회사 소개
ONTO Innovation은 반도체 산업을 위한 계측 및 검사 도구의 디자인, 개발, 제조 및 지원 분야에서 세계적인 선두 기업이다. 회사의 제품은 실리콘 웨이퍼 제조업체, 반도체 집적 회로(IC) 제조업체, 고급 패키징 제조업체를 포함한 반도체 시장에서 활동하는 사용자들에 의해 주로 사용된다. 또한 LED, VCSEL, MEMS, CIS, 실리콘 및 화합물 반도체 전력 소자, 아날로그 장치, RF 필터, 데이터 저장, 그리고 일부 산업 및 과학 응용 분야에서도 사용된다. 회사는 주로 실리콘 웨이퍼 생산과 웨이퍼 처리 시설, 고급 패키징 및 테스트 시설과 같은 ‘프런트 엔드’와 ’백 엔드’ 제조에서 사용되는 공정 및 수율 관리 솔루션을 제공하며, 주요 제품은 기 중요하고 실질적인 정보를 제공하는 제품으로 초미세전자장치 제조업체들이 제품의 수율과 시장 진입 시간을 개선하는 데 사용된다. 또한, 회사는 별도의 도구, 도구 그룹, 및 공장 전체 및 기업 전체 패키지에 대한 강력한 솔루션을 포함하는 선도적인 공정 제어 소프트웨어 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이를 통해 생산성을 향상시키고 상당한 비용 절감을 실현한다. ONTO의 주요 전문 분야는 반도체 디바이스의 구조, 조성 및 기하를 측정하고 제어하는 제품으로, 반도체 디바이스의 성능과 제조 수율을 향상시키기 위해 실리콘 웨이퍼 위에 제조되는 반도체 디바이스를 중심으로 한다[0][1][2].
주요 고객
ONTO Innovation의 주요 고객은 반도체 산업의 다양한 부문에 종사하는 기업들로 구성된다. 대표적인 고객으로는 삼성 반도체, 대만 반도체 제조 회사(TSMC), 그리고 SK 하이닉스가 포함된다. 이 고객들은 모두 웨이퍼 제조, 패키징, 테스트 시설 등을 운영하며, 초미세 전자장치 제조에서 높은 수율과 생산 효율성을 필요로 한다. 이 고객들은 ONTO Innovation의 계측 및 검사 도구를 통해 반도체 제조 공정의 정확성과 정밀도를 높여 제품의 수율을 극대화하고, 생산 단가를 절감할 수 있다. 특히, 이러한 장비들은 웨이퍼의 구조, 조성 및 기하학적 특징을 측정하고 제어하는 데 필수적이며, 최종 제품의 품질을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 또한, ONTO Innovation은 고도화된 공정 제어 소프트웨어를 제공하여 반도체 제조 공정에서 발생할 수 있는 결함을 사전에 감지하고, 최적의 공정 상태를 유지하는 데 도움을 준다. 이를 통해 고객들은 더 나은 생산성을 실현하고, 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있다[0][1].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 및 부품 비용 | ONTO Innovation은 반도체 계측 및 검사 도구 제조에 필요한 다양한 원자재와 부품을 사용한다. 특히, 실리콘 웨이퍼와 특수 광학 장비 등의 고가 부품이 포함된다. | 제한된 그룹의 공급업체로부터 부품을 소싱하며, 이스라엘의 공급업체에게 일부 툴 부품을 의존[0]. |
| 인건비 | 연구 개발(R&D) 비용에는 설계, 개발 및 기술 인력들에 대한 급여와 관련된 비용이 포함된다. 이 외에도 마케팅, 판매 및 관리 부서의 인건비가 포함된다. | 자체 인력 |
| 에너지 비용 | 제조 및 연구 시설 운영을 위해 상당한 양의 전력이 필요하다. 연료비와 전력비가 증가하면 전체 비용에 큰 영향을 미친다. | 다양한 전력 및 에너지 공급업체 |
| 물류 및 공급망 관리 비용 | 부품 및 완제품 운송에 드는 비용, 전 세계 공급망 관리 비용이 포함된다. 공급망 지연이나 물류 관련 문제는 전체 비용 증가로 이어질 수 있다. | 다양한 물류 및 운송 업체 |
| 컴퓨팅 및 클라우드 사용 비용 | 연구개발 및 제조 공정에서 고성능 컴퓨팅 능력과 클라우드 서비스를 활용한다. 이는 데이터 저장 및 처리, 시뮬레이션 및 다양한 연구 목적에 사용된다. | 주요 클라우드 서비스 공급업체 (예: AWS, Microsoft Azure 등) |
ONTO Innovation은 제한된 그룹의 공급업체로부터 핵심 부품을 소싱하며, 공급망 지연과 부족 문제로 인해 운영 결과가 영향을 받을 수 있다. 특히, 이스라엘의 공급업체로부터 부품을 조달 받을 시, 해당 지역의 정치적 불안정성이 공급에 영향을 미칠 수 있다[0].
