회사 소개
미국에 본사를 둔 ENVA는 산업 및 환경 서비스를 제공하는 기업으로, 주로 산업시설의 폐기물을 처리하고 재활용하는 환경 관리 서비스를 전문으로 합니다. 기업이 수익을 창출하는 주요 방법은 산업 구성원들이 발생시키는 폐기물을 수거하고 처리함으로써 발생합니다. ENVA는 이를 효율적으로 처리하고 재활용하여 환경 친화적인 방식으로 산업 폐기물을 다루며, 폐기물 관리와 환경 보호 분야에서 높은 전문성을 가지고 있습니다.
주요 고객
ENVA의 주요 고객들은 주로 산업 폐기물을 발생시키는 기업들로, 이들은 ENVA의 환경 관리 서비스를 통해 폐기물 처리와 재활용 문제를 해결합니다. 특히 제조업, 화학 산업, 의료 산업, 건설업과 같은 대규모 산업들이 주요 고객층을 이루고 있습니다. 이러한 기업들은 산업 활동 과정에서 필연적으로 발생하는 폐기물의 효율적 처리가 필요하며, 환경 규제를 준수하기 위해 전문가의 도움이 필수적입니다. ENVA는 이러한 기업들에게 폐기물 수거, 처리, 재활용 서비스를 제공하며, 이를 통해 환경 보호와 규제 준수 문제를 해결합니다. 고객들은 주로 폐기물 관리의 복잡성과 규제 준수의 부담을 덜기 위해 ENVA의 서비스를 이용하며, 이를 통해 운영 효율성을 높이고 환경 친화적인 이미지를 유지할 수 있습니다 [0][1][2].
회사의 비용구조
ENVA의 주요 비용 부문은 다음과 같습니다:
| 비용 부문 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | ENVA는 산업 폐기물 처리를 위해 다양한 자연 자원을 사용하며, 이는 폐기물 수거, 처리 및 재활용 과정을 포함합니다. | 정보 제공 없음 |
| 특정 부품 | 기계와 장비의 유지보수 및 교체를 위한 특정 부품을 구입합니다. | 정보 제공 없음 |
| 에너지 소비 | 폐기물 처리 및 재활용 과정에서 상당한 전력 및 에너지를 소비하며, 이는 공장과 장비 운영에 필요합니다. | 정보 제공 없음 |
| 컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 | 데이터 처리와 분석을 위해 컴퓨팅 파워와 클라우드 서비스를 사용하며, 이는 운영 효율성을 높이고 데이터 관리를 용이하게 합니다. | 정보 제공 없음 |
| 감가상각 비용 | 자산의 가치 감소에 따른 감가상각 비용이 발생하며, 이는 주로 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어, 가구, 기구 및 장비와 관련됩니다. | 정보 제공 없음 |
ENVA는 환경 관리 서비스를 제공하기 위해 다양한 자연 자원과 전문 설비를 사용하며, 이러한 비용들은 주로 운영 효율성을 유지하고 환경 규제를 준수하기 위해 발생합니다[0][1][2][3][4].
제품군
ENVA는 다양한 금융 상품을 통해 매출을 창출하며, 주요 제품으로는 소비자 대출, 소규모 비즈니스 대출, 소비자 신용 한도 계정, 소규모 비즈니스 신용 한도 계정 등이 있습니다. 각 제품은 수익 창출에 중요한 역할을 하고 있으며, 아래는 주요 제품과 그 기여도에 대한 상세 설명입니다.
