회사 소개
EGAN은 디지털 브랜드 및 콘텐츠를 제작하고 관리하는 기업으로, 주로 온라인 마케팅 및 콘텐츠 제작 분야에서 활동합니다. 이 회사는 기업 및 브랜드의 디지털 존재감을 강화하기 위해 온라인 캠페인과 콘텐츠를 개발하고 전략적으로 관리합니다. 수익은 고객사로부터 온라인 마케팅 서비스 및 콘텐츠 제작에 대한 수수료로 발생하며, 주요 역량은 크리에이티브 디자인, 영상 제작, 그래픽 디자인, 웹 개발 및 소셜 미디어 관리와 같은 디지털 마케팅 및 콘텐츠 제작 분야에 있습니다. .
주요 고객
EGAN의 주요 고객은 연매출 10억 달러 이상의 대기업 및 정부 기관으로 정의되며, 주로 금융 서비스, 통신, 소매, 정부, 보건 및 공공 서비스 분야에서 활동합니다. 이러한 고객들은 디지털 브랜드 및 콘텐츠 관리를 통해 온라인 마케팅 캠페인의 효율성을 높이고 고객과의 상호작용을 자동화하여 고객 만족도를 향상시키고자 EGAN의 서비스를 이용합니다. 이들 고객은 복잡한 제품 포트폴리오와 규제 준수 요건을 충족하기 위해 통합된 지식 관리 솔루션을 찾고 있으며, EGAN의 크리에이티브 디자인, 영상 제작, 웹 개발 등 포괄적인 디지털 마케팅 기능을 통해 이러한 요구를 충족합니다. 이와 더불어, EGAN의 클라우드 기반 서비스 및 AI, ML, 분석 기능을 통해 고객 지원과 문제 해결을 자동화하여 비용을 절감하고 영업 효율성을 높이고자 합니다. 결과적으로, EGAN의 서비스는 고객의 디지털 트랜스포메이션과 고객 관여도 강화를 위한 필수 도구로 자리잡고 있습니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 관련 회사 |
|---|---|---|
| 클라우드 컴퓨팅 비용 | 클라우드 서비스와 고객 지원에 관련된 비용으로, 주로 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공자가 토대로 합니다. | AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud |
| 인력 관련 비용 | 직원의 급여, 복리후생, 보너스 및 주식 기반 보상 비용 등을 포함하며, 주로 클라우드 운영 및 고객 지원 부서와 관련 있습니다. | 직접 고용 인력 |
| 외부 컨설팅 비용 | 외부 전문가와의 계약을 통해 발생하는 비용으로, 주로 클라우드 컴퓨팅 및 연구 개발 관련 서비스 제공에 대한 비용입니다. | Accenture, Deloitte |
| 연구 개발 비용 | 엔지니어링, 제품 관리 및 품질 보증 부서의 인력 관련 비용과 외부 컨설팅 비용을 포함하여, 제품 및 서비스 개발에 들어가는 비용입니다. | 내부 연구개발 인력, 외부 연구개발 컨설팅 업체 |
| 광고 비용 | 회사의 서비스 및 제품을 홍보하기 위한 광고비용으로, 광고 캠페인 및 마케팅 활동에 들어가는 비용입니다. | 광고 대행사, 마케팅 플랫폼 |
| 운영 임대 비용 | 오피스 및 데이터 센터 임대료 등으로, 회사의 운영을 위한 공간 확보에 들어가는 비용입니다. | 부동산 임대 회사(WeWork, Regus 등) |
| 소프트웨어 개발 비용 | 새로운 소프트웨어 제품 개발 및 기존 제품의 중요한 업그레이드에 관련된 비용으로, 기술적 타당성이 확립된 후 추가 발생 비용입니다. | 내부 소프트웨어 개발팀 |
EGAN의 주된 비용 항목들은 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공자(CSP), 외부 컨설팅 업체 및 내부 인력 관련 비용들로 구성되어 있으며, 이는 회사의 디지털 콘텐츠 및 마케팅 서비스 제공을 위한 핵심적 비용 요소입니다 .
