회사 소개
회사 INTA는 전문 서비스로 주로 비 반복 수익을 창출합니다. 이들 서비스는 Intapp 플랫폼의 하나 이상의 모듈을 구성하고 구현하며, 해당 모듈을 기존 플랫폼 및 IT 환경의 다른 핵심 시스템과 통합하고 기존 배포를 업그레이드하며 직원에 대한 교육을 제공하는 데 고객이 활용합니다. 전략 컨설팅과 자문 업무를 포함한 다른 전문 서비스는 일반적으로 독립적으로 제공됩니다. 이들의 총 수익은 2023년에 3억 5090만 달러, 2022년에 2억 721만 달러, 2021년에 2억 1460만 달러였으며, 2023년에는 6940만 달러, 2022년에는 9970만 달러, 2021년에는 4680만 달러의 순 손실이 있었습니다. 회사는 클라우드 플랫폼의 시장 수용 및 현재 고객들로의 확장에 크게 의존하며, 클라우드 사업은 역사적으로 회사 전체 사업보다 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 또한, 회사는 기존 클라이언트와의 순매출유지율을 측정하여 성장하고 ARR를 유지하고 있습니다. 연구 및 개발 및 마케팅에 대한 계속적인 투자로 혁신과 성장을 선도하며, 전문 및 금융 서비스 산업에서 보완적인 비즈니스를 성공적으로 식별하고 통합해 성장을 가속화하고 있습니다[0].
주요 고객
INTA의 고객은 주로 북미, 유럽, 중동, 아시아 태평양 지역의 전문 및 금융 서비스 회사들입니다. 이들 고객은 복잡한 데이터를 효율적으로 관리하고, 통합하며, 분석하여 비즈니스 효율성을 높이고 투자 수익을 극대화하려는 목표를 가지고 있습니다. 주요 고객 세그먼트에는 법률 회사, 투자 은행, 사모펀드 및 벤처 캐피탈 회사 등이 포함됩니다. 이러한 고객들은 INTA의 솔루션을 통해 보다 나은 시장 정보와 인사이트를 얻고, 거래 창출과 비즈니스 개발의 효과를 개선하며, 중요한 관계를 구축하고 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자들은 더 나은 실시간 시장 데이터를 기반으로 투자 논문과 전략에 맞는 거래를 찾아내고 체결할 수 있으며, 자문 전문가는 이전 거래와 일치하는 회사와의 관계를 신속하게 구축할 수 있습니다. 또한, 법률 회사는 글로벌 고객과의 관계를 확대하기 위해 기존의 공백 기회를 더 정확하게 식별할 수 있습니다. INTA의 솔루션은 클라우드 플랫폼을 통해 제공되어 운영 비용을 절감하고, 인프라 유지 관리의 부담을 덜어줍니다. 클라이언트 관계를 원활하게 유지하고 성장시키기 위해 고급 워크플로우, 분석, AI 기능 등을 제공하여 고객들이 운영 효율성을 높이고, 수익을 증가시키는 데 도움을 줍니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 관련 제공 회사 |
|---|---|---|
| 인력 관련 비용 | 직원의 급여, 보너스, 복리후생, 주식 보상 등의 비용을 포함하고 있으며, 회사의 전체 비용에서 큰 부분을 차지합니다. | - |
| 클라우드 호스팅 비용 | 클라우드 인프라 사용에 따른 비용으로, 클라우드 서비스 제공 업체에 지불하는 비용입니다. | Amazon Web Services (AWS) 등 |
| 서브컨트랙터 비용 | 소프트웨어 개발 및 클라우드 서비스 제공을 위해 외부 계약자에게 지불하는 비용입니다. | - |
| 로열티 비용 | 타사 제품 사용에 필요한 비용으로, 주로 소프트웨어 라이선스 관련 비용입니다. | - |
| IT 및 시설 관련 간접비 | 시설 유지를 위한 운영 비용과 IT 장비 및 서비스 운영에 필요한 비용입니다. | - |
| 제3자 전문 서비스 비용 | 법률 자문, 감사, 컨설팅 등 외부 전문 서비스 제공자에게 지불하는 비용입니다. | - |
| 연구 및 개발 비용 | 제품 개발과 개선을 위한 엔지니어링 및 제품 개발 직원의 인력 관련 비용과 클라우드 호스팅 비용, 시설 비용 등을 포함합니다. | - |
| 영업 및 마케팅 비용 | 영업 사원 및 마케팅 직원의 인력 관련 비용, 마케팅 이벤트 비용, 온라인 광고 비용, 출장 및 오락 비용 등을 포함합니다. | - |
| 시설 및 소프트웨어 라이선스 비용 | 직원 수 증가와 관련된 시설 유지 비용과 소프트웨어 라이선스 비용입니다. | - |
| 여행 및 회사 이벤트 비용 | 회사 행사와 마케팅, 네트워킹을 위한 출장 비용입니다. | - |
전체적으로 INTA의 주요 비용 항목은 인력 관련 비용, 클라우드 호스팅 비용, 제3자 전문 서비스 비용 등으로 구성되어 있으며, 특히 Amazon Web Services (AWS)와 같은 주요 클라우드 서비스 제공 업체와의 협업을 통해 클라우드 인프라를 운영하고 있습니다[0][1][2][3].
