회사 소개
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주요 고객
ICCH의 주요 고객층은 주로 식음료 산업에 종사하는 기업들로, 이들은 상업용 부동산 및 재산 손해보험, 특히 식음료 업계의 독특한 요구 사항을 충족시키는 ISO 기반 보험 정책을 필요로 합니다. ICCH는 식음료 산업에 대한 70년 이상의 경험을 바탕으로 고객의 요구를 깊이 이해하고 있으며, 이를 통해 제품과 서비스를 정확하게 가격 책정하고 클레임을 경제적으로 방어할 수 있습니다. 고객 세분화는 대체로 식음료 산업 내의 소규모 식당, 대형 레스토랑 체인, 바, 주점 등과 같은 사업체로 구성되며, 이들은 업계 특유의 리스크와 법적 요구 사항에 맞춘 보험 상품을 필요로 합니다. 이들 고객은 주로 사업장의 보험 위험을 관리하고 법적 분쟁 또는 재산 손실에 대비하기 위해 ICCH의 보험 상품에 가입하며, 클레임 처리와 위험 관리의 효율성을 높이기 위해 ICCH의 데이터와 기술 활용 능력을 중요하게 평가합니다. 또한, ICCH의 독립 보험 대리인을 통해 마케팅과 판매가 이루어지며, 이들 대리인은 식음료 업계에 헌신적이고 고객의 요구를 잘 이해하는 점이 강점입니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 제공 회사 |
|---|---|---|
| 정보 기술 비용 | IT 시스템 유지보수 및 소프트웨어 사용료, 클라우드 서비스 사용료 등 | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure |
| 인건비 및 내부 통제 비용 | 회계, 법무, 내부 감사와 관련된 직원 급여 및 운영 비용 | |
| 감독 및 법무 비용 | 법률 자문 및 감사 서비스 비용 | |
| 정책 취득 비용 | 보험 정책 취득과 관련된 커미션 및 기타 비용 | |
| 일반 관리 비용 | 사무실 임대료, 유틸리티 비용, CECL (Current Expected Credit Losses) 비용 등 | |
| 이자 비용 | 회사가 가진 채무에 대한 이자 비용 | American Bank & Trust |
| 세금 비용 | 소득세, 지방세 등 다양한 형태의 세금 비용 |
ICC Holdings, Inc.는 정보 기술 비용, 인건비, 정책 취득 비용, 일반 관리 비용 등의 다양한 항목에 대한 비용을 지출합니다. 정보 기술 비용에는 클라우드 서비스 사용료와 소프트웨어 라이센스 비용이 포함되며, 주요 제공 회사로는 Amazon Web Services (AWS)와 Microsoft Azure가 있습니다. 인건비 및 내부 통제 비용은 회계, 법무 및 내부 감사와 관련된 직원의 급여 및 운영 비용을 포함하며, 감독 및 법무 비용은 법률 자문 및 감사 서비스에 대한 비용입니다. 정책 취득 비용은 보험 정책 취득 과정에서 발생하는 커미션 및 기타 관련 비용을 의미합니다. 일반 관리 비용은 사무실 임대료, 유틸리티 비용, 그리고 CECL 비용을 포함하며, 회사의 재정 상태에 영향을 미칠 수 있는 주요 고정비용입니다. 이자 비용은 회사가 American Bank & Trust와 같은 은행에서 얻은 대출에 대한 이자를 포함하며, 세금 비용은 소득세와 지방세 등 다양한 형태의 세금을 포함하여 회사의 재정 운영에 중요한 역할을 합니다[0][1][2].
제품군
ICCH의 주요 제품과 이들이 수익에 기여하는 방식은 다음과 같습니다. ICCH의 주요 제품 라인은 상업용 보험으로, 기록된 수익 및 관련 데이터는 아래와 같습니다:
- 상업용 손해보험:
- 수익 기여도: 약 47,930천 달러 (2023년)
- 설명: 상업용 손해보험은 사업장의 재산과 관련된 손해를 보상하는 보험입니다. 식음료 업계의 사업장이 화재, 도난 또는 기타 피해를 입었을 때 재정적 손실을 최소화하는 데 중요합니다.
- 일반 책임보험:
- 수익 기여도: 약 15,104천 달러 (2023년)
- 설명: 이 보험은 사업자가 법적 비용 및 배상금을 지불해야 하는 경우를 대비합니다. 예를 들어, 고객이 사업장에서 부상을 당했을 때 발생할 수 있는 법적 책임을 보상합니다.
