회사 소개
Harte Hanks, Inc.는 세 가지 사업 세그먼트인 마케팅 서비스, 고객 관리 및 이행 및 물류 서비스에서 운영하는 세계적인 고객 경험 기업으로, 클라이언트와 파트너십을 맺어 견고한 고객 경험(CX) 전략, 데이터 기반 분석, 실질적 통찰력을 제공하면서 이를 통해 고객을 더 잘 이해하고 유치하며 동원하기 위해 노력합니다. 해당 회사는 전략 기획, 데이터 전략, 성과 분석, 창조적 개발 및 실행; 기술 지원; 마케팅 자동화; B2B 및 B2C 전자상거래; 다채널 고객 관리; 제품, 인쇄 및 우편 이행 등의 서비스를 제공합니다. 또한, 매출은 경제적 기본 요인에 영향을 받으며 클라이언트의 서비스 수요, 재정 상태, 프로모션 가능성 등과 같은 다양한 시장 요소들에도 영향을 받습니다. 기본 라인은 데이터, 마케팅, 수요 발생 및 관리 마케팅 서비스와 관련하여 클라이언트가 타깃 시장을 결정하고 활성화하는 데 도움을 주며 전통적인, 디지털 및 신흥 채널을 통해 고객과 제품의 수명주기를 모두 아우르는 종합적인 다채널 마케팅 서비스를 제공합니다[0][1].
주요 고객
Harte Hanks(HHS)의 고객은 다양하며 주요 고객군은 B2B 기술 및 서비스, 헬스케어, 제약 및 건강 보험, 소비자 제품, 여행 및 숙박, 스트리밍 및 엔터테인먼트, QSR(퀵서비스 레스토랑), 금융 서비스 및 핀테크, 자동차, 소매업입니다.
B2B 기술 및 서비스 기업은 클라우드, SaaS(서비스형 소프트웨어), 하드웨어, 소프트웨어, 반도체, 건강 기술, 핀테크, 전자, 유통 및 통신 분야에서 활동하는 기업들입니다. 이들은 HHS의 데이터 및 분석, 마케팅 전략, 캠페인 실행 서비스를 통해 잠재 고객을 식별하고 참여시켜 효과적인 판매를 달성하고자 합니다.
헬스케어, 제약 및 건강 보험 회사들은 환자와 보험 가입자들에게 맞춤형 서비스와 지원을 제공하는 데 참고할 수 있는 데이터를 통해 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 HHS를 이용합니다.
소비자 제품 기업들은 건강, 웰빙 및 뷰티 제품, 가전 제품, 소비자 전자 제품을 포함하여 마케팅 자동화, 데이터 분석, 멀티 채널 마케팅 실행 서비스를 활용합니다.
여행 및 숙박, 스트리밍 및 엔터테인먼트 회사들은 고객 만족도 향상 및 충성도 강화를 위해 고객 데이터를 분석하고 추적하는 HHS의 서비스를 필요로 합니다.
QSR(퀵서비스 레스토랑) 및 소매업체들은 소비자 참여를 증대시키고, 프로모션을 관리하며 매출을 촉진하기 위해 HHS의 마케팅 및 물류 서비스에 의존합니다.
금융 서비스 및 핀테크 기업들은 HHS를 통해 고객 경험을 최적화하고, 데이터 기반 전략 및 분석을 이용하여 경쟁력을 강화합니다.
자동차 제조업체들은 제품 수명주기 전반에 걸친 마케팅, 데이터 분석, 물류 서비스를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 제품 홍보를 효과적으로 수행합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 관련 회사 |
|---|---|---|
| 인건비 | 노동 비용은 모든 사업 세그먼트에서 가장 큰 운영 비용 요소 중 하나입니다. | 자체 인력 |
| 운송 비용 | 배송 및 물류와 관련된 비용으로, 이는 고객 요구에 따라 변동하며 최근 몇 년 동안 수요 및 공급 변동으로 인해 증가했습니다. | UPS, FedEx 등 |
| 외주 비용 | 외부에서 수행되는 작업에 대한 비용으로, 이는 주로 브로커된 비용에 의해 영향을 받습니다. | 각종 서드파티 서비스 제공업체 |
| 생산 및 배포 비용 | 다채널 마케팅 서비스의 모든 단계에서 발생하는 비용입니다. | 자체 인력 및 외부 인력 혼합 |
| 광고, 판매, 일반 및 관리비 | 광고, 판매 활동 및 일반 관리와 관련된 비용입니다. | 자체 인력 및 마케팅 에이전시 |
| 감가상각 비용 | 새 ERP 시스템의 도입 등과 관련된 비용으로 증가했습니다. | 소프트웨어 공급업체 및 기술 파트너 |
| 재구조화 비용 | 운영 구조 조정을 위해 들어가는 컨설팅 비용, 임대손실, 퇴직금 및 기타 시설 관련 비용입니다. | 컨설팅 회사 |
운영 비용의 가장 큰 구성 요소는 인건비, 운송비용 및 외주 비용이며, 이는 수익 및 서비스 수요에 따라 변동됩니다 .