| 제품명 | 설명 | 기여도 (매출) |
|---|---|---|
| 소비자 대출 | 37개 주에서 무담보 할부 대출을 제공하며, 대출 금액은 $300에서 $10,000 사이입니다. | 2023년 매출: $1,295,231천 달러 (전체 매출의 61%)[0] |
| 소규모 비즈니스 대출 | 49개 주와 워싱턴 D.C.에서 무담보 할부 대출을 제공하여 $5,000에서 $250,000 사이의 대출을 지원합니다. | 2023년 매출: $790,804천 달러 (전체 매출의 37%)[0] |
| 소비자 신용 한도 계정 | 고객이 신용 한도를 통해 자금을 선지급 받을 수 있는 서비스로, 신용 한도는 $100에서 $7,000 사이입니다. | 2023년 매출: $534,845천 달러 (전체 매출의 25%)[2] |
| 소규모 비즈니스 신용 한도 계정 | 소규모 비즈니스에 신용 한도를 제공하여 $5,000에서 $100,000 사이의 신용을 활용할 수 있습니다. | 2023년 매출: $210,700천 달러 (전체 매출의 10%)[3] |
ENVA와 유사한 서비스를 제공하는 경쟁사로는 다음과 같은 기업들이 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 | 비교 |
|---|---|---|
| LendingClub | 개인 대출, 비즈니스 대출, 신용 한도 계정 | 개인과 비즈니스 모두에 대출 서비스를 제공하며 ENVA와 유사한 포트폴리오 보유 |
| OnDeck | 소규모 비즈니스 대출, 신용 한도 계정 | 소규모 비즈니스 대출에 집중하며, ENVA의 비즈니스 대출 제품과 직접 경쟁 |
| Avant | 개인 대출, 신용 한도 계정 | 주로 개인 대출과 신용 한도 서비스를 제공하며 ENVA의 소비자 대출 상품과 경쟁 |
ENVA는 다양한 금융 상품을 통해 고객에게 맞춤형 대출 및 신용 솔루션을 제공하며, 각 제품군이 매출에 크게 기여하고 있습니다. 경쟁사들도 유사한 금융 상품을 제공하며, 각각의 강점을 바탕으로 시장에서 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
ENVA의 비즈니스에 대한 특정 위험 요소로는 천재지변(토네이도, 허리케인, 지진, 화재 또는 홍수)로 인한 사업 장애가 있을 경우 보험 보상이 부족할 수 있고, 시스템 중단 및 지연이 발생할 수 있으며 이로 인해 사업 측면에서 손해가 발생할 수 있는 점이 있습니다. 또한 사이버 보안 위험 및 보안 침해로 인한 비용 증가가 있을 수 있고, 이로 인해 우리가 취하는 조치 및 사이버 사건 대응을 위한 비용이 증가할 수 있습니다. 또한, 소프트웨어 오류로 인해 컴퓨터 시스템이 실패할 수 있는 위험이 있으며, 이로 인해 우리의 자사 신용 및 사기 점수 모델 및 관련 소프트웨어의 기술 오류가 발생할 경우 우리가 잠재고객을 정확하게 평가하는 능력을 훼손시키고 운영 중단이 발생하여 수금액이 줄어들 수 있는 점이 소지됩니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
ENVA의 2023년 금융 성과는 전년도와 비교할 때 상당한 성장을 보여주었으며, 총 수익은 2022년의 17억 3천6백10만 달러에서 21억 1천7백60만 달러로 22.0% 증가했다. 순수익은 10.1% 증가하여 11억 2천9백90만 달러에 달했다. 영업 이익은 9.9% 증가하여 4억 2천2백10만 달러였으나, 순이익은 전년도 2억 745만 달러에서 1억 7천5백10만 달러로 감소하였다. 주당 순이익도 6.19달러에서 5.49달러로 줄었다. 총 운영 비용은 74.2백만 달러 증가하여 8억 780만 달러로, 이는 마케팅, 운영 및 기술 비용의 증가에 기인한다고 할 수 있다. 한편, 30일 이상 연체된 대출 및 금융 수취채권 비율은 5.7%에서 8.4%로 증가하였다 .
대차대조표
ENVA의 재무 상태를 분석하기 위해, 다음과 같이 최신 재무제표를 기반으로 한 대차대조표를 작성하였다:
| 항목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | $54,357 | $100,165 |
| 제한된 현금 | $323,082 | $78,235 |
| 대출 및 금융채권 공정가치 | $3,629,167 | $3,018,528 |
| 소득세 환급액 | $44,129 | $43,741 |
| 기타 채권 및 선불비용 | $71,982 | $66,267 |
| 유형자산(순액) | $108,705 | $93,228 |
| 영업 리스 사용권 자산 | $14,251 | $19,347 |
| 영업권 | $279,275 | $279,275 |
| 무형 자산(순액) | $19,005 | $27,390 |
| 기타 자산 | $41,583 | $54,713 |
| 총 자산 | $4,585,536 | $3,780,889 |
| 부채 및 자본 | ||
| 매입 채무 및 미지급 비용 | $261,156 | $198,320 |
| 영업 리스 부채 | $27,042 | $33,595 |
| 순이연 법인세 부채 | $113,350 | $104,169 |
| 장기 부채 | $2,943,805 | $2,258,660 |
| 총 부채 | $3,345,353 | $2,594,744 |
| 주주 자본 | ||
| 보통 주식 | - | - |
| 추가 납입 자본 | $284,256 | $251,878 |
| 이익 잉여금 | $1,488,306 | $1,313,185 |
| 기타 포괄손익 누적 손실 | -$6,264 | -$5,990 |
| 자사주(비용) | -$526,115 | -$372,928 |
| 총 주주 자본 | $1,240,183 | $1,186,145 |
| 총 부채 및 자본 | $4,585,536 | $3,780,889 |
ENVA의 최신 대차대조표를 보면, 총 자산은 2022년 대비 2023년에 증가했으며 그 주요 원인은 대출 및 금융채권의 증가와 제한된 현금의 증가 때문이다. 장기 부채가 상당히 증가한 것으로 보여 ENVA는 대량의 자금을 차입하여 이를 통해 대출 업무를 확장하고 있는 것으로 보인다. 주주 자본은 소폭 증가했으나, 자사주 매입이 늘어나면서 총 자본 증가에는 제한적이었다. 자산 중 대출 및 금융채권에 할당된 비율이 높아, 이는 ENVA가 주로 금융 서비스를 통해 수익을 창출하는 사업 구조를 잘 반영하고 있다. 영업 리스 사용권 자산 및 무형 자산의 감소는 ENVA가 고정 비용을 줄이고 효율성을 높이기 위해 노력하고 있음을 나타낸다. 특히 대출 및 금융채권의 비율이 높아 연체율 관리가 중요한데, 이에 대한 적절한 대처가 필요하다 .