- 주민 및 상업용 자동차보험:
- 수익 기여도: 약 14,386천 달러 (2023년)
- 설명: 기업의 차량이 사고나 손해를 입었을 때 이를 보상하는 보험으로, 영업용 차량에서 발생할 수 있는 다양한 리스크를 커버합니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| AIG | 상업용 재산 보험, 책임보험 | 다양한 산업을 대상으로 풍부한 경험을 보유 |
| Chubb | 상업용 재산 보험, 특수 책임보험 | 고액 자산을 대상으로 한 맞춤형 보험 제공 |
| CNA Financial | 상업용 재산 보험, 전문 보험 | 중소기업 대상의 보험 상품이 강점 |
ICCH는 주로 독립 보험 대리인을 통해 제품을 마케팅하고 판매하며, 이들 대리인은 대부분 식음료 업계에 특화된 전문 지식을 갖추고 있습니다. 경쟁사로는 AIG, Chubb, CNA Financial 등이 있으며, 이들 회사는 상업용 재산 보험과 책임보험 시장에서 주요 경쟁자로 활동하고 있습니다[0][1].
주요 리스크
ICCH의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
- 지불 능력에 대한 위험:
- 원인: 보험료 미수 및 재보험 회수 잔액을 적시에 회수하지 못하거나, 자산을 판매하거나 투자를 상환하는 능력이 제한될 경우 등.
- A.M. Best 등급 저하에 따른 영향:
- 원인: 신용등급의 하락으로 차입 비용이 증가하거나 자본시장 접근이 제한될 수 있음.
- 주요한 외부 요인:
- 원인: 일리노이 주와 보증사업의 규제로 인해 배당액 한도, 투자 금액 및 유형 제한, 보험료 부담 등이 제한될 수 있음.
- 정보 기술 및 통신 시스템 장애:
- 원인: 정보 기술 및 통신 시스템의 장애 또는 보안 침해로 인해 비즈니스에 심각한 영향을 줄 수 있음.
- 테러리즘 위험 보험 법의 영향:
- 원인: 테러리즘 피해요구 법으로 인한 보험 보상 책임 확대로 보험 계약에 따른 손해가 커질 수 있음[0][1][2].
뉴스
재무
ICCH의 2023년 재무 성과는 여러 지표를 통해 평가된다. 먼저, 운영 활동에서 발생한 순 현금 유입은 2022년의 1,075만 달러에서 2023년 852만 달러로 감소했다. 이러한 감소는 손실 및 정산 준비금, 미수 보험료 및 재보험 잔액의 증가 때문으로 분석된다. 투자 활동으로 인한 순 현금 유출은 2022년 625만 6천 달러에서 2023년 977만 7천 달러로 증가했다. 2023년 말 기준 현금과 현금성 자산의 총액은 136억 3천 98만 달러로 집계되었으며, 순 투자 소득은 2022년 403만 4천 달러에서 2023년 517만 9천 달러로 증가했다. 평균 현금 및 투자 자산 대비 투자 수익률은 2022년 2.9%에서 2023년 3.8%로 상승했다. 2023년 보고된 소득세 비용은 126만 5천 달러로, 이는 2022년의 14만 달러의 혜택에서 증가한 것이다. 또한, A.M. Best는 ICCH의 신용 등급을 ’A-’로 평가했으며, 이는 ICCH가 지속적인 보험 의무를 이행할 수 있는 우수한 능력을 가지고 있음을 의미한다 .
