회사 소개
Upexi는 건강, 웰빙, 애완동물, 미용 등 다양한 시장에서 확립된 브랜드를 보유한 다중 영업자입니다. Upexi는 높은 성장 트렌드를 보이는 신흥 산업에서 운영되며 현재 보유한 브랜드들을 유기적으로 성장시키려고 합니다. 직접소비자(DTC)와 아마존 브랜드에 초점을 맞추며, 확장 가능하고 예상된 높은 산업 성장 트렌드를 가진 브랜드에 집중합니다. 또한 고객 데이터를 계속 축적하고 판매하는 모든 산업에서 중요한 고객 데이터베이스를 구축하는 것이 목표입니다. 수익과 유동성에서 연중 계속 증가하는 거래의 열쇠는 현재 고객 데이터베이스의 성장에 있습니다. 추가적인 성장을 도모하기 위해 우리는 계속해서 확장이 가능하며 기업의 시너지를 통해 비용을 줄일 수 있는 수익성 있는 아마존과 전자상거래 기업을 인수할 것입니다. 이러한 다양한 브랜드들 사이에서 고객 데이터의 교차 판매를 증가시키기 위해 내부 SaaS 프로그램광고 기술을 활용하고 있습니다[0].
주요 고객
Upexi의 고객 페르소나는 크게 몇 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있는데, 각 세그먼트는 독특한 소비 행동과 구매 동기를 가지고 있습니다. 첫 번째 세그먼트는 건강과 웰빙 제품을 주로 구매하는 소비자들입니다. 이들은 건강 보조제, 비타민, 유기농 제품 등을 찾으며, 건강한 생활 방식을 유지하기 위해 기꺼이 비용을 지불합니다. 두 번째로 애완동물 소유자들입니다. 이들은 애완동물을 가족처럼 여기고, 애완동물의 건강과 행복을 위해 고품질 사료와 기타 제품에 대한 지출을 아끼지 않습니다. 세 번째 세그먼트는 뷰티 제품을 소비하는 고객들로, 이들은 피부 관리, 화장품, 미용 기구 등을 찾으며 자신을 가꾸기 위해 투자합니다. Upexi는 다양한 브랜드를 통해 이들 모든 세그먼트에 제품을 제공하며, 특히 온라인 판매와 아마존 같은 전자상거래 플랫폼에서 많은 고객을 유치하고 있습니다. 고객들은 주로 품질 높은 제품과 신뢰할 수 있는 브랜드를 찾기 때문에 Upexi의 제품을 구매하며, 또한 지속적으로 성장하는 고객 데이터베이스를 통해 교차 판매의 기회를 극대화하고 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
Upexi의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다.
| 비용 항목 | 설명 | 제공 업체 및 관련 정보 |
|---|---|---|
| 임대 비용 | 회사의 사무 공간, 창고 및 운영 시설에 대한 임대료입니다. 2023년과 2022년에 각각 $341,644와 $368,680의 운영 임대 비용이 있었습니다. [0] | 플로리다와 캘리포니아의 시설 |
| 감가 상각 | 내부 사용 소프트웨어, 컴퓨터 장비, 제조 장비, 건물 등 자산의 가치 감소를 반영합니다. 2023년과 2022년에 각각 $944,704와 $574,309의 감가 상각 비용이 발생했습니다. [1] | 내부 자산 |
| 일반 및 행정 비용 | 법률, 회계 및 컨설팅 서비스와 같은 경영 관리와 관련된 비용입니다. 2023년과 2022년에 각각 $9,546,188와 $9,141,667의 일반 및 행정 비용이 발생했습니다. [2] | 외부 법률, 회계 및 컨설팅 업체 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 제품 판매를 촉진하기 위한 광고 및 마케팅 비용입니다. 2023년과 2022년에 각각 $10,376,003와 $5,116,868의 비용이 발생했습니다. [3] | 광고 및 마케팅 에이전시 |
| 배포 비용 | 제품의 유통과 관련된 비용으로 주로 배송 및 물류를 포함합니다. 2023년과 2022년에 각각 $12,369,903와 $2,214,322의 비용이 발생했습니다. [3] | 물류 업체 |
이러한 비용 항목들은 회사 운영에서 중요한 역할을 하며, 각각의 비용 항목은 다양한 제공 업체 및 내부 자원에 의해 충당됩니다.
