회사 소개
Verisk는 보험 생태계의 고객을 대상으로 하는 선도적인 데이터, 분석 및 기술 공급업체로, 고유한 데이터 자산, 보험 업계 지식 및 기술적 전문성을 활용하여 가치 있는 솔루션을 제공합니다. 이들은 예측 분석 및 의사 결정 지원 솔루션을 제공하며, 미국 및 전 세계의 고객들이 개인, 지역사회 및 기업을 보호할 때 도와줍니다. 또한, Verisk는 고객들이 위험에 대한 더 나은 결정을 내리고 영업 효율성을 향상시키기 위해 솔루션을 사용합니다. 그들은 고유한 데이터 자산, 업계 전문 지식, 통계 모델, 맞춤형 분석 객체, 강력한 소프트웨어 플랫폼 등 다양한 형태의 솔루션을 제공하여 고객이 더 나은 위험 관련 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. Verisk는 또한 고객과의 관계를 강화하고 확대하기 위해 솔루션을 내장하고 있으며, 고객 중심의 비즈니스 전략과 혁신적인 데이터 자산을 통해 성장과 수익성을 추구하고 있습니다. 그들의 주요 경쟁 우위는 독점적인 데이터 자산, 심층적인 보험 업계 전문 지식, 장기간의 산업간 관계, 그리고 보험 업계를 대신하여 혁신을 이끌 수 있는 규모에 있습니다[0].
주요 고객
Verisk의 주요 고객은 주로 보험 산업에 종사하는 기업들로, 특히 손해보험(P&C) 업체와 생명보험 및 연금 보험(Life & Annuity) 업체들이 주요 분류에 해당합니다. 손해보험 부문에서는 미국 내 상위 100대 손해보험사와 전 세계 상위 25대 재보험사 중 18개사가 Verisk의 서비스를 이용하고 있으며, 국내 InsurTech 기업 및 국제 보험사도 포함됩니다. 이들 고객은 Verisk의 통계 대리 서비스를 통해 규제 당국에 보고하며, 대다수의 보험사와 재보험사들이 Verisk의 보험 프로그램과 보험수리 서비스를 사용합니다. 재난 관리 부문에서는 재보험사, 보험사, 브로커, 정부 및 기업들이 재난의 금융적 영향을 식별하고 정량화하며 계획을 세울 때 Verisk의 솔루션을 활용합니다[0]. 생명보험 및 연금 보험 부문에서는 전자 신청서 및 정책 관리 시스템 등 디지털 솔루션을 제공하여 업무 흐름을 자동화하고, 속도와 정확도를 높입니다. 청구 데이터베이스는 미국 내 프리미엄 볼륨 기준으로 전체 손해보험 산업의 90%를 대표하는 수천 명의 고객, 500명 이상의 자가입자, 400명 이상의 제3자 관리자, 여러 주의 사기 조사국 및 보험 사기와 관련된 법 집행 기관들이 사용하고 있습니다. 또한, Verisk는 건축 및 수리 비용 견적 데이터를 제공하여 미국과 캐나다의 보험 수리 계약자 및 서비스 제공자의 80% 이상이 해당 데이터를 사용합니다[1][1]. Verisk의 고객들은 위험 관리를 향상시키고 영업 효율성을 향상시키기 위해 Verisk의 데이터, 분석 및 기술 솔루션에 비용을 지불합니다. 이처럼 Verisk는 독점적인 데이터 자산과 심층적인 업계 전문 지식을 통해 고객사들에게 큰 가치를 제공하며, 이를 통해 보험사들이 더 나은 의사 결정을 내리고 리스크를 관리할 수 있도록 돕습니다.
회사의 비용구조
Verisk의 주요 비용 요인은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
| 비용 항목 | 설명 | 공급 업체 또는 관련 회사 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복리후생 | 매출 원가에서 가장 큰 부분을 차지하며, 직원들의 급여와 복리후생 관련 비용이 포함됩니다. | - |
| 렌트 비용 | 사무실 및 기타 시설의 임대료 | - |
| 데이터 비용 | 데이터의 수집 및 저장에 필요한 비용 | - |
| 정보 기술 비용 | 소프트웨어, 하드웨어 및 기타 IT 관련 서비스 비용 | - |
| 전문 컨설팅 비용 | 전문가의 자문 및 컨설팅 서비스 비용, ERP 관련 비용 포함 | - |
| 감가 상각 및 무형 자산 | 고정 자산 및 무형 자산의 감가 상각비 | - |
| 여행 비용 | 출장 및 기타 여행 관련 비용 | - |
| 소프트웨어 개발 | 내부 사용 소프트웨어와 상품 소프트웨어 개발 및 향상에 관련된 자본지출 | - |
Verisk는 급여와 직원 복리후생, 렌트 비용, 데이터 비용, 정보 기술 비용, 전문 컨설팅 비용 등 다양한 형태의 운영 비용을 가지고 있습니다. 이 외에도 감가 상각 및 무형 자산의 비용은 상당한 부분을 차지하며, 이는 주로 자산의 서비스 지원 및 최근 인수와 관련된 증가와 관련됩니다. 중요한 비용 중 하나는 내부 소프트웨어 개발 및 향상 비용으로, 이는 ASC 350-40과 ASC 985-20에 따라 자본화됩니다. Verisk는 주요 운영 비용 이외에도 주식 재매입과 관련된 비용도 있습니다.