제품군
INTA의 주요 제품은 크게 네 가지로 분류됩니다. 각 제품은 회사의 수익에 중요한 기여를 하고 있으며, 아래의 표와 상세 설명을 통해 이를 설명합니다.
| 제품명 | 설명 | 주요 기능 | 수익 기여도 |
|---|---|---|---|
| DealCloud | 금융 서비스 산업을 위한 관계 관리 및 거래 관리 플랫폼 | 데이터 통합, 거래 관리, 고객 관계 관리 | 전체 수익의 상당 부분 |
| Risk and Compliance Management | 규제 준수 및 위험 관리 솔루션 | 규정 준수 모니터링, 위험 평가, 내부 통제 | 점진적 성장 기여 |
| Operations and Finance | 운영 및 금융 관리 솔루션 | 시간 및 비용 추적, 예산 관리, 재무 보고 | 일정 부분 기여 |
| Collaboration and Content | 협업 및 컨텐츠 관리 플랫폼 | 문서 관리, 팀 협업, 클라우드 저장소 | 부수적 기여 |
주요 제품 설명:
- DealCloud: 금융 서비스 산업을 위한 관계 관리 및 거래 관리 플랫폼으로, 데이터 통합, 거래 관리, 고객 관계 관리 등의 기능을 제공합니다. 이는 금융 회사들이 실시간으로 시장 데이터를 기반으로 한 투자 전략을 수립하고, 거래를 성사시키는 데 큰 도움을 줍니다. DealCloud는 INTA의 전체 수익의 상당 부분을 차지하며, 핵심 제품으로 자리잡고 있습니다.
- Risk and Compliance Management: 규제 준수 및 위험 관리 솔루션으로, 기업이 법규와 규정을 준수하고, 내부 통제를 강화하며, 위험 평가를 통해 리스크를 최소화할 수 있게 합니다. 이 제품은 최근 몇 년간 점진적으로 성장하며, 회사의 안정적인 수익 성장을 도모하고 있습니다.
- Operations and Finance: 운영 및 금융 관리 솔루션으로, 기업이 시간과 비용을 효율적으로 관리하고, 예산을 설정하며, 재무 보고를 할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기업의 운영 효율성을 높이고, 비용 절감을 이끌어냅니다. Operations and Finance 제품군은 INTA 수익에 일정 부분 기여하고 있습니다.
- Collaboration and Content: 협업 및 컨텐츠 관리 플랫폼으로, 문서 관리, 팀 협업, 클라우드 저장소 기능을 포함합니다. 특히, 글로벌 팀들이 문서를 공유하고 협업할 수 있도록 하여 업무의 효율성을 크게 높입니다. 이 제품은 INTA의 부수적인 수익 성장을 도모합니다.
경쟁사 목록:
| 경쟁사명 | 주요 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| SAP | SAP HANA, SAP S/4HANA | ERP 및 데이터 분석 |
| Salesforce | Sales Cloud, Service Cloud | CRM 솔루션 |
| Microsoft | Dynamics 365 | ERP 및 CRM 솔루션 |
| Oracle | Oracle Cloud Infrastructure, Oracle ERP Cloud | 클라우드 및 ERP 솔루션 |
INTA의 주요 경쟁사로는 SAP, Salesforce, Microsoft, Oracle 등이 있으며, 이들 기업은 각각 ERP, CRM, 클라우드 솔루션 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
INTA사의 비즈니스에 대한 위험으로는 인공지능(AI) 기반 제품의 정확성, 편향성, 유해성, 개인정보 보호 및 보안과 데이터 출처 등의 위험이 존재합니다. 또한, SaaS 솔루션 시장의 성장이 기대보다 느리게 발전하거나 하락할 경우, 회사의 비즈니스 및 재무 상태에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 클라이언트들이 해당 산업에서의 적합한 법률 및 규정을 준수하지 못하면 INTA사는 소송에 직면할 수도 있습니다. 또한, 지적재산권 침해나 솔루션 만족도 부족이나 글로벌 경제 상황 등이 증가할 경우, 회사의 경영 결과가 영향을 받을 수 있습니다[0][1].
