회사 소개
OXY(Occidental Petroleum Corporation)는 석유 및 가스, 화학, 중간 및 마케팅의 세 가지 주요 사업 부문을 운영하는 기업으로, 주로 석유 및 천연 가스의 탐사, 개발 및 생산을 통해 수익을 창출합니다. 이 회사는 미국과 해외 여러 지역에서 원유 및 천연가스를 생산하며, Permian Basin과 같은 주요 지역에서 운영의 대부분을 집중하고 있습니다. OXY는 이산화탄소를 활용한 이차적 및 삼차적 회수 기술을 통해 석유 회수 효율성을 높여 왔으며, CO₂ 관리와 같은 저탄소 사업에도 투자하고 있습니다. 화학 부문에서는 기본 화학 물질 및 비닐 제품을 제조하고, 클로르-알카리 공정을 통해 소다, 염소 등을 생산하여 PVC(폴리염화비닐)의 원료로 사용합니다. 이러한 화학 제품은 건설자재, 의료 및 자동차용 부품, 비료 등의 다양한 산업에서 사용됩니다. OXY의 중간 및 마케팅 부문은 원유 및 가스의 처리, 수송 및 저장을 최적화하는 데 중점을 두며, 이를 통해 효율성을 높이고 시장에서의 경쟁력을 강화합니다. OXY는 고품질 자산 포트폴리오와 다양한 사업 부문의 시너지를 통해 안정적으로 수익을 창출하는 구조를 가지고 있습니다[0].
주요 고객
OXY(Occidental Petroleum Corporation)의 고객은 주로 여러 산업 분야에서 석유, 가스 및 화학 제품을 사용하는 대기업 및 기관들입니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 정유 및 에너지 생산 회사들입니다. 이러한 기업들은 OXY로부터 원유와 천연가스를 구매하여 석유제품 및 에너지를 생산하는데, 이는 에너지의 안정적인 공급과 비용 효율적인 운영을 위해 필수적입니다. 두 번째로 산업 화학자재를 사용하는 제조 회사들이 있습니다. 이들은 PVC 등 다양한 화학 제품을 이용하여 건설, 자동차, 전자기기 등에 사용되는 부품 및 자재를 제조함으로써, OXY로부터 제공받는 품질 높은 기초 화학 물질에 의존합니다. 세 번째 고객 그룹은 규제 기관 및 정부입니다. 이들은 에너지 안보와 환경 보호를 위해 OXY의 기술 및 자원에 의존하며, 특히 이산화탄소 포집 및 저탄소 사업 부분에서 OXY의 전문성을 활용합니다. 이러한 고객들은 OXY의 독보적인 기술력, 안정적인 공급능력, 그리고 다양한 포트폴리오 덕분에 지속적으로 협력 관계를 유지하게 됩니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 천연 자원 비용 | OXY는 주로 원유와 천연가스를 탐사 및 개발하며, 여기에는 시설 유지, 시추 장비 구매 및 관리 비용이 포함됩니다. | Baker Hughes, Halliburton 등과 같은 시추 및 서비스 회사 |
| 생산 및 유통 비용 | 석유 및 가스의 추출, 정제, 운송에 필요한 비용으로, 파이프라인 관리 및 유통망 유지에 사용됩니다. | Kinder Morgan, Enbridge 같은 파이프라인 회사 |
| 화학 자재 비용 | 화학 공정에 필요한 염소 및 소다 같은 기본 화학 물질 및 PVC 제조에 필요한 비용입니다. | Dow Chemical, BASF 같은 대형 화학 회사 |
| 에너지 비용 | 석유 및 가스 생산 공정에서 사용되는 전력 및 연료 비용입니다. | Duke Energy, Sempra Energy 같은 에너지 공급업체 |
| 디지털 및 IT 비용 | 데이터 관리, 클라우드 저장소 및 컴퓨팅 파워 관련 비용으로, 운영 최적화 및 보안 시스템 유지 비용이 포함됩니다. | Amazon Web Services, Microsoft Azure 같은 클라우드 서비스 공급업체 |
OXY의 비용 구조는 주로 석유 및 가스 탐사와 생산과 관련된 고유한 자원 다루기에서 발생하고, 또한 모든 생산 및 유통 체제를 아우르는 복잡한 운영비용으로 구성됩니다[0][1][2].
제품군
OXY의 주요 제품은 크게 석유 및 천연가스, 화학 제품으로 나눌 수 있으며, 이들 각각은 회사의 전체 매출에 상당한 기여를 하고 있습니다.
주요 제품 및 매출 기여도:
- 석유 및 천연가스: OXY의 가장 주된 수익원으로, 원유 및 천연가스의 탐사, 개발 및 판매를 포함합니다. 미국의 Permian Basin과 같은 주요 지역에서 생산 활동을 활발히 진행하고 있으며, 이는 회사의 핵심 매출 기여자입니다[0].
