회사 소개
Weis Markets, Inc.는 펜실베이니아에서 설립된 회사로 식품 소매업에 주로 종사하고 있습니다. 회사는 식료품 매장에서 식료품뿐만 아니라 유제품, 냉동식품, 고기, 수산물, 신선한 생산품, 꽃, 약국 서비스, 델리 제품, 가공식품, 베이커리 제품, 맥주와 와인, 연료, 건강 및 미용용품, 가정용품 등을 판매하고 있습니다. 제품 선택에는 국가적, 지역적 및 사설 브랜드가 포함되어 있으며 자연, 글루텐 프리 및 유기농 제품도 제공합니다. 또한 디지털 및 인쇄 둥근 지면, 텔레비전 광고, 라디오 광고, 이메일 블라스트, 웹 사이트, 소셜 미디어 및 모바일 애플리케이션을 통해 제품을 홍보합니다. 회사는 주요 휴일을 통해 수익이 높아지는 경향이 있으며 경쟁력 있는 가격 책정을 위해 다양한 프로그램을 활용하고 있습니다. 이를 통해 회사는 다양한 제품 범주에 걸쳐 수익을 창출하고 있습니다[0].
주요 고객
웨이스 마켓의 주요 고객은 다양하게 분류될 수 있습니다. 첫째, 지역 주민들입니다. 주로 펜실베이니아 주를 비롯한 인근 지역의 주민들이 주 고객층으로, 그들이 일상적으로 필요한 식료품과 가정용품을 구매합니다. 이들은 신선한 식품과 다양한 유기농 및 글루텐 프리 제품을 선호하며, 웨이스 마켓의 지역적 접근성과 신뢰성을 중시합니다. 둘째, 가족 단위의 고객들입니다. 중산층 가정을 주 대상으로 하며, 건강하고 안전한 먹거리를 제공받기 위해 웨이스 마켓을 이용합니다. 이들은 특히 아이들을 위한 안전한 식료품과 간편한 가정용 식사 옵션을 선호합니다. 셋째, 고령자 및 약품이 필요한 고객들입니다. 웨이스 마켓은 약국 서비스를 제공하여 이들이 필요한 처방약과 건강 용품을 쉽게 구할 수 있도록 돕습니다. 넷째, 환경을 중시하는 고객들입니다. 이들은 유기농 제품과 친환경 포장을 선호하며, 웨이스 마켓의 자연친화적 제품 라인업에 주목합니다. 이러한 고객들은 전반적으로 고품질의 제품과 합리적인 가격, 그리고 편리한 접근성을 중시하여 웨이스 마켓을 자주 이용합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원 급여, 고용주 납부세, 의료 혜택, 퇴직 연금 등으로, 운영, 일반 및 관리 비용의 약 59.9%를 차지함 | 자체 관리 |
| 유틸리티 비용 | 전기, 가스, 물 등의 유틸리티 사용 비용 | 지역 유틸리티 공급업체 |
| 고정 비용 | 감가상각, 보험 비용, 점유 비용 등 | 다양한 보험사 및 리스 제공업체 |
| 수리 및 유지보수 비용 | 장비 및 시설의 수리와 유지보수에 관련된 비용 | 로컬 수리 및 유지보수 서비스 업체 |
| 기타 비용 | 금융 서비스 수수료, 기술 비용, 자산 폐기, 보험 수익 등 | 금융 서비스 제공업체, IT 서비스 제공업체 |
웨이스 마켓의 주요 비용 항목에는 인건비, 유틸리티 비용, 고정 비용, 수리 및 유지보수 비용, 기타 비용이 포함됩니다. 인건비는 급여와 고용주가 납부하는 세금, 의료 혜택, 퇴직 연금 등을 포함하며, 이는 전체 운영 비용의 약 59.9%를 차지합니다. 유틸리티 비용은 전기, 가스, 물 등의 사용과 관련되며, 지역 유틸리티 공급업체를 통해 충당됩니다. 고정 비용에는 감가상각, 보험 비용, 점유 비용 등이 포함되며, 이는 다양한 보험사 및 리스 제공업체를 통해 제공됩니다. 수리 및 유지보수 비용은 장비와 시설의 수리 및 유지보수에 관련된 비용으로, 로컬 수리 및 유지보수 서비스 업체에서 제공됩니다. 기타 비용에는 금융 서비스 수수료, 기술 비용, 자산 폐기, 보험 수익 등이 포함되며, 이는 금융 서비스 제공업체와 IT 서비스 제공업체를 통해 관리됩니다[0][1][2].