제품군
Harte Hanks(HHS)의 주요 제품과 그들의 매출 기여도는 다음과 같습니다. HHS는 크게 마케팅 서비스, 고객 관리, 이행 및 물류 서비스 세 가지 부문으로 서비스를 제공하고 있습니다.
- 마케팅 서비스 (Marketing Services):
- 제품 설명: 전략 기획, 데이터 전략, 성과 분석, 창조적 개발 및 실행, 기술 지원, 마케팅 자동화, B2B 및 B2C 전자상거래 등의 서비스를 포함합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 4,320만 달러로, 총 매출의 약 28%를 차지하며, 전년 대비 18.4% 감소하였습니다[0].
- 주요 원인: 마케팅 예산 감소와 고객 손실로 인한 매출 감소.
- 고객 관리 (Customer Care):
- 제품 설명: 다채널 고객 관리 서비스, 기술 지원, 고객 서비스 등의 프로그램을 포함하여 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 지원을 제공합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 6,330만 달러로, 총 매출의 약 41%를 차지하며, 전년 대비 5.8% 감소하였습니다[1].
- 주요 원인: 팬데믹 관련 프로젝트와 대규모 비반복적 리콜 프로젝트 종료로 인한 매출 감소.
- 이행 및 물류 서비스 (Fulfillment & Logistics):
- 제품 설명: 제품, 인쇄 및 우편 이행, 물류 관리 서비스 등을 제공하며 고객의 비즈니스 운영에 있어 지원합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 8,496만 달러로, 총 매출의 약 55%를 차지하며, 전년 대비 1.3% 감소하였습니다[1][3].
- 주요 원인: 기존 고객으로부터의 낮은 매출과 운송 비용 증가.
경쟁 업체 및 유사 제품을 제공하는 기업들: | 제품/서비스 | 경쟁 업체 | |——————-|———————————————————-| | 마케팅 서비스 | WPP, 오므니컴그룹, IPG (Interpublic Group), 덴츠 (Dentsu) | | 고객 관리 | 텔레퍼포먼스 (Teleperformance), 컴바스 (Convergys), 알로카 (Alorica) | | 이행 및 물류 서비스 | UPS 공급망 솔루션, 페덱스 공급망, DHL 공급망 솔루션 |
HHS는 이 세 가지 주요 부문을 통해 매출을 창출하며, 각 부문이 회사의 전반적인 재정 성과와 수익성에 기여합니다.
주요 리스크
Harte Hanks(HHS)의 비즈니스에 대한 특정한 위험 요소들은 다음과 같습니다. 첫째, 사이버 공격 및 데이터 보호: 무단 접근, 데이터 노출, 컴퓨터 바이러스, 서비스 방해, 고객 정보 유출 등의 공격은 회사와 고객 데이터를 위협할 수 있으며, 매우 발전된 기술을 사용하는 사이버 공격이 지속적으로 발생할 수 있습니다. 둘째, 인텔렉처 권리 침해: 지적 재산권 보호에 실패하거나 타사로부터의 침해 주장에 대응하는 비용이 증가할 수 있습니다. 이는 기술, 제품, 서비스, 브랜드 보호에 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 운영 장애 및 통신 차단: 주요 시스템 장애, 데이터 센터 용량 손실 또는 통신망 중단은 사업과 영업 결과에 부정적 영향을 줄 수 있으며, 재해 등의 사건으로 인한 영향에 대비해야 합니다. 이러한 요소들로 인해 비즈니스 운영에 대한 위험이 발생할 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
Harte Hanks(HHS)의 2023년 재무 상태는 전반적으로 몇 가지 하락을 보였습니다. 총 매출은 1억 9천 1백 49만 달러로 2022년의 2억 627만 달러에 비해 7.2% 감소했습니다. 주요 세그먼트 중 마케팅 서비스 매출은 18.4% 감소하여 4천 3백 20만 달러를 기록했고, 고객 관리 부문은 5.8% 감소한 6천 3백 32만 달러, 이행 및 물류 서비스 매출은 1.3% 감소한 8천 5백 00만 달러를 기록했습니다. 운영 비용은 2022년 1억 9천 1백 20만 달러에서 2023년 1억 8천 8백 10만 달러로 1.6% 감소했으며, 주로 인력 비용 절감(6.4%)과 생산 및 배급 비용 절감(3.8%)이 주요 원인이었습니다. 한편, 2023년 영업 이익은 335만 달러로, 2022년의 1천 5백 10만 달러에서 크게 감소했습니다. 순손실은 2022년 3천 6백 80만 달러 순이익에서 1백 57만 달러 순손실로 전환되었습니다. 현금 흐름면에서도 큰 변화를 보였는데, 운영 활동으로 인한 현금 유입이 1천 50만 달러로 2022년의 2천 8백 80만 달러와 비교해 크게 감소했습니다. 투자 활동에 의한 현금 유출은 230만 달러로 2022년의 1천 1백 50만 달러에 비해 감소했으며, 재무 활동에 의한 현금 유출도 320만 달러로 2022년의 1천 5백 80만 달러에서 감소했습니다 [0][1].