뉴스
재무
INTA의 2023 회계연도 총 수익은 3억 5090만 달러로 전년도인 2022년의 2억 721만 달러에서 큰 폭으로 증가했습니다. 하지만 순 손실은 2023년 6940만 달러, 2022년 9970만 달러로 손실이 지속되고 있습니다. SaaS 및 지원 수익의 비용은 2023년에 180만 달러 증가했고, 이는 클라우드 호스팅 비용과 서드파티 제품 관련 로열티 비용 증가 때문입니다. 또한, 연구 개발 비용이 1943만 달러 증가하며 26% 상승했고, 판매 및 마케팅 비용도 20284만 달러 증가했습니다. 그럼에도 불구하고, 영업 이익은 38% 상승한 6640만 달러를 기록했습니다. 이는 SaaS 및 지원 수익의 성장, 운영 및 조직 재정비에 따른 비용 절감의 결과로 볼 수 있습니다. 총자산은 2023년 6월 30일 기준 1억 3120만 달러의 현금과 현금성 자산을 보유하고 있으며, 회사는 고객으로부터의 수금과 주식 발행을 통해 자금을 조달합니다. 클라우드 플랫폼의 시장 수용도와 기존 고객 확장이 지속적인 성장을 위한 중요한 요인으로 작용하며, 새로운 고객 유치 및 기존 고객과의 관계 증진에 대한 노력도 강조되고 있습니다[0][1][2].
대차대조표
INTA 2023년 과 2022년 결산 재무상태표
| 항목 | 2023년 6월 30일 | 2022년 6월 30일 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | $130,377 | $50,783 |
| 제한된 현금 | - | $3,528 |
| 매출 채권 (대손 충당금 차감 후) | $92,973 | $66,947 |
| 미청구 채권 (차감 후) | $10,661 | $6,763 |
| 기타 수취채권 | - | $3,199 |
| 선급금 | $7,335 | $5,984 |
| 이연 수수료 | $11,807 | $10,187 |
| 총 유동자산 | $254,839 | $147,391 |
| 비유동 자산 | ||
| 유형 자산 (순) | $16,366 | $12,283 |
| 영업권 | $278,890 | $269,103 |
| 무형 자산 (순) | $43,257 | $48,430 |
| 이연 수수료 (비유동) | $16,529 | $14,755 |
| 기타 자산 | $1,846 | $2,451 |
| 총 자산 | $628,907 | $494,413 |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 유동 부채 | ||
| 매입 채무 | $6,018 | $4,220 |
| 미지급 보수 | $39,761 | $40,004 |
| 미지급 비용 | $11,626 | $8,774 |
| 이연 수익 | $191,042 | $142,768 |
| 기타 유동 부채 | $10,902 | $27,753 |
| 총 유동 부채 | $259,349 | $223,519 |
| 비유동 부채 | ||
| 이연 법인세 부채 | $1,422 | $2,099 |
| 장기 이연 수익 | $1,355 | $2,712 |
| 비유동 운영 임대 부채 | $16,195 | - |
| 기타 부채 | $9,378 | $10,201 |
| 총 부채 | $287,699 | $238,531 |
| 주주 자본 | ||
| 보통주 | - | - |
| 추가 납입 자본 | - | - |
INTA의 2023년 재무상태표를 분석해보면, 총 자산은 6억 2,890만 달러로 전년도의 4억 9,440만 달러에서 크게 증가했음이 확인됩니다. 눈에 띄는 점은 주로 현금 및 현금성 자산이 두 배 이상 증가했고, 매출 채권 또한 크게 증가했다는 점입니다. 이는 회사가 영업 활동에서 현금 흐름을 개선하고 고객으로부터의 채권 수취가 원활히 이루어졌음을 보여줍니다.
부채 측면에서는 유동 부채의 증가가 주된 특징으로, 특히 이연 수익이 전년도에 비해 크게 증가했습니다. 이는 고객으로부터의 선불금이나 미처리 수익이 증가했음을 나타내며, 향후 매출로 인식될 가능성이 높습니다. 반면, 기타 유동 부채는 크게 감소하여 재무 건전성이 일정 부분 개선된 모습을 보입니다.