제품군
웨이스 마켓(Weis Markets, Inc.)는 다양한 제품 카테고리를 통해 수익을 창출합니다. 주요 제품과 그 매출 기여도는 아래와 같습니다:
- Center Store (센터 스토어)
- 제품 구성: 주로 식료품, 유제품, 냉동 식품, 맥주와 와인, 그리고 건강 및 미용 제품과 가정용품 등을 포함합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 54.4%로, 가장 큰 비중을 차지합니다[0].
- Fresh (신선 식품)
- 제품 구성: 주로 고기, 해산물, 신선한 농산물, 꽃, 델리 제품, 준비된 음식 및 베이커리 제품을 포함합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 29.1%로, 두 번째로 큰 비중을 차지합니다[0].
- Pharmacy Services (약국 서비스)
- 제품 구성: 처방약 및 건강 용품 등을 포함합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 11.2%로, 지속적으로 성장 중입니다[0].
- Fuel (연료)
- 제품 구성: 주유소 서비스를 포함합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 5.1%입니다[0].
- Other (기타)
- 제품 구성: 로또, 송금 서비스, 제3자 기프트 카드 및 결제 서비스 등을 포함합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 0.2%로, 상대적으로 작은 비중을 차지합니다[0].
웨이스 마켓과 유사한 제품을 제공하는 경쟁 업체들은 다음과 같습니다:
| 경쟁업체 | 주요 제품 구성 |
|---|---|
| 크로거(Kroger) | 식료품, 신선 식품, 건강 및 미용 제품 |
| 세이프웨이(Safeway) | 식료품, 델리 제품, 약국 서비스 |
| 퍼블릭스(Publix) | 식료품, 고기, 해산물, 델리 제품 |
| 알버트슨스(Albertsons) | 식료품, 빵집, 약국 서비스 |
| 잉글스 마켓(Ingles Markets) | 신선 식품, 베이커리, 연료 |
웨이스 마켓은 다양한 제품 카테고리를 통해 수익을 창출하며, 서로 다른 상품군이 회사 전체 매출에 기여하고 있습니다. 특히 센터 스토어와 신선 식품 부문의 비중이 높으며, 약국 서비스는 꾸준히 성장 중입니다. 경쟁 업체들도 유사한 제품을 제공하며 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
주요 리스크
WMK의 비즈니스에 대한 특정 위험 요소는 다음과 같습니다:
- 제품 안전 문제: 회사가 판매하는 식품의 안전 문제는 고객들의 신뢰를 잃을 수 있으며, 이로 인해 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0].
- 핵심 경영진 유지 어려움: 주요 경영진의 손실은 회사가 사업 계획을 제때에 시행하지 못하게 할 수 있습니다[0].
- 자사 소비자 신뢰 회복 어려움: 회사에 의해 판매되는 제품의 안전에 관한 어떠한 문제도 소비자의 신뢰 손실을 낳을 수 있으며, 이는 다시 회복하기 어렵고 고비용으로 이어질 수 있습니다[0].
- 자체 보험 청구 및 예비 추정에 영향을 미칠 예기치 못한 요인: 보험과 자체 보험을 결합하여 잠재적 책임에 대비하는 회사는 자체 보험 청구 및 예비 추정에 영향을 줄 수 있는 예기치 못한 요인에 주의해야 합니다[0].
- 정보 보안 및 사이버 보안 위험: 정보 기술 시스템의 장애나 사이버 침입은 운영의 중단으로 이어질 수 있으며, 중요한 데이터 유실 또는 개인 정보 노출은 회사에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[4].