제품군
Upexi의 주요 제품과 이들이 회사 수익에 미치는 기여도는 다음과 같습니다. Upexi의 사업은 다양한 브랜드와 제품으로 구성됩니다. 여기 주요 브랜드와 제품을 나열하고, 각 제품이 전체 수익에 미치는 비율을 설명하겠습니다.
| 주요 브랜드 | 제품 | 수익 기여도 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| VitaMedica | 건강보조제, 비타민 | 22.8% | 건강 및 웰빙 시장에서의 주요 브랜드 |
| LuckyTail | 애완동물 건강 및 미용 제품 | 23.1% | 애완동물 소유자들 대상으로 한 고품질 제품 |
| Tytan Tiles | 어린이 교육용 타일 장난감 | 신제품 (성장 중) | 주로 어린이와 부모를 위한 제품 |
| Cygnet | 전자상거래 솔루션 | 21.5% | 디지털 판매 채널 강화와 관련 |
| E-Core | 리커머스 솔루션 | 32.4% | 재판매 및 재활용 관련 솔루션, 아마존 판매도 포함 |
- VitaMedica: 주로 건강보조제와 비타민 제품을 판매하며, 건강과 웰빙 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다[0].
- LuckyTail: 애완동물 소유자들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 애완동물의 건강과 미용에 관련된 고품질 제품을 제공합니다[0].
- Tytan Tiles: 최근에 출시된 어린이 교육용 제품으로, 부모와 어린이들 사이에서 빠르게 성장하고 있습니다[0].
- Cygnet: 전자상거래 솔루션을 제공하며, 디지털 판매 채널을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 연간 성장률과 수익 기여도가 높습니다[0].
- E-Core: 리커머스 솔루션을 제공하며, 재판매 및 재활용을 통한 수익 창출과 아마존 판매 채널의 중요한 부분을 차지합니다[0].
다음 표는 Upexi와 유사한 제품을 제공하는 다른 기업들을 정리한 것입니다.
| 경쟁 회사 | 주력 제품 | 유사 제품 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Nestlé Health | 건강 보조제 및 웰빙 제품 | 비타민, 영양 보충제 | VitaMedica와 유사 |
| Mars Petcare | 애완동물 건강 및 미용 제품 | 고품질 애완동물 사료 및 미용 제품 | LuckyTail과 유사 |
| LEGO | 교육용 장난감 | 교육 및 발달 장난감 | Tytan Tiles과 유사 |
Upexi의 주요 제품들은 건강, 애완동물, 교육 등 다양한 시장에 집중하고 있으며, 이는 회사의 매출 증대와 직결됩니다. 각 브랜드와 제품의 지속적인 성장은 Upexi의 향후 성장 가능성을 높이는 중요한 요소입니다[0][6].
주요 리스크
Upexi의 사업에 대한 특정 위험 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 핵심 원자재 가격 상승이 제품 개발 비용 증가로 이어질 경우 소비자에게 가격 인상이 어렵다면 기업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 둘째, 주요 고객과의 계약 손실 또는 불리한 조건 재협상, 그리고 공급자로부터의 키 계약 손실은 원자재 구매에 제약을 가할 수 있어 제품 제조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1]. 셋째, 성장에 대한 효과적인 관리 부재로 인해 운영 및 성장 전략의 무능성이 회사에 부정적인 결과를 낳을 수 있으며, 마지막으로, 사내 자체 IT 시스템의 사이버 보안 침해는 사업 영업, 제품 및 서비스 제공 연기, 소프트웨어 제품의 무결성 상실, 대량 데이터 손실, 지적 재산권 도난, 명성 훼손, 제3자에 대한 책임소지, 네트워크 및 데이터 보안 유지를 위한 상당한 추가 비용이 요구될 수 있습니다[2].