대차대조표
아래는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 기준 ICCH의 대차대조표입니다:
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 자회사의 투자 | $66,340,628 | $58,973,935 |
| 만기 고정 증권 | $2,742,384 | $3,108,898 |
| 보통주 | $1,431,097 | $1,303,224 |
| 기타 투자 자산 | $173,220 | $213,230 |
| 현금 및 현금성 자산 | $668,052 | $348,692 |
| 자회사로부터 받을 금액 | $1,041,131 | $1,111,804 |
| 투자 소득 누계액 | $11,912 | $9,375 |
| 현재 소득세 | $664,148 | $766,927 |
| 영업권 및 기타 무형 자산 | $52,500 | $86,042 |
| 고정 자산 | $1,694 | $15,161 |
| 기타 자산 | $142,489 | $159,426 |
| 총 자산 | $73,269,255 | $66,096,714 |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 부채 | ||
| 부채 | $5,366,494 | $5,463,608 |
| 미지급 비용 | $662,969 | $112,722 |
| 이연 소득세 | $22,853 | $24,372 |
| 기타 부채 | $213,390 | $55,081 |
| 총 부채 | $6,265,706 | $5,655,783 |
| 주주 자본 | ||
| 보통주 | $35,000 | $35,000 |
| 자사주 | ($5,710,324) | ($5,463,535) |
| 추가불입자본 | $33,330,846 | $33,119,125 |
| 이연 종합 소득 | ($6,621,336) | ($8,841,517) |
| 이익 잉여금 | $47,844,368 | $43,701,233 |
| 미취득 종업원 주식 | ($1,875,005) | ($2,109,375) |
| 총 자본 | $67,003,549 | $60,440,931 |
| 총 부채 및 자본 | $73,269,255 | $66,096,714 |
대차대조표를 통해 ICCH의 재무 상태를 분석하면 몇 가지 주목할 만한 점이 있다. 먼저, 자회사의 투자액은 전년 대비 증가했는데, 이는 자회사의 자산과 운영이 확대되었음을 의미한다. 현금 및 현금성 자산 역시 증가하여 회사의 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 자산 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 자회사에 대한 투자로, 이는 ICCH의 사업이 자회사 운영에 큰 부분을 차지하고 있음을 보여준다. 주목해야 할 것은 이연 종합 소득이 여전히 마이너스를 기록하고 있으며, 이는 미래의 소득세 부담을 줄이기 위한 전략적 조치일 수 있다. 전반적으로 자산이 균형 있게 배분되어 있으며, 이는 ICCH가 다양한 투자와 현금 자원 확보를 통해 안정적인 재무 구조를 갖추고 있다는 것을 시사한다.
손익계산서
ICCH의 손익계산서 (2023년 및 2022년)
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 순 보험료 수익 | $75,717,108 | $69,057,343 |
| 투자 순이익 | $5,179,343 | $4,034,228 |
| 실현된 투자 이익 | $672,857 | $874,470 |
| 미실현 투자 이익 (손실) | $1,135,905 | ($4,706,405) |
| 기타 소득 | $236,914 | $420,202 |
| 총 수익 | $82,942,127 | $69,679,838 |
| 손실 및 정산 비용 | $47,929,630 | $44,532,729 |
| 정책 취득 비용 및 기타 운용비 | $28,521,973 | $24,896,120 |
| 부채에 대한 이자 비용 | $184,122 | $196,070 |
| 일반 법인 비용 | $784,308 | $776,747 |
| 총 비용 | $77,420,033 | $70,401,666 |
| 법인세 전 수익 (손실) | $5,522,094 | ($721,828) |
| 법인세 비용 | $1,265,199 | ($140,166) |
| 순이익 (손실) | $4,256,895 | ($581,662) |
| 주당 순이익 | ||
| 기본 주당 순이익 (손실) | $1.44 | ($0.19) |
| 희석 주당 순이익 (손실) | $1.43 | ($0.19) |
| 평균 보통주 발행 주식수 | ||
| 기본 | 2,946,892 | 3,032,155 |
| 희석 | 2,966,679 | 3,032,155 |
ICCH의 2023년 손익계산서를 보면, 전반적으로 수익과 비용의 균형이 잘 맞아 있고, 순이익이 2022년의 손실에서 크게 개선된 것을 알 수 있다. 주요 수익 항목으로는 순 보험료 수익과 투자 순이익이 있으며, 이는 회사의 주요 비즈니스 모델과 연관이 깊다. 특히 2023년의 순 보험료 수익은 $75,717,108로 전년 대비 증가했다는 점에서 긍정적인 실적을 보여준다. 또한, 투자 순이익 역시 $5,179,343로 증가한 모습을 보이고 있다.
비용 측면에서는 손실 및 정산 비용이 가장 큰 부분을 차지하며, 이는 보험회사의 특성상 당연한 결과로 볼 수 있다. 정책 취득 비용 및 기타 운용비 역시 큰 부분을 차지하며, 이러한 운영 비용들은 보험 고객을 확보하고 유지하는 데 필요한 자원으로 이해할 수 있다. 비록 2023년의 총 비용($77,420,033)이 전년도($70,401,666)보다 증가했지만, 전체적인 수익의 증가로 인해 순이익이 개선되었다.
눈에 띄는 또 다른 항목은 미실현 투자 이익(손실)으로, 2023년에는 $1,135,905의 이익을 기록한 반면, 2022년에는 ($4,706,405)의 손실을 기록했다. 이는 투자 포트폴리오의 성과가 큰 영향을 미친 결과로 보이며, 투자 전략의 조정이 있었을 가능성을 시사한다.
