회사 소개
CLX 회사는 청소 및 소독 제품에 대한 소비자 수요로 인해 2023 회계연도에 순매출 증가를 이루었으며, 다른 가정용 필수품인 고양이 모래, 가방 및 랩, 그리고 정수기 제품도 포함한 제품들에 대한 지속적인 수요도 이유로 매출이 증가했습니다. 회사는 Clorox® Free & Clear 생분해성 와이프, 소독 미스트 및 멀티 서피스 클리너; Glad ForceFlex® MaxStrength 쓰레기 봉지; Fresh Step® Crystals 건강 모니터링 고양이 모래, 피클랜치 및 버팔로 랜치를 비롯한 Hidden Valley® 드레싱의 추가 맛 등 메이저 브랜드 전반에 혁신과 새로운 제품을 출시했습니다. 또한, 디지털 변환을 가속화하고 관련 생산성을 향상시키기 위해 약 5년 동안 약 5억 달러를 투자하기로 발표한 전환 노력을 계속했으며, 수익성 향상을 위해 주요 부문에서 주로 발생하는 비용 절감을 통해 미래의 현금 유출을 증가시키고자 2023 회계연도에 약 7500만~1억 달러의 비용 절감이 예상되었습니다. CLX의 전략은 IGNITE 전략에 따라 혁신과 가치 제공을 가속화하고 고객 경험 혁신, 회사와 직원의 작업 방식 재구상, 그리고 제품 포트폴리오 지속적인 진화에 초점을 맞추고 있습니다[0][1].
주요 고객
CLX의 고객은 크게 몇 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫째, 전통적인 소매 식료품점, 대형 소매점, 창고형 클럽 및 1달러 샵 같은 유통 채널을 통해 제품을 구매하는 소비자들입니다. 이들은 청소 및 소독 제품, 고양이 모래, 정수기 제품 등 다양한 가정용 필수품을 구매하는 일반 가정 소비자들로, 가정 청결과 위생, 건강한 생활 환경을 중요하게 생각합니다. 둘째, 전자 상거래를 통해 제품을 구매하는 온라인 쇼핑객들입니다. 이들은 주로 빠르고 편리한 쇼핑 경험을 추구하며, 디지털 마케팅과 프로모션 프로그램을 통해 CLX 제품을 접하고 구매합니다[0][1]. 셋째, 기관, 요식업, 의료 시설 등 전문적인 소독 및 청소 제품을 필요로 하는 사업체들입니다. 이들은 주로 위생과 안전을 중시하며, 대량 구매와 지속적인 공급을 중시합니다[2]. 마지막으로, 해외 시장에서도 CLX 제품이 판매되며, 국제적인 라이센스 및 유통 파트너를 통해 다양한 문화와 환경 속에서 사용되는 제품들입니다[2]. 이러한 고객 세그먼트는 모두 고품질의 혁신적인 청소 및 소독 제품을 필요로 하며, CLX는 이들의 니즈를 충족시키기 위해 다양한 제품 라인과 마케팅 전략을 채택하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 및 관련 기업 |
|---|---|---|
| 원자재 | 수지, 비직포 천, 차아염소산나트륨, 골판지 등 패키징 재료, 대두유, 용매, 아민 파생물, 기타 화학 물질 및 농산물 등이 포함됩니다. 이는 가격 변동성과 가용성에 영향을 받습니다. | 여러 글로벌 공급 업체와 단일 소스 공급 업체에 의존 . |
| 에너지 | 제조 과정 동안 상당한 에너지 소비가 발생하며, 에너지 비용의 급격한 증가 또한 발생할 수 있습니다. | 주요 에너지 공급업체 없음 (비특정) |
| 물류 및 운송 | 재료 주문, 제조된 제품의 발송 및 운송 과정에서 발생하는 비용으로, 연료 및 에너지 비용 상승에 영향을 받습니다. | 여러 운송 회사, 물류 제공 업체 |
| 노동 | 인건비 및 관련 비용으로, 노동력 부족 및 임금 인상 압박을 겪을 수 있습니다. | 공급업체 및 외주 제조 시설의 인력 |
| 정보기술 | ERP 시스템 업그레이드 및 다양한 하드웨어, 소프트웨어 사용을 포함한 정보기술 시스템의 유지 관리 및 업그레이드 비용이 포함됩니다. | Oracle, SAP 등 주요 IT 서비스 제공 업체 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장, 처리 및 전송을 위한 클라우드 서비스 사용 비용이 포함됩니다. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 등 |
| 파생상품 | 원자재 구매와 관련된 비용 변동성을 줄이기 위해 파생상품, 선물 및 스왑을 사용합니다. 실제로 이러한 상품의 적극적으로 거래되는 파생상품이 없는 경우도 많습니다. | 금융 기관 및 투자 회사 (예: JP Morgan, Goldman Sachs) |
이러한 비용 항목들은 글로벌 경제, 지정학적 불확실성, 공급망 문제 등 다양한 외부 요인에 영향을 받게 됩니다 .