뉴스
재무
Upexi의 2023년 재무 성과는 다음과 같습니다. 회사는 2023년 순손실이 16,930,289달러로 전년도의 2,100,850달러에 비해 크게 증가했습니다. 이는 주로 인수한 비물질 자산의 상각 증가와 주식 기반 보상비용 증가에서 기인했습니다. 영업 적자는 7,552,007달러였으며, 이는 브랜드 제품 부문에서 6,945,411달러, 재판매 부문에서 606,596달러가 발생했습니다. 운영을 통해 제공된 현금 흐름은 517,697달러로 전년도의 715,150달러에서 감소했습니다. 이는 주로 새로운 엔터티의 인수 및 설비와 장비 구매를 위한 투자 활동에서의 현금 유출이 주요 원인이었습니다. 총 자산은 63,853,067달러, 유동 자산은 25,455,714달러로 전년도의 17,061,622달러에서 증가했으며, 이는 주로 매출 채권과 재고 자산 증가에 기인합니다. 반면, 유동부채는 19,606,010달러로 증가했습니다[0][1][2].
대차대조표
UPXI 대차대조표
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 유동 자산 | $25,455,714 | $17,061,622 |
| 현금 | $4,492,291 | $7,149,806 |
| 매출 채권 | $11,112,280 | $3,435,085 |
| 재고 | $6,622,793 | $3,448,375 |
| 선불비용 및 기타 유동 자산 | $3,228,350 | $3,028,356 |
| 비유동 자산 | $38,397,353 | $31,429,413 |
| 유형 자산 | $5,410,981 | $2,130,617 |
| 무형 자산 및 기타 자산 | $32,986,372 | $29,298,796 |
| 총 자산 | $63,853,067 | $48,491,035 |
| 유동 부채 | $19,606,010 | $10,127,748 |
| 매입 채무 및 기타 유동 부채 | $8,802,572 | $2,878,619 |
| 선수금 | $533,842 | $489,712 |
| 단기 부채 및 리스 부채 | $11,269,145 | $6,759,417 |
| 비유동 부채 | $8,826,470 | $3,880,831 |
| 장기 부채 및 리스 부채 | $7,605,085 | $3,180,406 |
| 기타 비유동 부채 | $1,221,385 | $700,411 |
| 총 부채 | $28,432,480 | $14,008,579 |
| 자본 | $35,420,587 | $34,482,456 |
| 발행 주식 | $500 | $500 |
| 추가 자본 | $16,713 | $16,713 |
| 이익 잉여금 | $34,985,597 | $28,341,770 |
| 비배당 자본 | $418,260 | $2,273,473 |
| 비지배 자본 | $516,921 | $3,850,000 |
| 총 자본 | $35,420,587 | $34,482,456 |
| 총 부채 및 자본 | $63,853,067 | $48,491,035 |
UPXI의 대차대조표를 분석할 때 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다. 첫째, 총 자산이 2022년 대비 2023년에 약 32% 증가하여 $63,853,067에 달했습니다. 이는 주로 매출 채권과 재고 자산의 증가에 기인합니다. 반면, 유동 부채 역시 큰 폭으로 증가했으며, 특히 단기 부채 및 리스 부채가 늘어났습니다. 이는 회사가 단기적인 채무 부담을 늘리고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 자본 항목에서는 발행 주식이나 추가 자본의 변동 없이 이익 잉여금이 소폭 증가하였고, 비배당 자본이 감소한 점이 특징입니다. 전반적으로 자산이 늘어난 만큼 부채도 증가했으며, 이는 회사의 확장과 투자 활동이 활발히 이루어졌음을 나타냅니다. UPXI의 비즈니스 특성상 이익을 창출하기 위해 다양한 브랜드와 제품에 투자하고 있는데, 대차대조표는 이러한 자산 배분이 적절하게 이루어지고 있는 것을 보여줍니다[0][1][2][3].