제품군
EGAN의 주요 제품은 구독 서비스와 전문 서비스로 크게 두 가지로 나뉩니다. 구독 서비스는 SaaS(Software as a Service)와 레거시 수익으로 구성됩니다. SaaS 수익은 클라우드 제공 방식, 기간 라이선스 및 임베디드 OEM 로열티와 관련된 지원 서비스에서 발생하며, 이는 고객이 클라우드 기능을 사용할 수 있게 하는 구독 모델입니다. 반면, 레거시 수익은 더 이상 판매하지 않는 영구 라이선스 계약과 관련된 유지보수 및 지원 계약에서 나옵니다. 전문 서비스는 시스템 구현, 컨설팅, 교육 및 관리형 서비스를 포함하며, 고객의 디지털 마케팅 캠페인을 구축하고 관리하는 데 중점을 둡니다. 아래는 EGAN의 주요 제품과 이들이 수익에 기여하는 바를 정리한 내용입니다.
| 제품 유형 | 세부 설명 | 수익 기여 |
|---|---|---|
| SaaS | 클라우드 제공 방식, 기간 라이선스, 임베디드 OEM 로열티 | 2023 회계연도에 $90.3M, 전년 대비 증가 |
| 레거시 | 영구 라이선스 계약 관련 유지보수 및 지원 | 매출 감소 추세, 2023 회계연도에 $2.9M 감소[0] |
| 전문 서비스 | 시스템 구현, 컨설팅, 교육, 관리형 서비스 | 2023 회계연도에 $7.7M, 전체 수익의 8% 기여 |
EGAN의 주요 경쟁사로는 다음과 같은 기업들이 있습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| Zendesk | 고객 서비스 소프트웨어, 클라우드 기반 제공 |
| Salesforce | CRM 소프트웨어, 클라우드 서비스 |
| ServiceNow | IT 서비스 관리 소프트웨어, 클라우드 제공 |
이와 같은 경쟁사들은 고객 서비스와 CRM, IT 서비스 관리 분야에서 EGAN과 유사한 제품을 제공하며, 클라우드 기반 솔루션을 통해 시장에서 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
EGAN의 비즈니스 환경에서 자금 조달, 클라이언트와의 거래 및 기술 통합 등에 따른 다양한 리스크가 존재합니다. 예를 들어, 추가 자금 조달이 어려울 경우 주주의 희석 문제와 우선주의 우선권 문제가 발생할 수 있습니다. 또한, 채무증권 발행으로 우선주와의 우선권 충돌이나 운영에 제약이 발생할 수 있습니다. 또한, 미수금 커버를 위한 충당금 부족이나 신용 리스크 증가로 인해 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0].
재무
EGAN의 재무 상태는 전반적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2023년과 2022년 회계 연도를 비교해 보면, 유동성 자원은 각각 1억 480만 달러와 9,910만 달러로 증가했으며, 현금 및 현금성 자산은 2023년 7,320만 달러, 2022년 7,220만 달러로 작은 변동이 있었습니다. 또한, 2023년과 2022년의 운전자본은 각각 4,610만 달러와 4,210만 달러로 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 2023년 462만 1,000달러, 2022년 812만 1,000달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 투자 활동으로 인한 현금 사용은 340,000달러 증가했고, 이는 주로 신규 직원 장비 구매와 시설 지출 감소 때문이었습니다. 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 2023년에 740만 달러가 줄어들었습니다. 또한, 2023년 회계 연도 동안 785,913주를 평균 주당 7.33달러에 재구매하여 총 580만 달러를 사용했습니다[0][1][2].