- 공급망 및 제3자 위험: 회사의 식품 제품 유통에 대한 잠재적 위험으로는 이상 날씨 조건, 식품 안전, 내란 등의 다양한 요소가 있습니다[5].
이러한 위험 요소들은 WMK의 비즈니스에 특정한 영향을 미칠 수 있으며, 회사는 이러한 위험을 완화하고 대응하기 위한 적절한 전략을 시행해야 합니다.
뉴스
재무
WMK의 2023년 재무 성과를 보면, 회사의 총 매출은 정부 지원 감소의 영향을 크게 받았습니다. 식료품 소매 산업 내 인플레이션 지표에 따라 제품 비용이 증가할 것으로 예상하고 있는 가운데, 매출 총이익률은 2021년 26.4%, 2022년 25.2%, 2023년 24.7%로 감소했습니다. 이는 주로 약국과 연료 판매 증가 및 공급망 비용 상승에 기인합니다. 또한, 비현금 LIFO 재고 평가 조정으로 인해 2023년 총이익이 670만 달러, 2022년 2억 9천 2백만 달러, 2021년 400만 달러 감소했습니다. 영업, 일반 및 행정 비용은 주로 매출 증가에 따라 증가했으며, 직접 매장 노동비는 2023년에 0.1% 증가했습니다. 2023년 회사의 연간 순이익은 1억 3천 8백 28천 달러로, 2022년 1억 2천 5백 19만 6천 달러에서 감소했습니다. 회사는 고급 채권과 대형 상장 회사 주식을 포함한 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며, 2023년 말 기준 총 2억 2천 6백만 달러에 이릅니다. 회사는 향후 투자 포트폴리오를 유지할 예정이며, 필요시 이를 청산할 수 있는 능력이 있습니다 .
대차대조표
표: WMK의 대차대조표 (2023년 12월 30일 기준)
| 항목 | 금액 (천 달러) |
|---|---|
| 자산 | |
| 현금 및 현금성 자산 | $103,828 |
| 매출 채권 | $125,196 |
| 재고 | $108,849 |
| 기타 유동자산 | $104,026 |
| 유형자산(감가상각 후) | $1,325 |
| 기타 자산 | $4,955 |
| 총 자산 | $2,039,632 |
| 부채 및 자기자본 | |
| 유동 부채 | |
| 매입 채무 | $226,164 |
| 미지급 비용 | $42,676 |
| 영업 리스 | $40,658 |
| 자기보험 충당부채 | $18,353 |
| 이연 수익 | $12,416 |
| 법인세 부채 | $6,354 |
| 총 유동 부채 | $346,621 |
| 비유동 부채 | |
| 퇴직후 복지부채 | $29,032 |
| 자기보험 충당부채 | $25,174 |
| 영업 리스 | $142,345 |
| 이연 법인세 부채 | $118,091 |
| 기타 | $9,871 |
| 총 부채 | $665,296 |
| 자기자본 | |
| 일반주 | $9,949 |
| 이익잉여금 | $1,516,438 |
| 기타 포괄손익 누계액 | ($1,193) |
| 자사주 | ($150,857) |
| 총 자기자본 | $1,374,337 |
| 총 부채 및 자기자본 | $2,039,632 |
WMK의 대차대조표를 분석해 보면, 총 자산은 20억 3천 9백 63만 2천 달러입니다. 이 중 유형자산(감가상각 후)은 약 13억 2천 500달러로, 이는 회사의 주요 운영 자산이 상당한 비율을 차지하고 있음을 나타냅니다. 현금 및 현금성 자산이 1억 3천 828달러로 유동성이 양호하며, 재고 역시 1억 8백 49만 달러로 관리되고 있습니다. 한편 총 부채는 6억 65백만 달러로, 회사의 자산 대비 부채 비율이 비교적 양호합니다. 특히 매입 채무와 미지급 비용이 유동 부채에서 큰 비율을 차지하고 있으며, 이는 회사의 즉각적인 금융 의무를 충족하기 위해 필요한 자본이라는 점에서 중요한 의미를 가집니다. 이익잉여금은 1억 5천 164만 3천 8백 달러로 회사의 지속 가능한 경영과 재투자 가능성을 보여줍니다.