제품군
CLX의 주요 제품에는 청소 제품, 백 및 랩, 식품 제품, 고양이 모래가 있으며, 이들 제품은 회사의 전체 매출에 큰 기여를 하고 있습니다. 아래 표는 각 제품의 세부 설명과 이에 따른 매출 기여도를 나타낸 것입니다.
| 제품군 | 주요 제품 및 브랜드 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 청소 제품 | Clorox, Clorox2, Pine-Sol, Scentiva, Tilex, Liquid-Plumr, Formula 409 등 | 42% |
| 백 및 랩 | Glad 브랜드의 쓰레기 봉투, 랩 제품 | 16% |
| 식품 제품 | Hidden Valley 드레싱, 소스 및 시즈닝 | 11% |
| 고양이 모래 | Fresh Step, Scoop Away 브랜드 | 10% |
주요 제품 설명:
- 청소 제품: Clorox는 살균제 및 세정제로서, 가정 청결과 위생에 필수적인 제품을 제공합니다. Pine-Sol은 주로 바닥 청소에 사용되며, Liquid-Plumr는 배수구 막힘을 해소하는 데 사용됩니다. 이 제품군은 회사 총 매출의 42%를 차지합니다[0].
- 백 및 랩: Glad 브랜드 아래의 제품으로, 주로 쓰레기 봉투와 음식 포장용 랩을 포함합니다. 포장의 편리성과 내구성을 강조하며, 총 매출의 16%를 기여합니다[0].
- 식품 제품: Hidden Valley 브랜드의 드레싱, 소스, 시즈닝 제품으로 구성되어 있으며, 샐러드 드레싱으로 유명합니다. 이 제품군은 매출의 11%를 차지합니다[0].
- 고양이 모래: Fresh Step과 Scoop Away 브랜드로 대표되며, 고양이 화장실 청결 유지에 사용됩니다. 이 제품군은 회사 매출의 10%를 차지합니다[0].
경쟁사 제품 비교:
| 경쟁사 | 제품군 | 주요 브랜드 |
|---|---|---|
| Procter & Gamble | 청소 제품 | Mr. Clean, Febreze |
| SC Johnson | 청소 제품 | Windex, Pledge |
| Reynolds Consumer Products | 백 및 랩 | Hefty, Reynolds Wrap |
| Nestlé Purina | 고양이 모래 | Tidy Cats, Yesterday’s News |
| Kraft Heinz | 식품 제품 | Kraft Dressings, Heinz Ketchup |
경쟁사들은 다양한 청소 제품, 백 및 랩, 식품 제품, 고양이 모래 시장에서 CLX와 경쟁하고 있습니다. 이들 회사들은 각기 다른 브랜드와 제품을 통해 유사한 소비자 요구를 충족시키고 있습니다.
주요 리스크
CLX의 비즈니스에 관련된 가능한 위험 요인은 다양한 측면으로 나타납니다. 그 중 하나는 공급망 붕괴, 노동 인력 부족, 임금 압력, 인플레이션 상승 및 경기 침체 위험과 같은 마찰요인들이 있습니다. 또한, COVID-19 팬데믹, 지정학적 불안정성, 미국과 중국 간 긴장 증가 등의 요소로 인해 글로벌 거시경제의 불확실성과 변동성이 크게 높아지고 있습니다. 이러한 불확실성과 변동성은 소비자 신뢰를 약화시키고 소비자 구매력을 낮출 수 있으며, 제품 수요에 부정적인 영향을 미치고 글로벌 공급망을 방해할 수 있습니다. 더불어, 회사의 국제적 영업과 국제 무역에 따른 위험인데, 외환 환율 변동, 과도한 인플레이션 및 아르헨티나의 경제·정치 불안으로 인한 거래 어려움 및 환율 변동 등과 같은 요소들이 포함됩니다[0][1].