자산의 대부분이 영업권과 유형자산에 할당된 점을 고려할 때, 이는 INTA가 인수 및 합병을 통해 사업을 확장하고 있으며, 지속적인 영업 및 수익 창출을 위해 물리적 자산과 무형 자산에 대한 투자가 중요한 역할을 하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 자산과 부채 및 자본 구조는 적절하게 배분되어 있으며, 회사의 성장과 안정적인 사업 운영을 반영하고 있습니다 [0].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
연도 종료일: 6월 30일 단위: 천달러 | | 2023 | 2022 | 2021 | |---------------------------|--------|--------|---------| | 영업활동으로 인한 현금 흐름 | $ 27,487 | $ 14,236 | $ (9,749) | | 투자활동으로 인한 현금 흐름 | $ (14,340) | $ (7,287) | $ (25,604) | | 재무활동으로 인한 현금 흐름 | $ 64,100 | $ 6,647 | $ 32,404 | | 외환환율 변동의 영향 | $ (373) | $ (748) | $ 1,253 | | 현금 및 현금성 자산 순증가(감소) | $ 76,874 | $ 12,848 | $ (1,696) | 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 종류 | 금액 (천달러) | 이자율 (연간) | 조건 |
|---|---|---|---|
| Term Loan | $273,000 | 상환완료 | 2021년 7월 12일자 상환 완료 |
| Revolving Credit Facility | $5,000 | 상환완료 | 2021년 7월 12일자 상환 완료 |
| JPMorgan Credit Facility | $100,000 | SOFR + 1.75%-2.50% or | 5년 만기, 상황에 따라 가용 금액 증가 가능 |
| 대체 기준 금리 + 0.75%-1.50% | 사용되지 않은 금액에 대해 연 0.25%-0.40% 커밋먼트 수수료 |
회사는 2021년 10월 5일에 JPMorgan Chase Bank와 5년 만기의 Senior Secured Revolving Credit Facility 계약을 체결했습니다. 이 신용 시설은 최대 $100,000의 한도를 가지며, 향후 차입금은 SOFR 기반 이자율에 1.75%에서 2.50%의 스프레드가 추가되거나 대체 기준 금리에 0.75%에서 1.50%의 스프레드가 추가된 이율로 이루어집니다. 또한 사용되지 않은 금액에 대해서는 연 0.25%에서 0.40%의 커밋먼트 수수료가 부과됩니다. 해당 신용 시설은 회사의 전 자산과 자회사의 자산을 담보로 합니다[0][1][2][3].
주가 영향 미치는 요인들
INTA의 주식 가격 변동은 다양한 요인들로 인해 발생할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 INTA의 국제 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 가치가 하락하면 해외 매출이 증가하여 주식 가격이 상승할 가능성이 있습니다 (긍정적 영향)[0]. 둘째, 거시경제 상태도 중요한 요인입니다. 경제 침체나 금리 인상은 IT 예산 감소를 초래하여 INTA의 고객이 줄어들 수 있으며, 이로 인해 주식 가격이 하락할 수 있습니다 (부정적 영향)[1]. 셋째, 국제 갈등도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 INTA의 중국 시장 진출이 어려워져 매출이 감소할 수 있습니다 (부정적 영향)[1]. 넷째, 경쟁사의 부상은 INTA의 시장 점유율에 위협이 될 수 있습니다. 새로운 혁신적인 경쟁사의 등장으로 인해 기존 고객을 잃으면 주식 가격이 하락할 가능성이 있습니다 (부정적 영향)[1]. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 클라우드 기술 수요가 급증하면 INTA의 매출이 증가하면서 주식 가격이 상승할 수 있습니다 (긍정적 영향)[1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
INTA는 AI와 클라우드 기술의 진보로 인해 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 특히 인공지능과 데이터 과학 기능을 강화하고 고객의 복잡한 비즈니스 문제를 해결하는 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 클라우드 기술의 빠른 도입은 INTA의 성장에 중요한 촉매제가 될 것이며, 고객들이 더 많은 클라우드 기능을 채택함에 따라 이들의 수익도 증가할 것입니다[0]. 또한, 기존 고객들과의 깊고 신뢰 기반의 관계를 바탕으로 다양한 모듈을 확장하고, 새로운 사용자를 도입하면서 다년간의 성장을 지속적으로 이루고 있습니다. 단지 새로운 고객을 유치하는 것뿐만 아니라, 기존 고객들과의 관계를 확장하여 매출 증대를 도모하고 있습니다. 그러나 경쟁사들의 부상 및 시장 내 기술 발전에 뒤처질 경우, 시장 점유율을 잃을 수 있으며 이는 INTA의 지속 가능한 성장을 어렵게 할 수 있습니다[1][2]. 추가적으로 INTA는 전략적 인수합병을 통해 시장에서의 지배력을 강화하고 새로운 고객 세그먼트를 대상으로 플랫폼을 확장하고 있으며, 이는 대대적인 사업 확장을 가능케 할 것입니다[0]. 그러나 이러한 인수합병이 예상대로 이루어지지 않을 경우 경영 및 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제 상황과 경쟁 환경의 변동성도 INTA의 성장에 중요한 요인으로 작용할 것입니다[4][5].