[0]
손익계산서
WMK의 손익계산서
| 항목 | 2023년(천 달러) | 2022년(천 달러) | 2021년(천 달러) |
|---|---|---|---|
| 총 매출 | $4,696,950 | $4,695,943 | $4,224,417 |
| 판매원가 | $3,535,009 | $3,514,029 | $3,108,710 |
| 매출 총이익 | $1,161,941 | $1,181,914 | $1,115,707 |
| 영업비용 | $1,024,755 | $1,024,862 | $968,996 |
| 영업이익 | $137,186 | $157,052 | $146,711 |
| 기타 수익(비용) | $13,162 | ($82) | $5,007 |
| 세전 순이익 | $146,696 | $160,777 | $148,307 |
| 법인세 | $42,868 | $35,581 | $39,458 |
| 순이익 | $103,828 | $125,196 | $108,849 |
전문적인 분석: WMK의 2023년도 손익계산서를 분석해보면, 총 매출액은 46억 9,695만 달러로 전년도 대비 거의 변화가 없습니다. 매출 총이익은 11억 6,194만 1천 달러로 약간 감소했는데, 이는 판매원가가 소폭 증가한 것에 기인합니다. 영업비용은 전년도와 거의 동일하지만, 영업이익은 1억 3,718만 6천 달러로 감소했습니다. 이는 영업이익률이 2.9%로 감소함에 따라 나타난 현상입니다. 기타 수익(비용) 항목에서는 2023년에 1,316만 2천 달러라는 높은 수익을 기록했으며, 이는 전년도의 적자 8만 2천 달러와 비교해 훨씬 개선된 수치입니다[0].
비교 및 적정성 평가: WMK의 재무 상태를 동종업계와 비교하면 영업비용과 매출 총이익의 비율은 비교적 안정적인 편에 속합니다. 식료품 소매업체로서 R&D 비용보다는 매장 운영 및 물류비용, 마케팅 비용 등에 투자가 많이 이루어지는 것이 일반적입니다. 매출원가는 매출의 75% 이상을 차지하고 있어 경쟁 업체 대비 큰 차이를 보이지 않습니다. 그러나 순이익은 전년 대비 약간 감소한 반면, 여전히 견고한 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 기타 수익(비용) 항목에서 주목할 만한 수익 향상이 이루어졌으며, 이는 회사의 재정 상태 개선에 긍정적인 영향을 미쳤습니다[1][2].
특정 항목 설명: 특히 기타 수익(비용) 항목에서 크게 개선된 점은 눈에 띄는 요소입니다. 2023년에 1,316만 2천 달러의 수익을 기록하며 회사의 세전순이익 증가에 크게 기여했습니다. 이는 금융 수익 증가나 비핵심 자산 매각 등으로 인한 개선일 가능성이 있으며, 이는 회사의 전반적인 재무 안정성을 높이는 요인으로 작용했습니다. 이외에도 영업이익률이 감소했다고는 하나, 여전히 경쟁력 있는 수치로서 회사 운영에서의 효율적 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다[0][2].
현금흐름표
WMK의 현금 흐름 표
| 항목 | 2023년(천 달러) | 2022년(천 달러) | 2021년(천 달러) |
|---|---|---|---|
| 영업 활동으로 인한 현금 흐름 | 201,602 | 218,024 | 227,709 |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | (138,800) | (111,107) | (244,650) |
| 재무 활동으로 인한 현금 흐름 | (36,582) | (34,968) | (33,623) |
현금 흐름 분석: 2023년 WMK의 현금 흐름을 살펴보면, 영업 활동으로 인한 현금 흐름이 2억 1,160만 2천 달러로 견고한 수치를 기록하고 있습니다. 이는 전년도 대비 약간 감소하였으나, 여전히 영업에서 충분한 현금이 창출되고 있음을 나타냅니다. 반면, 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 약 -1억 3,880만 달러로, 주로 설비 및 장비 구입에 대한 지출이 큰 부분을 차지합니다. 재무 활동에서는 3,658만 2천 달러의 현금이 유출되었으며, 이는 주로 배당금 지급과 관련이 있습니다[0][1].