뉴스
(2024-10-17) 이 기사는 강력한 비즈니스 모델과 건강한 자유 현금 흐름을 창출하며 배당금을 지속적으로 증가시켜 온 세 가지 배당주, Lancaster Colony, Colgate-Palmolive, Clorox에 대해 다루고 있습니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.1B | 7.4B | 7.1B |
| 매출원가 | 4.6B | 4.5B | 4.0B |
| 매출총이익 | 2.5B | 2.9B | 3.0B |
| 영업비용 | 1.8B | 2.1B | 2.2B |
| 영업이익 | 719.0M | 823.0M | 894.0M |
| 영업외수익 | 112.0M | 585.0M | 496.0M |
| 세전 순이익 | 607.0M | 238.0M | 398.0M |
| 법인세 비용 | 136.0M | 77.0M | 106.0M |
| 당기순이익 | 462.0M | 149.0M | 280.0M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 183.0M | 367.0M | 202.0M |
| 매출채권, 순액 | 681.0M | 688.0M | 695.0M |
| 재고자산 | 755.0M | 696.0M | 637.0M |
| 유동자산 총계 | 1.7B | 1.8B | 1.6B |
| 유형자산, 순액 | 1.7B | 1.7B | 1.7B |
| 비유동자산 총계 | 4.4B | 4.1B | 4.1B |
| 자산 총계 | 6.2B | 5.9B | 5.8B |
| 매입채무 | 960.0M | 1.0B | 950.0M |
| 단기차입금 | 315.0M | 137.0M | 88.0M |
| 유동부채 총계 | 1.8B | 1.9B | 1.6B |
| 장기차입금 | 2.8B | 2.8B | 2.8B |
| 비유동부채 총계 | 3.6B | 3.6B | 3.7B |
| 부채 총계 | 5.4B | 5.6B | 5.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.3B | 1.4B | 1.4B |
| 이익잉여금 | 1.0B | 583.0M | 250.0M |
| 자본 총계 | 729.0M | 388.0M | 492.0M |
| 부채 및 자본 총계 | 6.2B | 5.9B | 5.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 471.0M | 161.0M | 292.0M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 224.0M | 236.0M | 235.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | -99.0M | 354.0M | -241.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 786.0M | 1.2B | 695.0M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -229.0M | -223.0M | -175.0M |
| 배당금 지급 | -571.0M | -583.0M | -595.0M |
| 차입금 변동 | -320.0M | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -689.0M | -753.0M | -655.0M |
| 현금 순변동 | -132.0M | 182.0M | -135.0M |
주가 영향 미치는 요인들
CLX의 주가 변동 요인은 다양한 경제 및 지리적 요소, 공급망 이슈, 경쟁의 부상 등 여러 가지가 있습니다. 가상 시나리오를 통해 각 요인이 주가에 미치는 영향을 설명하겠습니다. 첫째, 환율 변동의 경우 달러 강세가 지속되면 CLX의 해외 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 것입니다. 둘째, 경기 침체나 경기 둔화가 발생하면 소비자 지출이 줄어들어 CLX의 제품 판매가 감소할 수 있으며, 이로 인해 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미국-중국 무역 전쟁과 같은 국제 분쟁이 일어나면 공급망이 혼란스러워지고 국제 수요가 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 성장이 두드러져 시장 점유율을 빼앗길 경우 CLX 주가는 하락할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 청소 제품을 출시한 경쟁사가 급성장할 경우 CLX의 판매에 악영향을 줄 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드 변화가 발생할 경우 예를 들어, 소비자들이 친환경 제품을 선호하게 되면 이런 제품을 제공하지 않는 CLX는 판매에 영향을 받을 가능성이 있어 주가에 부정적일 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CLX의 미래 전망은 여러 요인에 따라 다를 수 있습니다. 먼저, 가정용 청소 및 소독 제품에 대한 지속적인 수요 증가가 CLX의 성장을 견인할 수 있습니다. COVID-19 팬데믹 이후 개인 위생과 청결에 대한 관심이 높아지면서 소독제, 청소 제품 등에 꾸준한 수요가 예상됩니다. 그러나 원자재 가격 상승 및 공급망 문제는 CLX의 운영비용을 증가시켜 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 혁신 제품 출시와 가격 경쟁이 치열해지면서 시장 점유율 감소의 위험성도 존재합니다. 이에 반해, CLX가 지속 가능한 제품 및 친환경 라인을 강화한다면 친환경 소비 트렌드에 부응하여 매출 증가를 기대할 수 있습니다. 디지털 마케팅 및 전자 상거래 강화 또한 새로운 판매 채널 확보로 이어질 수 있어 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 또 다른 변수로는 글로벌 경제 상황과 환율 변동이 있으며, 이는 해외 매출에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, CLX가 연구개발(R&D)에 지속적으로 투자하여 혁신적인 제품을 선보인다면 경쟁 우위를 확보할 수 있어 장기적인 성장 가능성도 큽니다.