 부채의 인수였다. 총 예치금은 815억 달러로 228억 달러 증가했으며, 여기에 포함된 무보험 예치금은 전체 예치금의 35.9%였다. 하지만, NYCB는 2023년에 순손실 79백만 달러를 기록했는데, 이는 2022년 6억 5천만 달러의 순이익과 비교하여 상당한 감소를 나타낸다[0]. 이러한 손실은 주로 4분기의 24억 달러의 영업권 손실 때문이며, 이는 Signature 거래에서 발생한 21억 달러의 이익으로 부분적으로 상쇄되었다. 대출 포트폴리오는 총 846억 달러로 증가했으며, 다세대 주택 대출의 비중이 소폭 감소했지만 여전히 44%를 차지하고 있다[1]. 후반기에는 준수 허가 기준에 맞춰 대출 손실 충당금을 9억 9,200만 달러까지 늘리고, 예비금을 비축하여 신용 위험을 줄이기 위한 조치를 취했다[0][3]. NYCB는 또한 2023년부터 차입 원가의 증가와 같은 금리 상승 환경에 따른 압박에도 대응해야 했다. 마지막으로, 배당금 지급은 현금 배당 지원을 위해 상반기 동안 0.05달러로 줄었고, 이는 주식 시장 가격에 부정적인 영향을 미쳤다[4][5].

대차대조표

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)의 2023년 12월 31일 기준 재무상태표는 다음과 같다. 자산은 현금 및 현금성 자산 114억 7,500만 달러, 채권 및 주식 등 증권 91억 5,900만 달러, 대출 및 임대차 상승 분손금 83억 6,270만 달러, 총 자산은 1,141억 5,700만 달러이다. 부채는 이자 지급 체크 계좌와 머니 마켓 계좌 307억 달러, 예금증서 215억 5,400만 달러, 비이자 예금 계좌 204억 9,900만 달러, 차입금 212억 6,700만 달러로 총 부채는 1,056억 9,000만 달러를 기록했다. 주요 특징 중 하나는 비이자 예금이 전체 예금의 25.14%를 차지하고 있으며, 이는 이전보다 증가한 수치로 안정적인 현금 유동성을 제공한다. 주주들의 자본은 총 83억 6,700만 달러로, 유상증자 및 기타 자본적 요인의 영향을 받았다[0]. NYCB의 주요 자산 배분은 다세대 주택 대출 372억 6,500만 달러와 상업용 부동산 104억 7,000만 달러 등으로, 이들은 비즈니스 전략의 중요한 축을 차지한다[1]. 이러한 배분은 지역 및 위기 상황에 의한 영향을 받으며 다세대 주택 대출의 변동은 회사 전략의 변화나 규제 변화를 시사한다. 재무상태표는 회사가 사업을 운영하는 동안 시장 변화와 경쟁에 대응하여 어떻게 자산을 배분하고 있는지 보여주는 중요한 지표로, NYCB의 현재 자산 배분은 비교적 안정적인 모습이지만, 대출 손실 충당금과 같은 리스크 관리의 측면은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다[2].

손익계산서

1. 1. TABLE_START

항목	2023년 (백만 달러)	2022년 (백만 달러)	2021년 (백만 달러)
자회사로부터 받은 배당	$580	$335	$380
기타 수익	$2	$160	$1
총 수익	$582	$495	$381
운영 비용	$108	$55	$50
법인세 혜택 및 자회사 미배당 이익 전 소득	$474	$440	$331
법인세 혜택	$25	$14	$14
자회사 미배당 이익 전 소득	$499	$454	$345
자회사 미배당 이익	$(578)	$196	$251
순손익	$(79)	$650	$596

1. 1. TABLE_END

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)의 2023년 손익계산서는 여러 중요한 지표를 보여준다. 첫 번째로, 2023년에는 자회사로부터 받은 배당금이 전년 대비 245백만 달러 증가하여 580백만 달러에 달했다. 그러나 기타 수익이 급감하여 2백만 달러에 그친 것은 주목할 만하다. 총 수익은 582백만 달러로 전년보다 소폭 증가했으며, 이는 주요 수입원인 배당 수익의 증가 덕분이다. 하지만 운영 비용은 2022년에 비해 거의 두 배 증가하여 108백만 달러에 달하면서, 수익의 증가가 비용 증가에 의해 상쇄되었다[0].