비교 및 적정성 평가: WMK는 식료품 소매업체로서 안정적인 영업 활동 현금 흐름을 유지하고 있으며, 이는 경쟁 업체들도 비슷한 경향을 보입니다. 예를 들어, 다른 주요 식료품 소매업체들도 영업 활동에서 상당한 현금을 창출하며, 이는 운영 비용과 재고 관리의 효율성에 기인합니다. 그러나 투자 활동으로 인한 현금 유출이 상당한데, 이는 지속적인 매장 및 설비에 대한 투자를 반영합니다. 이는 업계 내 다른 소매업체와 유사한 패턴을 보이며, 장기적인 성장과 매장 개선을 위한 전략적 투자로 해석될 수 있습니다[2][3].
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
WMK의 부채 및 유사 부채 내역
| 부채 유형 | 금액 (천 달러) | 이자율 및 조건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Revolving Credit Agreement (회전 신용 계약) | 최대 $30,000 | 추가 재량 금액 $70,000 사용 가능. 만기일: 2027년 10월 1일 | 현재 $22.3 백만 사용 가능, $7.7 백만 신용장 발행 |
| 장기 부채 이자 비용 | $41 (2023) | - | 2023년의 장기 부채 관련 이자 비용 |
2023년 현재, 회사는 Wells Fargo Bank, N.A.와 2016년에 체결한 회전 신용 계약을 통해 최대 $30.0 백만의 신용 한도를 가지고 있으며, 추가적으로 $70.0 백만까지 사용할 수 있는 재량 금액이 있습니다. 이 계약은 2023년 9월 29일에 수정되어, 만기일이 2027년 10월 1일로 연장되었습니다. 현재 $22.3 백만의 사용 가능 한도와 $7.7 백만의 신용장이 발행되어 있으며, 이는 주로 회사의 성과, 지불, 예치 또는 보증 의무를 지원하기 위해 유지되고 있습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
WMK 주식 가격의 급등 또는 하락에는 여러 가지 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 수입 비용이 낮아져 회사의 이익률이 향상될 수 있고, 이는 주식 가격에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태입니다. 경제 불황으로 소비자들이 지출을 줄이면 매출이 감소해 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 수입 관세가 상승해 원자재 비용이 증가하고, 이는 회사의 운영 비용을 높여 주식 가격에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사들의 부상입니다. 새로운 강력한 경쟁자가 등장해 시장 점유율을 빼앗길 경우 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장과 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 건강 및 유기농 식품에 대한 수요 증가로 WMK가 이를 충족하는 제품 라인을 강화하면 매출이 증가해 주식 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WMK(Weis Markets, Inc.)의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 우선, 회사는 새로운 슈퍼스토어 건설, 기존 매장의 확장 및 리모델링, 유통 시설 및 운송 차량의 업그레이드 등 장기적인 자본 지출 프로그램에 투자하고 있어 성장 가능성이 큽니다[0]. 또한 회사는 “Weis 2 Go Online” 서비스를 통해 온라인 주문과 편리한 픽업 및 배달 옵션을 제공하여 고객 편의를 높이고 매출 증대를 도모하고 있습니다[1]. 이러한 디지털 전환과 고객 맞춤형 서비스는 소비자들의 만족도를 높이고 시장 점유율을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 그러나 인플레이션 및 공급망 문제는 비용 증가로 이어질 수 있으며, 이는 이익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 공급망 및 노동력 부족은 프로젝트 지연과 같은 부정적인 영향을 초래할 수 있으며, 이는 운영 비용을 증가시키고 매출 성장에 저해 요인이 될 수 있습니다. 또한, 식품 소매업의 치열한 경쟁 환경에서 경쟁자들이 더 많은 자본을 투입해 시장 점유율을 확대하려는 조치가 WMK에게는 도전 과제가 될 수 있습니다. 따라서, WMK는 고객 경험을 개선하고 가격 경쟁력을 유지하면서, 지속 가능한 성장 전략을 통해 미래의 불확실성에 대응해야 할 것입니다[3].