- 화학 제품: OXY는 다양하고 폭넓은 화학 제품을 공급합니다. 여기에는 염소 소다, PVC(폴리염화비닐) 등 다양한 산업 용도의 기초 화학 물질이 포함됩니다. 이러한 제품은 건축자재, 플라스틱 제조 등 여러 산업 부문에 사용되며, 이를 통해 화학 사업 부문에서도 상당한 매출을 창출하고 있습니다[0].
경쟁사 정보:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| 에스오일 | 석유 정제 및 가공 제품 |
| 쉐브론 | 원유 및 천연가스, 석유 제품 |
| 다우 케미칼 | 화학 제품 및 소재 |
OXY는 경쟁사들과 비교해 원유 및 가스 생산과 화학 제품 모두에서 높은 전문성을 갖추고 있으며, 특히 환경 친화적인 기술 및 이산화탄소 포집 기술에서도 두각을 나타내고 있습니다[0].
주요 리스크
OXY(Occidental Petroleum Corporation)가 직면할 수 있는 특정 리스크는 여러 가지가 있으며, 가장 눈에 띄는 리스크 중 하나는 이산화탄소(CO₂) 공급에 대한 의존성이다. OXY는 이산화탄소를 사용한 증진유전회수(EOR) 방식으로 원유 생산을 진행하는데, CO₂의 공급이 제한되거나 중단될 경우 생산량이 크게 감소할 수 있다. 특히, 이산화탄소를 확보하는 데 문제가 발생한다면, 이를 통해 원유 생산에 필요한 압력을 유지하는 데 어려움이 따를 수 있으며, 이는 회사의 수익성에 직접적인 악영향을 미칠 수 있다. 또한, OXY의 석유 및 가스 탐사와 생산 활동은 상당한 기술적, 물질적 위험을 동반하는데, 이는 예상치 못한 지질학적 조건이나 탐사 실패로 인해 긴 개발 시간과 높은 비용을 초래할 수 있다. 또한, 지역 내 세일밀(세금 신고 위원들)과 같은 다양한 정부 규제의 변화는 OXY의 개발 계획과 운영을 방해할 수 있으며, 특히 기후 변화와 관련된 법규 변화가 이루어질 경우, 추가적인 법적 책임 또는 운영 비용이 발생할 수 있다. 마지막으로, 사이버 공격과 같은 정보 기술 관련 위험도 간과할 수 없으며, 이는 운영의 중단을 초래하거나 중요한 데이터를 유출시킬 수 있다[0][1][2].
뉴스
재무
Occidental Petroleum Corporation(OXY)의 2023년 재무 성과를 살펴보면, 석유 및 가스 가격 하락의 영향으로 운영활동에서의 현금 흐름이 전년 대비 감소했으나, 재무활동에서의 현금 사용도 대폭 감소했습니다. 이는 주식 재매입 및 우선주 상환을 통한 주주 환원 정책의 일환으로요, 2023년에만 약 18억 달러의 일반 주식을 재매입하고, 15억 달러의 얼굴 가치를 가진 우선주를 상환하며 주주들에게 14억 달러의 배당금을 지급했습니다[0]. 석유 및 가스, 화학, 중간 및 마케팅 부문에서의 매출도 각각 감소하며 전체 실적에 영향을 주었고, 이러한 매출 감소는 특히 PVC 및 소다수의 가격 하락과 판매량 감소에 기인합니다[1][2]. 그러나, OXY는 매출 감소에도 불구하고 고정 금리 부채의 비율을 높여 이자 비용을 절감하고, 효율적인 자산 매각을 통해 일부 유동성을 확보하며, 자본 효율성을 유지하고 있습니다[3][4]. 또한, OXY는 2023년 말 기준 약 14억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 미국 내에서 주로 활용될 예정입니다. 이와 동시에 OXY는 CrownRock 인수와 관련된 적재적소의 자산 매각 프로그램을 통해 최소 45억 달러의 부채를 상환하겠다는 계획을 발표했습니다[5][6].
대차대조표
Occidental Petroleum Corporation(OXY)의 2023년 재무 상태를 나타내는 대차대조표는 다음과 같습니다:
|
항목 |
2023년 (백만 달러) |
2022년 (백만 달러) |
|---|---|---|
|
유동 자산 |
8,375 |
8,886 |
|
비유동 자산 |
63,603 |
60,959 |
|
총 자산 |
74,008 |
72,609 |
|
유동 부채 |
9,148 |
7,757 |
|
장기 부채 |
18,536 |
19,670 |
|
기타 비유동 부채 |
15,975 |
15,097 |
|
총 부채 |
43,659 |
42,524 |
|
자본 |
30,349 |
30,085 |
|
총 부채 및 자본 |
74,008 |
72,609 |
OXY의 대차대조표를 보면, 2023년 말 기준 총 자산은 740억 달러로 증가했으며, 이는 주로 비유동 자산의 증가에 의해 이루어진 것입니다. OXY의 자산 중 58,529백만 달러는 원유 및 가스 자산에서 비롯되며, 이는 회사의 주요 사업인 에너지 탐사와 개발에 중점을 두고 있음을 보여줍니다[0]. 부채 측면에서는 장기 부채가 185억 달러로 회사가 상대적으로 높은 부채 수준을 유지하고 있지만, 이는 에너지 산업 특성상 대규모의 자본 지출이 요구되기 때문입니다. 자본은 약 303억 달러 수준에 달하며, 이는 상대적으로 건전한 자본 구조를 유지하고 있음을 시사합니다. 대차대조표 분석에서 주목할 점은 총 자산 대비 부채의 비율이 계속해서 안정적으로 유지되고 있다는 점이며, 이는 OXY가 외부 자본 활용을 통해 사업 확대를 지속할 수 있음을 의미합니다. 이러한 재무 구조는 주로 석유 및 가스, 화학, 중간 및 마케팅 등에서 다양한 자산 배분을 효율적으로 운영한 결과로 풀이됩니다[1] .