대차대조표
이세인 기업의 연결 대차대조표
| 항목 | 2023년 6월 30일 (천 달러) | 2022년 6월 30일 (천 달러) |
|---|---|---|
| 유동 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 73,201 | 72,173 |
| 계정 미수금 | 31,569 | 26,961 |
| 계약 비용 자본화 | 1,317 | 1,487 |
| 선급금 | 2,466 | 2,612 |
| 기타 유동 자산 | 1,268 | - |
| 유동 자산 총계 | 109,828 | 104,135 |
| 비유동 자산 | ||
| 운영 리스 사용권 자산 | 2,797 | 3,850 |
| 계약 비용 자본화 (비유동) | 2,318 | 3,136 |
| 영업권 | 13,186 | 13,186 |
| 기타 자산 | - | - |
| 비유동 자산 총계 | 18,301 | 20,172 |
| 자산 총계 | 130,117 | 126,009 |
| 유동 부채 | ||
| 지급 계정 | 2,044 | 1,706 |
| 누적 보상금 | 7,697 | 8,708 |
| 누적 부채 | 5,387 | 4,926 |
| 운영 리스 부채 | - | 1,044 |
| 이연 수익 | 47,762 | 45,638 |
| 유동 부채 총계 | 63,722 | 62,022 |
| 비유동 부채 | ||
| 이연 수익 | 2,101 | 3,785 |
| 운영 리스 부채 | 1,762 | 2,537 |
| 장기 부채 기타 | - | - |
| 부채 총계 | 68,421 | 69,152 |
| 주주 지분 | ||
| 보통주 추가 납입 자본 | 401,087 | 393,157 |
| 자사주 (매입 비용 기준) | - | - |
| 외화 환산 조정 | - | - |
| 미처분 이익 잉여금 (결손금) | - | - |
| 주주 지분 총계 | - | - |
| 부채 및 주주 지분 총계 | 130,117 | 126,009 |
이세인(EGAN) 기업의 재무 상태를 분석한 결과, 주요 유동 자산으로는 현금 및 현금성 자산이 7,320만 달러에 달하며, 계정 미수금은 3,157만 달러로 비교적 양호한 수준입니다. 영업권과 같은 비유동 자산도 포함되어 있는데, 이는 회사가 과거에 인수합병 등을 통해 획득한 무형 자산을 의미합니다. 유동 부채는 주로 단기적인 운영 자금 순환을 위한 것으로, 이연 수익이 4,776만 달러로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이는 회사가 고객에게 제공한 서비스에서 발생한 매출을 의미하며, 미래 매출의 기반이 됩니다. 총 자산은 1억 3천만 달러로 대부분 유동 자산에 분산되어 있으며, 이는 회사가 미래 사업 확장을 위한 충분한 현금 유동성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 회사의 재무 구조가 안정적이며, 유동성과 수익성 모두 양호한 상태를 유지하고 있습니다[0][1][2][3].
손익계산서
EGAN의 손익계산서 (2023년, 2022년 회계연도)
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 매출 | 98,011 | 91,951 |
| 매출총이익 | 70,696 | 67,414 |
| 영업이익 | 1,389 | (2,138) |
| 순이익 | 2,109 | (1,235) |
| 기본 및 희석 주당 순이익 | 0.07 | (0.03) |
EGAN의 2023년 손익계산서를 분석해 보면, 매출은 9,801만 달러로 전년 대비 약 6.6% 증가한 반면, 매출총이익 역시 6.1% 증가하여 7,069만 달러에 달했습니다. 그러나 주목할 만한 점은 영업이익에서 크게 개선된 모습을 보였다는 것입니다. 2022년에는 영업 손실이 213만 8천 달러였으나, 2023년에는 138만 9천 달러의 영업 이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 이는 주로 비용 절감 및 효율적인 비용 관리 덕분이라고 할 수 있습니다. 실제로 마케팅 비용과 외부 컨설팅 비용이 증가했으나, 인건비와 투자자 관계 비용의 절감이 이를 상쇄하면서 영업 이익을 개선시켰습니다. 또한 순이익에서도 큰 전환을 보였는데, 2023년에는 210만 9천 달러의 순이익을 기록하며 전년도의 123만 5천 달러 순손실에서 벗어났습니다[0].
EGAN의 사업 특성을 고려해볼 때, 기술 개발과 마케팅에 높은 비용이 들지만 이러한 투자들은 효과적으로 수익으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 동안 클라우드 컴퓨팅 비용이 420만 달러 증가하고 마케팅 비용이 130만 달러 증가했으나, 이는 SaaS 매출이 870만 달러 증가한 것과 연관이 있습니다. 이는 회사가 디지털 콘텐츠 제작 및 관리, 그리고 온라인 마케팅에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 필수적인 것으로 보입니다. 무형 자산(예: 영업권)의 증가도 회사의 전략적 인수합병 활동을 통해 경쟁력을 강화하려는 의지를 반영하고 있습니다[1][2].