손익계산서
UPXI’s Income Statement
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 매출 | $80,676,509 | $54,150,124 |
| 매출원가 | $46,007,518 | $31,773,127 |
| 총이익 | $34,668,991 | $22,376,997 |
| 운영비용 | $42,220,998 | $28,866,128 |
| 감가상각비 | $5,153,695 | $2,733,455 |
| 무형 자산의 상각 | $944,704 | $574,309 |
| 영업손실 | $(7,552,007) | $(6,489,131) |
| 기타(비용)수익 | $(10,919,488) | $101,082 |
| 순이자비용 | $(4,761,903) | $(202,120) |
| 무형 자산 손상 | $(3,746,301) | - |
| 자산 및 장비 매도 이익 | $0 | $5,500 |
| 폐업 시설 손상 | $(200,512) | - |
| PPP 융자 면제 이익 | $0 | $300,995 |
| 소득세 혜택 | $3,049,293 | $518,398 |
| 계속사업으로 인한 순손실 | $(15,422,202) | $(5,869,651) |
UPXI의 재무 상태를 분석할 때 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다. 먼저 매출 부분을 살펴보면, 2022년에 비해 2023년 매출이 약 49% 증가하여 $80,676,509에 달합니다. 이는 UPXI가 여러 시장에서 다양한 브랜드를 통해 매출을 성공적으로 증대시켰음을 나타냅니다. 하지만 매출원가와 운영비용 모두 크게 증가하여 각각 $46,007,518와 $42,220,998를 기록했습니다. 이것은 UPXI가 제품을 생산하고 판매하는데 드는 비용과 더불어 운영상 발생하는 비용이 크게 증가했음을 의미합니다[0][1][2].
영업손실과 기타 비용 부분은 가장 문제점이 되는 부분입니다. UPXI는 2023년 영업손실 $7,552,007를 기록했으며, 기타 비용으로 인해 추가적으로 $10,919,488의 손실을 입었습니다. 여기에는 감가상각비와 무형자산의 상각, 무형 자산 손상이 포함되어 있어 회사의 비유동 자산에 상당한 지출이 발생했음을 알 수 있습니다. 특히 무형 자산의 손상 부분은 $3,746,301에 달해 큰 타격을 입었습니다.
소득세 혜택으로 $3,049,293를 받았지만, 계속사업으로 인한 순손실은 여전히 상당히 커 $15,422,202에 달합니다. 이는 UPXI가 전년도에 비해 손실 폭이 더 커졌음을 의미합니다. 전반적으로 수익은 증가했으나 비용 증가가 이를 초과했고, 이는 회사가 현재 적절한 비용 관리를 필요로 하고 있음을 시사합니다. 특히 R&D 투자 또는 마케팅 비용이 과대하게 지출되었는지, 아니면 자산 손상이 주된 원인인지 구체적인 원인을 규명하는 것이 중요합니다.
따라서 이러한 수익과 비용의 불균형을 파악하고 조정하는 것이 UPXI의 향후 재정 상태를 개선하는 데 필수적입니다[3][4].
현금흐름표
UPXI의 현금 흐름표 (Cash Flow Statement)
| 현금 흐름 항목 | 2023년 (<math display="inline">) | 2022년 (</math>) | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 517,697 | 715,150 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (2,574,858) | (10,903,318) |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | (285,333) | 3,699,744 |
| 중단된 영업활동에서의 현금 흐름 | (315,021) | (895,981) |
| 순 현금 감소 | (2,657,515) | (7,384,405) |
UPXI의 현금 흐름을 분석한 결과, 2023년 동안 영업활동에서 창출된 현금 흐름은 $517,697인 반면, 투자활동에서는 $2,574,858의 현금이 사용되었습니다. 이는 UPXI가 새로운 기업 인수와 부동산 및 장비 구입에 큰 지출을 하였음을 나타냅니다. 한편, 재무활동에서는 $285,333의 현금이 사용되었습니다. 재무활동 내역에는 주식 발행 및 새로운 부채 발행을 통한 자금 조달이 포함됩니다[0][1].
비슷한 비즈니스 그룹과 비교해보면, UPXI는 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있고, 여러 브랜드에 집중 투자하는 특징이 있습니다. 건강, 웰빙 및 미용 제품을 다루는 다른 기업들 역시 초기 확장 단계에서 비슷한 현금 흐름 패턴을 보입니다. 대규모 투자가 필요하며, 이는 투자활동으로 인한 현금 유출로 나타납니다. 그러나 결국 이러한 투자가 장기적인 수익성과 성장으로 이어지기 위해, 효율적인 자산 관리와 지속적인 수익 창출 활동이 필수적입니다.