대차대조표
손익계산서
HHS 2023년도 손익계산서
| 항목 | 2023 (천 달러) | 2022 (천 달러) | 변화율 (%) |
|---|---|---|---|
| 운영 수익 | 191,492 | 206,278 | -7.2 |
| 운영 비용 | 188,133 | 191,171 | -1.6 |
| 영업 이익 | 3,359 | 15,107 | -77.8 |
| 영업 이익률 (%) | 1.8 | 7.3 | - |
| 기타 비용 (소득), 순 | 5,278 | (4,206) | -225.5 |
| 법인세 혜택 | (349) | (17,463) | -98.0 |
| 순이익 (손실) | (1,570) | 36,776 | -104.3 |
| 주당 순이익 (희석) | (0.21) | 4.75 | -104.5 |
전문 분석
HHS의 2023년도 손익계산서를 분석해보면, 회사의 운영 수익은 전년 대비 7.2% 감소했으며, 운영 비용 역시 1.6% 감소했습니다. 특히, 영업 이익은 2022년 1천 5백 10만 달러에서 2023년 3백 35만 달러로 77.8% 급감하여 눈에 띄는 감소를 보였습니다. 이로 인해 영업 이익률도 1.8%로 크게 줄었습니다. 이러한 감소는 마케팅 서비스, 고객 관리, 이행 및 물류 서비스 등 모든 주요 사업 부문에서의 매출 감소와 연관이 있습니다.
한편, 기타 비용이 2022년에는 4백 60만 달러의 기타 소득이 있었던 반면, 2023년에는 5백 28만 달러의 기타 비용이 발생하면서 큰 차이를 보였습니다. 이는 주로 외환 재평가 손실 및 사용되지 않은 IP 주소 판매 수익이 감소한 결과입니다. 법인세 혜택 또한 2022년 1천 7백 46만 달러에서 2023년 34만 9천 달러로 크게 줄었습니다.
눈에 띄는 부분은 비용 구조인데, 인건비의 큰 감소 (6.4%)와 외주 비용 등의 생산 및 배급 비용의 감소 (3.8%)는 전반적인 비용 절감 노력의 일환으로 보입니다. 광고, 판매 및 일반 관리비 역시 5.6% 감소한 반면, 신규 ERP 시스템 도입으로 인해 감가상각비가 55.3% 증가했습니다. 이는 회사가 기술 투자에 집중하고 있다는 점을 시사합니다.
마케팅 서비스 부문은 매출이 18.4% 감소하며 운영 이익도 큰 폭으로 줄었고, 고객 관리 부문 역시 매출이 5.8% 감소하며 운영 이익률이 16.8%에서 14.9%로 낮아졌습니다. 이행 및 물류 서비스 부문은 상대적으로 적은 1.3%의 매출 감소를 보였으나, 운영 이익률은 11.3%에서 9.1%로 낮아졌습니다. 이는 매출 구성 변화와 높아진 운송 비용이 주요 원인으로 작용한 결과입니다.
전반적으로 HHS는 새로운 ERP 시스템 도입을 통해 장기적인 투자와 생산성 향상을 도모하고 있으며, 비용 절감 노력에도 불구하고 수익 감소와 기타 비용 증가가 순이익에 악영향을 미친 것으로 분석됩니다[0][1][2][3][4].
현금흐름표
HHS 2023년도 현금흐름표
| 항목 | 2023 (천 달러) | 2022 (천 달러) | 변화율 (%) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 순이익 | (1,570) | 36,776 | -104.3% |
| 조정 항목들 | 12,070 | (7,976) | -251.3% |
| 영업활동 현금흐름 | 10,500 | 28,800 | -63.5% |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 투자활동 현금유출 | (2,300) | (11,500) | -80.0% |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 재무활동 현금유출 | (3,200) | (15,800) | -79.7% |
| 외환 조정 및 기타 | 0 | 0 | 0.0% |
| 현금 순증가(감소) | 5,000 | 1,500 | 233.3% |
현금흐름 분석 및 업계 비교
HHS의 2023년도 현금흐름을 분석해보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 2022년에 비해 큰 폭으로 감소했습니다. 주된 원인은 순이익의 급감으로, 이는 주로 매출 감소와 운영 비용 증가에 기인합니다. 한편, 투자활동 현금유출이 감소했는데, 이는 주로 자산 취득과 관련된 비용절감 노력과 이전에 발생한 에스크로 현금 반환 덕분입니다. 재무활동 현금유출 또한 크게 줄어들었는데, 이는 주식 재매입과 같은 자금 지출이 감소한 결과입니다[0][1].
