회사 소개
QTRX는 다음 세 가지 사업을 주력으로 하고 있습니다. 첫째, 바이오마커 검출을 위한 다음 세대 초민감 디지털 면역검사 플랫폼을 개발하는 생명과학 기업입니다. 두 번째, 자사의 Simoa 기술을 기반으로 고감도의 단백질 바이오마커를 혈액, 혈청 및 기타 체액에서 안정적으로 검출하여 치료 및 진단에 활용하고 있습니다. 마지막으로, 다른 약사 및 진단 기업들이 사용하는 신경 병리 질병 치료 및 진단을 위한 NF(L) 항체, 엘리사 키트 등을 공급하고 있습니다. 회사는 다양한 분야의 고감도 단백질 검출 기술을 통해 건강 및 의료 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다[0][1].
주요 고객
QTRX의 고객 페르소나는 주로 생명 과학 연구 기관, 제약 회사, 진단 기업, 대형 병원 및 클리닉으로 구성됩니다. 생명 과학 연구 기관은 QTRX의 고감도 디지털 면역검사 기술을 이용해 미세한 바이오마커를 검출하여 다양한 질병에 대한 연구를 수행합니다. 제약 회사는 신약 개발 과정에서 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터 확보를 위해 QTRX의 기술을 사용하며, 특히 신경 질환과 같은 복잡한 질병에 대한 연구에 필요로 합니다. 진단 기업은 기존 진단법보다 덜 침습적이고 비용 효율적인 새로운 진단 방법을 개발하기 위해 QTRX의 Simoa 기술을 활용합니다. 대형 병원과 클리닉 또한 고감도 검출이 필요한 여러 질병의 조기 진단 및 치료 모니터링을 위해 QTRX의 제품을 사용합니다. 이러한 고객들은 QTRX의 기술이 제공하는 높은 정확도와 민감도 덕분에 연구와 진단의 신뢰성을 높일 수 있어 비용을 지불합니다 [0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 제조 및 조립 비용 | 제품 제조를 위한 재료 비용, 인건비, 계약 제조업체 비용, 로열티, 간접비 등을 포함합니다. | STRATEC (독일), Paramit (미국 캘리포니아)[0][1] |
| 원자재 부분 비용 | 재료 조달에 필요한 운송비, 구매 상품과 관련된 물류 비용을 포함합니다. | STRATEC (독일), Paramit (미국 캘리포니아)[0][1] |
| 서비스 관련 비용 | 보증 서비스, 수리 서비스, 교육 등을 위한 인건비, 원자재, 로열티, 간접비 등을 포함합니다. | 데이터 부족으로 특정 서비스 공급업체 명시 불가 |
| 연구 개발 비용 | 인건비, 연구 재료, 신규 제품 개발을 위한 외주 비용, 프로토타입 재료, 품질 보증 비용 등을 포함하며, 시설 및 기타 관련 간접비용도 할당됩니다. | 데이터 부족으로 특정 연구 개발 공급업체 명시 불가 |
| 에너지 소비 | 공장 가동 및 실험실 운영에 필요한 전기 및 기타 에너지 소비. | 데이터 부족으로 특정 에너지 공급업체 명시 불가 |
| 컴퓨팅 파워 사용 | 데이터 분석 및 저장을 위한 컴퓨팅 리소스. | 데이터 부족으로 특정 컴퓨팅 파워 공급업체 명시 불가 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 처리, 클라우드 기반 서비스 운영에 필요한 비용. | 데이터 부족으로 특정 클라우드 서비스 공급업체 명시 불가 |
QTRX의 주요 비용은 제조 및 조립 비용, 원자재 부분 비용, 서비스 관련 비용, 연구 개발 비용 등으로 나뉩니다. 이와 같은 비용 항목은 대부분 독일의 STRATEC와 미국 캘리포니아에 위치한 Paramit와 같은 계약 제조업체를 통해 조달되고 있습니다[0][1].
제품군
QTRX의 주요 제품과 그들의 매출 기여도를 아래 표와 같이 설명하겠습니다.
| 제품 구분 | 매출액 (2023년) | 매출 기여도 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 기기 판매 | $15.7M | 12.82% | 고감도 단백질 바이오마커 검출을 위한 기기 판매. |
| 소모품 및 기타 제품 판매 | $63.8M | 52.12% | Simoa 기술을 기반으로 한 다양한 소모품 및 기타 제품 판매. |
| 서비스 판매 | $40.3M | 32.93% | Accelerator Laboratory에서 제공하는 샘플 테스트, 어세이 개발, 진단 서비스 등. |
| 협력 및 라이선스 수익 | $1.4M | 1.14% | Abbott Laboratories 등과의 협력 및 라이선스 계약을 통한 수익. |
| 보조금 수익 | $1.2M | 0.98% | 미국 국립보건원(NIH)에서 받은 보조금 수익. |
소모품 및 기타 제품 판매가 가장 많은 매출을 차지하며, 이는 $63.8M로 전체 매출의 52.12%를 기여했습니다. 이외에도 서비스 판매가 $40.3M으로 32.93%를 차지하였으며, 기기 판매는 $15.7M, 협력 및 라이선스 수익은 $1.4M, 보조금 수익은 $1.2M으로 각각 기여하였습니다[0][1].