주요 부채 및 전환사채들
UPXI의 채무 현황
| 채무 종류 | 원금 ($) | 조건 및 이자율 |
|---|---|---|
| 컨버터블 프라미시 노트 (Cygnet Note) | $1,050,000 | $6.00 주당 주식으로 전환 가능, 2023년 4월 15일 만기, 전부 상환 완료 |
| 컨버터블 노트 | $7,500,000 | 5년간 행사가격 $4.44 주식 구매권 포함, 2022년 10월 31일 전액 상환 완료 |
| 모기지 대출 (Professional Bank) | $3,000,000 | 10년 상환, 플로리다 본사 사옥 담보 |
| CEO Allan Marshall에게 단기 대출 | $1,500,000 | 2년 만기, 연 8.5% 현금 이자, 연 3.5% PIK (Payment-in-kind) 이자 |
| 투자자와의 프라미시 노트 | $2,150,000 | 21개월 만기, 연 18.11% PIK 주식 이자, 12개월 이후 상환 시작 |
| 투자자와의 프라미시 노트 | $560,000 | 21개월 만기, 연 10% 현금 이자 |
| SBA 대출 (Cygnet Online) | $4,436,900 | 변동금리(프라임 + 2.5%), 현재 10.25%, 10년 상환 |
| 재고 집합 노트 (Cygnet Online) | - | 60개월 만기, 연 3.5% 이자 |
| 프라미시 노트 (Cygnet Online) | $850,000 | 6년 상환, 연 3.5% 이자 |
UPXI는 다양한 형태의 채무를 보유하고 있으며, 이를 통해 사업 확장과 관련된 자금 조달을 이루고 있습니다. 특히 컨버터블 노트와 같은 전환 사채는 투자자들에게 주식 전환 옵션을 제공하여 회사의 자금 운용에 유연성을 더하고 있습니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
UPXI의 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들은 여러 가지가 있으며, 각 요인마다 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 환율 변동은 중요한 요인이다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 UPXI의 해외 수출 비용이 증가하여 수익이 줄어들고 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 역할을 한다. 글로벌 경제가 호황을 맞이해 소비자들의 구매력이 상승하면 UPXI의 제품 판매가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 미중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등은 불확실성을 증대시킬 수 있다. 예를 들어, 중국과의 무역 갈등이 심화될 경우 공급망 문제로 인해 생산 비용이 증가하고 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 넷째, 경쟁사의 등장도 중요한 변수이다. 새로운 경쟁사가 강력한 마케팅 전략으로 시장 점유율을 빠르게 가져가면 UPXI의 판매가 감소해 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 시장과 트렌드의 변화도 고려해야 한다. 헬스케어와 웰빙 트렌드가 강화되면 UPXI의 제품 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이처럼 다양한 요인들이 UPXI의 주가에 영향을 미치며, 각 시나리오별로 긍정적 혹은 부정적 결과를 초래할 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
UPXI의 미래는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 헬스, 웰빙, 애완동물, 미용 등 성장성이 높은 산업에 집중함으로써 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. 예를 들어, 전자상거래 시장의 전 세계적인 성장율이 2022년에 약 12.2%로 전망되며, 온라인 쇼핑 트렌드는 앞으로 몇 년간 미국에서 50% 증가할 것으로 예상됩니다[0]. 이는 UPXI의 직접소비자(DTC)와 아마존 기반 브랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지속적으로 소비자 데이터를 축적하고 이를 기반으로 크로스셀링 기회를 증대시키는 전략을 채택함으로써 매출 성장을 기대할 수 있습니다. 반대로, 원자재 가격이 급등하거나 주요 계약자와의 계약이 만료될 경우 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1]. 특히, 헴프 기반 제품의 경우 공급망 문제로 인해 생산 비용이 상승할 수 있으며, 이는 제품 가격에 영향을 미쳐 수익성에 부정적일 수 있습니다. 더불어, 다른 기업들이 과도하게 브랜드를 인수하며 확장 부담을 겪는 상황에서 UPXI는 신중한 투자와 운영으로 유리한 평가를 바탕으로 브랜드를 인수하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 가지게 될 것입니다[2]. 따라서 다양한 전략과 시장 상황에 따라 UPXI의 사업은 성장하거나 축소될 가능성을 가지고 있습니다.