제품군
ONTO Innovation의 주요 제품은 계측, 검사 및 리소그래피 시스템으로, 주로 반도체 산업 내 고객들에게 공급된다. 이들 제품은 반도체 제조 공정 중 웨이퍼의 구조, 조성 및 기하학적 특징을 측정하고 제어하는 역할을 하며, 제품의 수율과 성능을 향상시키는 데 기여한다. 주요 제품과 그 기여도는 다음과 같다.
| 제품군 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| Optical Metrology | 광학 계측 도구로, 패턴이 있는 웨이퍼와 없는 웨이퍼 모두에 대한 분석이 가능하며, 미세 구조와 박막의 두께를 측정함 | 높은 기여도 (고급 노드 응용과 특수 장치에서 높은 수요) |
| Macro Defect Inspection | 웨이퍼의 2D 및 3D 매크로 결함을 검사하여 제조 공정 중 발생할 수 있는 결함을 조기에 발견하고 제거 | 높은 기여도 (고급 패키징 및 특수 장치 제조에서 중요) |
| Lithography Systems | 웨이퍼 기판 및 패널 기판 리소그래피 시스템으로, 매우 정밀한 패터닝을 통해 고해상도 및 고밀도 회로를 생성 | 중간 기여도 (패키징 및 고급 장치 제조에서 중요) |
| Process Control Software | 독립형 도구, 도구 그룹, 공장 전체 및 기업 전체 슈트에 대한 강력한 공정 제어 솔루션을 포함 | 중간 기여도 (생산성 향상 및 비용 절감에 기여) |
ONTO Innovation의 계측 및 검사 도구는 반도체 제조업체들이 제조 공정을 더욱 정밀하게 제어하고 모니터링할 수 있도록 도와주는 중요한 역할을 하며, 이를 통해 생산 효율성을 극대화하고 비용을 절감할 수 있다 .
경쟁사 목록: | 경쟁사 | 제품군 | |———————–|—————————————————-| | KLA Corporation | 계측 및 검사 시스템 | | Applied Materials, Inc | 계측, 검사 및 리소그래피 시스템 | | Hitachi High-Technologies | 검사 및 계측 시스템 | | ASML Holdings N.V. | 리소그래피 시스템 |
ONTO Innovation은 반도체 제조 공정의 정확성과 정밀도를 높이는 다양한 제품 라인을 보유하고 있으며, 이러한 제품들은 반도체 제조업체들에게 필수적인 도구로 자리 매김하여 중요한 매출 기여를 하고 있다. 반면 경쟁사들도 유사한 제품을 제공하며, 치열한 경쟁 구도를 이루고 있다.
주요 리스크
ONTO Innovation의 비즈니스에 대한 잠재적 위험 요인은 다음과 같다. 초기에서 이스라엘의 공급업체로부터 특정 도구 구성품을 공급받고 있는 사실에서 이스라엘 및 주변 지역의 갈등이 격화될 경우, 공급망이 붕괴되어 비즈니스에 심각한 부정적 영향을 줄 수 있다. 또한, 제품에서 사용되는 부품 및 부속품을 제한된 공급업체들로부터 얻는 상황에서 장기 계약을 맺지 않고 있어, 부품 공급에 대한 여러 위험에 노출되어 있다. 부품 공급의 중단이 제품 발송을 지연시키고 고객과의 관계를 손상시킬 수 있으며, 과도한 가격 상승이 영업실적과 현금흐름에 심각한 피해를 줄 수 있다. 또한, 판매 주기의 변동은 운영 결과에 큰 변동을 일으킬 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있다[0][1]. 추가로, 외국지사 경영에 대한 정치적 긴장이나 문화적 차이에 따른 인력 확보 및 관리 어려움, 통화 변동의 영향 등도 ONTO Innovation의 비즈니스에 잠재적 위험을 노출시킬 수 있다[2].