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
다음 표는 ENVA가 보유한 부채와 그 조건을 정리한 것입니다:
| 부채 종류 | 액수 (백만 달러) | 이자율 | 만기일 | 추가 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-A 노트 | $77.2 | 9.00% | 2027년 12월 | 원금 할인을 통해 발행, 미국 국채율 대비 3.975% 가산된 수익률, 특정 부속회사의 소비자 대출 담보 |
| ODAS IV 자산 유동화 노트 | $224.0 | 클래스 A: 7.00% 클래스 B: 8.25% 클래스 C: 9.93% |
2030년 8월 | ODK의 소기업 대출 담보, 순수익은 ODK의 중소기업 대출 구입 및 준비 계좌 자금 조성에 사용 |
| 8.50% 선순위 무담보 채권(2025년 만기) | $375.0 | 8.50% | 2025년 9월 15일 | 선택적 조기 상환 가능, 미등록된 채권으로 특정 조건하에 매매 가능 |
이 표는 ENVA의 주요 부채 항목을 나타내며, 각 항목의 금액, 이자율, 만기일 및 상세 조건을 포함하고 있습니다 .
주가 영향 미치는 요인들
ENVA의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫 번째로 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 가치가 급격히 상승하면, ENVA의 국제 거래에서 발생하는 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로 거시경제 상황이 있습니다. 만약에 경제 불황이 발생할 경우, 소비자와 기업의 지출이 줄어들어 ENVA의 매출이 감소하고 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 세 번째로 국가 간의 갈등입니다. 예를 들어 미중 무역전쟁이 격화되면, 산업 폐기물 처리와 같은 ENVA의 주요 서비스에 대한 수요가 줄어들어 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 네 번째로 경쟁사의 등장입니다. 만약에 유사한 서비스를 제공하는 새로운 경쟁사가 시장에 진입하면, ENVA의 시장 점유율이 줄어들고 이는 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 다섯 번째로 시장 트렌드 변화입니다. 예를 들어 친환경 정책이 강화되면, ENVA의 환경 관리 서비스 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ENVA의 미래 전망은 다양한 요소에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 기업의 성장은 산업 폐기물 처리와 환경 관리 서비스를 필요로 하는 수요의 증가에 크게 달려 있습니다. 환경 보호에 대한 글로벌 관심이 증가하고 각국 정부가 환경 규제를 강화함에 따라 ENVA의 서비스에 대한 수요가 높아질 수 있습니다. 특히, 친환경 정책들이 강화되면 기업들이 산업 폐기물의 처리를 외주화하려는 경향이 커지며 이는 ENVA의 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 반면, 경제 불황이 발생한다면 기업들의 비용 절감 노력으로 인해 폐기물 처리 비용을 줄이기 위한 노력이 강화될 수 있으며, 이는 ENVA의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 새로운 경쟁자의 등장이나 기술적 혁신이 발생할 경우 ENVA가 시장 점유율을 잃을 가능성도 있습니다. 예를 들어, 혁신적인 폐기물 처리 기술이 등장하거나 기존 경쟁업체들이 가격 경쟁력을 강화한다면 ENVA의 수익 모델에 도전이 될 수 있습니다. 반대로, ENVA가 혁신적인 처리 기술을 개발하거나 새로운 시장으로 확장할 경우 이는 잠재적인 성장 기회가 될 수 있습니다. 예를 들어, 국제 시장으로의 진출이나 새로운 환경 관련 서비스를 추가함으로써 매출 기반을 다변화할 수 있습니다[0][1][2] .