HHS는 고객 경험(CX)과 마케팅 서비스를 중심으로 하는 비즈니스를 운영하며, 이러한 서비스 중심 기업은 상대적으로 높은 인건비와 운영비가 발생하게 됩니다. 유사한 비즈니스 그룹으로는 Accenture, OmniComm Systems 등이 있으며, 이들 기업 역시 운영과 마케팅 투자에 많은 비용이 소요됩니다. 특히, HHS의 경우 영업활동 현금흐름이 감소했음에도 불구하고 총 현금 보유액이 증가한 것은 비용 절감과 효율적인 자산 관리 노력이 유효했음을 보여줍니다. 한편, 업계 트렌드와 비교해 볼 때 HHS는 기술 투자와 비용 구조 조정을 통해 중장기적인 현금 흐름 개선을 기대할 수 있습니다.
주요 부채 및 전환사채들
HHS 부채 목록
| 부채 유형 | 금액 (백만 달러) | 이자율 | 만기일 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 자산기반 회전 신용 시설 (Credit Facility) | 최대 25.0 | SOFR + 2.25% 연간 | 2025년 6월 30일 | 회사 및 보증인의 대부분의 자산 담보, 필요한 경우 자산 매각 순수익, 자본 주식 발행 순수익 등의 조기 상환 의무 포함 |
회사는 2023년 12월 31일 기준으로 신용 시설 하에서 미상환 차입금이 없으며, $0.8백만 달러의 신용장을 발행하여 사용 중입니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
HHS(Harte Hanks, Inc.)의 주가 변동은 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변화는 중요한 요인입니다. 예를 들어, 미국 달러 강세는 해외에서 발생하는 수익을 줄일 수 있어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제적 상황도 큰 영향을 미칩니다. 경기 침체 시에는 고객사들이 마케팅 예산을 축소할 가능성이 있어 HHS의 수익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 경제 회복기의 경우 마케팅 예산이 증가하여 HHS의 수익 증가로 이어질 수 있어 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁 같은 국가 간 갈등도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 갈등이 심화되면 HHS의 해외 비즈니스에 제약이 발생하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 만약 새로운 강력한 경쟁사가 등장하여 시장 점유율을 빼앗긴다면 HHS의 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 다섯째, 시장 트렌드 변화 역시 영향을 미칩니다. 디지털 마케팅 의존도가 증가하면, HHS가 제공하는 전통적인 마케팅 서비스의 수요가 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 요인들은 각각의 시나리오에 따라 HHS의 주가에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HHS(Harte Hanks, Inc.)의 미래는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 인공지능(AI)과 같은 신기술의 도입은 HHS의 비즈니스 모델에 중대한 변화를 일으킬 수 있습니다. AI가 마케팅 서비스 및 고객 관리 분야에서 효율성 향상을 가져올 수 있지만, 동시에 이러한 기술의 빠른 발전을 따라가지 못하면 경쟁에서 밀릴 가능성도 큽니다. 둘째, 데이터 프라이버시와 보안 관련 규제의 강화는 HHS의 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 규제나 법률 변화가 HHS가 제공하는 서비스에 제한을 가하거나 비용을 증가시킬 수 있습니다[0][1]. 셋째, 경제 상황이 HHS의 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 경기 침체 시 클라이언트가 마케팅 예산을 줄일 가능성이 있으며, 이는 HHS의 수익 감소로 이어질 수 있습니다. 반대로, 경제가 호전되면 마케팅 예산이 증가하여 HHS의 수익 증가로 이어질 수 있습니다. 넷째, 회사의 비용 관리 능력이 주요 변수입니다. 운영비와 자본지출을 효율적으로 관리하지 못하면 재무 상태가 악화될 수 있습니다[2][3]. 다섯째, 인재 확보 및 유지도 중요한 요소입니다. 탁월한 기술력과 고객 서비스를 제공하기 위해서는 우수한 인재의 지속적인 확보와 유지가 필수적입니다[3]. 여섯째, 국제적 확장과 관련된 리스크도 존재합니다. 해외 시장 진출 시 법적, 경제적, 정치적 리스크가 수반될 수 있으며, 이는 HHS의 글로벌 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3]. 이러한 요인들은 HHS의 미래 성장을 촉진하거나 방해할 수 있으며, 각 요인의 영향을 정확히 예측하고 대응하는 것이 회사의 성패에 중요한 역할을 할 것입니다.