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 종류 | 발행 날짜 | 액면가 | 연이율(이자율) | 만기일 |
|---|---|---|---|---|
| Mizrahi 2023 Loan | 2023년 11월 1일 | $50.0 million | 7.15% | 2031년 10월 |
| BHI (Hapoalim 2023) Loan | 2023년 2월 27일 | $100.0 million | N/A | 2033년 2월 |
| Convertible Senior Notes | 2019년 9월 16일 | $220.0 million | 3.5% | 2026년 9월 15일 |
| 6.125% Senior Notes | 2018년 11월 2일 | $550.0 million | 6.125% | 2023년 11월 15일 |
| 2027 Convertible Notes | 2022년 8월 25일 | $60.0 million | 6.5% | 2027년 |
OXY는 2023년 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.와의 대출 계약을 통해 $50.0 million의 대출을 받았으며, 이 대출은 7.15%의 이자를 지니고, 8년간 반기별로 상환되며, 일정한 재무비율을 유지해야 합니다[0]. 또한, Hapoalim Bank와의 계약으로 $100.0 million의 대출을 받았으며, 다양한 재무 조건이 포함되어 있습니다[0]. OXY는 2019년에 $220.0 million의 전환사채를 발행했으며, 연리 3.5%로, 2026년 만기를 가집니다[2]. OXY의 다른 주요 부채로는 2018년 발행된 6.125% Senior Notes가 있으며, 이는 2023년 11월까지 만기입니다[3]. 마지막으로, 2022년에 발행된 6.5% 이율의 2027 Convertible Notes가 있으며, 이는 $60.0 million의 가치를 지닙니다[4].
주가 영향 미치는 요인들
OXY의 주가 등락에는 다양한 요인이 작용할 수 있습니다. 첫 번째로, 원유 및 가스 가격의 급변은 OXY의 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 국제 원유 가격이 급격히 상승하면 OXY의 주가는 긍정적으로 반응하여 상승할 가능성이 높습니다. 반대로, 국제 원유 가격이 급락한다면 OXY의 수익성이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 두 번째로, 환율의 변동 또한 중요한 요인이 될 수 있습니다. 미국 달러가 강세를 보이면 수출 의존도가 높은 기업들은 수출 경쟁력이 떨어져 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 이는 OXY의 주가에도 부정적으로 작용할 수 있습니다. 세 번째로, 미-중 무역 전쟁과 같은 국제 무역 갈등은 글로벌 경제 불확실성을 증가시켜 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다. 이런 시나리오에서는 OXY의 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 네 번째로, 새로운 경쟁자의 등장이나 기술 혁신은 시장에서의 선호도를 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, 신재생 에너지의 발전으로 석유 의존도가 감소할 경우, OXY의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 거시경제 상황, 즉 경기 침체나 성장 둔화 등을 예로 들면 이러한 경제 상황에서는 원자재 수요가 감소할 수 있어 OXY의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 여러 요인들은 각기 다른 시나리오에 따라 OXY의 주가에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
OXY의 미래 전망은 여러 가지 요인에 의해 결정될 수 있다. 석유 및 가스 산업의 수요 회복과 더불어, 국제 에너지 시장에서의 유가 상승은 OXY의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히 Permian Basin과 같은 주요 원유 및 가스 생산 지역에서의 매장량 증가는 생산 확대를 가능하게 하여 매출 성장을 촉진할 것이다. 그러나 신재생 에너지의 부상은 미래에 OXY의 매출 성장에 도전 과제가 될 수 있다. 또한, 환경 규제가 강화되거나 탄소 배출 감소에 대한 사회적 압력이 증가할 경우, OXY는 환경 친화적인 기술 개발 및 이산화탄소 관리 능력 강화에 추가적인 자원을 할당해야 할 필요가 있다. 기술 혁신을 통해 탐사 및 생산 효율성을 높이고 운송 및 저장 기술을 개선하는 것도 향후 OXY의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 예상된다. 반면, 국제 정치 상황의 변화나 무역 정책의 변화는 OXY의 사업 운영에 불확실성을 더할 수 있으며, 특히 무역 갈등이나 원자재 수출입 제한과 같은 외부 요인은 OXY의 시장 접근성을 제한할 가능성이 있다. OXY는 이러한 기회를 최대한 활용하고 도전을 극복하기 위해 지속적인 혁신과 투자, 그리고 시장 동향의 철저한 분석이 필요하다.