NYCB는 2023년 자회사 미배당 이익에서 손실을 기록했다. 이는 주로 2023년에 발생한 2.4억 달러 규모의 영업권 손상에 기인하며, 이는 전체 순손실을 가져오는 결정적인 요인으로 작용했다. 자회사 미배당 이익의 손실은 578백만 달러에 달하여, 이는 2022년에 기록된 196백만 달러의 이익과는 대조적이다[0]. 이와 같은 재무적 차질은 회사가 추후에 수익성과 비용 구조를 재조정하는 데 중요한 도전 과제가 될 것으로 보인다. NYCB의 경우, 같은 산업에 속한 다른 금융 기관들과 비교했을 때 비용과 수익의 균형이 맞지 않는 상황은 심각한 문제라고 할 수 있다. 특히, 자회사로부터의 수익에 지나치게 의존하는구조는 금융 시장의 변동성에 취약할 수 있는 부분이다. 또한, 비용 증가 속도를 제어할 수 있는 효과적인 비용 관리 전략이 요구된다.

현금흐름표

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

주요 부채 및 전환사채들

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)는 여러 가지 부채 및 대출을 보유하고 있으며, 이 내용을 이해하기 쉽게 표로 정리하면 아래와 같습니다. 첫 번째로, 2029년 만기 예정인 550.0백만 달러의 전환사채가 존재하며, 연이율은 1.75%입니다. 이 채권은 추가적인 이자 0.5%가 조건에 따라 발생할 수 있습니다[0]. 두 번째로, Tribeca House에 대한 360.0백만 달러의 대출은 도이체 방크 AG로부터 받았으며, 만기는 2028년 3월 6일이고 이자율은 4.506%입니다[1]. 또한 Aspen에 대한 61.0백만 달러의 모기지 채무는 캡탈 원 멀티패밀리 파이낸스에서 관리하며 이자율은 3.68%입니다[1]. 마지막으로, 1010 Pacific Street에 대한 80.0백만 달러의 모기지 채무는 두 가지 노트로 구성되어 있으며 이자율은 각각 5.55%와 6.37%입니다[1]. 이러한 다양한 부채들은 금융 기관인 NYCB가 시장에서의 포지션을 강화하기 위해 관리됩니다.

주가 영향 미치는 요인들

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있다. 첫 번째로, 통화 변동의 시나리오를 가정할 수 있다. 만약 미국 달러의 가치가 상대적으로 상승하면, 이는 외국인 투자자에게 부담이 되어 NYCB 주식의 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 두 번째로, 거시경제 상태의 변화가 주가에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 미국 경제가 침체기에 돌입하고 실업률이 증가한다면, 이는 소비자 신뢰도 하락으로 이어져 NYCB의 대출 수요 감소 등을 통해 주가가 하락할 가능성이 있다. 세 번째로, 미국과 중국 간의 무역 갈등이 심화되는 상황에서는 글로벌 금융시장의 불안정성이 증가할 수 있으며, 이는 NYCB의 운영 효율성에 부정적 영향을 미쳐 주가 하락을 초래할 수 있다[0]. 네 번째로, 경쟁사의 부상은 또 다른 중요한 요인인데, 만약 새로운 금융 기술을 가진 경쟁사가 시장에 등장해 고객을 빠르게 확보한다면, NYCB의 시장 점유율이 감소하면서 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드가 변화하여 예를 들어 친환경 금융 옵션에 대한 소비자 선호가 증가한다면, 이런 트렌드를 잘 반영하지 못할 경우 NYCB의 주가는 하락할 수 있다[1].

회사의 미래 전망

뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)는 다양한 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있다. 먼저, 뉴욕시의 경제 및 부동산 시장의 활황은 NYCB의 주요 대출 분야인 다세대 주택 및 상업용 부동산에 대한 수요 증가를 촉진할 수 있다. 특히, 대출 이자의 안정적 추세와 고객 중심의 서비스 강화로 인해 고객 기반이 넓어질 가능성이 있다. 반면, 정부의 금융 규제가 강화되거나 금리 인상이 발생하면 대출 수요가 감소하고, 이는 수익성 악화로 이어질 수 있다. 또한, 금융 기술의 발전을 적극적으로 도입하지 못하면 경쟁력 부족으로 인해 시장 점유율이 줄어들 수 있다. 한편, 인구 구조의 변화나 새로운 주택 정책 도입이 기업에 새로운 기회를 제공할 수 있으며, ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 투자 확대는 장기적으로 긍정적인 요소로 작용할 수 있다. 동시에, 고객의 디지털 서비스 요구 증가에 부응하기 위한 기술 투자 및 서비스 혁신이 성공한다면 시장에서의 입지가 강화될 것이다. 마지막으로, 국내외 경제 불안이나 특정 산업의 부진은 금융 부채 상환 능력을 저해하여 리스크 관리 비용 증가로 이어질 수 있으며, 이는 NYCB의 재정적 건전성을 해칠 가능성이 있다.