이러한 비용들은 직접적 공급업체보다는 내부 인력과 프로세스에 의해 관리되며, 특정 공급업체 정보는 제공되지 않았습니다. 따라서 Verisk의 주요 비용 항목은 내부 인력 관련 비용과 자본적 지출, 그리고 전문 서비스 비용으로 구성된다고 할 수 있습니다[0][1][2].
제품군
Verisk의 주요 제품과 이에 따른 매출 기여도는 다음과 같습니다. Verisk는 주로 보험업계에 데이터, 분석, 기술 솔루션을 제공하며, 아래와 같은 주요 제품이 있습니다.
- Underwriting Solutions (언더라이팅 솔루션): Verisk의 언더라이팅 솔루션은 보험사의 보험 인수 과정을 지원하는 제품군으로, 가장 큰 매출 기여도를 차지합니다. 2023년 기준, 언더라이팅 솔루션의 매출은 약 18억 9,270만 달러로, 전년 대비 9.1% 증가했습니다 . 이 솔루션에는 규정 준수, 정책 설계, 리스크 평가 등을 위한 다양한 툴과 데이터베이스가 포함됩니다.
- Claims Solutions (클레임 솔루션): 클레임 솔루션은 보험사들이 보험금 청구를 처리하고 관리하는 과정에서 사용되는 제품 군입니다. 2023년에는 이 솔루션이 약 7억 8,870만 달러의 매출을 기록하며, 전년 대비 12.3% 증가했습니다 . 이 솔루션에는 속임수 탐지, 손해 평가, 청구 프로세스 최적화 등의 기능이 포함됩니다.
- Extreme Events Solutions (극한 사건 솔루션): 이 솔루션은 자연재해와 같은 사건을 예측하고 그 영향을 분석하여 보험사들이 리스크를 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션이 Verisk 전체 매출에서 차지하는 비중은 상대적으로 적지만, 중요도가 높은 제품군 중 하나입니다.
- Life Insurance Solutions (생명보험 솔루션): 생명보험 및 연금 보험 관련 디지털 솔루션을 통해 업무 흐름을 자동화하고 정확도를 높이는 데 기여합니다. 전자 신청서, 정책 관리 시스템 등이 주요 구성 요소입니다.
Verisk의 주요 경쟁사들은 주로 보험 업계에 데이터 분석 솔루션을 제공하는 기업들로, 아래와 같은 기업들이 있습니다:
| 기업명 | 주요 제품 및 서비스 | 운영 분야 |
|---|---|---|
| IBM | IBM Watson, 데이터 분석, AI 솔루션 | 데이터 분석 및 인공지능 솔루션 제공 |
| LexisNexis | 보험 리스크 평가, 데이터 분석 | 리스크 평가 및 관리 솔루션 제공 |
| Accenture | 데이터 분석, 컨설팅 서비스 | 데이터 분석 및 컨설팅 서비스 제공 |
| CoreLogic | 부동산 데이터 분석, 리스크 관리 솔루션 | 부동산 및 지리 공간 데이터 분석 제공 |
Verisk는 독점적인 데이터 자산과 보험 업계에 특화된 심층적인 지식을 활용하여 업계 내에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이를 통해 보험사들에게 더 나은 의사결정과 리스크 관리를 지원하는 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다 .
주요 리스크
Verisk의 사업에 대한 잠재적인 위험은 다양합니다. 첫째로, 소비자 데이터가 부정하거나 부적절하게 획득되었거나 조회되는 사고가 발생할 수 있으며, 이는 기업의 명성, 재무상태, 영업 결과 및 자금 유동성에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 주요 사업 자산을 상실할 수 있는 위험도 존재하는데, 데이터 센터 용량이 손실되거나 전화 통신 링크, 인터넷 또는 전원 공급원이 중단될 경우 비즈니스 운영에 심각한 장애를 초래할 수 있습니다. 더불어 클라우드 기반 인프라 서비스 제공 업체와의 협력에서 발생할 수 있는 잠재적인 위험, 제품 및 솔루션의 대체불가능성에 따른 가격 또는 계약 잠금 위험 등으로 인해 사업이 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 인공지능 기술의 사용이 확대되면서 제품 및 솔루션의 새로운 대체불가능성도 발생할 수 있으며, 인공지능의 전개로 인해 예기치 못한 윤리, 규정, 개인 정보 보호, 편견 감소, 지적 재산권 문제 등이 발생할 가능성이 있습니다[0].