전체적으로 EGAN의 비용과 수익의 균형은 잘 맞아가고 있으며, 특히 클라우드 컴퓨팅 및 마케팅 비용 증가는 매출 증가로 이어지고 있습니다. 이는 회사가 지속적인 성장을 이루기 위한 주요 투자 분야에 집중하고 있음을 나타냅니다.
현금흐름표
EGAN의 현금 흐름표 (2023년, 2022년 회계연도)
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 4,621 | 8,121 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (288) | (628) |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | (4,079) | 3,327 |
EGAN의 현금 흐름표를 분석해 보면, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2023년 기준으로 462만 1천 달러를 기록하여 전년도의 812만 1천 달러보다 감소했습니다. 이는 주로 매출채권 수금과 이연 수익 인식의 타이밍 차이에서 기인한 것입니다. 투자활동에서는 2023년에 28만 8천 달러가 사용되었으며, 이는 전년도의 62만 8천 달러에 비해 줄어들었습니다. 주요 원인은 신규 직원 및 시설 투자 감소입니다. 재무활동에서는 407만 9천 달러가 사용되었으며, 이는 주로 직원 스톡 옵션 행사 및 자사주 매입에 따른 것입니다[0][1][2].
EGAN의 현금 흐름을 비슷한 비즈니스 모델을 가진 기업들과 비교해 보면, 영업활동 현금 흐름이 감소하였지만 여전히 긍정적인 흐름을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 재무활동에서 현금 사용이 늘어난 반면, 이는 자사주 매입과 같은 주주 가치 증대 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 이와 같은 현금 흐름 패턴은 디지털 콘텐츠 및 마케팅 기업들이 자주 겪는 현상으로, 지속적인 성장을 위해 초기 투자와 비용 절감이 필수적임을 보여줍니다.
주요 부채 및 전환사채들
EGAN은 임대차 계약 외에 주요 부채를 보유하고 있지 않습니다. 주요 부채와 관련된 정보는 다음과 같습니다:
| 부채 종류 | 총액 (천 달러) | 1년 내 | 1-3년 내 | 3-5년 내 | 5년 이후 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영리스 | 2,819 | 1,356 | - | - | - | 4.97% |
운영리스 부채의 경우 1년 내 지불할 금액이 1,356천 달러이며, 나머지 1,463천 달러는 1년 이후입니다. 이자율은 평균 4.97%입니다[0][1][2][3].
주가 영향 미치는 요인들
EGAN의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외 수입이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태도 큰 영향을 미칩니다. 경기 침체 시 기업들이 기술 예산을 삭감하고 IT 서비스 도입을 지연하거나 취소할 가능성이 있어 EGAN의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 셋째, 국가 간 분쟁, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 발생하면 EGAN이 직간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 관세 인상과 같은 무역 장벽은 EGAN의 공급망과 비용 구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 새로운 경쟁자가 첨단 기술이나 저렴한 가격으로 시장에 진입하면 EGAN의 시장 점유율이 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 주가에 영향을 줍니다. 예를 들어, 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하면 EGAN이 클라우드 서비스를 성공적으로 전환할 수 있으면 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 요인들은 모두 EGAN의 주가에 긍정적이거나 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
EGAN의 미래는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 긍정적인 요인으로는 클라우드 기반 서비스의 확산과 디지털 전환이 가속화되면서 EGAN의 SaaS 모델이 더 많은 고객을 확보할 가능성입니다. EGAN은 이미 많은 기존 고객을 SaaS 모델로 전환하고 있으며, 이는 안정적인 반복 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다[0][1]. 또한, 고객만족도 향상 및 서비스 비용 절감을 목표로 하는 기업들에게 EGAN의 고객 참여 소프트웨어가 매력적으로 다가갈 가능성이 높습니다. 그러나, 부정적인 요인도 무시할 수 없습니다. 시장의 경쟁이 매우 치열해지고 있으며, 특히 Microsoft, Salesforce와 같은 대형 소프트웨어 기업들이 경쟁에 가세할 경우 EGAN의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다[2][3]. 또한, 경제 불황이나 기업 IT 예산 삭감으로 인해 EGAN의 매출이 감소할 가능성도 있습니다. 최종적으로, EGAN의 판매 주기가 길고 복잡성이 높아 예측 불가능성이 높다는 점도 경영상의 어려움을 초래할 수 있습니다[4][3].