전반적으로 ICCH의 2023년 재무 성과는 긍정적이며, 비용 관리와 수익 창출 모두에서 개선된 모습을 보여준다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
회사가 보유한 채무에 대한 정보는 다음과 같습니다:
| 종류 | 금액 (백만 달러) | 이자율 | 만기 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| FHLBC 대출 | 6.0 | 1.4% | 5년 | 고정 소득 증권 6.8백만 달러 담보 |
| FHLBC 대출 | 4.0 | 0.74% | 5년 | 없음 |
| FHLBC 대출 | 5.0 | 1.36% | 5년 | 없음 |
이 회사는 Federal Home Loan Bank of Chicago(FHLBC)에서 총 4,820만 달러의 대출 한도를 보유하고 있으며, 그 중 1,500만 달러를 사용하고 있습니다. 회사가 FHLBC에서 받은 대출은 각각 600만 달러(이자율 1.4%, 만기 5년), 400만 달러(이자율 0.74%, 만기 5년), 500만 달러(이자율 1.36%, 만기 5년)입니다. 6.8백만 달러의 고정 소득 증권이 첫 번째 대출의 담보로 제공되었으며, 모든 FHLBC 대출을 위해 1,970만 달러의 채권이 담보로 제공되었습니다[0][1][2][3][4].
또한, 2022년 7월부터 4백만 달러의 신용 한도를 가진 상업 은행과의 회전 신용 한도가 있으며, 이자는 프라임 금리에 0.5%를 추가한 것으로, 최소 6.0%입니다. 이 한도는 매년 갱신되며, 만기일은 2024년 7월 5일입니다. 회사는 만약 신용 한도가 소진된다면 4백만 달러의 비즈니스 자산을 담보로 제공할 것입니다. 현재 이 신용 한도에는 잔액이 없습니다[0][1][2][3][4].
주가 영향 미치는 요인들
ICCH의 주식 가격 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있지만, 몇 가지 주요 요인을 가상 시나리오로 제시해 본다. 첫째, 환율 변동은 ICCH의 주식 가격에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 멕시코 페소화의 가치가 급격히 하락하면 미국 달러화로 변환했을 때 회사 이익이 줄어들어 주식 가격이 하락할 수 있다[0]. 둘째, 거시경제적 상황도 주요 요인 중 하나다. 글로벌 경제 불황이 발생하면 보험료 납부 능력이 줄어들어 회사 수익이 감소하고 주식 가격이 떨어질 수 있다[1]. 셋째, 국가 간 갈등은 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 미국-중국 간 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 경제에 충격을 주고, 이는 ICCH의 시장 확대 계획에 차질을 빚어 주식 가격 하락 요인이 될 수 있다[0]. 넷째, 경쟁사의 증가도 중요한 변수다. 새로운 강력한 경쟁사가 등장하면 시장 점유율을 빼앗길 수 있어 ICCH의 매출 감소와 함께 주식 가격 하락으로 이어질 수 있다[3]. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 역시 주식 가격에 영향을 준다. 예를 들어, 식음료 산업에서 건강식품에 대한 수요가 급증하면, 이에 대한 준비가 부족한 ICCH는 매출 감소로 이어져 주식 가격이 하락할 수 있다[0][3]. 반대로, 긍정적 요인들도 존재하는데, 예를 들어, 환율이 유리하게 변동하면, 외국에서 벌어들인 수익이 증가해 주식 가격이 상승할 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ICCH의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 성장 요인으로는 첫째, 기술 혁신이 있다. AI와 빅데이터를 활용해 더 정교하고 효율적인 서비스 제공이 가능해지면 산업 내 경쟁 우위를 확보할 수 있다. 둘째, 글로벌 시장 진출이 성공한다면 새로운 매출 경로가 열리고, 이는 회사의 수익 성장을 촉진할 수 있다. 셋째, 인프라 확충과 같은 대규모 정부 투자가 진행되면 관련 서비스 수요가 증가할 수 있다. 넷째, 환경 변화에 대한 대응으로 친환경 기술 도입 시 환경 규제에 따른 추가 비용을 줄이고, 이는 회사 이미지 개선 및 소비자 신뢰도를 높일 수 있다. 반면, 축소 요인으로는 첫째, 기술적 문제나 해킹 등으로 인한 데이터 유출 사고가 발생하면 신뢰도 하락과 함께 고객 이탈로 이어질 수 있다. 둘째, 급격한 환율 변동이나 경제 불황이 발생하면 매출 감소와 경영 위기를 초래할 수 있다. 셋째, 규제 강화로 인해 운영 비용이 증가하면 수익성이 악화될 수 있다. 넷째, 급격한 시장 트렌드 변화에 충분히 대응하지 못하면 경쟁사에 밀려 시장 점유율을 잃을 가능성이 크다. 다섯째, 인재 유출이 발생하면 핵심 기술력의 손실로 이어져 시장 경쟁력이 약화될 수 있다.