뉴스
재무
ONTO Innovation의 2023년 재무 성과를 살펴보면, 총 매출은 8억 1,586만 8천 달러로 전년도 대비 19% 감소하였다. 이는 주로 메모리와 첨단 노드의 파운드리 고객에 대한 판매 감소 때문이다. 매출 하락 외에도, 매출총이익률 또한 2022년 54%에서 2023년 52%로 줄어들었으며, 이는 매출 감소, 불리한 제품 믹스, 그리고 인플레이션 압력에 따른 제조 비용 증가 때문으로 분석된다. 운영 비용은 2023년에 3억 417만 6천 달러로 늘어났으며, 주로 소송 관련 비용 및 구조조정 비용 증가, 인력 감축 등이 그 원인이다. 한편, 2023년 연구 개발 비용은 1억 442만 달러로 전년도 대비 약간 감소하였다. 또한, 현금 및 현금성 자산과 시가 증권 잔고는 2022년 말 5억 4,780만 달러에서 2023년 말 6억 9,780만 달러로 증가하였다. 이는 주로 1억 7,200만 달러의 영업 활동 현금 창출 덕분이며, 이와 함께 시설 개선과 테스트 장비를 위한 자본 지출로 1,980만 달러가 사용되었다. 반면에, 중국에 대한 미국 정부의 새로운 수출 규제는 중국에서의 순 매출 감소를 초래했다. 실질적인 운영 성과로서 2023년 순이익은 1억 2,115만 9천 달러로, 2022년의 2억 2,333만 4천 달러 대비 크게 줄어들었고, 주당 순이익 또한 4.49 달러에서 2.46 달러로 감소하였다[0][1][2][3].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
ONTO Innovation은 다음과 같은 부채를 보유하고 있습니다.
| 부채 종류 | 금액 (천 달러) | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 신용 한도 | 100,000 | 7.0% | 시장 가능한 증권을 담보로 제공하며, 70%까지 차입 가능. 현재까지 사용하지 않음 |
| 운영 리스 의무 | 21,673 | 해당 없음 | 총 금액: $21,673, 1년 이내: $5,929, 1-3년: $9,429, 3-5년: $5,192, 5년 이상: $1,123 |
| 구매 의무 | 437,105 | 해당 없음 | 총 금액: $437,105, 1년 이내: $426,087, 1-3년: $11,018 |
이 조건들은 회사의 유동성과 현금 흐름에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 필요한 경우 추가 은행 차입 또는 유가 증권 판매를 통해 자금을 확보하는 방안을 고려할 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 영향 미치는 요인들
ONTO Innovation의 주가 변동 원인은 다양한 요인들로 인해 발생할 수 있다. 첫째, 환율 변동이 기업의 수익성과 주가에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 수출 기업의 제품 가격이 상승하면 경쟁력이 떨어져 매출 감소로 이어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미친다. 둘째, 미국과 중국 간의 무역 갈등이나 기타 국가 간의 무역 분쟁은 반도체 시장에 악영향을 미칠 수 있다. 무역 장벽이나 관세 인상으로 인해 ONTO의 제품이 경쟁력을 잃으면 매출 감소와 주가 하락으로 이어질 수 있다[0]. 셋째, 글로벌 경제 상황이 악화되면 고객사들의 설비 투자 감소로 인한 반도체 장비 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있다[1][2]. 넷째, 신기술 도입과 경쟁사의 성장도 중요한 요소이다. 예를 들어, 경쟁사들이 더 우수한 기술력을 갖춘 제품을 시장에 내놓으면 ONTO의 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2]. 다섯째, 특정 지역의 지정학적 갈등이나 천연 재해는 공급망을 혼란에 빠트릴 수 있다. 예를 들어, 중국과 대만 사이의 갈등이 심화되면 반도체 공급망이 붕괴되고 고객사의 생산 차질로 인해 ONTO의 매출이 감소할 수 있다[0].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ONTO Innovation의 향후 사업 전망은 여러 요인에 따라 변동될 수 있다. 성장 가능성 측면에서 보면, 반도체 산업의 지속적인 확장은 ONTO의 주요 수익 동력으로 작용할 수 있다. 특히 5G 기술의 발전, 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)의 확장은 더 많은 반도체 수요를 창출하게 되어, ONTO의 계측 및 검사 도구에 대한 수요 역시 증가할 것으로 기대된다. 또한, 전기차와 자율주행차 시장의 성장 역시 ONTO의 고객 기반을 확장시키는 데 기여할 수 있다. 반도체 제조 기술의 고도화로 인해 정밀 계측 및 검사 장비의 필요성이 증가하면서, ONTO의 기술력과 시장 지배력이 강화될 가능성도 크다. 반면, 사업 축소 요인으로는 글로벌 경제 불황이 있을 수 있다. 경제 위기가 발생하면 반도체 제조업체들의 설비 투자가 감소하면서 ONTO의 매출에도 악영향을 끼칠 수 있다. 또한, 기술 발전이 매우 빠르게 이루어지면서 경쟁사들이 더 혁신적이고 비용 효율적인 기술을 개발할 경우, ONTO는 시장 점유율을 잃을 위험이 있다. 지정학적 리스크, 특히 주요 부품을 공급하는 국가 간의 갈등은 공급망에 혼란을 초래하여 생산 차질을 빚을 수 있다. 예컨대, 중국과 미국 간의 무역 전쟁이 심화되면 부품 공급이 지연되고 비용이 증가하면서 ONTO의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 ONTO Innovation의 미래를 결정짓는 핵심 요소들이다.