뉴스
(2024-09-03) 글로벌 자연 재해로 인한 연간 평균 손실액이 급격한 도시 확장, 기후 변화, 재해 발생 빈도 증가 등의 요인으로 인해 1,510억 달러로 새로운 최고치를 기록했습니다. 보험 업계는 대규모 손실 연도에 대비하고 이러한 위험을 효과적으로 관리하기 위해 고급 모델을 활용할 필요가 있습니다.link
재무
Verisk의 2023년 재무 실적을 보면, 전체 수익은 2,681.4백만 달러로, 전년 대비 10% 증가했습니다. 순이익 마진은 2022년의 38.2%에서 2023년에는 22.9%로 감소했으며, 이는 주로 전년도 매각 이익과 올해의 소송 준비금 발생 때문입니다. EBITDA 마진 또한 2022년의 65.7%에서 2023년 53.1%로 감소했으며, 이는 전년도 비즈니스 매각 영향 및 현재 소송 준비금 발생으로 인한 것입니다. 이자 비용은 2023년에 115.5백만 달러로, 2022년의 138.8백만 달러에서 감소하였는데, 이는 주로 회전 신용 및 양자 간 신용 시설에 대한 상환과 이자 수익 증가 때문입니다. 법인세 비용은 2023년에 258.8백만 달러로 증가했으며, 이는 2023년의 에너지 사업 매각 구조 조정 및 소송 준비금의 비공제 예상으로 인한 것입니다. 총체적으로 Verisk의 2023년 재무 결과는 글로벌 비즈니스 환경의 도전에 직면하면서도 비교적 안정된 성장을 보여주고 있습니다 .
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
Verisk 회사는 다양한 금융 부채를 가지고 있습니다. 다음은 주요 부채와 그 조건들을 정리한 표입니다.
| 부채 유형 | 금액 (백만 달러) | 이자율 조건 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Syndicated Credit Facility | $1,000.0 | SOFR + 100.0 ~ 162.5 bps | 2028년 4월 5일 | 기동장편 3.75에서 4.25까지 |
| Senior Notes | $2,850.0 | 반기별 이자 지불 | - | 2023, 2020, 2019, 2015 발행 |
| Bilateral Term Loan Facility | $125.0 | 1개월 BSBY + 135 bps | 2023년 9월 9일 | 갱신되지 않음 |
| Bilateral Revolving Credit Facility | $275.0 | 1개월 BSBY + 135 bps | 2023년 10월 2일 | 갱신되지 않음 |
이들 부채는 주로 회사의 영업 자본 필요, 자본 지출, 인수, 배당금 지급 등의 일반적인 회사 목적을 위해 사용됩니다. Verisk는 또한 이러한 부채가 담보를 제공하지 않는 선순위 부채(single liability)로 쌓여있음을 명시하고 있습니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
Verisk의 주가 상승이나 하락의 원인은 여러 가지 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 통화 변동성입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 비미국 지역에서 생기는 수익은 환율 요인으로 인해 감소할 수 있어 Verisk의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황입니다. 경제 성장이 둔화되거나 불황이 생기면 보험사들의 비용 절감 정책이 강화될 수 있고, 이는 Verisk의 솔루션에 대한 수요 감소로 이어져 주가 하락에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 심화되면 거래 비용 증가와 같은 부정적인 영향을 받을 수 있어 주식 시장 전체에 악영향을 미치고 Verisk의 주가도 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁자들의 부상입니다. 새로운 경쟁자가 고품질의 데이터 분석 서비스를 제공하면 시장 점유율을 잃을 가능성이 커져 Verisk의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화입니다. 기술 발전에 따라 데이터 분석 및 인공지능 기반 솔루션 수요가 증가하면 Verisk의 혁신적인 제품에 대한 수요가 늘어나 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Verisk의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장하거나 위축될 수 있습니다. 성장 요인으로는 먼저, 데이터 분석 및 인공지능 기술의 발전이 있다. Verisk는 이러한 기술들을 활용하여 더 정교하고 예측 가능한 인사이트를 제공할 수 있기 때문에, 데이터 중심의 의사 결정 중요성이 높아지는 추세에서 큰 이점을 얻을 수 있다. 또한, 전 세계적으로 보험 시장의 확장과 복잡성이 증가하면서 Verisk의 고유한 데이터 자산과 분석 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 가능성이 크다. 반면, 위축 요인으로는 경제 불확실성과 규제 변화가 있다. 경제가 불안정해지거나 불황이 지속되면 보험사들이 비용 절감에 나설 가능성이 높아지고, 이는 Verisk의 서비스 수요 감소로 이어질 수 있다. 또한, 개인정보 보호 규제가 강화되면 데이터 수집 및 활용의 제약이 커질 것이고, 이는 Verisk의 비즈니스 모델에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 경쟁자들의 출현도 중요한 변수이다. 새로운 기술을 기반으로 한 경쟁자들이 시장에 진입하면 Verisk의 시장 점유율이 낮아질 가능성이 있다. 이러한 다양한 요인들을 종합적으로 고려하면, Verisk의 미래는 기술적 혁신과 시장 동향에 얼마나 효과적으로 대응하느냐에 따라 크게 달라질 것이다.