QTRX와 유사한 제품을 제공하는 다른 상장회사들로는 다음과 같습니다.
| 경쟁 회사 | 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Bio-Rad Laboratories | ELISA 키트, 단백질 분석 기기 | 다양한 생명과학 연구 및 진단용 제품 제공. |
| Thermo Fisher Scientific | 단백질 분석 장비, 소모품 | 생명 과학 연구 및 임상 진단 솔루션 제공. |
| Agilent Technologies | 생명과학 도구 및 기기 | 단백질 분석을 포함한 다양한 분석 장비 및 솔루션 제공. |
이들 회사들 역시 생명과학 연구와 진단을 위한 고성능 분석 도구와 소모품을 제공하며 QTRX와 비슷한 분야에서 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
QTRX의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 리스크 중 하나는 기술 진보에 대한 빠른 대응 능력입니다. 바이오마커 검출 기술은 지속적인 발전과 혁신이 필요한 분야이며, 다른 기업들이 빠른 속도로 기술을 개선하고 새로운 제품을 출시하는 상황에서 QTRX가 기술 혁신에 대해 뒤처질 경우 시장 점유율을 잃을 우려가 있습니다. 또한 협력 및 라이선스 수익이 현 사업 모델 중 비교적 작은 부분을 차지하므로 협력사와의 계약 조건이 불리할 경우 이익을 크게 손해 볼 수 있으며, 이는 재무적 안정성에 영향을 줄 수 있습니다. 추가적으로, NF(L) 항체나 다른 바이오마커 관련 제품의 비가용성 또는 생산 지연 등의 이슈로 인해 제품 공급에 지연이 발생할 경우 고객 신뢰를 잃을 수 있으며 시장에서의 이미지를 훼손할 우려가 있습니다[0][1] .
뉴스
재무
QTRX의 2023년 재무 성과를 보면, 이 회사는 매출액이 전년도 대비 증가하였으나 여전히 순손실을 기록하고 있는 상황입니다. 2023년 매출액은 1억 2240만 달러로 2022년 1억 550만 달러 대비 증가하였으며, 순손실은 3230만 달러로 2022년 9670만 달러보다 줄어들었습니다. 주요 비용 절감 요인으로는 구조조정 계획의 영향과 재고 관리 및 제조 공정의 개선이 있습니다. 반면, 연구 개발 비용은 직원 감축으로 줄어들었으나 컨설팅 비용, 실험실 용품 및 제품 개발 활동 증가로 인해 일부 증가했습니다. 또한, 2023년에는 금리가 인상되면서 현금과 현금성 자산, 유가증권으로부터 얻은 이자 수익이 크게 증가하여 1570만 달러를 기록했습니다. 이러한 요소들로 인해 운영 활동에서 사용된 순 현금은 2022년 4830만 달러에서 2023년 1890만 달러로 감소했습니다. 전체적으로 보면, QTRX는 매출 증대와 비용 절감을 통해 순손실을 줄이고 있으나, 여전히 많은 연구 개발 투자 및 운영 비용 부담으로 인해 불안정한 재무 상태를 유지하고 있습니다 .
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 (Net cash used in operating activities) | -$18,902,000 | -$48,272,000 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 (Net cash used in investing activities) | -$148,401,000 | -$11,206,000 |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 (Net cash provided by financing activities) | $2,691,000 | $2,311,000 |
| 현금, 현금성 자산 및 제한된 현금의 순감소 (Net decrease in cash, cash equivalents, and restricted cash) | -$164,612,000 | -$57,167,000 |
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 항목 | 금액 (USD) | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| 크레디트 시설 (Credit Facility) | $9,800,000 | 가변 이자율, 재정 조건 준수 필요 |
| 전환사채 (Convertible Notes) | $50,000,000 | 3.75% 이자율, 2025년 만기 예정 |
QTRX는 주요 부채 항목으로 가변 이자율의 크레디트 시설과 3.75%의 이자율을 가진 2025년 만기의 전환사채를 보유하고 있습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
QTRX의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 주가에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러화 강세로 인해 해외 매출이 감소하는 상황은 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 글로벌 경제 상황도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 전 세계적인 경제 불황이 지속된다면 연구 및 개발 비용이 증가하고 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미국-중국 무역 전쟁은 공급망에 혼란을 일으켜 생산 비용이 증가하고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상 역시 중요한 요인입니다. 경쟁사가 새로운 고성능 제품을 출시함으로써 시장 점유율을 뺏길 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로 시장 및 트렌드 변화도 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 고감도 단백질 검출 기술에 대한 수요가 급증한다면 제품 매출이 급증하여 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
QTRX의 미래는 다음과 같은 다양한 요인들에 의해 성장하거나 축소될 가능성이 있다. 먼저, 생명과학 및 의료 기술의 발전과 함께 바이오마커 검출 기술에 대한 수요가 증가한다면 QTRX의 사업은 크게 성장할 수 있다. 특히 맞춤형 의료 및 환자 맞춤형 치료의 중요성이 부각됨에 따라 고감도 단백질 검출 기술은 그 활용도가 더욱 커질 전망이다. 또한, 글로벌 헬스케어 시장의 확장과 함께 새로운 시장 진출이 이루어진다면 매출 증가가 기대된다. 반대로, 글로벌 경제 불황이나 연구개발 비용 증가, 경쟁사의 등장 등은 QTRX의 성장을 저해할 수 있다. 특히, 새로운 기술의 개발에 실패하거나 현재 보유한 기술이 시장에서 외면받을 경우 이는 매출 감소로 이어질 수 있다. 또한 규제 변화나 정치적 불안정성, 공급망 문제 등 외부 요인도 QTRX의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 첨단 기술의 급진적인 변화 속도와 그에 대한 대응 능력도 QTRX의 미래를 좌우할 것이다.